「クラウド計画」は一致しているが、時代のテーマはもはやBATの「三国志」ではない

遅れて到着しましたが、結局、欠席することはありませんでした。テンセントとアリババが組織構造を調整した後、百度の創業者兼会長であるロビン・リー氏は最近、構造調整を発表する社内文書を発行した。

内容的に見ると、Baidu の組織構造調整には主に 2 つの側面が含まれます。 1 つは、インテリジェント クラウド ビジネス ユニット (ACU) がインテリジェント クラウド ビジネス グループ (ACG) にアップグレードされることです。もう1つは、検索会社と各BGの運用保守、インフラ、グループレベルの共有プラットフォームが基本技術システム（TG）に統合されていることです。さらに、ロビン・リー氏は「『クラウド上の百度』の目標をできるだけ早く実現する」ことも求めた。 「クラウド」が百度の現在の構造調整の中心となる言葉になっていることは容易に分かる。それ以前に、「All in AI」は、ここ数年、百度が人々の心に深く根付かせてきたラベルでした。

「クラウド」に関して言えば、Baidu Cloudは数年前から提供されているものの、モバイルインターネットの喪失によりシナリオ上の欠陥が生じ、クラウドに飛躍することはできなかったようです。規模と音声の点では、Alibaba Cloud や Tencent Cloud ほど優れていません。国際調査会社Forresterが発表した最新レポート「The Forrester Wave: 中国のフルスタックパブリッククラウド開発プラットフォームベンダー評価、2018年第3四半期」によると、Tencent CloudはAlibaba Cloud、Microsoft Cloud、Amazon Cloud、Huawei Cloudとともに第1層に位置し、「リーダー」と評価されている一方、Baidu Cloudは第2層にとどまっている。

現状から見ると、百度のクラウドサービスは「遅れが大きすぎる」ように思えるが、技術遺伝子で知られる百度には、ATに追いつくチャンスがないわけではないかもしれない。

テンセントは今年10月に組織体制を調整し、クラウド・スマートインダストリーグループ（CSIG）とプラットフォーム・コンテンツグループ（PCG）という2つの新しい事業グループを設立した。馬化騰氏は公開書簡の中で、テンセントの目標は「あらゆる分野の伝統的かつ実体的な企業に『デジタルインターフェース』を提供すること」だと述べた。人々の注目は産業インターネットに集中していますが、「クラウド」も間違いなく無視できないリンクです。

テンセントの積極的な動きに直面して、現在国内市場をリードするアリババは、当然ながら国内最大のライバルの行動を無視することはないだろう。先月、張勇はアリババが主にアリババクラウドと小売事業グループを対象に、組織構造のアップグレードの新たなラウンドを開始したと発表した。先ほど調整を発表した百度と合わせて、BAT の「クラウド計画」はこれまでにない高みに達した。

巨人についての暗黙の了解はどこから来るのでしょうか?ボトルネック、リスク、価値

一つ確かなことは、アリババとバイドゥの組織構造調整は、テンセントの動向に決して沿っていないということだ。組織構造の調整は簡単なことではないからです。それは企業の長期的な発展のための戦略的なレイアウトに関するものです。これは、消費者向けインターネットの時代に代理戦争を直接行うのとは大きく異なります。さらに、構造調整は一夜にしてできるものではありません。結局のところ、あらゆる大企業には複雑な利害関係が存在します。

このことから、BAT の「クラウド」でのレイアウトは後追いではなく、前例のない暗黙の了解であると結論付けることができます。この暗黙の了解は主に次の 2 つの側面から来ています。

*危機感に駆られて：経路依存性の下では利点が欠点に変わることに注意

特に不確実で急速に変化するビジネス環境では、企業には常に代替手段が不足しています。いかにして自主的な持続可能な発展を維持していくかが鍵となる。

特に BAT にとって、モバイル インターネット時代における TMD の出現は、実は BAT にとっての教訓です。新しいテクノロジーと新しい環境は、簡単に新しいユニコーンや巨大企業を生み出す可能性があるため、既存の BAT は予防策を講じ、常に危機感を持ち続ける必要があります。

