クラウドコンピューティング戦争はまだ終わっていない

都市に住む人々は、いくつかの共通のビジョンを持っています。「例えば、道路をもっとスムーズにできないか、信号待ちの時間を短縮できないか、列に並ぶ人をもっと減らせないか。」このような問題を解決するには、「都市脳」を創る必要があります。数十年にわたる発展と多くの浮き沈みを経て、この時代にインターネットはついに「都市脳」を獲得し、クラウド コンピューティングが誕生しました。クラウド コンピューティングにより、都市のリソースをより合理的かつ効率的に計画できます。

しかし、クラウドコンピューティングは研究開発から設計まで莫大な費用が必要であり、確立から発展までのプロセスにも多くの疑問が生じていますが、それでもクラウドコンピューティングは依然として高い需要があります。

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多くの競合企業が覇権を争う市場において、クラウド コンピューティング市場における「マシュー効果」は顕著であり、市場シェアは引き続きトップ プレーヤーに集中しています。

調査会社Canalysが最近発表したレポートによると、2019年第4四半期の中国の基本クラウドサービス市場シェアの上位3ブランドは、シェア46.4%のAlibaba Cloud、シェア18%のTencent Cloud、シェア8.8%のBaidu Cloudだった。

Baidu Cloud がトップ 3 に入るのは容易なことではありません。クラウドコンピューティングの先駆者であるAmazon Cloud（AWS）との熾烈な競争を制した。それだけでなく、近年ではクラウドコンピューティングの魔法に気づき、独自のクラウドを開発し始めた企業も出てきました。競争の激しい市場で足手まといにならないよう、大手企業は自律性と制御性を実現すべく、独自のクラウド開発への取り組みを強化しています。

しかし、クラウドコンピューティングにおける競争はまだ中盤に達したばかりです。クラウドコンピューティング分野におけるBAT「三国志」はどのように発展していくのでしょうか？

かつては Alibaba Cloud が唯一のクラウド大手でしたが、現在では Alibaba Cloud と Tencent Cloud が競合しています。

世界的に有名なコンサルティング会社フロスト＆サリバンが発表した「中国のパブリッククラウド産業白書」によると、アリババクラウドの市場シェアは2017年上半期で29.2%、下半期で29.7%で第1位となった。 2018年上半期は32.2%でしたが、下半期には32.4%に増加しました。

Tencent Cloudは、その発展の可能性により、2017年上半期の市場シェアが15.3%、下半期の市場シェアが16.5%で第2位にランクされました。 2018年上半期は16.8%で2位となり、下半期には17%に増加した。

明らかに、Alibaba Cloud と Tencent Cloud の市場規模は拡大しています。

まずはAlibaba Cloudについて見てみましょう。例えば金融分野では、アリババクラウドの技術ソリューションのサポートにより、数万の金融機関がクラウド上でデジタル変革を実現し、保険会社の60％、証券会社の50％、銀行の顧客数百社をカバーしています。 IDCが発表した中国の金融クラウドベンダーランキングでは、Alibaba Cloudが1位となった。

例えば、小売分野では、Li Ning、Xtep、Yago、Anta、Bosidengなどの国内有力ブランドとの緊密な協力関係を実現するほか、Alibaba Cloudは小売業界全体との協力の幅と深さを継続的に強化しています。フロスト＆サリバンが最近発表した中国の小売クラウドベンダーのランキングによると、アリババクラウドが一般市場シェアを上回る市場シェアで市場リーダーとなっていることが示されています。

Tencent Cloud のグローバル インフラストラクチャ レイアウトはまだ地理的拡大の段階にありますが、市場シェアの拡大においては良好な成果を達成しています。これに先立ち、国際コンサルティング会社ガートナーが発表したレポートによると、テンセントクラウドの2018年のIaaS（インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス）とIUS（インフラストラクチャ公共ユーティリティサービス）の分野における成長率は128％に達し、全体の市場シェアは2017年の世界18位から2018年には世界6位に上昇し、成長率は世界最速だった。

Tencent Cloud の急速な成長は、消費者向けインターネット分野での成功と大きく関係しています。周知のとおり、Tencent Cloud は Tencent の強力なエコシステム チェーンに依存する必要があります。テンセントは20年にわたり消費者向けインターネットに根ざし、インスタントメッセージング、ソーシャル、コンテンツ、ビデオ、ゲームなどさまざまな分野に進出し、巨大なCエンドの優位性を持っています。それだけでなく、テンセントはCエンド市場での成功経験を活かして、BエンドおよびGエンドの産業チェーンを開拓することができます。

