2020 年、クラウド コンピューティングは上位 4 社による戦いになるのでしょうか、それとも勝者総取りになるのでしょうか。

最近、Googleの親会社であるAlphabetが初めてGoogleのクラウドコンピューティング事業に関するデータを公開し、クラウドコンピューティング業界が再び注目を集めることになった。ご存知のとおり、世界のクラウド市場は競争が激しいです。この戦いでは、技術と市場力が戦場の武器となります。

調査会社Canalysが発表した最新データによると、2019年の世界クラウドサービス市場規模は1,071億米ドル（7,500億人民元）に達し、前年比37.6%増加したことがわかります。 Canalysは、世界のクラウドサービス市場規模が2020年に前年比32%増の1,410億米ドルに達し、2024年までに2,840億米ドル（約2兆人民元）に成長すると予測しています。

クラウドサービスの比較

全体的に、クラウド サービス市場は少数の巨大企業に集中する傾向が強まっており、Amazon、Microsoft、Google、Alibaba Cloud が世界のクラウド サービス市場シェアの 60% を占めています。市場調査会社 Wikibon の主任アナリスト Dave Vellante 氏は、クラウド市場の現状と、クラウド コンピューティング プロバイダーの業績および勢いについて発表しました。 Amazon、Microsoft、Google、Alibaba 間の競争において、4 社はクラウド コンピューティングをそれぞれ異なる視点で捉えています。

Amazon AWSは引き続きクラウドサービス市場をリードしていますが、2019年の市場シェア成長率は36％で市場平均を下回り、一方Microsoft、Google、Alibaba Cloudはいずれも前年比60％以上の成長を遂げており、Amazon AWSに大きなプレッシャーをかけています。 AWS は、アプリケーションを構築するためのプラットフォームであると考えています。 「これはSaaSプラットフォームではなく、AWSがソフトウェアパッケージを販売するために使用するプラットフォームでもありません。アプリケーションを構築する場所なのです」とヴェランテ氏はAWSのCEO、アンディ・ジャシー氏のコメントを引用して述べた。 「AWS はインフラストラクチャに関するものです。」

Google Cloudは、2019年度の収益が89億2,000万米ドルで前年比87.8%成長し、世界4大クラウド大手の中で最も急成長を遂げた。これは主に、クラウド コンピューティング分野への投資が継続的に増加していることによるものです。さらに、ファイルシステムを提供するスタートアップ企業であるElastifileの2億ドルでの買収から、CloudSimpleなどのクラウドサービス企業の買収まで、買収を通じて自社の力を高め始めており、いずれもクラウドサービス分野への野心を示しています。 Google のクラウド収益の大部分は、Google ドキュメント、G ドライブ、スプレッドシートなどの G Suite 生産性向上ツールから得られています。 Google Cloud はインフラストラクチャと分析サービスにも重点を置いています。

AWS の最強のライバルである Microsoft Azure の収益は、2018 年の 110 億米ドルから 2019 年には 181 億米ドルに成長し、前年比 63.9% 増加しており、好調を維持しています。同社は昨年、アマゾンに勝利し、数百億ドル相当のクラウドサービス契約を獲得した。 2019 年度第 4 四半期に、Microsoft のインテリジェント クラウドの収益が初めて Windows 事業の収益を上回りました。 Microsoft Cloud には、Azure のインフラストラクチャ サービス製品だけでなく、SQL Server、Windows Server、Visual Studio、System Center、GitHub も含まれます。同社の収益にはパブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドが含まれており、AWSと同レベルで比較することは困難です。

アジア太平洋および中国市場では、アリババはアマゾンの強力な競争相手です。中国は世界第2位のクラウドサービス市場であり、Alibaba Cloudの中国国内シェアは40%を超えています。アリババの切り札の一つであるアリババクラウドは4年間で20倍に成長し、2019年度には収益が過去最高を記録し、世界中で300万の企業ユーザーにサービスを提供しています。 Alibaba Cloud の急速な成長の原動力となっているのは、豊富なアプリケーション サービスを備え、強力なクラウド コンピューティング機能によってクラウド、パイプ、エッジ、エンドのフルリンク レイアウトを構築する巨大なクラウド エコシステムです。

一般的に、大手クラウド コンピューティング企業はそれぞれ、自社の強みに基づいて独自のクラウドを定義しています。

規模が大きいほど利益も大きくなる

これらの企業はいずれも非常に好調に業績を上げていますが、クラウド事業の収益性を考えれば、これは驚くことではありません。次の図は、クラウド以前とクラウド以後の時代におけるハードウェア、ソフトウェア、サービス、アウトソーシングなど、テクノロジー ビジネスのさまざまな分野の基本的な経済状況を示しています。

この図は、ハードウェア ビジネスでボリューム エコノミーがどのように達成されるかを示しています。限界費用、つまり 1 つの追加商品またはサービスの製造にかかる増分費用は、時間の経過とともに平準化される傾向があります。専門サービスでは規模の不経済が存在します。取引量が増加すると、物事がより複雑になり、間接費が増加するからです。ソフトウェアに関しては、生産量が増加すると限界費用はほぼゼロになります。

クラウド以前とクラウド以後の時代の本当の違いはアウトソーシングです。

「クラウド以前の時代では、アウトソーシング企業は一定の経済的利益を得ることができたが、それは本当にゲームチェンジャーではなかった」とヴェランテ氏は語った。 「しかし、ポストクラウドの世界では、ハイパースケーラーが自動化を推進しています。それに加えて、クラウドサービスプロバイダーにITをアウトソーシングすることで得られる粗利益は、ベンダーにとってはるかに魅力的です。」

クラウドコンピューティング支出が急増

レポートによると、Microsoft Azure と Google Cloud Platform は成長率で Amazon を上回っているものの、AWS が主導するクラウド インフラストラクチャ支出業界は依然として爆発的な成長を遂げています。 「クラウドインフラサービスへの支出は第4四半期に前四半期から28億ドル増加し、市場におけるこれまでの四半期支出の伸びとしては最大となった」とシナジー・リサーチ・グループは報告書で述べた。

Synergy レポートの調査結果は、Canalys が発表したものと似ています。 「世界のクラウドインフラサービス市場は2019年第4四半期に過去最高を記録し、支出は37％増加して300億ドルを超えた」とカナリスは述べた。 AWS は 2019 年第 4 四半期も引き続き主要なクラウド サービス プロバイダーであり、総支出の 32% を占めました。

「カナリスによると、クラウドインフラへの総支出は2018年の780億ドルから2019年には1070億ドルを超えた」と同社は述べた。 「これは、あらゆる業界でのデジタル変革の取り組みによって推進されている IT 業界の継続的な進化を浮き彫りにしています。組織は、増大するデータセットを分析し、新しいアプリケーションやサービスを構築する際に社内の DevOps ニーズを満たすために、コンピューティング、ストレージ、その他のオンデマンド クラウド サービスへの投資を増やしています。」

「2019年の市場規模は、クラウドプロバイダーの力強い成長により、2017年の市場規模の2倍以上になった」と、シナジー・リサーチ・グループの主任アナリスト、ジョン・ディンスデール氏は述べた。 「市場の長期的な傾向を考慮すると、クラウド コンピューティングへの支出は今後も力強く増加し続けるでしょう。」

市場は常に変化しており、強い者が弱い者を食い物にしています。クラウド サービス業界が「4 大競争」になるのか、「強い者が常に強い」、「後発者がトップに立つ」、「勝者がすべてを手に入れる」のか、見守って見守るしかないでしょう。