新エネルギー自動車産業における上流資源をめぐる争い

2016年に世界176カ国がパリで気候変動に関するパリ協定に署名した時、自動車の電動化への移行は世界において不可逆的な歴史的潮流となっていた。

新エネルギー車の販売台数が年々増加するにつれ、新エネルギー車の上流産業チェーンに関係する多くの分野が大きなブームを迎えている。その中でも、中核的な生産手段としての金属鉱山は徐々に業界の最前線に立ち、上流・下流の業界からますます注目を集めている。

金属採掘は業界の最前線にある

現在、新エネルギー産業は旧エネルギー産業の全面的な産業代替であり、具体的には主に旧エネルギーの消費方法の変化に反映されています。そして、この置き換えは、ますます多くの外部要因によって加速しています。

まず、異常気象の頻発により、各国は新たなエネルギー産業の発展を加速させています。

今年に入ってから、ドイツ、ベルギー、中国、米国などの国々では長期にわたる大規模な豪雨に見舞われている。豪雨が続いたことで、暴風雨が通過した地域では道路渋滞、下水道の土砂堆積、農地や工場の破壊、都市全体の水没など、「壊滅的な」被害が発生している。気候専門家は、この災害は地球温暖化による地表水蒸気の過剰な蒸発と密接に関係していると指摘した。

気候災害の頻発により、各国は新たなエネルギー産業の発展を加速させるよう明らかに刺激を受けている。例えば、今年開催された新エネルギー自動車会議では、関係部門のリーダーが新エネルギー自動車産業の発展を加速するための政策指示をさらに明確にしました。同時に、米国とドイツも、新エネルギーの開発は気候変動への対応において重要な役割を果たすと述べました。これらはすべて、政府が新エネルギーの開発を加速する決意を示しています。

第二に、新エネルギー自動車産業の市場化の加速により、業界における金属鉱物の需要が増加しました。新エネルギー車の国内販売を例に挙げると、昨年の新エネルギー車の国内販売台数は100万台強にとどまり、市場浸透率は10％未満でした。今年6月末までに、新エネルギー車の販売台数は昨年の年間販売台数を上回り、依然として急速な成長を維持しています。これは、新エネルギー車が広く受け入れられ、市場浸透率が急速に高まっていることを示しています。

新エネルギー車の販売が急増するにつれ、自動車の核心部品である動力電池の需要が高まっており、それに伴い電池原料の生産に使われるリチウム、マグネシウム、リン、フッ素、コバルトなどの金属鉱物の需要も急増し続けており、金属鉱業は業界の最前線に躍り出ています。

資源をめぐる戦いが始まる

人々の金属鉱物に対する需要が高まるにつれ、大手メーカー間の金属鉱物をめぐる競争もますます激しくなっています。

新エネルギー車の製造プロセスにおいて、動力電池は最も重要な部品であり、金属鉱物の需要も最も高いことが分かっています。動力電池の原材料には、主に正極材料、負極材料、電解質、電極基板、隔離膜、缶材料などが含まれます。

中でもコバルト、ニッケル、リチウム、マンガンなどの金属鉱物は、電池製造工程における重要な原料として、現在そして将来の新車製造における熾烈な競争の中で重要な位置を占めています。

新エネルギー車に早くから投資している国の一つとして、中国の影響力は動力バッテリー全体のほぼすべてのコンポーネントに及んでいます。関連業界データによると、リチウム、コバルトなどの原材料の精製加工において、中国は世界市場の60％以上を占めている。しかし、米国、欧州などが電気自動車産業の発展を積極的に推進する中、金属原材料をめぐる「資源戦争」が世界規模で始まっている。

例えば、最近非常に人気のあるリチウム金属を例に挙げてみましょう。現在、リチウム資源上流部門への投資、融資、原材料引受の回復が見られるのは、西オーストラリア、ケベック、米国、欧州、ブラジル、南米リチウムトライアングル、中国の青海省とチベットだけです。多くのリチウム鉱石の価格は上昇を続けており、7月末のリチウム鉱石オークションでは1,250米ドル/千トンに達したが、これはリチウム濃縮物（原鉱石）のみであった。

リチウム鉱物資源を獲得するため、中国の各分野の大手企業が世界中でリチウム鉱物資源の買い付けを急いでいる。リチウム産業の大手である甘鋒リチウムと天斉リチウムは、投資、株式保有、合弁事業の建設を通じて、チリ、アルゼンチン、メキシコ、ケベック、西オーストラリアなどの高品質のリチウム鉱物資源を相次いで獲得した。その結果、天斉リチウムも巨額の負債を抱えた。アメリカはアメリカ大陸のリチウム鉱山の争奪戦に国力を結集しており、石油資源の争奪戦に匹敵する国家的行為となっているといえよう。

