2020年のクラウドコンピューティングベンダーの戦い：パフォーマンスには差があるが、生き残りには差がない

現在、HAT が率いるクラウド コンピューティング ベンダーは「クラウド」戦争を繰り広げています。感染症対策と業務再開に向けたさまざまなプロモーション企画が次々と登場しており、大手クラウドコンピューティング企業間の決戦が予定より早く到来したことを示しているようだ。

パレートの法則によれば、特定のグループでは、重要な要素は通常は少数を占め、重要でない要素が大多数を占めます。したがって、いくつかの重要な要素を制御できれば、全体の状況を制御できます。現在のクラウド コンピューティング市場はこのルールを裏付けています。 IDC の分析でも、Forst のレポートでも、クラウド コンピューティング市場におけるヘッド効果がますます顕著になっており、上位数社のクラウド コンピューティング企業が市場シェアの 80% 以上を占めているという事実が示されています。

それだけでなく、新たなクラウド コンピューティング勢力の台頭により、従来のクラウド コンピューティング大手の市場シェアも縮小しています。 「神が戦うと人間は苦しむ」と言われています。クラウドコンピューティングの巨人同士の決戦は、市場の中年層と新世代に逃げ場がないことを意味するのでしょうか?

そうではありません。 15 年近く存在しているクラウド コンピューティング市場であっても、5 年間にわたって活況を呈しているデジタル トランスフォーメーション市場であっても、飽和状態には程遠い状況にあります。巨大な増加市場では、互いに激しく競争する大手企業であれ、隙間で生き残りを図ろうと奮闘する中堅・新世代であれ、それぞれが独自の市場を見つけることができます。いくつかのプロジェクトでは競争で勝敗が出るかもしれないが、それがこれらの企業の生死を決定するわけではない。

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クラウドコンピューティング市場における神々の戦いの勝者を決める時が来た

数年前から、米国市場におけるIBMとAWSの対決はすでに始まっていました。しかし、中国市場において、ICT企業発祥のクラウドコンピューティング企業とインターネット発祥のクラウドコンピューティング企業が本格的に対立し始めたのは、ここ2年ほどのことである。

インターネット発祥のICT企業とクラウドコンピューティング企業は、長きにわたり良好なパートナー関係を築いてきました。 ICT 企業は、ネットワーク、ストレージ、サーバーなどの IT インフラストラクチャの基盤となる製品の製造を担当し、インターネット企業はこれらの製品を大量に購入し、クラウド コンピューティング サービス センターを構築し、コンピューティング、ストレージ、その他のリソースをクラウド サービスの形でエンド ユーザーに提供します。

しかし、この新婚生活は長くは続かなかった。 ICT 企業は、主要な購入者であるインターネット企業がますます発言力を強め、ICT 製品の利益率を常に抑制していることに気づきました。それどころか、彼らはクラウドサービスを通じて莫大な利益を上げていました。さらに重要なのは、エンドユーザーが ICT 製品をどこで購入するかについて関心を持つことは少なくなり、対応するクラウド サービスのレベルと品質について関心を持つようになったことです。

その結果、ICT企業はITインフラの優位性を活かしてクラウドコンピューティング市場に徐々に参入してきました。インターネット企業もサーバー製品やその基盤となるチップの研究開発に参入し始めています。中国市場では、Huawei、H3C、Inspur に代表される ICT 企業がクラウド コンピューティングの分野にますます力を入れており、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Kingsoft Cloud に代表されるインターネット企業は、基盤となる製品技術の研究開発にますます力を入れています。

今日の中国のクラウドコンピューティング市場では、ICT企業とインターネット企業は相互依存し、相互依存する段階に達しています。基礎となる製品技術からプラットフォームサービス、さまざまな業界向けのソリューションに至るまで、両者の競争が本格化しています。特に、企業がクラウドに移行する傾向にあるため、これらのクラウド サービス プロバイダーは、ほぼすべての企業入札で見られるようになりました。

