クラウドサービスの10年: BAT、Amazon、Googleの楽しい争い

クラウドコンピューティングにおける AI 競争は始まったばかりです。

この話題がWeiboで話題になると、結婚を控えていたプログラマーでさえも作業を中断し、バックエンドサーバーのバグに対処しなければならなくなった。主な要因は、Weibo の既存のサーバーがトラフィックの急増に対応できず、クラウド サービスを迅速に拡張する必要があったことです。

クラウドサービスは私たちから遠い存在のように思えるかもしれませんが、実は私たちの日常生活にひっそりと浸透しています。私たちが携帯電話で行うあらゆる操作の背後には、それをサポートする何万ものクラウド サーバーが存在します。これらがなければ、ユーザーはいつでもオンラインで発狂する準備ができています。

しかし、物事は時間とともに変化します。過去 10 年間のクラウド サービスの急速な発展により、市場は長い間戦争の煙で満たされてきました。

2008年、クラウドサービスが増加

2002 年から 2006 年にかけて、世界のクラウド サービス市場はまだ初期段階でした。

Amazon は創業者が企業に多大な影響力を持つ典型的な例です。アマゾンはオンライン書店として始まり、そのクラウドサービスは社内でベゾス氏一人によって推進された。

同じ出来事が2年後に起こりました。ジャック・マーは、アリババ社内のあらゆる反対にもかかわらず、王建によるアリババクラウドの設立を強く支持した。これら 2 つのインターネット企業は、非常に類似した発展の軌跡をたどっており、海外および中国でクラウド サービスを提供する最初の企業でもあります。

もちろん、Amazon が偶然に成功を収めたわけではありません。 EC2 は当初、独自の電子商取引モールをより最適化し、ユーザーに優れたサービスを提供するために設計されました。その後、このビジネスは本当に良いということがわかり、派生商品がどんどん生まれ、AWSはどんどん大きくなっていきました。

Amazon が EC2 をリリースする数日前、当時の Google CEO である Eric Sc​​hmidt 氏がシリコンバレーで開催された Search Engine Conference で初めてクラウド コンピューティングの概念を提案しました。

それに比べて、クラウドサービスを最初に言及したGoogleが、なぜAmazonに2年遅れをとったのかと疑問に思う人も多いだろう。グーグルの国内版「コピー」である百度についても同様だ。

2010 年の中国 IT サミットでは、ジャック・マー氏、ポニー・マー氏、ロビン・リー氏がクラウド コンピューティングについて白熱した議論を交わしました。華山クラウドフォーラムで、ロビン・リー氏は「率直に言って、クラウドコンピューティングは新しいボトルに入った古いワインに過ぎません。何も新しいことはありません。」と語った。

検索広告事業で成功しているGoogleとBaiduは、創業当初はクラウドサービスの需要があまりなかった。インターネットの世界における現在の発展の法則は、需要が生産性であるというもので、だからこそ Amazon や Alibaba は他社より先に進むことができるのです。

クラウドサービスの始まりは大企業が主導していました。アマゾンがクラウドコンピューティング市場に参入してから2年後の2008年、マイクロソフトは「Red Dog」というコードネームのクラウドプロジェクトを開発するチームを結成した。同年、Google Cloud Platform は最初のサービスである Google App Engine を立ち上げ、パブリック プレビュー バージョンをリリースしました。

サーバーからスタートした IBM は、2008 年 4 月にクラウド コンピューティング ベースの新製品である iDataPlex サーバーを発売しました。

2年間遅れをとった後、データのギャップは今や大きくなっています。ガートナーが発表した2017年グローバルパブリッククラウドIaaS市場シェア分析レポートによると、AWSのIaaS収益は122億2,100万米ドルに達し、市場シェアは50%を超え、Microsoftは8.7%、Googleはわずか2.7%のシェアでした。

2008年を境に、海外ではクラウドサービスが台頭してきたばかりで、中国国内ではまだまだ混乱した状態でした。 2008年から2009年にかけて、アリババのクラウドコンピューティングへの執着は外部から好まれなかった。テンセントとバイドゥはそれぞれ収益性の高い事業を展開しており、クラウドコンピューティングを真剣に受け止めていない。

そうでなければ、馬化騰氏は「クラウドコンピューティングは比較的技術的なトピックであり、比較的高度な概念です。しかし、今はまだ時期尚早です」とは言わなかったでしょう。

