4 大パブリック クラウド陣営の背後: 市場の半分以外のベンダーの状況は?

現在の国内パブリッククラウド市場は、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Baidu Cloud に代表されるインターネットエンタープライズ陣営の 4 つの主要陣営に分かれています。 Huawei Cloudに代表されるITインフラメーカー陣営。 Microsoft Windows Azureと提携して国内で事業を展開する21Vianetなどの外資系メーカー陣営。そして最後に、中国電信、中国聯通、中国移動からなる通信事業者陣営です。市場シェアに関して言えば、権威ある統計によると、Alibaba Cloud は市場シェアの 40.67% を占めています。 Alibaba Cloudに続いて、中国電信の「天一クラウド」、Tencent Cloud、Kingsoft Cloudは、わずか1桁の市場シェアを占めている。

国内のパブリッククラウド競争はますます激化している

国内パブリッククラウド市場の競争が激化する中、さまざまなパブリッククラウド陣営の企業は、Alibaba Cloudに次ぐ第2陣営でできるだけ多くの地位を占めることを目指して、熾烈な争いを繰り広げることになるでしょう。昨年4月、米国最大の無線通信事業者であるベライゾンがエンタープライズクラウドとホスティングサービスをIBMに売却した後、多くの業界専門家は、これは事実上ベライゾンがパブリッククラウドとプライベートクラウド市場から完全に撤退したことを意味していると述べた。理由は簡単です。 10年間の市場競争と再編を経て、米国のパブリッククラウドとプライベートクラウドの市場は、Amazon AWS、Microsoft、IBM、Googleなど、いくつかの大手企業によってほぼ分割されました。 Verizon のような通信業界の大手企業は、自社のグローバル標準化システムの制約により、クラウド コンピューティング時代の多くの競争特性に完全に適応できていないのが実情です。

通信事業者や一部の通信機器メーカーは、認定製品の購入から運用・保守まで、さまざまな標準化団体が構築したフレームワーク内で業務を行うことに慣れています。実際、誰もが規則や規制に慣れてしまっていることは否定できません。クラウドコンピューティングという新しい分野に参入した後、使用習慣から管理プロセスに至るまで、IT とインターネットの技術革新と進化に適応できていません。さらに、IT 人材の蓄積が主に通信分野に集中していることから生じる IT 人材のギャップも、クラウド コンピューティング技術の開発力と応用能力を深刻に制限しています。

さらに、クラウドコンピューティングは、IT、通信、インターネットなどの複数のリソースを統合するため、より大規模で範囲の広い新しい市場競争環境が形成され、産業チェーン全体のすべてのリンクが下流に集中し始めます。もともとそれぞれの分野でトップを走っていた企業同士が直接競合することになります。通信事業者を含むすべての参加者にとって、それは「混戦」状況に突入しました。この観点から見ると、クラウド コンピューティング分野における事業者の競合相手には、革新性で知られるインターネット企業と、優れた技術研究開発能力を持つ従来のハードウェア メーカーの両方が含まれます。さらに、金融などの垂直産業からの独占的攻撃に直面する可能性もあります。一般的に、クラウド コンピューティングの時代は、オペレーターにとって確かにストレスの多い時代です。

事業者はクラウド コンピューティング戦略をどのように位置づけるべきでしょうか?

オペレーターにとって、IT インフラストラクチャ サポートは、企業内の「中枢神経系」全体と言えます。中国移動を例にとると、同社のITリソース、データプラットフォーム、その他のITサポートプラットフォームへの年間投資額は100億元近くに上ります。これは、オペレーターが IT 消費の最大の購入者であることを示しています。これは確かに、Huawei や Lenovo などの従来のハードウェア メーカーに非常に人気があります。事業者にとって、クラウドコンピューティング分野における最も重要な戦略方向は、クラウドコンピューティング技術を利用してITリソースを統合し、仮想化などの技術的手段を通じて統一されたビジネスシステムITサポートプラットフォームを確立し、事業者企業内に徐々にプライベートクラウドを構築することであるはずです。

事業者がITプライベートクラウドの構築でもたらすことができる効率向上とコスト削減に比べれば、現在の国内パブリッククラウド市場規模である年間150億元は取るに足りないものです。クラウドサービスの収益を最初に発表した中国電信を例に挙げてみましょう。 2016年のクラウドサービスの収益はわずか15億元だった。したがって、3大事業者は、パブリッククラウドの戦略的位置付けを過度に重視するあまり、社内ITインフラ向けのプライベートクラウドの構築を怠って本末転倒になってはならない。

信頼できるソリューションプロバイダーが重要

国際市場調査機関IDCが発表した「2016年中国パブリッククラウド市場統計」によると、中国電信は中国聯通と中国移動を大きく引き離し、国内パブリッククラウドランキングで8.5%の市場シェアで第2位となった。しかし、2017年3月にファーウェイがパブリッククラウド市場への参入を発表した後、両社の協力の見通しは市場ですぐに否定的な声に遭遇しました。ファーウェイはクラウドソリューションプロバイダーとしてクラウドコンピューティング分野に参入して以来、通信事業者のデジタル変革を実現するというスローガンを掲げ、統合クラウドソリューションを推進してきました。ドイツテレコム、テレフォニカ、中国電信などの主流通信事業者に徐々に受け入れられています。ファーウェイが技術ソリューションを担当し、通信事業者が運用を担当するというモデルに基づき、パブリッククラウド分野での戦略的協力が行われた。これは当時「パブリッククラウドの第3のルート」と呼ばれていました。

4G時代の到来とデータサービスが主流となったことで、通信事業者とインターネット企業間のこれまでの緊張した競争関係は変化しました。事業者は、業界の変化は継続的な技術進歩とビジネス革新から生まれることを徐々に認識するようになりました。閉鎖的な環境で開発するのではなく、協力を通じて相互利益とWin-Winの結果を求める方が良いでしょう。そのため、3大通信事業者はBATを代表とするインターネット企業と戦略的協力協定を締結した。さまざまな業務連携を進めるとともに、通信の輪から飛び出し、ICTをビジョンに組織変革を推進していきたいと考えています。さらに、通信事業者はインターネット企業との連携を通じて、外部の力を利用して組織構造や運営コンセプトを刷新し、業界の変化や事業変革に適応することもできます。

China Unicom WoCloud と Alibaba Cloud の市場ポジショニングは比較的明確です。 Alibaba Cloud は主にインターネット電子商取引の顧客と一部の業界企業にサービスを提供しており、一方、China Unicom の主な顧客は政府と国有企業です。両社が力を合わせることで、ハイブリッドクラウド市場で相乗効果を生み出すことになります。中国聯通の公式サイトによると、「中国聯通WoCloudとAlibaba Cloudの双方にメリットのあるクラウドエコシステムが形成され、あらゆる人々がこの協力の成果を享受することになる」という。これは、オペレーターがクラウド コンピューティング時代を受け入れるための最も現実的なアプローチも示しています。

編集者注

クラウド コンピューティング市場における競争と協力の関係は、実は非常に微妙です。おそらく以前は、同じ分野の競争相手は死ぬまで戦っていたが、技術革新と中国の市場競争環境とパターンの変化により、誰もが同じテーブルに座って協力について話し合うことができるようになった。これは、クラウド時代が企業にもたらす新しい協力モデルなのかもしれません。