アリババクラウドとテンセントクラウドの台頭の異なるルーツ

アリババクラウドは、ジャック・マー氏の鋭い市場感覚に基づいてスタートしました。 2009年、ジャック・マーはクラウドコンピューティングの開始を発表し、アリババクラウドは2012年に正式に商用化されました。11年間の開発を経て、アリババクラウドは飛天オペレーティングシステム、飛天ビッグデータプラットフォーム、アリババデュアルミドルウェア、AIoTの4つの「切り札」を開発し、企業の信頼を素早く獲得することができました。

Alibaba Cloud が成長し、市場の信頼を獲得できた根本的な理由は、コア技術へのこだわりにあります。

2013年にAlibaba Cloudチームが独自に「Feitian System」を開発したとされている。中国で唯一自主開発されたクラウドオペレーティングシステムである飛天は、世界中に数百万台のサーバーを配備し、中国のテクノロジー企業の80％と上場企業の半数以上を含む世界200以上の国と地域の数百万の顧客にサービスを提供することができます。

2017年、アリババクラウドは都市管理、産業最適化、環境ガバナンスなどのグローバル機能を統合したETブレインを立ち上げ、AI業界の包括的なレイアウトを作りました。 2019年、アリババクラウドは比類のない世界的機能を備えたAI推論チップ、Hanguang 800を発売しました。それだけでなく、このチップは、中国の自社開発データベース、金​​融クラウドサービス市場、新小売市場など多くの分野でも優れた成果を上げています。

対照的に、テンセントクラウドは創業当初はクラウドサービス市場にあまり注目していませんでした。 Tencent Cloudは2013年9月に正式に設立され、2014年にTencentはクラウドサービスの計算開始を正式に発表しました。驚くべきことに、Tencent Cloud のサービス収益は過去 5 年間で 20 倍以上に増加しました。

テンセントクラウドが後期に急速な進歩を遂げることができたことは特筆に値します。非常に重要な理由は、強力なソーシャル サービス システムと中国最大のゲーム サービス プロバイダーとしてのアイデンティティを活用して、膨大なデータ処理のニーズを満たすクラウド コンピューティングの基盤を構築できたことです。それだけでなく、Tencent Cloud は、ゲーム、ソーシャル ネットワーキング、ビデオなどの分野でもクラウド サービスで優れたパフォーマンスを発揮します。

2018年のデータによると、テンセントクラウドの2018年の生産額は100億に迫り、テンセントの新たな成長エンジンとなっている。強力なソーシャルサービスシステムに依存し、最大のゲームサービスプロバイダーであるTencent Cloudは、明らかに非常に顕著なトラフィックの優位性を持っています。さらに、巨大なエコシステムの中で、Tencent Cloud はより速いスピードで成長することができます。

クラウドコンピューティングの主要テーマは依然として高額投資

しかし、クラウドコンピューティングの開発には多額の資本投資が必要であるため、アリババクラウドやテンセントクラウドと比較すると、百度クラウドはより大きなプレッシャーに直面しています。

アリババクラウドは中国の上場企業の中で研究開発投資額で第1位にランクされているとみられる。 2017年、アリババは3年間でコア技術の研究開発に1000億人民元を投資すると発表し、アリババのクラウドコンピューティング事業の発展に大きな推進力を与えました。それだけでなく、クラウドコンピューティングはアリババの長期戦略であるため、アリババは以前、Alibaba CloudをAlibaba Cloud Intelligent Business Groupにアップグレードし、技術チームをAlibaba Cloudに統合すると発表しました。

アリババの時価総額が5000億ドル以上であることを考えると、1000億元はそれほど多くないかもしれないが、実際はそうではない。 2017年度、アリババの収益は1,582億7,300万人民元、純利益は578億7,100万人民元でした。 2016年度、アリババの純利益は427億4100万人民元でした。 1000億元の投資額は、アリババの2016年と2017年の2年間の総利益に相当すると言える。

Tencent Cloudの状況を見てみましょう。 2013年に設立されたTencent Cloudは、2015年にクラウドコンピューティング分野への投資を継続すると発表しました。テンセントクラウドは、2016年にテンセントクラウドのインフラ構築と運営、人材採用、市場促進に20億ドルを投資すると発表した。実際、Tencent Cloud は過去 5 年間でクラウド コンピューティングに 100 億ドル近くを費やしてきました。それだけでなく、Tencent Cloud は Alibaba Cloud に倣い、エンタープライズレベルのビッグデータおよび IaaS 開発者に投資しています。

