クラウドコンピューティングベンダーの生死の境目：この賭けは大手企業だけが行う

先週、2018年杭州雲奇会議が開催されました。 Alibaba Cloud は、杭州がどのようにクラウドに移行し、一般の人々の暮らしを変え、世界にデジタル都市ソリューションを提供してきたかを説明しながら、新しい杭州の物語を語り始めます。 Alibaba Cloud は 9 年間でゼロから 1 に成長し、中国で活気あるクラウド コンピューティング業界を創出しました。

数か月ごとにホットスポットが入れ替わるテクノロジー業界にとって、9 年というのは長い期間です。テクノロジー業界にはホットな話題や新しいコンセプトが欠かせませんが、過去数年間を振り返ると、テクノロジー分野に真に技術革命をもたらし、企業に価値をもたらし、旺盛な活力を発揮した唯一の新技術はクラウド コンピューティングであるように思われます。

クラウド コンピューティングは 2006 年に正式に技術分野に登場しました。過去 10 年ほどで急速な発展を遂げ、旧来の IT 産業チェーンに壊滅的な影響を及ぼしました。その台頭により、一つの産業チェーンが衰退し、別の産業チェーンが台頭した。

これは技術開発の大きな波であり、もちろんゲームの新しいルールももたらします。このまばゆいばかりの舞台で、スターになれる運命にあるのはほんの一握りの人だけだ。

コンピューティングにおける新たな革命

現代のコンピュータの歴史はそれほど長くありません。 1960 年代のメインフレームの時代から数えると、わずか 40 年余りしか経っていません。しかし、過去 40 年間で、コンピューティングの中心ハブは、メインフレームからミニコンピュータ、PC、そして今日のクラウド コンピューティングに至るまで、いくつかの大きな変化を遂げてきました。

「長い別れの後には再会があり、長い再会の後には別れがある」という古い中国のことわざがあります。コンピューティング センター ハブの変化も、この歴史的法則から逃れられないようです。昔のメインフレームの時代では、コンピューティング センターは集中的に存在していました。 IBM はかつてこう言いました。「世界に必要なのは 5 台のコンピュータだけです。」その後、ミニコンピュータが急速に発展し、すべての家庭に PC が 1 台ずつ設置され、今では誰もがスマートフォンを持っているなどと誰が想像したでしょうか。

現在、クラウド コンピューティング ベンダーは、コンピューティング タスクを、通常 50,000 ～ 100,000 台のサーバーを収容し、高速データ伝送回線で接続された巨大なデータ センターに配置しています。ある意味、これらのハイパースケール データ センターは、実際には特大のパブリック メインフレームです。コンピューティングは再び集中化に向かっていますが、エッジコンピューティングや量子コンピューティングが今後徐々に成熟していくことを考えると、コンピューティングは中心から分散化へと移行するか、再び集中化が進む可能性があります。

メインフレームがコンピューティングの第一波であるならば、ミニコンピュータと PC は第二波であると考えられます。現在、クラウド コンピューティングの台頭により、コンピューティング業界の第 3 の波が到来しています。クラウドコンピューティングの歴史はまだ10年以上ですが、テクノロジー業界の再構築はまさに巨大な産業革命と言えます。

メインフレームの時代、IBM は絶頂期を迎えていました。ミニコンピュータの時代、DEC は短命な現象でした。 PC 時代では、Intel と Microsoft が最大の勝者となりました。クラウドコンピューティングの時代においては、この新しいコンピューティング時代をリードする主役となるメーカーが必ず存在するでしょう。

風を追いかけてクラウドコンピューティング

2006年、Amazonは初めてクラウドコンピューティングサービスを商用化しました。当時、このサービスに対する外部の反応は、初代iPhoneが発売されたときの携帯電話業界の反応と似ていました。誰もがこれは信頼できないものだと考えていた。外部の世界が AWS に対して楽観的ではないのには、いくつかの理由があります。たとえば、当初は誰もが、クラウド コンピューティングには多額の投資、低い利益、大きな技術的不確実性が必要であると信じていました。

「我々が事業を始めたとき、多くの人がAWSを無謀で異常な賭けだとみなしていた」とアマゾンのCEO、ジェフ・ベゾスはかつて書いている。しかし10年経つと、疑いの声は消えた。

