クラウドベースの世界における事業者の機会と戦略的選択

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1. 政策の支援により、クラウドコンピューティング業界は新たな発展の機会を迎える

社会全体のデジタル変革の加速に伴い、「クラウド化」はあらゆる業界のデジタル変革における重要なステップとなり、「クラウドの利用度」も業界におけるデジタル経済の発展レベルを測る重要な参考指標となっている。 2010 年にクラウド コンピューティングが中国で戦略的新興産業として位置付けられて以来、中国政府はクラウド コンピューティング産業の発展を導くための一連の関連政策計画を策定してきました。現在、クラウドコンピューティング業界の産業発展、産業振興、アプリケーション基盤、セキュリティ管理の各方面におけるマクロ政策体系は基本的に形成されています。過去1〜2年の間に、工業情報化部から浙江省、江蘇省、山東省、湖南省などの省の経済情報化委員会まで、「企業クラウド」行動計画が発表されました。目標レベルでは、浙江省は2020年までに省内のクラウドベース企業40万社を達成することを提案し、山東省は2020年までに省内のクラウドベース企業20万社を達成することを提案した。具体的な措置としては、まず、クラウドに移行する企業の数を地方政府の年間評価タスクに含める。 2つ目は、企業のクラウド計画と目標タスクを段階的に細分化し、定期的な監視と報告を実施することです。第三に、特別の財政補助金その他の手段を通じてインセンティブが提供される。政策の観点から見ると、クラウドコンピューティングは急速な発展期に入ったことがわかります。

2. 大きな可能性を秘めたクラウドコンピューティング市場は、急速な成長期を迎えています。

顧客面では、クラウドコンピューティング技術の発展と産業のデジタル変革に対する需要の加速により、クラウドコンピューティングは、モバイルインターネット、電子商取引、ゲームなどのインターネットユーザーを中心に、政府、金融、エネルギー、運輸、製造などの伝統的な産業ユーザーへと拡大し始めています。需要の面では、「クラウド化」の内容は、リソースのクラウド化から、管理のクラウド化、ビジネスのクラウド化、データのクラウド化、そして全体のクラウド化へと徐々に進化してきました。ユーザーの投資意欲も継続的に高まっています。中国情報通信研究院の調査によると、今後 3 年間で企業の 80% がパブリック クラウドへの投資を増やし続け、企業の 90% がプライベート クラウドへの投資を増やし続けると予想されています。空間的に見ると、中国情報通信研究院の推計によると、中国のクラウドコンピューティング市場の規模は2018年に約900億元でした。今後3年間、パブリッククラウド市場とプライベートクラウド市場はそれぞれ30％以上と20％以上の成長率を維持するでしょう。具体的な企業について、アリババグループが発表した業績データによると、アリババクラウドの2018年度の収益は21億3,500万米ドルに達し、前年比101%増となる見込みだ。テンセントの2018年第1四半期の財務報告によると、ゲーム、ビデオ、電子商取引、O2O業界の成長に牽引され、テンセントクラウドのサービス収益は前年比100％増加しました。

3. 競争は激しく、事業者はプライベートクラウドと産業クラウド市場でより大きなチャンスを得る

パブリック クラウド市場は中小企業の顧客が中心で、インターネットの勝者総取りのビジネス ルールに従っており、業界の集中度は高まり続けています。現在、アリババクラウドが唯一の支配的プレーヤーであり、市場シェアの約50％を占めています。テンセントクラウドは約10％で、キングソフトクラウド、天一クラウド、ユークラウドなどがそれに続いていますが、そのシェアは1桁にすぎません。パブリッククラウドの市場構造は基本的に形成されました。 Alibaba Cloud の技術的優位性と産業生態学的優位性は拡大し続けており、その市場での地位は揺るぎないものです。通信事業者は、アプリケーションシナリオと技術力の面で不利な立場にあり、全体的な構造を変えることは困難です。プライベート クラウド市場は、主に大規模および中規模の政府機関と企業顧客によって占められています。サプライヤーも多数存在し、各メーカーは独自の技術的特徴や利点を有しており、競争環境は多様化しています。政府クラウドを例にとると、H3C、Huawei、Inspur、Alibaba、Tencentの3大事業者はいずれも一定の市場シェアを占めています。同時に、中央企業の性質上、地方政府、金融などの顧客にとってデータが省外に出ないという要件、およびサプライヤーに現地での運用・保守能力が求められることから、事業者はプライベートクラウド市場で一定の競争力を持っています。政府クラウドを例に挙げると、中国の政府調達ウェブサイトのデータによると、2017年以降、3大事業者がさまざまな地域の政府クラウド調達プロジェクトの半分以上を占めています。一方、中国のクラウドコンピューティング市場では、産業クラウドが新たな発展トレンドになりつつあります。通信事業者がこれまでに蓄積してきた業界顧客基盤とTo CおよびTo Bの双方向機能は、特に金融、医療、教育などの業界におけるさまざまな業界クラウドの拡大において新たな優位性となっています。

