【分析】マルチクラウド競争？レースはまだ始まったばかりだ

過去数年間、企業がワークロードをホストするためにさまざまなパブリック クラウド プラットフォームを採用するケースが増えており、マルチクラウドはエンタープライズ デジタル トランスフォーメーションにおける最もホットなトレンドの 1 つとなっています。

この傾向は、市場でのクラウドの普及により加速しています。企業が、使用した企業サービスに対して 1 日以内に支払いを済ませることができるのであれば、データ センターの構築に何百万ドルも投資するのはもはや意味がありません。パブリック クラウドはさまざまな理由からオンプレミスのワークロードを徐々に排除しており、マルチクラウドはこのトレンドの次の進化形にすぎません。

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しかし、そもそも「マルチクラウド」とはどういう意味なのでしょうか?それはどんな問題を引き起こしますか?この進化の次のステップは何でしょうか?勝者と敗者は誰になるでしょうか?市場調査会社Wikibonの主任アナリスト、デイブ・ヴェランテ氏が、最新のBreaking Analysisビデオでいくつかの質問に答えています。

マルチクラウドは、ハイブリッドクラウドの次のステップとして考えることができます。ハイブリッド クラウドの目的は、パブリック クラウドをオンプレミスのワークロードに接続し、ユーザーが以前と同様のエクスペリエンスを得られるよう保証することです。一方、マルチクラウドは、パブリック クラウドを他のパブリック クラウドやオンプレミスのワークロードに接続することです。

「こうしたハイブリッド化の動きが進む中、顧客はワークロードをAWS、Azure、Google、IBM Cloud、Oracle Cloud、その他のSaaSクラウドなどの他のクラウドに移行している」とヴェランテ氏は述べた。 「これらの顧客は、クラウド間で接続し、コストを削減し、生産性を向上させる、基本的に同様のエクスペリエンスを得たいと考えています。そして、それらの機能を提供するのがマルチクラウドです。」

雲は消えない。 Amazon Web Services、Microsoft Corp、Google LLC などの主要なパブリッククラウド大手は、この現実をよく認識しており、インフラストラクチャの接続に取り組んでいます。注目すべき例としては、AWS と VMware の提携、Microsoft と Oracle の提携、IBM による Red Hat の買収などが挙げられます。

一方、中小企業も革新を起こしています。 Qumulo はクロスクラウド ファイル管理に重点を置き、CrowdStrike はマルチクラウド環境向けの新しいセキュリティ ソリューションを専門とし、Clumio はパブリック、ハイブリッド、マルチクラウドのユースケース向けのバックアップ サービスを提供しています。

今のところ誰が勝っているのでしょうか?

マルチクラウドが未来であることは誰もが認めるところですが、その分野での勝者と敗者を追跡するのは、成功を測定するためにどのような指標を使用すればよいかを知るのが難しいため、難しい作業です。それでも、Enterprise Technology Research の最新の支出調査から、主要なプレーヤーが誰であるかについてある程度の洞察を得ることができます。

たとえば、次のグラフは、マルチクラウド分野に携わるいくつかの大手企業の相対的な位置を示しています。それぞれのネットスコア（支出の勢いの尺度）は Y 軸に表示され、市場シェア（普及度の尺度）は X 軸に表示されます。マルチクラウドの進捗をモデル化するために、各プロバイダーのクラウドとコンテナに対する顧客の支出に基づいて ETR データをカットしました。

AWS と Azure が現在明らかにリーダーであることは驚くことではありません。 AWS は明確なマルチクラウド製品を提供していないかもしれませんが、同社は自社のクラウドが大規模なパートナーエコシステムとうまく連携するように懸命に取り組んできました。 Google もネットスコアが高く、Anthos の提供によりマルチクラウドの主要プレーヤーになる可能性があります。