一見調和しているように見えても、次から次へと起こる激しい競争は隠し切れなかった。異なる業界のクライアントと対峙した双方が成功を収めました。しかし、クラウドコンピューティング市場への後発参入者として、ICT企業はいずれより多くの市場シェアを獲得する方法を見つけなければならず、インターネット企業との本格的な対決は避けられないだろう。

競争がますます激しくなる中、中生代・新生代の世代は何をすべきでしょうか？

私の意見では、現在のクラウド コンピューティング市場における激しい競争はますます多くのプロジェクトに反映されていますが、この競争は依然として主にクラウド コンピューティングの「大きな市場」、つまり市場シェアをめぐる競争に反映されています。かつて、中国のクラウドコンピューティング市場で目立っていた企業は Alibaba Cloud だけでした。現在、Huawei CloudやTencent Cloudなどのクラウドコンピューティング企業も急速に台頭しており、市場は徐々に「一極集中、多強」の競争環境を見せている。

そのため、Ucloud、Kingsoft Cloud、Qingcloud、Huayun Data、Qiniu Cloud、DreamWorksなど、クラウドコンピューティング市場の中堅および新世代にとって、クラウドコンピューティングの「小型株」市場にはまだ多くのチャンスがあります。特に、デジタル変革における一部の業界や企業の特殊なニーズに関しては、これらのクラウド コンピューティング ベンダーは独自の利点により、大手ベンダーよりも競争力が高いことがよくあります。

Kingsoft Cloud を例に挙げてみましょう。 Kingsoft Cloud は、ビデオおよびゲーム業界に対する独自の理解により、この 2 つの業界で多数の顧客を獲得しています。 Qingcloudは、技術と製品の継続的な改良を通じて、金融などの関連業界で多くのファンを獲得しています。おそらく、企業全体の強さという点では、これらの中生代クラウドコンピューティング企業は HAT のような巨大企業ほど強力ではないが、差別化された利点により、依然として十分に生き残ることができるだろう。

さらに重要なのは、クラウド コンピューティング市場が近年急成長の段階にあることです。これは、IDC が最近発表した「IDC FutureScape: Global Cloud Computing 2020 Forecast - China Inspiration」レポートからも明らかです。2021 年までに、中国企業の 90% 以上が、インフラストラクチャのニーズを満たすために、ローカル/専用プライベート クラウド、複数のパブリック クラウド、およびレガシー プラットフォームの組み合わせに依存するようになります。 2025年までに、中国企業のITインフラ支出の50%がパブリッククラウドに割り当てられ、企業のITアプリケーションの4分の1がパブリッククラウドサービス上で実行されるようになる。

ガートナーの予測によると、世界のクラウドコンピューティング市場は2022年までに2,700億米ドルに達し、今後数年間は成長率が20%前後で推移すると予想されています。その中で、我が国のクラウド市場の成長率は世界平均よりもはるかに高いです。 2018年、わが国のクラウドコンピューティング市場全体の規模は962.8億元に達し、成長率は39.2%でした。

中堅および新世代のクラウド コンピューティング企業にとって、クラウド コンピューティングの年間増加市場はかなりの規模になります。この場合、これらのクラウド コンピューティング企業が顧客について心配していないことは言うまでもなく、HAT のような大企業でさえも、土地を獲得するために全速力で進む必要があります。デジタルトランスフォーメーションが企業発展の一般的なトレンドとなった今日、企業のクラウドコンピューティングに対する需要は、現在のクラウドコンピューティングサービスプロバイダーのサービス能力を超えていると言えます。顧客のニーズに応え続けることの方が、互いに競争することよりもはるかに緊急です。