クラウド コンピューティングの最大の革新は、Web サービスの形で企業に IT インフラストラクチャ サービスを提供することです。クラウド コンピューティングにより、企業はハードウェアやソフトウェア機器を購入する必要がなくなり、IT インフラストラクチャを管理するために IT エンジニアを雇う必要もなくなります。これは、企業の IT ハードウェアの使用方法を完全に覆すものであると言えます。

新しい技術が登場すると、それを新しい技術の波の兆しと捉える人もいれば、すぐに消えてしまう IT の歴史における単なるノイズだと考える人もいます。明らかに、クラウド コンピューティングは新しいテクノロジの波の兆候ですが、残念ながら、多くの人がこの兆候に真剣に注意を払って認識できていません。

AWS が独自に開発を開始してから 2 年が経って初めて、他のメーカーもそれに気づきました。これらのメーカーの中には、IBM、HP、Oracle、Dell などの定評あるソフトウェアおよびハードウェア メーカーが含まれており、これらの企業は正気を取り戻し、自社の意見を守るために全力を尽くしています。 AT&TやCenturyLinkなどの通信大手も、業界全体でシェアを獲得しようと考えている。もちろん、RackSpaceやJoyentのような中小規模のメーカーやスタートアップ企業もあり、この機会を利用して大企業に成長したいと考えています。

アメリカの市場は非常に活気があります。海の向こうの中国市場は少し遅れて成熟しましたが、急速に追いついています。 2009 年 3 月に開催された深セン IT リーダーズ サミットでは、当時中国の新技術の代表的なメーカーであった BAT のリーダーたちが、クラウド コンピューティングの展望について公開討論を行いました。ロビン・リー氏はクラウドコンピューティングは「古いボトルに入った新しいワイン」だと信じており、馬化騰氏はクラウドコンピューティングは現実社会には時期尚早だと述べ、ジャック・マー氏だけがクラウドコンピューティングに取り組む決意を表明した。事実は、技術的な知識はないが、ジャック・マー氏が最も優れた技術的ビジョンを持っていることを証明している。

2009年9月にAlibaba Cloudが正式に設立されました。他の中国メーカーも実際に追随したのは2年後のことでした。追随者の中には、Tencent CloudやBaidu Cloudなどの大手インターネット企業、3大通信事業者、Ucloud、Kingsoft Cloud、QingCloudなどのスタートアップによるクラウドコンピューティングサービスがあります。

市場参加者は多数いますが、そのレベルは大きく異なります。米国市場ではAmazon AWSが圧倒的に先行しており、中国市場ではAlibaba Cloudがリードしています。

ジャングルの新しい法則

世界のエンタープライズ IT 市場の価値は 2 兆ドルを超えます。クラウド コンピューティングがこの市場の主流のテクノロジーである場合、傍観者になりたい人は誰もいないでしょう。しかし、新たな競争ルールの下では、多くのメーカーの運命はすでに決まっている。

クラウド コンピューティング市場の初期段階では、Microsoft と Google は主要なプレーヤーではありませんでした。代わりに、Rackspace が最前線に押し上げられましたが、残念ながらその地位に長く留まることはできませんでした。こう聞くとため息をつくしかない。歴史的過程も重要だが、その過程を把握する能力も重要だ。

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2010年、RackspaceはかつてAmazon AWSの最大のライバルと目されていましたが、投資を継続することができなくなったため、2014年6月にこの市場から撤退し、マネージドクラウドサービス市場に注力することを決定しました。

ラックスペースのCEO、テイラー・ローズ氏は後にこの決定を振り返り、「アマゾンは中核事業を通じて資金を調達できるため、この規模のゲームでは当社のような競合相手よりも有利な体制を整えている。この市場に対するアマゾンの期待は、長期間の不採算期間を設定した。彼らは成長のために再投資している。そして当社のイノベーションはこのペースに追いつけない」と述べた。

簡単に言えば、Rackspace の懐はちょっと浅いのです。統計によると、Rackspace は 2005 年から 2012 年の間にクラウド コンピューティングに約 10 億ドルを投資しました。これは Rackspace にとっては多額の金額ですが、競合他社から得ている金額に比べると微々たるものです。この数字は、マイクロソフトやグーグルなどの企業が四半期に支出する設備投資額と比べものになりません。