他の主要プレーヤーも強い勢いを見せた。クラウド データ管理プロバイダーの Rubrik とセキュリティ企業の CrowdStrike は、どちらも優れたネット スコアを持ち、それぞれのセグメントでマルチクラウド サービスを明確に定義しています。 Hashicorp は、クラウド プラットフォーム間でのアプリケーションのセキュリティ保護と展開を容易にする開発者ツールの販売でも注目を集めています。

「VMware Cloudもマルチクラウドの主要プレーヤーであり、セキュリティ製品を専門としながらも優れたクラウドポートフォリオを持つFortinetも存在する」とVellante氏は述べた。

注目すべきもうひとつのマルチクラウド プレーヤーは、IBM と同社が最近買収した Red Hat です。興味深いことに、IBM のネット スコアは競合他社よりも低いですが、Red Hat のスコアはまだかなり高いです。

「これは、IBMの新CEOであるアルビンド・クリシュナ氏にとって、IBMの大規模なインストールベース（ここでは市場シェアまたは浸透率として示されている）を活用して、Red Hatを正しい方向に導くチャンスだ」とヴェランテ氏は語った。 「クリシュナは OpenShift の勢いを活用して、IBM の関連性と支出速度を高めることもできます。」

Oracle と Cisco もマルチクラウド ベンダーとして存在感を示しています。 Oracle は Microsoft との緊密なパートナーシップから利益を得ており、Cisco はネットワークおよびセキュリティ市場における大きな影響力から利益を得ています。

3 番目のグラフには、マルチクラウドの状況をよりよく理解するのに役立つ同様のプロキシ データが表示されています。 Azure と Google Cloud は再び力強い成長を示し、Red Hat OpenShift と VMware がそれに続きました。一方、Cisco は支出の勢いが他ほど強くなかったものの、その地位を維持しました。

「これは完全にオープンなコンテストなので、まだ優勝者を選ぶことはできませんが、誰もがそれぞれの独自の強みに基づいて目立つことになります」とヴェランテ氏は語った。

雲の風景がどのように変化しているか

クラウド コンピューティングの勝者が誰なのかをより深く理解するには、状況がどのように進化してきたかを見てみましょう。次の図は、Wikibon がマルチクラウド インフラストラクチャの出現をどのように見ているか、また各分野のリーダーを示しています。

私たちは、マルチクラウド内に 5 つの独自の市場セグメントを特定しました。そのほとんどは現在オープンです。

Cisco、Palo Alto Networks、Fortinet、CrowdStrike などの企業は、アクセス制御、エンドポイント管理、ポリシー管理を含むセキュリティ分野のリーダーです。

データ管理も同様に競争が激しく、現在はCohesity、Rubrik、Veeam Inc.、Veritas Technologies LLCなどの新興企業が担当しているが、IBMも関与している。

データプレーンに関しては、Dell EMC、NetApp、IBM、Hewlett-Packard Enterprise Co. などの大手ベンダーと、Pure Storage などの専門ストレージプロバイダーの間で戦いが繰り広げられています。

マルチクラウドのもう 1 つの重要な部分はコントロール プレーンです。これには、データの移動、パフォーマンス管理、監視などのタスクが含まれます。 Microsoft、Google とその Anthos 製品、VMware、IBM/Red Hat、AWS はすべてプレーヤーですが、Cisco にはマルチクラウド ネットワーキング市場を支配する大きなチャンスがあります。

ネットワークはスタックの最下層の基盤となり、シスコのようなネットワーク企業にとってマルチクラウドへの入り口となります。

「統合スイートで市場の大部分を掌握しようとしている大きなプレーヤーと、より機敏で最良の機能とイノベーションを提供している小規模プレーヤーとの間で、戦いが勃発しつつあるとみている」とヴェランテ氏は語った。

幸いなことに、マルチクラウドは数兆ドル規模の市場であり、複数のプレーヤーが同時に参入できるほどの規模です。将来、クラウド市場を 1 つの企業が独占する可能性は低いでしょう。 AWS、Microsoft、Google、VMware、IBM などの有名企業がいずれも地位を占める一方で、小規模なイノベーターは市場の隙間をめぐって競争することになります。