「新しいインフラ」はクラウドサービス市場にとって「最後の一押し」

2020年に新型コロナウイルス感染症の流行が始まって以来、全国各地で「新たなインフラ」を求める声が聞かれるようになった。 「新型インフラ」は、意味合いから見ると、依然としてインフラのハードウェア建設に重点が置かれており、2009年の「四兆」計画と似ている。しかし、「新型インフラ」の「新型」は、建設内容と方向の違いに反映されている。 「4兆元」の内容は、簡単に言えば「鉄道・高速道路インフラ建設」だ。国家発展改革委員会が4月に明確に定義した「新インフラ」の内容には、少なくとも5G、データセンター、人工知能、クラウドコンピューティング、モノのインターネット、産業用インターネットが含まれる。

これらの「新インフラ」構築目標は、2つのタイプに分けられます。1つはハードウェアインフラ、つまり5Gネットワ​​ークとデータセンターです。もう1つは、ハードウェアをベースに開発されたソフトウェアサービス、すなわち人工知能とクラウドコンピューティングです。モノのインターネットと産業用インターネットは、ソフトウェアとハ​​ードウェアの結合後に自然に形成される貴重なアプリケーションです。これは、企業のデジタル変革が加速され、反復され、完了することを意味します。全体を通じて貫かれるビジネスモデルはクラウドサービスであり、これが将来のエンタープライズデジタルビジネスの中核となります。

クラウドサービスの将来市場は1兆元を超える

市場調査会社IDCのレポートによると、2024年までに中国のクラウドサービス市場の支出は5,633億元に達し、2019年から2024年までの複合成長率は28.1%となる見込みです。2019年の全IT支出に占めるクラウドサービスの普及率はわずか6%でしたが、2024年には15.8%にまで増加すると予想されており、将来的にクラウドサービス市場の支出が1兆元を超えることは問題ないでしょう。

しかし、この有望なクラウドサービスとは一体何なのでしょうか?

一般的にクラウドサービスとは、さまざまな企業や個人ユーザーがデータセンターを通じてクラウドに大量のデータを保存することを指します。実際、これは IaaS (Infrastructure as a Service) と呼ばれるクラウド サービスの最も基本的な機能です。各企業は外部にデータストレージ機能を提供するためにデータセンターを設立し、一定の料金を請求します。このアプローチにより、データは比較的安全で大きなストレージスペースを確保できます。しかし、データセンターには莫大な投資が必要です。クラウドサービスプロバイダーが公開したデータによると、6,000台のキャビネットを備えた単一のデータセンターへの初期投資は、建設後のメンテナンスと電力消費を除いて4億8,000万元に達した。

クラウドサービスプロバイダーは、IaaS をベースに、多様な投資付加価値収益を得るために、より多くのサービスを提供することになります。これは PaaS (Platform as a Service) と SaaS (Software as a Service) です。これは主に、データセンターのコンピューティング能力を利用して、クラウド上にデータを保有するさまざまな企業にデータ分析サービスを提供し、ビジネス上の意思決定の参考資料を提供することを伴います。同時に、プラットフォームを通じてソフトウェア製品が開発され、運用、販売、管理の効率向上に役立ちます。例えば、PaaS が提供する統合連携プラットフォームを通じて、企業間の連携が可能になります。企業が倉庫資材備蓄を最適化したい場合は、SaaS の専門ソフトウェア サービスを使用できます。データをクラウドにアップロードするだけで、SaaS ソフトウェアが独自のコンピューティング能力を使用して最適なソリューションを提供します。人工知能は、コンピューティングと操作プロセス全体において重要な補助的な役割を果たし、人的資源コストを大幅に削減し、作業効率を向上させます。これらはすべて、世界経済フォーラムのクラウス・シュワブ議長が著書『第四次産業革命』で言及している新たな産業革命の要素です。

参入障壁が高く、定着率が高い業界

クラウドサービス市場には多くの企業が存在しますが、主にIaaSから始まった大手インターネット企業と、大企業のインフラに依存するソフトウェア開発会社の2種類に分かれます。両方の役割を果たすクラウド サービス プロバイダーも存在します。中国のクラウドサービス事業は2009年に始まりました。アリババは同年、アリババクラウドを設立し、2011年にクラウド事業を開始し、主導的な優位性を獲得しました。 2012年、同国はクラウドサービス市場への投資が急速に発展する時期に入った。この頃、Tencent Cloud、Amazon AWS、JD.com、Meituan、Suningなどの企業もクラウドサービス市場に参入しました。これらのクラウド サービス市場のプレーヤーはすべて大手インターネット企業です。これは、国内クラウドサービス市場の典型的な特徴の 1 つでもあります。なぜなら、クラウドサービスの出発点となるインフラ投資は参入障壁が非常に高く、初期段階のクラウドサービスの顧客マーケティングはなかなか難しいからです。裕福なインターネット大手は生き残るために独自のインフラストラクチャを構築し、独自のエコシステムを使用して初期のビジネス アプリケーションをサポートしています。 Alibaba Cloud は自社の電子商取引エコシステムに依存しており、Tencent Cloud は自社のゲームエコシステムに依存して実装の機会を獲得しています。

