クラウドコンピューティングにおける寡占競争は続く

クラウドコンピューティングの分野では、近年、Amazon、Microsoft、Google などのテクノロジー大手が寡占的な競争環境を維持していますが、Amazon は常に業界をリードするチャンピオンです。しかし、第2四半期にはマイクロソフトのクラウドプラットフォームAzureの収益が前年同期比89％増加し、グーグルも追い上げ始め、ウォルマートがマイクロソフトとクラウド協力を結び、アマゾンの優位な地位が脅かされた。

クラウド コンピューティングの大手企業が、このブルー オーシャン市場への関心から継続的に投資を増やしていることは注目に値します。市場調査会社IDCのデータによると、世界のパブリッククラウドサービスとインフラストラクチャへの支出の5年間の複合成長率は、2016年から2021年にかけて21.9%に達し、総額は2,770億ドル（2018年は1,600億ドル）に達する見込みです。しかし、一般的に、競争が激化し、業界の障壁が高くなるにつれて、寡占的な競争環境が続くと機関は予想しています。

アマゾンは課題に直面

マイクロソフトは7月19日、6月30日を期末とする2018年度第4四半期の財務報告を発表し、同社の商用クラウドサービスが第4四半期に69億ドルの収益を達成し、前年同期比53%増となったことを示した。そのうち、Azureクラウドサービスの収益は前年比89％増加し、市場の予想を上回りました。これまでアナリストらは80%の成長率を予想していた。

一部の機関は、マイクロソフトのクラウドサービスの急速な成長により、この分野の業界リーダーであるアマゾンを追い抜くことが予想されると分析している。米フォーブス誌のウェブサイトによると、アマゾンのクラウドプラットフォームAWSは第1四半期の売上高が前年同期比49％増の54億4200万ドルに達した。この成長率に基づくと、アマゾンの第2四半期の収益は60億ドルに達する可能性があり、それはマイクロソフトがクラウドサービスの分野でアマゾンを追い抜く可能性があることを意味します。一方、アマゾンが最大の優位性を持つIaaS（Infrastructure as a Service）分野でも、両巨人の市場シェアの差は縮まりつつある。市場調査会社Synergyが発表した2018年第1四半期の世界クラウドインフラ市場調査レポートによると、Microsoftの市場シェアは前年の10％から13％に急上昇し、Google Cloudは5％から6％に増加し、Alibaba Cloudの市場シェアも引き続き上昇した一方、Amazon AWSの市場シェアは1パーセントポイント低下した。

ライバルのマイクロソフトからの直接的な打撃に加え、小売りなどの分野でアマゾンの影響を深刻に受けてきたウォルマートも反撃を開始した。同社は先週、マイクロソフトと5年間の協力契約を締結した。ウォルマートは今後、オンライン小売大手アマゾンに対抗するため、マイクロソフトが提供するクラウドサービスと人工知能技術を活用する予定だ。ウォルマートは、アマゾンがホールフーズを137億ドルで買収した後、パートナーに対し、クラウドアプリケーションのホスティングにアマゾンAWSを使用しないよう公に指示した。

アマゾンを包囲しているのはマイクロソフトとウォルマートだけではない。 Googleは昨年早くもAmazonのスマートスピーカーデバイスEchoをYouTubeから排除した。市場アナリストは、スマートスピーカーは「あらゆるもののインターネットへの入り口」であり、その背後にある競争の焦点は、データ収集を通じてシステムを継続的に最適化するクラウドコンピューティングによってもたらされるアプリケーションのアップグレードであると指摘した。現時点では、クラウドコンピューティングとスマートスピーカーの組み合わせはまだブルーオーシャンです。 Apple、Google、Microsoft、Alibabaなどのテクノロジー大手は、音声対話の参入を競い合い、クラウドコンピューティングからスマート端末まで、インテリジェントなエコシステムプラットフォームの構築に取り組んでいます。

産業集中が進む

パブリック クラウドは、その固有の柔軟性により最も革新的な世代のテクノロジーとなっていますが、分析会社 Forrester のデータによると、企業の世界におけるクラウド コンピューティングの適用は 50% を超えていませんが、今年は 50% の節目を超え、急速な成長を遂げると予想されています。 「インターネットの女王」メアリー・ミーカー氏も、5月末に発表された「インターネットトレンド」レポートの中で、業界のコストが下がるにつれてクラウドコンピューティングは高い成長を続けるだろうと指摘した。報告書は、2006年にクラウドサービスが普及して以来、業界の生産コストは低下しており、Amazon AWSのクラウドコンピューティングコストは年率10%の割合で低下していると指摘した。報告書では、コンピューティング能力の強化、ストレージ容量の低価格化、接続とデータ共有の低価格化が、業界の急速な成長の原動力になると考えています。

大手企業がクラウド コンピューティングへの投資を増やし続け、業界の敷居が比較的高いことから、世界のクラウド コンピューティング業界の集中度は今後さらに高まると、機関は一般的に考えています。フォレスターの予測によると、アマゾン、グーグル、マイクロソフトのクラウドサービスは、2018年にすべてのクラウドプラットフォームの総収益の76％を占めることになる。また、マイクロソフト、オラクル、セルヴィエがSaaS（サービスとしてのソフトウェア）市場の収益シェアの70％を占めており、これらの寡占の現状を打破する兆しはほとんどないと同社は述べている。

ゴールドマン・サックスのアナリスト、ヘザー・ベリーニ氏は、アマゾン、マイクロソフト、グーグル、アリババの世界的なクラウドサービスシェアは2019年までに89％に増加するだろう（2017年は65％）と述べた。これら4社は差別化された付加価値サービスを顧客に提供できるため、ユーザーにとってより魅力的なものとなり、今後も世界のクラウドサービス市場の集中は強まると同社は考えています。

今月初め、市場調査会社ガートナーは2017年の世界パブリッククラウドIaaS市場シェア分析レポートを発表した。それによると、市場構造は2016年のパターンを継続し、「3A」（AWS、Azure、AliYun）がトップ3にランクインし、合わせて世界市場シェアの66.5%を独占し、Google CloudとIBM Cloud Computingが4位と5位にランクインした。同庁は、上位5社のメーカーの成長見通しと市場全体の集中度のさらなる高まりを踏まえると、中小企業は将来的に淘汰される可能性があるとみている。