これは孤立したケースではありません。 Rackspaceに続いて、シリコンバレーのクラウドコンピューティングの新興企業Joyentも独自の開発を断念し、サムスングループの買収提案を受け入れた。同社のスコット・ハモンド最高経営責任者（CEO）は声明の中で、同社は技術的には先進的であるものの、パブリッククラウド市場で競争するために必要な規模が不足していることを認めた。 2004年に設立されたJoyentは、約2億ドルの資金を調達し、3万社以上の顧客を抱える、典型的なシリコンバレーのテクノロジー系スタートアップ企業です。中国のUcloudも少し似ています。

正直に言うと、Joyent は時間内に大きな後押しを得ることができたので、かなり良い結末を迎えました。競争を続けると、排除されるまで待つしかないかもしれません。

Joyent の事例から、スタートアップが資金調達を通じてこの市場に足場を築くのは非常に難しいことがわかります。これには、背後にいる投資機関がクラウド コンピューティングとスタートアップに対して十分な信頼と忍耐力を持っていることだけでなく、継続的な投資も必要です。投資機関は5〜7年後に起業プロジェクトから撤退しますが、お金にはそのような忍耐力はありません。現時点では、最も優れた投資機関は実は親会社です。

今年 5 月、有名な市場調査機関 Gartner が 2018 年版の Global Cloud Infrastructure as a Service Magic Quadrant を発表しました。選ばれたサプライヤーは、Amazon AWS、Microsoft、Alibaba Cloud、Google、Oracle、IBM の 6 社のみでした。この影響力のあるレポートから、Rackspace を含む 14 社が消えました。

米国の市場調査会社 Synergy Research の統計によると、選ばれた 6 つのクラウド ベンダーは、数四半期連続で 10 億ドルを超える設備投資を行っており、いずれも巨額の設備投資を保証するだけのキャッシュ フローを生み出し続ける優れた他の事業を有していることが示されています。

1960 年代、IBM が第 1 世代の IBM/360 メインフレームの開発に投じた総投資額は 5 億 5,000 万ドルで、これは原子爆弾の研究を目的としたマンハッタン計画に投じられた 20 億ドルの 4 分の 1 を超える額でした。 IBM/360 メインフレーム オペレーティング システムの開発だけでも 5,000 人年かかりました。同様に、クラウド コンピューティングの戦場が、わずか数十億ドルと 1 ～ 2,000 人のエンジニアが 2 年間働くだけで推進できると信じる理由はありません。成功の望みを持つためには、クラウド コンピューティングをもう一つのマンハッタン計画として扱う必要があります。

現在、クラウド コンピューティング業界では、クラウド コンピューティングが将来、社会全体のインフラストラクチャまたは公共サービスになるというのが一般的な見解です。現時点では、クラウド サービスは拡張可能で、低コストで、使いやすいことが求められます。このゲームのテーブルでは、小規模メーカーのチップが最後まで持ちこたえることはできず、排除は時間の問題であることは明らかです。

テクノロジーの配当

お金に加えて、テクノロジーについても話し合う必要があります。

クラウド コンピューティング業界の発展の初期段階では、技術上の優位性により新興企業が競争に遅れを取らないようにすることができますが、時間が経つにつれて、大手メーカーの技術と規模への投資によってもたらされる優位性が現れ始めます。

ポーターの 5 つの力モデルでは、その 1 つがメーカーと上流および下流の関係者との交渉力です。大規模なクラウド コンピューティング企業は、その購入規模により、最新のテクノロジ製品を最も早く入手できるだけでなく、価格面でも優位性があります。大規模な調達によってコンピューティングチップやストレージ製品の価格を下げることで、同社は中小規模のメーカーに対して競争上の優位性を獲得できる。

上流および下流のメーカーは、その規模の大きさから、実際に大規模なクラウド コンピューティング企業と緊密に連携して、利益共同体を形成することを望んでいます。私たちは協力して製品をカスタマイズし、将来の製品やテクノロジーを定義するために協力します。これにより、目に見えない形で閉じたサークルが形成され、参加しなければゲームをプレイすることが不可能になります。これは携帯電話業界と同じで、そもそも最高のチップを入手できないのに、どうして新製品を発売して市場競争に参加できるのでしょうか?