ビジネスの観点から見ると、PC インターネットの時代からモバイル インターネットの時代に至るまで、BAT は常に中国のインターネットをリードし、支配的な勢力となってきました。 Tencent はソーシャル + ゲーム企業、Alibaba は電子商取引企業、Baidu は検索 + 広告企業です。同社の主力事業は依然として巨額の収益をもたらす可能性があるが、一連の「ブラックスワン」の出現がBATの輝かしい成長データに影を落としている。

まずはテンセントについてお話しましょう。要約すると、テンセントの開発モデルは、ソーシャルプラットフォームを通じてトラフィックを獲得し、ゲームと広告を通じて収益を上げることです。しかし、今日頭条は短編動画や情報フロー広告の面で、テンセントのトラフィックと広告収入をある程度「排除」する事態を引き起こしており、今日頭条を「撲滅」することは難しい環境となっている。ゲームビジネスに関しては、本質的に物議を醸すものです。高い収益をもたらす可能性がある一方で、政策や世論による不確実性も数多く伴います。テンセントもこの1年でこれを痛切に感じていた。

アリババについて言えば、近年は「買う、買う、買う」という行動が頻繁に見られ、あらゆる場所で存在感が拡大しており、クラウドコンピューティング事業自体はすでに国内第1位となっているが、主な収入源は依然として電子商取引である。新しい小売業の物語は実に美しく、テクノロジーによって推進される効率性の向上はまさに産業の進歩の方向ですが、効率性は小売業の一側面にすぎません。アリババにとって最大の不安は実は交通渋滞だ。インターネットのトラフィック配当は使い果たされました。新しい小売業のユートピアはいつ実現するのでしょうか?新規小売業の配当はどれくらい大きいのでしょうか?これを計算する式はありません。業界は狼だらけで肉が少なく、人口配当と消費配当の合計額も限られているため、アリババは緊急に新たな収入源を見つける必要があることも意味しています。

百度の不安は実のところ明らかだ。モバイルインターネットの時代において、主要事業が安定しており、内外のトラブルもそれほど多くないアリババやテンセントと比べ、百度のモバイルインターネットにおける戦略的な躊躇は「百度は遅れている」という議論を広め、より不安を募らせているようだ。主な業務は「検索+広告」とまとめられるが、モバイルインターネットのシナリオはさまざまなモバイルアプリケーションによって細分化されており、PC時代におけるBaiduの適用シナリオは著しく制限されている。検索エンジンは、ロングテールトラフィックを獲得する手段としてのみ機能します。単に情報を検索する時代は終わり、人が情報を探すのではなく、情報が人を探す時代になりました。情報の流れという点でも、テンセントや今日頭条などの先行者との競争に直面しており、新たな事業を計画するのは当然だ。

いかなる企業でも、その優位性は長く続くものではありません。 Nokia のような例は珍しくありません。過去1年間のBATの主要事業におけるボトルネック圧力と競争上の脅威が、現在の暗黙の了解の原動力となっていると言える。企業の発展にとって、利点が欠点になる可能性が非常に高くなります。グループの価値構造を調整し、自らの遺伝子を改良することは、主力事業への影響は少ないが、新規事業展開に向けた内部環境を整えることになる。

* 外部技術環境の劇的な変化：「クラウド価値」のシンギュラリティは到来か？

なぜ今「クラウド計画」を始めるのでしょうか?企業の価値は価値の追求と創造にあり、クラウド業界の巨人たちの暗黙の了解も、このテクノロジーの価値を予測することから生まれています。 Internet Jianghu (VIPIT1) チームの見解では、これは主に次の 2 つの側面に基づいています。