過去数年間、クラウド コンピューティング企業が市場シェアを獲得するために最もよく使われてきた方法は、価格を下げることでした。ある企業は年に一度価格を下げましたが、他の企業は年に数回価格を下げました。クラウド コンピューティング市場における価格競争は非常に激しいものでしたが、過去 2 年間でこの価格競争は目立たなくなり、ますます多くのクラウド コンピューティング ベンダーが顧客に価値をもたらす方法に注目し始めました。

クラウド コンピューティングが普及するにつれて、入力と出力が最終的に均衡点に達するため、価格は下がり続けることができなくなります。メーカーは初期段階で市場を占有するために、この短期的な市場アプローチを採用することができますが、価格が無期限に下がることはありません。多くの場合、ゼロドルまたは 1 ドルで入札されるプロジェクトには、どこかに大きな落とし穴が隠れている可能性があります。ある分野での節約は別の分野で補わなければなりません。一部のプロジェクトは最終的に納品すらできず、多くの無駄が生じます。

私の意見では、HAT のような大手クラウド コンピューティング企業であっても、独自の強みを持つ他のクラウド コンピューティング企業であっても、テクノロジー、サービス、エコロジーの 3 つのポイントを無視することはできません。これら 3 つのポイントは、クラウド コンピューティング ベンダーが市場で際立つかどうかを決定する鍵であり、企業の存亡を左右する可能性もあります。

製品技術が基礎です。クラウド コンピューティングのような知的集約型の業界では、製品テクノロジーが最優先です。クラウド コンピューティングは、ネットワーク、コンピューティング、ストレージ リソースをパッケージ化して顧客に販売するだけではありません。重要なのは、これらのリソースをいかに製品化し、最適な組み合わせと最適な安定性で、迅速かつ安全かつ安定的に企業に提供できるかです。これには、基盤となるアーキテクチャ、オペレーティング システム、アプリケーションの互換性など、多くのテクノロジが関係します。クラウド コンピューティング企業は、すべての分野で成果を上げる必要はありませんが、リソース統合において独自の機能を備えている必要があります。

サービスの提供が鍵となります。リソースの製品化は、クラウド コンピューティング ベンダーの基本的な機能にすぎません。テクノロジーを顧客に提供し、顧客が価値を生み出すのを支援することによってのみ、テクノロジーの価値を真に実現することができます。デジタルトランスフォーメーションが進むにつれて、顧客はクラウド コンピューティング企業に対してますます高い要求を突き付けています。クラウド コンピューティング ベンダーは、顧客のクラウド インフラストラクチャの構築を支援するだけでなく、業界、企業、ビジネスを理解し、クラウド サービスの安全で信頼性の高い運用を確保できる必要があります。

オープンなエコシステムが保証されます。クラウド コンピューティングが企業ビジネスにますます重要になるにつれ、企業はより多くのコア ビジネスをクラウド コンピューティング環境に展開し始めています。その結果、クラウド コンピューティング ベンダーは、基盤となるアーキテクチャ (チップ、データベース、オペレーティング システムなど) のベンダーと緊密に連携し、アプリケーション システム ベンダーと完全に互換性を持つ必要があります。このようにしてのみ、クラウド コンピューティングは企業のビジネスに真に貢献し、企業のデジタル変革を促進することができます。製品テクノロジーがクラウド コンピューティング企業の深さを決定するのであれば、オープン エコシステムが企業の幅を決定します。

2020年の初めから現在まで、わずか2か月間で、国内株式市場におけるクラウドコンピューティングコンセプト株は価格上昇の波に見舞われ、ほとんどのクラウドコンピューティングコンセプト株は50％以上の上昇を達成しました。それだけでなく、多くの中生代クラウドコンピューティング企業も上場待ちの段階に入り、科学技術イノベーションボードは資金獲得の対象となっている。資本市場からの認識は、クラウド コンピューティング市場の継続的な爆発的な成長を間違いなく裏付けています。クラウド コンピューティング ベンダーにとって、最高の時代が到来しました。継続的な革新と進歩によってのみ、時代のニーズに応えることができます。