生き残りを超えて、市場をめぐる競争があり、そのような競争はしばしば価格戦争の形をとります。 2014年、いくつかの大企業がクラウド サービスの価格競争を開始しました。ある大手クラウド サービス プロバイダーは、1 セントの入札で数百万ドル相当の市政府クラウド注文を獲得しました。これは、その年の熾烈なクラウド サービス価格戦争の表れの 1 つでした。数年にわたる価格競争を経て、JD.com、Meituan、Suning Cloudの事業は現在、存続が困難になりつつある。インターネットビジネス競争の重要な特徴は、新しいビジネスが登場する前に、大規模な投資によって市場優位性を獲得し、価格競争を通じてそれを強化することです。これには、事業の拡大と損失を維持するために多額の資本が必要です。クラウド サービス市場もこのルールの影響を受けます。ジャック・マー氏はかつて、今後10年間にわたり毎年10億人民元をアリババクラウドに投資すると発言した。しかし、2018年に海外メディアは、アリババクラウドが10年間で430億元の投資を受けたと報じた。これは、クラウド サービスに対する金銭的なハードルの高さを示すのに十分です。

財務的な基準に加えて、技術的な基準もあります。クラウド サービス プラットフォームが提供できるデータ分析機能と企業へのサービス提供能力によって、このプラットフォームの成長余地が決まります。クラウドサービス業界には、to B と to C の 2 つの経路があります。to C ビジネスは比較的単純で、主に個人データの保存に重点を置いています。 To Bビジネスの成長に終わりは見えませんが、クラウドサービスプロバイダーには強力なソフトウェア開発力と、企業と長期にわたって協力する能力が求められます。継続的なビジネス成長を実現するために、クラウド サービス プロバイダーも自己超越を実現する必要があります。たとえば、ビデオやゲームのトラックから金融や政府のクラウド トラックに切り替えたり、IaaS から PaaS や SaaS に開発したりする能力が必要です。実際、近年の価格競争や技術開発の動向により、クラウドサービス市場のプレーヤーは集中し始めています。市場調査会社Canalysのデータによると、Alibaba CloudとTencent Cloudが全国市場の63.4%を占めている。その他の主要企業としては、China Tianyi Cloud、Huawei Cloud、Inspur Cloud、Kingsoft Cloud などがあります。

データ移行のコストは非常に高いため、一般的に、企業はクラウド サービス プロバイダーを一度選択すると、諦めることはありません。これは、クラウド サービス プロバイダーのユーザー固定度が特に高いことを意味します。これは、すでに一定の市場シェアを占めているクラウドサービスプロバイダーの事業基盤が非常に安定していることを意味します。しかし、クラウド サービスはまだ拡大中の市場であり、クラウドに移行する企業や組織の数は増加しています。データのセキュリティを確保するために、一部の企業は「デュアルクラウド」戦略を採用します。最終的にはクラウドサービス市場に新しいプレーヤーが台頭することになるが、一般のクラウドサービスプロバイダーが依然としてチャンスを掴もうとすれば、業界チェーン全体にわたって成長する発展モデルを模索するのではなく、大企業に従属することしかできないかもしれない。

次のステップはインダストリアルインターネット

5G 時代の到来と「新しいインフラストラクチャ」自体が、従来の企業のクラウドへの移行に対する熱意を高めています。中小企業にとって、クラウドに移行する主な方法はパブリック クラウドを使用することです。大企業は十分な資金と体力があり、自社のデータセンターやプライベートクラウド事業の構築に重点を置く可能性があります。一部の企業は、プライベート クラウドを構築するよりもコストを抑えるために、ハイブリッド クラウドの使用も検討します。近年の動向から判断すると、従来の金融機関や政府系クラウド事業のクラウド移行のスピードは加速するでしょう。中国の金融市場が開放に向かっているため、金融機関はクラウドへの移行を加速させている。 5Gと人工知能の応用は、データ分析能力を強化し、既存の競争力を向上させるのに役立ちます。政府クラウドの事業展開は、特に新型コロナウイルス感染症の流行発生後、政府経営にとって必要不可欠なものとなっている。医療用品の割り当てから感染者の隔離まで、データ管理は政府の意思決定に大きな影響を与えてきました。さらに、データ管理により政府の運営コストが大幅に削減され、全体的な管理効率が向上します。

金融や政府のクラウドサービスに加え、クラウドゲームやVR、ARなどの動画サービスも5G時代には前例のない発展を遂げるでしょう。しかし、ゲームやビデオサービスは5G時代の主役ではありません。 5G が産業用インターネットやモノのインターネットに与える影響は、消費者向けインターネット自体に与える影響よりもはるかに大きいです。一般消費者にとって、5Gプラスクラウドサービス自体がもたらす変化は当面大きなものではないが、産業生産の分野にとってはそれ以上のものだ。

5G の高帯域幅と低遅延により、産業生産プロセスが大幅に最適化されます。大量のデータ分析と新しい製造方法（その最も代表的なものが「3Dプリンティング」（学名は「3次元ラピッドプロトタイピング」））により、工業製品は「大量製造」から「マスカスタマイゼーション」へと進化するでしょう。産業生産方法の変化は新たなイノベーションを推進しますが、そのためには多数の産業用アプリの開発と接続が必要です。この記事の著者は2019年にシンガポールの現地インダストリアル・インターネット工場研究所を訪問し、そこでの産業用ロボットは生産からメンテナンスまですべてのデータがクラウドに保存されており、顧客の要件やロボット自体の動作状況に応じていつでも生産パラメータを調整できることに気付きました。通常のモーターなどのロボット部品の動作データはクラウドにアップロードされ、サプライヤーはこれらの部品の摩耗度や動作状況について随時フィードバックを提供します。このプロセスでは、クラウド データ分析とクラウドベースの産業用インターネット アプリの開発が重要です。

これがデータセンターやクラウドコンピューティングの構築を大幅に加速させる「新インフラ」の目的です。この産業が工業生産にもたらした変化は、おそらくワットの蒸気機関の改良の歴史的意義に匹敵するでしょう。中国ではクラウドサービスが開始されてから10年が経ち、長年の蓄積を経て爆発的な成長の臨界点に達しました。 「新しいインフラ」の出現により、この市場に最後の仕上げが行われました。