今回の追い上げはアリババから始まり、近年ではアリババクラウドが国内パブリッククラウドの絶対的なリーダーとなっている。本当の意味での二人三脚の状況は、近年になってようやく形成された。

まず、Huawei は 2010 年にクラウド コンピューティング プラットフォームをリリースしました。3 年後、Tencent Cloud はこれを正式に一般に公開すると発表しました。実際、その年の「華山クラウド会議」の後、馬化騰はひそかにクラウドを議題に載せました。

多数のスタートアップ企業が市場に参入し始めたのも2012年でした。しかし、クラウドサービス市場においても、マシュー効果は強く現れています。当時、スマートフォンが市場を席巻していた頃は、価格競争が激しかった。この火薬のない戦争はクラウド サービス市場にも当てはまります。

2018年、クラウドサービスは不確実性に直面

自動運転の開発が始まって10年目を迎え、グーグル・ウェイモの責任者ジョン・クラフチック氏は、自動運転車が道路上で普及するまでには何十年もかかるだろうと自ら認めた。

クラウド サービスが重要な 10 年目を迎える中、状況を最もよく表す言葉は「混乱」です。

過去 10 年間のクラウド サービスの発展を振り返ると、大手メーカーは一般的に 3 つのステップを踏んでいます。

1つは低価格でより多くのユーザーを引き付けることです。しかし、従来のインターネット製品とは異なり、クラウド サービスおよび CDN 市場には「固定されたコスト」があります。インターネット業界では、ユーザー数が増えるにつれてコストは急速に薄まりますが、ストレージ、コンピューティング、その他のリンクのコストは、ユーザーの使用量の増加に比例して増加します。したがって、価格競争は長期的な解決策ではないことは確かです。

ある地域や分野で確固たる地位を築き、一定の市場シェアを獲得した後、海外展開を開始します。

同時に、このプロセスにおいては、時代の変化に対応し、革新を続け、企業の技術的ニーズを満たすクラウド サービス製品をリリースしていくことを忘れてはなりません。一方では、AI はビジネス能力を強化するために社内で使用されます。一方、買収は間接的に市場を獲得するために利用されることもあります。たとえば、Microsoft と IBM による最近の 2 つの買収では、IBM が Red Hat を 340 億ドルで買収し、Microsoft が GitHub を 75 億ドルで買収しました。オープンソース プラットフォームの買収は、主に同社のクラウド コンピューティングおよびエンタープライズ ソフトウェア市場事業の拡大を目的としていました。

これらのチェスゲームをうまくプレイするのに十分な資金があれば、クラウドコンピューティング企業は短期的には基本的に安心できます。

テクノロジー競争において、強力なエンジニアリング文化を持つ Google は常に最前線に立ってきました。 Amazon AWS は 2015 年に Amazon Machine Learning のリリースを発表しましたが、Google Cloud は明らかに AI においてより大きな前進を遂げています。 Googleは2016年にAIとクラウドコンピューティングの融合を明確にし始め、専用の統合チップTPUを発売し、同時にクラウド事業を再編して独立した機械学習チームを設立しました。 Google は今年初め、人工知能を使用してコンピューター ビジョン モデルを迅速に構築できる Cloud AutoML を初めてリリースし、その後 TPU 3.0 を更新しました。

しかし、Google Cloud は今年後半に 3 人の主要人材を失いました。 GoogleのピチャイCEOとGoogle CloudのグリーンCEOの間には多くの対立があると噂されている。

したがって、絶対的なリーダーであるアマゾンでさえ、後発企業がいかに速く追いついているかを知っている。年末のAWS Re:Inventカンファレンスでは、この状況を利用し、機械学習チップ、ブロックチェーン、機械学習、ハイブリッドクラウドなどの製品を一挙に発表した。

中国に戻ると、テンセントは2か月前に組織構造を調整し、クラウドの戦略的位置を強調しました。馬化騰氏が常々語ってきた産業用インターネット、その中核となるのがクラウドコンピューティングだ。テンセントのマーティン・ラウ社長も「産業用インターネットの初期の収益機会は依然としてクラウド事業から生まれる」と述べた。

その後、テンセントは初の四半期決算報告でクラウドサービスの収益を初めて発表し、アリババクラウドとの差を公表することにもなった。アリババクラウドの2018年第1四半期から第3四半期の収益は147.5億元で、同時期のテンセントクラウドの約2.5倍だった。