2018年1月、Intelチップの脆弱性が明らかになり、Microsoft、Google、Amazonなどのクラウドサービス大手は同日中に発表を行い、パッチをリリースした。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、インテルは2017年6月という早い時期に、少数の企業にこの脆弱性を通知していたという。今から考えると、これはまったく驚くべきことではない。なぜなら、これらのクラウドベンダーはインテルの主要な購入ベンダーであり、彼らが脆弱性について事前に知っていたからこそ、対応戦略を準備できたのだ。

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技術革新に関しては、技術的な道の選択についても議論する必要があります。

過去数年間で、多くの従来の IT 企業や通信事業者が、Rackspace や NASA のオープンソース OpenStack テクノロジー ソリューションを使用して、パブリック クラウド コンピューティングの分野に参入してきました。 OpenStack は「パブリック クラウド オペレーティング システム」とも呼ばれていますが、オープン ソースのバージョンの混乱や、その後の運用、保守、アップグレードのコストが高いなどの問題があり、このテクノロジはパブリック クラウド コンピューティングには適していないというのが業界のコンセンサスとなっています。

2015 年から 2017 年にかけて、最大の OpenStack パブリック クラウド プロバイダーである Cisco、HPE、GoDaddy が市場から撤退しました。初期の頃は、誰でもクラウド コンピューティングを実行できましたが、結局は混乱を招きました。それどころか、世界トップ 3 のクラウド コンピューティング ベンダーである Amazon AWS、Microsoft Azure、Alibaba Cloud はすべて、独自に開発したテクノロジー プラットフォームを使用しています。これは偶然でしょうか？そうは思わない。

先ほど述べたように、テクノロジーのメリットを享受するには、クラウド コンピューティング ベンダーがコードのすべての行を強力に制御する必要があります。この方法によってのみ、クラウド コンピューティング ベンダーは技術的な柔軟性を獲得し、上流および下流のベンダーと緊密に連携し、ますます高まる顧客の個別ニーズを満たし、真のデータ セキュリティを実現できます。

Cisco、AT&T、HPE はいずれも OpenStack で障害を経験しています。最近、eBay は OpenStack テクノロジーを放棄し、代わりに Kubernetes と Docker を使用してプラットフォームを再構築すると発表しました。パブリック クラウド コンピューティング市場における OpenStack の好スタートと低エンドの結果は、ますます明らかになっています。

生態学的障壁

クラウド コンピューティング業界の最初の 10 年間は、標準化されたコンピューティング、ストレージ、ネットワーク、データベース、その他の技術製品を提供することで、モバイル インターネットなどの新興企業のニーズを満たすことに重点が置かれていました。現在、クラウド コンピューティング ベンダーには、顧客のビジネスに深く入り込み、顧客のビジネスと統合し、これらの企業がターゲットを絞ったイノベーションを実行できるよう支援するという、より高い要件が課されています。現時点では、クラウド コンピューティング ベンダーは、環境に配慮したパートナーと協力して顧客にサービスを提供する必要があります。

会社がどんなに大きくても、限界はあります。境界を真に明確にし、何をすべきか、何をすべきでないかを知ることによってのみ、より着実に、より遠くまで進むことができます。クラウドコンピューティングベンダーは強力な技術革新力を持っていますが、すべての企業顧客のビジネスシナリオをカバーすることは不可能です。そのため、PaaS ベンダー、SaaS ベンダー、さらには従来の IT ベンダーと幅広く連携し、サービス マトリックスを確立してサービス範囲を拡大し、競争上の障壁を構築する必要があります。

大手クラウドコンピューティング企業は、エコシステムの構築に関しては決して気を緩めません。 Amazon AWS は、パートナーネットワーク (APN) プログラムを通じてエコシステムを構築します。 Alibaba Cloud は、「クラウド パートナーシップ プログラム」を通じてパートナーを募集しています。 Google Cloud は後発企業として、エコシステム構築において AWS や Microsoft に追いつくために、直接的な買収や投資を躊躇しません...

過去 2 年間で、クラウド コンピューティング ベンダーのエコシステムにもう一つ明らかな変化がありました。 VMwareやSAPなど、かつてはクラウドコンピューティングベンダーと直接競合していたメーカーも、Amazon AWS、Microsoft、Google Cloudなどと協力し始めています。杭州雲奇カンファレンスでは、影響力のある定評あるITベンダー2社であるSAPとVMwareが、Alibaba Cloudとの緊密な協力を発表しました。

このような協力をどのように解釈すべきでしょうか?一方では、これはクラウド コンピューティング ベンダーの業界への影響力がすでに十分に大きく、従来の IT 企業がこのトレンドに適応して急行列車に乗っていることを証明しています。一方、クラウド コンピューティング ベンダーは発展の過程で階層化が進み、綿密な協力に値する有望なクラウド ベンダーはごくわずかです。