一方で、クラウド技術は「価値合理性」への回帰を実現しました。

レイ・カーツワイルの著書『シンギュラリティは近い』の序文では、従来の IT はリソース化の方向へ進んでおり、つまりコンピューティングは水や電気のようにリソース化できるようになり、それが将来の発展の大きなトレンドになるだろうと述べられています。今、このトレンドを実現するための第一歩はクラウドであるべきだと思われます。

クラウドサービスは主に分散コンピューティングと分散ストレージに分かれており、一種の公共施設としてコンピューティング、サービス、アプリケーションを一般大衆に提供しており、デジタルビジネス時代の「水、電気、石炭」として称賛されています。クラウドサービス自体の観点から見ると、その価値はバブルなのでしょうか?答えは「はい」です。新しいテクノロジーによって推進される業界は、多くの場合、評価額が高く、収益が低く、リスクが高く、サイクルが長く、不確実性が高いなどの特徴を備えています。クラウド サービスについても同じことが言えますが、クラウド サービスの最大のバブルは実はかなり前にはじけてしまいました。

2005 年、Amazon はクラウド コンピューティング プラットフォームの先駆けとも言える Amazon Web Services の立ち上げを発表しました。 2007年頃、クラウドコンピューティングはIT分野で最も話題になるトピックの1つとなり、多くの大企業やインターネットがIT構築のために検討し投資する重要な分野となりました。

2009年1月、アリババソフトウェアは江蘇省南京に初の「電子商取引クラウドコンピューティングセンター」を設立し、国内のインターネット企業にクラウドサービスが定着し始めました。

その後数年間で、多種多様なクラウドサービスが登場しました。ほぼすべてのインターネット企業、事業者、さらにはインターネットに関連する企業もクラウド製品を持っていました。実は、これはクラウド サービスのバブル期でした。 2014年以降、クラウドサービスの人気は徐々に合理性を取り戻しました。世界的に、クラウドサービスに対する考え方は徐々に合理的になりつつあり、ますます多くの業界に浸透しつつあります。現在、BAT と海外のテクノロジー大手は、クラウドへの取り組みをさらに発展させ始めています。

クラウド サービスの開発は、実際には Gartner のテクノロジ成熟度曲線に適合していることがわかります。いわゆるガートナーの技術成熟度曲線は、技術成熟度の 5 つの段階を指します。1 は初期段階です。 2 は過熱段階であり、泡が発生する可能性があります。 3 は谷間段階であり、幻滅段階とも呼ばれます。 4 は回復段階であり、修復段階とも呼ばれます。人々は問題について考え始め、実用的な観点からテクノロジーの価値を考え始めます。 5 は成熟段階であり、プラトー段階とも呼ばれます。この技術は当たり前のものとなった。

現在のクラウドサービスが実際にバブルと谷間を抜けて回復の段階に入っていることは容易に理解できます。クラウドストレージやクラウドコンピューティングを含むクラウドサービスシステム全体が成熟し、価値合理性が回復し、産業アーキテクチャの調整が行われました。クラウドサービス市場における金採掘の技術環境と市場環境は成熟しています。これは、BAT アーキテクチャの調整がそれほど暗黙的である重要な理由でもあるかもしれません。

一方、クラウドは産業用インターネットの発展を促進する「アクセラレータ」です。

テクノロジーの世界には、「人々は今後 2 年間の状況を過大評価し、今後 10 年間の結果を過小評価する傾向がある」という格言があります。

もしこの文章が 10 年前に言われたとしたら、次の 10 年間はクラウドが中心になるでしょう。全体的に見れば、今後 10 年間はまさにインダストリアル インターネットの時代となります。幸いなことに、今日のテクノロジー大手は、今後 10 年間で人類社会に影響を及ぼす可能性のあるこの分野にすでに注力し始めています。

現在のインダストリアル インターネットの中核は ICT 技術と OT 技術の統合であることに疑いの余地はなく、その中で「先駆者」としてのクラウド サービスの価値が今や十分に実証されています。