Baidu は遅れるだけで、欠席したことはありません。ちょうど先週、百度はロビン・リーの署名入りの構造調整書を発行し、インテリジェントクラウド事業部をインテリジェントクラウド事業グループ（ACG）に昇格し、人工知能ToB事業とクラウド事業の両方を担い、「クラウド上の百度」の進歩を加速させると発表した。

これは、昨年ファーウェイが社内体制を再調整しクラウドBUを第一レベルの組織部門にしたこと、テンセントが9月末にクラウド・スマート産業グループ（CSIG）を設立したことに続き、クラウドの重要地位を強化するために組織体制を変更した4社目の企業となる。

2018 年を境界線とすれば、この戦争に参加している兵士は全員出撃準備が整っており、いつでも迫りくる嵐雲に立ち向かう準備ができている。

クラウドコンピューティングの嵐は本当に来るのでしょうか?

統計によると、2018年3月時点で、中国のクラウドコンピューティング企業の資金調達総額は200億人民元を超えた。

2018 年は重要な節目です。市場はすでに潜在力を示しており、現在は規模と技術の競争となっています。大企業間の公然かつ秘密裏の争いは、あなた方が私の顧客を奪い、私があなた方の顧客を奪っていることに他なりません。たとえば、Google は Amazon から Apple を買収し、Microsoft は Amazon から Walmart などの小売大手を買収しました。

AWS と Google の競争を例にとると、両社のリソースの種類と価格設定は非常に複雑であり、それぞれの長所と特徴にも独自のメリットがあり、さらに客観的な外部的な理由もあります。たとえば、Apple は iCloud のデータのほとんどを AWS から Google Cloud に移行しました。その理由は、Apple が Amazon にあまり依存したくないからだ。結局のところ、両社はクラウドバックアップサービス、ストリーミングメディア、セットトップボックス、スマートスピーカーの分野でますます強力な競争相手になりつつある。

したがって、この市場がどんどん大きくなっても、インターネット上のソーシャル ネットワークのように 1 つの企業が市場を独占するような状況にはならないでしょう。同時に、拡張産業の発展のための多くの新たな機会も提供します。

クラウド サービスは私たちの生活の中で空気や石油のようなものですが、さまざまなシナリオに適した万能薬ではありません。 AlibabaとTencentを例に挙げてみましょう。 Alibaba Cloud は金融業界や政府業界で急速に発展してきました。 Tencent Cloud は、ゲーム、交通、エンターテインメント、自動車などの分野に「熟達」しています。

各社の技術アーキテクチャ、サービスタイプ、価格設定にはそれぞれ特徴があり、どれが優れているかを一般化することは困難です。

クラウドサービス業界の実務家は、「中国のアリババクラウドや世界のAWSは規模は大きくないが、すでに大きな割合を占めている。しかし、この状態が最終的な状況ではないだろう。パブリッククラウド市場は細分化され、それぞれが独自の居住空間を持つようになるだろう。なぜなら、現在の数百億ドル規模の世界市場は、エンタープライズレベルの市場と比較すると、実は取るに足らないものだからだ」と語った。

かつてのサーバー市場と同様に、何年も前には、大手サーバーメーカーがすべての競合他社を排除してサーバー市場のリーダーになれると予測する人もいましたが、実際には、この市場はより細分化され、各プレーヤーが一定のシェアを占め、誰も他のプレーヤーを飲み込むことができなくなっています。

しかし、toB 市場には、大きな企業は常に大きな企業であり続けるという強いマシュー効果もあります。現時点では、後から来た人に残されたチャンスは非常に少ないです。

IDCが今年7月に発表した「中国パブリッククラウドサービス市場半期追跡レポート」によると、アリババクラウドの事業は中国のクラウドコンピューティングIaaS市場の47.6％を占め、テンセントクラウドはわずか10％だった。収益規模で見ると、アリババクラウドはテンセントクラウドの5倍ですが、テンセントクラウドの成長率を過小評価することはできません。

一方、クラウドコンピューティングにおけるAI競争は始まったばかりです。デジタルエコノミーやスマートシティなどのシナリオベースのアプリケーションが具体化し始めると、クラウドサービスなどのインフラストラクチャの構築がさらに刺激されることは避けられません。これらのクラウド サービス プロバイダーは、AI の総合的な機能を向上させるだけでなく、シナリオ ベースの探索をさらに進め、差別化された優位性を生み出す必要もあります。