パブリッククラウド市場は集中化が進んでいる

近年、AI、IoT、5GなどのICT技術の急速な発展により、クラウドコンピューティング市場には大きな発展の機会がもたらされています。大手パブリッククラウドサービスプロバイダーが新製品を発売し、パブリッククラウド市場の急速な成長を促進しています。世界のパブリッククラウド市場は徐々に比較的安定したパターンを形成していますが、成長率は依然として急速です。

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今後数年間、5Gの商用化とインテリジェント産業の需要の大幅な増加により、中国のパブリッククラウド市場の規模は引き続き急速に拡大すると予想され、中国のパブリッククラウド市場は新たな発展段階に入ります。中国情報通信研究院は、中国のパブリッククラウド市場は2019年から2024年にかけて急成長段階を維持し、2024年までに市場規模は2,303億人民元に達すると予測しています。

BATがパブリッククラウド市場を独占

パブリッククラウド市場の継続的な競争と発展に伴い、市場構造は徐々に百度、アリババ、テンセント（略してBAT）に収斂し、国内クラウドコンピューティング企業のクラウド事業収益は大幅な複合成長を示しています。英国の調査機関Canalysが発表した「2019年第2四半期の中国パブリッククラウドサービス市場レポート」によると、今年第2四半期の市場シェアでは、Alibaba Cloudがしっかりと1位の座を維持し、Tencent Cloudがそれに続き、Amazon AWSが3位、Baidu Smart Cloudが92%の成長率でトップ4にランクインした。

注目すべきは、パブリッククラウド自体はインターネット企業から生まれたものであり、パブリッククラウド市場における3つのBATクラウドのパフォーマンスは、中国のパブリッククラウドの主な発展方向を十分に表しているということです。 「中国のクラウドコンピューティング市場における競争は激化しており、アリババクラウド、テンセントクラウド、百度スマートクラウドなどの大手企業にとって、クラウドサービスの収益増加は戦略的な開発優先事項となっている」とカナリスの調査アナリスト、ダニエル・リュー氏は述べた。

Alibaba Cloud は、中国唯一の世界トップ 5 のクラウド サービス プロバイダーとして、市場シェアで勝利しているだけでなく、長年にわたって比較的高い成長率を維持しています。 Alibaba Cloud は常に中国のパブリッククラウド市場のリーダーであり、国内のパブリッククラウド市場の約 43% を占めています。

Alibaba Cloud の最大の強みは、先行者利益です。 Alibaba Cloud は 10 年間この道を歩み、大きな規模と技術的優位性を築き上げてきました。アリババクラウドは依然として業界トップクラスの成長率を維持しており、今後5Gなどの技術がさらに発展すれば、その追随可能性は依然として大きいとみられます。アリババのDAMOアカデミーへの多額の投資と相まって、アリババクラウドは他の国内クラウドサービスプロバイダーが登るのが難しい「山」となっている。

Tencent Cloud は遅れてスタートしましたが、その成長率は目覚ましいものがあります。これまでの財務報告によると、テンセントクラウドのクラウド事業の収益は2018年に100％以上増加し、91億元に達した。現在、テンセントクラウドはゲーム会社の半数以上にサービスを提供しており、海外市場にも進出している。クラウドコンピューティングは、テンセントの急成長事業の1つとなっている。国際化の面では、Tencent Cloud はアジア太平洋市場で最も速い成長率を誇っています。 2018年第4四半期には、その市場シェアが初めてGoogleを上回り、第4位となった。 Tencent Cloud の強みは、Tencent の支援を受けていることで、ゲーム分野での規模拡大と国際化が急速に進んでいることです。

同時に、近年の百度スマートクラウドの成長傾向は特に顕著です。 「無名」から中国大手4社に次ぐパブリッククラウドサービスブランドへと成長し、前年比収益成長率は300％を超え、いずれも最高を記録している。 「クラウド」はBaiduにとってますます重要になってきています。 2019年9月2日、百度の会長兼CEOであるロビン・リーは、全従業員に社内書簡を送り、百度スマートクラウドの戦略的地位を強化するために「クラウド+AI」戦略をさらにアップグレードすることを発表しました。レポートによると、Baidu Smart Cloudの第2四半期の成長率は92%に達した。

パブリッククラウド技術の細分化の観点から見ると、IaaS はパブリッククラウド市場で最も急速に成長している分野となり、企業ユーザーを直接対象とする SaaS は依然として大きな市場シェアを占めており、PaaS は比較的弱いものの、幅広い見通しを持っています。現在、世界のクラウド サービス市場は急速な発展段階にあります。パブリッククラウドサービスの主要構成要素として、IaaS および SaaS サービスは幅広い発展の見通しを持っています。 IaaS 市場に関しては、資本障壁が強く、業界集中の影響が非常に顕著です。現在、IaaS 市場構造は初期段階から形成されており、いくつかの巨大企業による独占状況を示しており、業界の集中はさらに高まる傾向にあります。