安価なストレージと十分なコンピューティング能力は、アリババの産業用インターネットの台頭を推進する主な要因です。クラウド ストレージ、ビッグ データ、ビッグ コンピューティング機能を提供することで、企業のデジタル化プロセスを加速し、クラウド サービスをデバイスと企業の IoT を接続する最大の原動力にします。

最初に導入したアリババを例にとると、アリババクラウドのETシティブレインとインダストリアルブレインもいくつかの都市、工場、機関に導入されており、交通、医療、金融、スマート製造などのシナリオをカバーしており、クラウドの「加速」価値を示しています。

アリババより数歩遅れていたテンセントも、クラウドの価値に気づいていた。さらに、これまでの消費者インターネット時代に、テンセントはゲーム、ビデオ、金融、小売、電子商取引、交通などの業界で192のシナリオのビジネスレイアウトを実現し、クラウド計画の実現に向けたシナリオ統合の基礎を築きました。

百度については、BATビッグスリーの中では弱いかもしれないが、人工知能分野における同社の展開は過小評価できない。結局のところ、戦略的に攻めの立場にある百度は、戦略的に守備の立場にあるアリババやテンセントよりも、新規事業や新技術に力を入れているのだ。 BaiduはAI技術や製品の提供を通じて、独自のBaidu Cloudを輸出することもできる。

逆に、クラウドの蓄積が弱い、あるいは全くないテクノロジー企業の多くは、消費者向けインターネット時代に大きな成功を収めたとしても、産業用インターネットで進歩を遂げるには多少の困難を抱えているようだ。

例えば、食品を中心としたワンストップ電子商取引サービスであるMeituanは、消費者向けインターネットの時代に間違いなく成功しています。多くの事業を展開していますが、その中核は依然として商人のリソースです。したがって、産業用インターネットにおけるその位置付けは、商人の権限強化に重点を置いています。レジや商品管理などのデジタル化によって商店の業務効率化を支援することは、それ自体が独自の遺伝子に基づいたレイアウトです。自社の事業能力の範囲内でBサイドにデジタルサービスを提供するだけであり、パターン自体がすでに小さすぎます。最近、産業用インターネットの開発への取り組みを発表した他の多くの企業も同様です。

項荘の剣舞は沛公を狙っていることがわかります。クラウド計画は前菜であり、産業用インターネットは最大のケーキです。 Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Baidu Cloud は、実際に BAT が産業用インターネットへの扉を開くために使用しようとしている鍵です。

BAT 内の暗黙の了解は単なる表面的なものであり、将来に対する巨人たちの共通の洞察こそが真実である。

「クソBAT」時代の終焉か？モバイルインターネットにはTMDがあるが、クラウド時代にはTMD「プラス」があるかもしれない

過去、PCインターネットからモバイルインターネットまで、この時期のあらゆるインターネット分野の台頭をBATが直接的または間接的にほぼ独占し、「Domn BAT」と叱責されたこともあった。しかし、驚きは常にあります。 TMD は、BAT の鼻先で台頭してきた 3 つの企業です。今日頭条はテンセントと直接対決し、美団はアリババに挑戦し、滴滴出行は発言力が小さいかもしれないが、これは過去1年間の紆余曲折と大きく関係しているかもしれないが、それでも滴滴出行の成功は否定できない。

では、クラウド時代においても、BAT は依然として優位に立つのでしょうか? TMDのような企業は出現するでしょうか?インターネット江湖（VIPIT1）チームの見解では、BAT、特にATの地位は依然として非常に高いが、新しいトラックがTMDよりも規模と発言力が大きい企業を育成する可能性があるため、それが優位になるかどうかを判断するのは時期尚早です。

国内のクラウドサービス市場は、インターネット陣営とIT陣営に大別できます。これまで、従来の IT ハードウェア メーカーは変革の過程でクラウド コンピューティングを開発してきましたが、その結果はほとんど満足のいくものではありませんでした。多くの人々は、その理由をハードウェア遺伝子の問題、およびインターネット企業のシナリオとデータの優位性の欠如に帰しています。伝統的な IT メーカーの兄貴分であるシスコが、パブリック クラウド市場に参入してからわずか 2 年で撤退を発表したのもその例です。