テクノロジー業界には、メーカー間の緊密な協力が製品レベルに及ぶと、時間とリソースの面で多額の投資コストが発生するという暗黙のルールがあります。双方は協力関係を選択する際に慎重に検討し、最終的に決定すれば事実上の独占関係が形成されることになる。 VMware や SAP などのベンダーの選択は、ある程度、クラウド コンピューティング業界の将来の展望に関する判断を反映しています。

生死の境目

2006 年をクラウド コンピューティングの商用化の始まりとすると、12 年後の現在、クラウド コンピューティング市場は陣地攻勢戦争に突入し始めています。単一の技術的優位性だけでは、企業が現在の戦いに参加し続けることはもはや不可能です。テクノロジー系スタートアップ企業は、コンピューティング サービスが安価であるという理由で購入するかもしれませんが、大企業や中堅企業がサービスを購入することを選択する場合、まず、その企業が自分たちよりも長く存続できるかどうかを検討します。

この新たな発展段階において、ビジネス規模、安定した継続的なキャッシュフロー、独立した制御可能な技術、新技術への賭け、そして強力なエコシステムを構築する能力が、クラウド コンピューティング ベンダーの生死を分ける要素となります。

彼らの間にはわずかな境界線があるだけだが、彼らの運命はまったく違う。

この生死の境界線を越えることによってのみ、生き残り、繁栄し、世界的なクラウド コンピューティング市場の競争に参加し、このテクノロジーの波がもたらす莫大な利益を享受することができます。このライン以下のメーカーは、現地市場で一定のチャンスがあるかもしれませんが、上限は明らかです。事業の成長が停滞し無駄になってしまったら、食べ続けるかどうかは難しい選択になります。しばらく持ちこたえた後に売却を決意したとしても、買い手が見つかるかどうかは別の問題です。

この生死を分ける境界線の両側で、Amazon AWS と Alibaba Cloud は、各上流サプライチェーンの早期研究開発にどう取り組むかに苦慮し、将来の製品や技術を事前に設定できる能力をどう持つかを心配しています。これはもちろん、今後 3 ～ 5 年の生死を決定づける重大かつ永続的な懸念です。しかし、中小規模のクラウドコンピューティング企業は、一般的に、今後 3 ～ 5 か月でどのように生き残るか、目の前の製品開発の順序をどのように決定するかなど、具体的かつ些細な問題について不安や悩みを抱えています。大規模なクラウド コンピューティング ベンダーと小規模なクラウド コンピューティング ベンダーの悩みや苦痛は、同じレベルではありません。

この時点で結論は明らかです。クラウド コンピューティングは、莫大な資本、才能、戦略的決意を必要とするグローバルなゲームになる運命にあります。今では、この賭けは大手企業だけのものとなっているようだ。

中国企業は今回米国に追いつくことができるだろうか？

過去数十年間の IT 業界の急速な発展により、Intel、Microsoft、HP、Dell、Oracle、Apple、Cisco などの IT 大手が登場しました。チップ、オペレーティングシステム、オフィスソフトウェア、データベース、ミドルウェアなどの主要な技術分野で絶対的な独占的役割を果たしています。他の国や地域の企業は基本的に発言権がなく、市場化している。

中国人は、IT 業界のメーカーというグローバルな「バリュー チェーン」の中で自らの居場所を見つけました。これを基盤として、強力な製造能力と、大規模で独自の統一市場に依存し、PC および携帯電話業界では「米国が先頭を走り、誰も追随しない」という世界的なパターンが形成されました。

しかし、これは中国企業が夢見ているものとは程遠い。

クラウドコンピューティングは、既存の IT 業界のバリューチェーンに亀裂を生じさせ、インターネットの参入によりビジネスモデルと技術パラダイムの再編をもたらしました。これは革新的な企業にとってのチャンスであり、中国にとってもチャンスです。そのため、10年以上の開発期間を経て、米国と中国だけがクラウドコンピューティングの開発に投資を続けており、残りの国々は基本的に徐々にクラウドコンピューティングサービスのユーザーになってきています。

クラウド コンピューティングが寡占市場であることは間違いありません。最終的に何人のプレイヤーを収容できるのでしょうか?長年傍観者だったが、この技術の波に乗る中国企業はあるだろうか？