これを踏まえて、一部の専門家は、将来的には国内のパブリッククラウドサービス市場がBATによって独占される可能性があると大胆に予測しています。

パブリッククラウドの後半：統合

将来の5Gアプリケーションシナリオに直面して、パブリッククラウドプラットフォームは新しいインフラストラクチャになり、インフラストラクチャの拡張は上位レベルの消費シナリオの拡張に依存します。一部の業界専門家は、パブリッククラウドサービスプロバイダーの今後の中核価値は産業インターネットにおける応用シナリオになると指摘しています。いわゆる産業インターネットは、科学技術の力に基づいてさまざまなサービスを統合し、産業の高度化を推進する強力な力を形成することです。

パブリック クラウドの前半は主に先行者利益と技術投資に依存していましたが、現在の中盤は販売とチャネル機能に依存しています。中国のパブリッククラウドが徐々に下半期に突入すれば、「統合化」が今後のパブリッククラウド市場の主なテーマとなるだろう。

特に SaaS の統合には、顧客と業界のニーズを正確に理解する必要があります。クラウドコンピューティングが下半期に入ってからは、アリババクラウド、テンセントクラウド、キングソフトクラウドに代表されるインターネット企業が技術蓄積とクラウドコンピューティングの早期導入を通じて産業クラウドに浸透しました。 Huawei CloudやInspur Cloudに代表されるITクラウドは、プライベートクラウドの利点を活かしてパブリッククラウドへと移行しています。

もちろん、新しいインフラストラクチャの形成には、現在のパブリッククラウドの大手企業に加えて、学界、さまざまな業界、政府の規制機関の力も結集することになります。

パブリック クラウド プラットフォーム間の競争の次のステップは、誰がより多くのクラウド サービスを統合できるかということになるでしょう。専門家の分析によると、統合は強い統合と弱い統合に分けられます。強い統合は買収または投資であり、弱い統合はビジネス協力または代理です。 AWSとVMwareの提携、MicrosoftによるGithubの買収、Alibabaによる恒生電子の買収とSalesforceとの最近の提携、TencentによるChangliang TechnologyとDonghua Softwareへの投資など、近年パブリッククラウド業界で起こったいくつかの大きな出来事は、いずれもそれぞれのクラウド統合戦略を強化しています。これまで投資しないと明言していたファーウェイも最近、投資会社を設立した。

次の段階では、世界中のあらゆる分野における希少かつ価値の高いクラウド サービスが、パブリック クラウド ベンダーによる買収と統合の焦点となることが予想されます。しかし、一部のアナリストは、買収や統合に頼るのは長期的な解決策ではないと指摘した。クラウド統合戦略の中核は、双方に利益をもたらす利益分配メカニズムに依存してエコシステムを形成することです。

「AI+クラウド」の未来は明るい

5G時代は「AI+クラウド」が今後のトレンドです。 2017年以降、Google、Amazon、Microsoft、Tencent、Alibabaなどのパブリッククラウドサービスプロバイダーが相次いで人工知能プラットフォームを立ち上げています。パブリッククラウドサービスにおける人工知能の応用が増加している主な理由は2つあります。1つ目は、人工知能はコンピューティングやストレージなどの基本的なリソースを大量に消費するため、人工知能の開発を促進することはサービスの効率向上につながるからです。第二に、クラウド コンピューティング サービス プロバイダーは、人工知能を使用して、インテリジェントな運用と保守、インテリジェントなセキュリティ保護を実現し、コストを削減する必要があります。

Canalys の以前のレポートでは、これまで「パブリック クラウドの成長」は、あらゆる顧客グループや業界にわたるオンデマンド コンピューティングやストレージなどの主要なクラウド インフラストラクチャ サービスの需要によって推進されてきたが、パブリック クラウドの今後の成長は、クラウド サービス プロバイダーが提供する AI プラットフォームと、それに基づいて開発されるアプリケーション、プロセス、サービス、ユーザー エクスペリエンスに依存すると示されています。

IDC中国のパブリッククラウドサービス研究マネージャーであるZhuge Lan氏も、2019年にはパブリッククラウドサービスプロバイダーの先行者と後発者の間で激しい戦いが繰り広げられるだろうと指摘した。今後の市場競争は、パブリック クラウド サービス プロバイダー間の競争だけでなく、複数の統合エコシステム間の競争にもなります。実際、パブリッククラウドの今後の競争は、IaaS における競争だけではなく、技術革新、業界ニーズの蓄積、企業の顧客サービス能力、エコシステム チェーンのレイアウトを含む総合的な競争でもあります。

今後、中国のクラウドコンピューティング市場もトップ集中化の流れが加速し、テンセントクラウド、アリババクラウド、百度スマートクラウドに代表される企業が依然として市場シェアの大部分を占めることになるだろう。 5G時代においても、中国のパブリッククラウド市場での競争は熾烈なままであることが予想され、チャンスを掴むことによってのみ、将来無敵になれるだろう。