実際、問題を抱えているのは IT メーカーだけではありません。 BAT にも開発上の難しさはあります。

業界の特性から見ると、消費者向けインターネットの時代において、BAT は単一のポイントを突破口としてスタートし、その後、徐々に対応するビジネスモデルを模索してきました。このモデルは試行錯誤を重ねて「万能薬」と呼んでも過言ではありませんが、このロジックはエンタープライズ市場では機能しません。なぜなら、両方のクラウド サービスは、データベースからビッグ データの蓄積、運用と保守、フロントエンド フレームワークに至るまで、テクノロジー プロバイダーが企業の産業チェーンを深く理解していることを重視しているためです。業界が異なれば、企業によっても独自のニーズがあります。

クラウド サービスは、実際にはクラウド サービスを通じて従来の産業のデータとシステムをアップグレードしますが、どの産業にも独自の深く根付いた産業チェーンがあります。実際には、これは単一の問題ではなく、業界のエコシステム全体の問題です。組織に力を与えるということは、複数のリンクから始めることを意味します。このようにして初めて、産業バリューチェーンはアップグレードの[連鎖効果]を達成することができます。これが「クラウドプラン」成功の鍵です。金融から農業、交通から医療、政府からメディアに至るまで、すべてがこの真実の対象です。

さらに、ソフトウェアは突然開発されるものではありません。さまざまなハードウェア上で実行する必要があります。現在のリッチ クライアントと APP が登場する前に、まずコンピューターとスマートフォンが存在していなければなりません。ソフトウェアの開発はハードウェアのサポートと切り離せないものであり、これは BAT の欠点である可能性もありますが、IT 部門が発展し、成長を遂げるチャンスでもあります。

世界有数のコンサルティングおよびサービス組織であるForresterは、「Now Tech：中国のパブリッククラウド開発プラットフォーム、2018年第2四半期」レポートを正式に発表しました。このレポートでは、Alibaba CloudとTencent Cloudに加えて、Huawei CloudとInspur Cloudも「大手ベンダー」陣営に含まれていることが示されています。さらに、Xiaomi がサポートする Kingsoft Cloud もあります。これら3社はクラウド市場における「TMD」となる可能性が高い。

例えば、Huawei Cloud は比較的遅れてリリースされましたが、その開発スピードは実に明らかです。かつてはハードウェアメーカーだけだったHuaweiは、今では強力な技術遺伝子を持ち、Huawei Cloudは社内リソースの面でかなりのサポートを受けているようです。例えば、Inspur のサーバー販売は世界トップ 3 にランクされており、独自のクラウド サービスを出力するためにハードウェアに頼るのは近道です。 Kingsoft Cloud は、基本的なクラウド プラットフォームとして位置付けられており、「垂直フォーカス」の道を歩み、また「小さくて美しい」道を歩んでいます。

実際、エンタープライズ市場は消費者向けインターネット時代とは異なります。 「実行する」だけでなく、「うまく実行する」ことも必要です。これには、関連企業に、製造遺伝子、サプライチェーン管理遺伝子、テクノロジー遺伝子などのさまざまな複雑な条件が必要になる場合があります。インターネットと IT 部門にはそれぞれ長所と短所があるため、これまでどのパブリック クラウド ベンダーも市場を独占できていません。そのため、BAT が自らの姿勢を捨てて IT 部門と協力することがますます一般的になりつつあります。クラウドであれ、産業用インターネットの将来であれ、テクノロジーの反復、標準の策定、より細分化されたビジネス シナリオ サービスの開発を加速するには、実際には複数の関係者の共同の取り組みが必要です。

新しい路線では、消費者インターネット時代のTMDと比較すると、これらのITメーカーはTMDの「プラス版」になる可能性が高いが、これはBATが望んでいることなのだろうか？答えは時間に任せましょう。