4. エコシステムの共創は国内外の事業者が選択する共通の拡大モデルである

現在、通信事業者はクラウドコンピューティングの技術研究開発やアプリケーション革新において競争上の優位性を持っていません。そのため、テクノロジーと産業の協力と共創は、事業者がクラウドサービスの中核機能を迅速に獲得するための鍵となっています。米国の AT&T と Verizon を例に挙げてみましょう。クラウドコンピューティング事業の直接的な運営は断念しているものの、AWS、Microsoft Azure、IBMなどのクラウドコンピューティングパートナーと共同運営、セット販売、システムインテグレーションなどを通じて連携を続けています。中国聯通はアリババとテンセントとの混合所有制改革を実施した後、両社の技術力を積極的に導入し、聯通の「WoCloud」事業に統合した。パブリッククラウドに関しては、アリババとテンセントは、コンピューティング、ストレージ、セキュリティ、ビッグデータ、人工知能などのパブリッククラウドサービス機能を中国聯通に開放し、中国聯通の運用・保守や顧客優位性を踏まえて「Wo Cloud Computing」というブランドで展開した。同時に、中国聯通は上記のクラウドサービスプロバイダーと共同拡張チームおよびサポートシステムを構築し、緊密に連携した開発モデルを形成しました。

5. クラウドネットワークの統合：事業者はクラウドコンピューティングの開発において新たな優位性を築く必要がある

クラウド コンピューティング製品には、均質化の傾向が明確に見られます。クラウドにアクセスするためのネットワーク接続の品質と使いやすさは、IaaS クラウド製品に対するユーザーの認識に影響を与える重要な指標になりつつあります。 AmazonやBATなどのクラウドサービスプロバイダーは、クラウドネットワークアクセスとユーザーエクスペリエンスの品質に細心の注意を払い始めており、通信事業者との協力も積極的に行っています。通信事業者の観点から見ると、データセンターにおける SDN ネットワークの導入が加速しており、オンデマンドのネットワーク機能が徐々に実現されつつあります。 SDN がクラウド リソース プールに広く導入され、メトロポリタン エリア ネットワークとバックボーン ネットワーク トラフィックのインテリジェントなスケジューリングが実現されると、クラウドとネットワークを統合する能力が、オペレータにとって新たな競争上の優位性になります。オペレーターは、「クラウド ネットワーク統合」ソリューションを通じてアプリケーション、クラウド コンピューティング、パイプライン、顧客を接続し、エンドツーエンドで完全かつ柔軟でスケーラブルなソリューションを提供できます。 「クラウド、パイプ、端末」が連携した「ネットワーク＋クラウド」インフラを構築し、お客さまに構成可能なオンデマンドサービスとしてネットワークを提供します。

VI.まとめ

現在、通信事業者のパイプラインビジネスは徐々に飽和状態になりつつあり、業界のデジタル化は接続性からクラウド、上位層アプリケーションへと徐々に移行しつつあります。現在、企業のクラウド移行の傾向は加速しており、この分野には多くの競合企業が存在します。時間的余裕は一瞬です。通信事業者は、あらゆるものがクラウド化されるという新たなチャンスを捉え、自社の強みを組み合わせ、状況を利用し、プライベートクラウドに注力し、産業クラウドを拡大し、クラウドプラットフォームとクラウドコンピューティングの運用と保守の能力を継続的に向上させ、タイムウィンドウを捉え、迅速に市場構造を形成し、新たなビジネス空間と収益成長ポイントを開拓する必要があります。