リチウム資源に加え、動力電池の重要な構成部品であるコバルトやニッケルの需要も逼迫しつつある。

関連データによると、2019年のリチウム鉱石埋蔵量は1,700万トン、ニッケル埋蔵量は8,900万トン、コバルト金属の証明済み埋蔵量はわずか700万トンで、前者のほんの一部にも満たない。生産能力の面では、コバルトは主にコンゴ、キューバ、オーストラリアの3カ国に集中している。生産能力の不足により、大手企業はこれらの国と巨額の契約を結ぼうと躍起になっている。例えば、テスラはコバルト採掘大手のグレンコアと年間6,000トンのコバルト金属を供給する契約を結んだ。

現状から見ると、この競争はコバルトやリチウムなどの鉱物に限ったものではなく、産業の規模が拡大するにつれて、ニッケル、マンガン、リン、フッ素などの金属鉱山をめぐる競争はますます激しくなるだろう。

さまざまな電力電池技術ルートからの支援

現在の観点から見ると、金属採掘業界における競争の激化も、さまざまな動力電池技術ルートの支援によるものです。現在、国内動力電池分野には2つの主な技術ルートがあります。1つは三元リチウム電池ルートであり、もう1つはリン酸鉄リチウム電池ルートです。

異なる動力電池ルートは異なる金属材料の用途に対応しており、この技術ルートも鉱物資源の利用に異なる影響を及ぼします。

具体的には、三元系リチウム電池には金属コバルトの使用が必要であり、コバルト資源の不足により、三元系リチウム電池を使用する自動車メーカーは常にコバルト価格の上昇の脅威に直面している。

例えば、三元系リチウム電池を採用したテスラは、コバルト金属価格の高騰の脅威に直面している。 2018年第1四半期、コバルトの価格は1トンあたり34.5万元に達し、前年同期比26％増、前月比28％増となった。その具体的な価格はニッケルの3倍、マンガンの50倍に相当し、その価格がいかに高いかが分かる。

テスラは、コバルト金属が自動車製造にもたらすコスト圧力を取り除くため、新たに発売した「低価格車」の中核部品としてリン酸鉄リチウム電池を徐々に採用し、車両全体のコストを削減してきた。同時に、テスラやCATLなどのメーカーも、コバルト金属の生産能力の制約を解消するために、新たな「コバルトフリー」および「低コバルト」バッテリー実験の推進に力を入れている。

比較すると、リン酸鉄リチウム電池におけるリンやフッ素などの金属鉱物元素の需要は大幅に増加しました。

今年に入ってから、リン化学工業とフッ素化学工業関連のリン酸塩の価格は​​継続的に上昇している。例えば、工業生産に使用されるリン酸一アンモニウムとリン酸二アンモニウムは昨年に比べて30〜70％増加している。この値上がりは、リン酸鉄リチウムが主流の動力電池の軌道に戻ったことと密接に関係している。

実際、業界では主流のリン酸鉄リチウム電池や三元リチウム電池に加えて、新しいナトリウム電池やマグネシウム電池の技術も模索しています。新たなバッテリールートの確立により、業界における鉱物資源の争奪戦も再編されることは容易に予想できる。

金属リサイクルは重要な解決策になるかもしれない

リン資源をめぐる競争であろうと、業界のコバルトフリーへの取り組みであろうと、天然資源の不足に対処するために業界大手が講じている行動を見ることができます。しかし、限られた天然資源の観点から、この対策には依然として限界があり、金属資源不足の問題を解決するには、金属リサイクルに頼らざるを得ないかもしれません。

一方、資源が限られており、需要が高まっているため、リサイクルを強化しても、業界が直面している不足問題は限られた範囲でしか解決できません。

これまでの業界データから、エネルギー貯蔵量が少ないコバルトやリチウムなどの金属であれ、埋蔵量の多いニッケルやマンガンなどの金属であれ、長期的には供給不足になることは容易に想像でき、この状況に対処するためにはリサイクル速度を加速させる必要がある。

一方、国内の関連金属リサイクル技術は成熟しており、金属リサイクルの将来性は有望である。

関連業界の統計によると、中国は現在、世界の金属の約半分を生産し、使用しています。しかし、欧米などの経済圏と比較すると、中国の金属リサイクル率は依然として比較的低い。金属アルミニウムのリサイクルを例にとると、欧米などの西側諸国のリサイクル率は約70％に達しているのに対し、中国では20％未満であり、改善の余地が大きく残されています。

技術面では、中​​国はすでに成熟したリサイクル技術を有しており、中国金属集団、中国アルミニウム集団、GEMなどの国内上場企業も関連事業を展開している。その中で、業界大手のGEMはすでに三元系前駆体、リン酸鉄リチウム、ニッケル・コバルト・リチウム原料のリサイクル技術一式を保有している。産業が大きく発展する中で、スクラップ金属資源のリサイクルは将来的に産業の問題を​​解決するための重要なステップとなり、産業のあらゆる分野から注目を集めることが予想されます。

著者: オペレーション広報担当 シャオ・レイレイ

出典：Operation Publicity Xiao Leilei

原題: 新エネルギー車の上流資源をめぐる戦い

キーワード: 新エネルギー車