2009年に設立されたAlibaba Cloudや2013年に全面オープンしたTencent Cloudと比較すると、Baidu Cloudはパブリッククラウド市場に比較的遅れて参入した。 Baidu Cloudは2015年に正式に一般公開されました。しかし、投資状況から判断すると、Baiduの投資拡大はインテリジェントクラウド戦略を中心に展開されています。 2019年3月、百度は工業製造、金融、教育、医療分野での協力を拡大するため、Hande Informationに5億5000万元の戦略的投資を行った。 2019年10月、百度クラウドはスマートシティ、スマート教育、スマート医療などの関連分野での産業インテリジェンスを探求するため、Neusoftグループに14億4,300万元の戦略的投資を行った。 2020年1月、百度は游鑫科技に6億元の戦略的投資を行い、金融業界における「クラウド+AI」の大規模導入を推進しようとした。

注目すべきは、Baidu Cloud は以前から AI+Cloud を展開することを誓っていたが、遅れてスタートしたため、Baidu Cloud と Alibaba Cloud、Tencent Cloud の間のギャップは依然として大きいことである。収益面では、アリババの2019年のクラウド収益は355億元、テンセントのクラウド収益は170億元を超え、百度の年間収益は33億元でした。明らかに、開始時期、投資資本額、クラウド事業の配置、収益状況のいずれの面から見ても、百度クラウドは今後も長期にわたって努力を続ける必要がある。

BATの三国志の変化するパターン

先月、百度のCTOである王海鋒氏からの内部メールが流出し、百度のインテリジェントクラウドグループ（ACG）が組織構造を調整すると述べられていた。業界関係者は、今回の百度クラウドの調整は、3年間の継続的な投資を経て百度が原点に戻ることを意味すると考えている。

2017年に開発が始まった百度クラウドは、かつて百度の人工知能技術をさまざまな業界に導入するという壮大な目標を掲げていた。 2016年11月時点で、Baidu Cloudチームには約200人しかいなかったと報告されています。 10 か月後、チームは 1,000 人以上に拡大しました。 Baidu Cloud の拡張には、新規人材の採用に加えて、技術アーキテクチャ部門、運用保守部門などの社内チームの統合も含まれており、これらはすべて Baidu Cloud 部門に組み込まれています。 2018年、百度はインテリジェントクラウド事業部（ACU）をインテリジェントクラウド事業グループ（ACG）に昇格させ、AI To Bとクラウド事業の開発を同時に進めると発表しました。

一連の調整を経て、Baidu CloudはAI技術システムに徹底的に統合されました。王海鋒氏が3月11日に公開した社内メールでは、百度スマートクラウドの関連業務の責任者は王海鋒氏に直接報告し、尹世明氏と張志奇氏は別途手配すると発表された。この時点で、Baidu Cloud は、内部技術の統合と外部開発の道の模索の 3 年を経て、ほぼ終了しました。

組織構造の頻繁な調整は、間違いなく百度雲が「販売派」から「技術派」へと変革する最終段階である。こうした頻繁な変更により、Baidu Cloud の将来は依然として困難になると考えられます。 Baidu Cloud は、市場シェアを拡大​​し、Alibaba Cloud と Tencent Cloud の地位を打破して中核的な競争優位性を確立することを目指しており、今後も非常に厳しい戦いが待ち受けています。

同時に、5G、人工知能、産業インターネット、モノのインターネットに代表される「新しいインフラ」の文脈において、クラウドビジネスの潜在力は依然として大きい。感染症の予防と抑制の期間中、クラウドサービスも大きな利点を発揮しました。例えば、クラウドのトレンドの下で、クラウドサービスは情報サービスの拡大を大幅に加速させました。別の例として、人々がクラウド サービスを受け入れるまでの時間が短縮され、オンライン オフィス、オンライン会議などのサービスが、ほぼ瞬く間に企業が仕事を整理する手段となりました。

クラウドコンピューティングが一般的なトレンドではあるものの、競争の激しいクラウド市場において、頻繁に調整を重ねてきた百度クラウドが依然として「三国志」の第三極としての地位を維持できるかどうかは、時が経てば試されることになるだろう。

クラウド コンピューティングをめぐる戦いはまだまだ終わらない。この流行はクラウドオフィスに新たな機会と変化をもたらしました。 Huawei CloudとKingsoft Cloudも熱心に注目しています...