ハイブリッドクラウド市場をめぐる戦いが現実になる

ハイブリッドクラウドの使用がますます増えています。過去 10 年間でハイブリッド クラウド、市場構造、および限定的な事例が開発されてきましたが、クラウド コンピューティングの定義がハイブリッド クラウド モデルのオンプレミス ワークロードを含むように拡大していることは間違いありません。研究機関が実施した調査によると、パブリッククラウドへの支出はIT支出全体の5%未満を占めています。したがって、すべてのベンダーがシェアを獲得したいと考えているため、パブリック クラウドに加えてハイブリッド クラウドにも大きな開発機会が生まれます。

今の大きな疑問は、これがどのように展開するかということです。企業がデジタル ビジネスを構築するには、制御、ガバナンス、セキュリティ、柔軟性、機能豊富な一連のサービスが必要です。これらすべてのサービスに料金を支払うことはおそらく不可能なので、パートナーと協力して構築する必要があるでしょう。特にサプライヤー、コンサルティング会社、自社開発者。クラウド コンピューティングの新時代を勝ち抜くための、ハイパースケーラーと世界最大のテクノロジー企業間の綱引きがついに始まりました。

この記事では、業界の専門家がハイブリッド クラウド市場における競争をどのように見ているか、ハイブリッド クラウド開発の現状、および将来の開発の方向性について説明します。 Enterprise Technology Research (ETR) は、運用支出 (OPEX) と設備投資 (CAPEX) に関するデータを提供しています。

プライベートクラウドの誕生と発展

まず、EMC の最高技術責任者でマーケティングの第一人者である Chuck Hollis 氏がブログ記事で「プライベート クラウド」という用語を作り出した 2009 年まで遡ってみましょう。

AWS のビジネス拡大により、企業が IT インフラストラクチャを調達、展開、管理する方法を定義する従来のモデルが損なわれる恐れがあるため、EMC は重大な運用リスクに直面しています。

その頃、米国国立標準技術研究所 (NIST) はクラウド コンピューティングの最初の定義草案を発表しました。記憶が正しければ、そこにはパブリック ネットワーク経由でリモート サービスにアクセスするという文言が含まれていました。同研究所はその後定義を改良したが、当初の定義ではパブリッククラウドプロバイダーが優遇されていた。

当時、チャック・ホリスが上記のチャートを作成しました。彼はそれを「プライベート クラウド」と呼んでいますが、この用語はガートナーの調査レポートで初めて目にしたもので、その概念は詳しく述べられていませんでした。チャックはグラフィックを通じたコミュニケーションが得意で、パブリッククラウドの将来については懐疑的です。

そのアイデアは説得力がある。クラウド コンピューティングの定義は、オンプレミスのワークロードの制御場所に重点を置いており、フェデレーションされたセキュリティと共有データ レイヤーを備えたパブリック クラウドとオンプレミスのデータ センターにまたがることができます。本質的には、企業には内部クラウドと、単一の制御ポイントを持つ外部クラウドが存在します。

プライベート クラウドの用語はオンプレミスの領域に進化しましたが、ホリスが描いていたのはハイブリッド クラウドのビジョンであり、オンプレミスの施設とパブリック クラウドにまたがる抽象化レイヤーでした... 人々はそれをクラウドに拡張し、エッジに拡張することができます。エッジでは、顧客はフェデレーションされたガバナンスとセキュリティを備えた単一の制御ポイントを持つことになります。このビジョンはまだ野心的なものであり、現時点では完全な形で存在していないことは、誰もが知っています。しかし現在、クラウド ベンダーは、その約束を果たす製品と、これから議論されるさまざまな観点からそこに到達するためのロードマップを提供しています。

現在、米国国立標準技術研究所 (NIST) の定義は次のとおりです。「クラウド コンピューティングは、最小限の管理作業またはサービス プロバイダーの介入で迅速にプロビジョニングおよびリリースできる、構成可能なコンピューティング リソース (ネットワーク、サーバー、ストレージ、アプリケーション、サービスなど) の共有プールへの、ユビキタスで便利なオンデマンド ネットワーク アクセスを可能にするモデルです。」

これはオンプレミスの設備には非常に包括的ですが、クラウド コンピューティング業界が実際にこの段階に到達するまでには 10 年以上かかり、パブリック クラウドの使用を通じてこれを学び、実行しました。

（１）アウトポストが触媒となる

2018 年に AWS は Outposts を発表しましたが、これはオンプレミス コミュニティにとってもう一つの警鐘となりました。対外的には、オンプレミス ベンダーはハイブリッド クラウドが現実であることの証明としてハイブリッド クラウドを指摘しましたが、当時ほとんどのベンダーは一貫したハイブリッド クラウドを提供していませんでした。否定するかもしれないが、これは AWS がデータセンターに導入している魅力的なアイデアだ。重要なのは、オンプレミスベンダーが、AWS がデータセンター業界に参入しようとしているのを見て反応したことです。

（２）サービスとしての市場競争

以下は、今日のハイブリッド製品の競争状況の概要です。

米国のハイパースケーラーはすべて、AWS Outposts、Google Anthos、Azure Arc など、何らかの形でこれらの製品を 1 つ以上持っています。しかし、今日の本当のアクションはオンプレミスベンダーから来ています。すべての大手企業がサービスとしての製品を発売しています。これらのほとんどは、サービス主導、財務主導の取り組みとして始まりましたが、真の as-a-service モデルへと進化しています。

HPE GreenLake はよく知られており、HPE の CEO は同社がこれを提供する最初のオンプレミス ベンダーであると主張していますが、実際に Cloud@Customer を最初に提供したのは Oracle です。しかし、それは当時欠陥があった Oracle の Gen1 クラウド プラットフォームでしか機能しませんでした。それ以来、オラクルはクラウド コンピューティング インフラストラクチャに多額の投資を行い、クラウド サービスの品質を大幅に向上させました。

Microsoft も Azure Stack で早期に主張しましたが、初期のインスタンスは Azure Arc ほどクラウドフレンドリーではありませんでした。 Dell はこれに応えて APEX を立ち上げ、それ以来この機会を捉えてきました。Cisco は Cisco Plus、Lenovo は True Scale を展開しています。 IBM は、この分野でのサービスと財務のリーダーシップの長い歴史も持っており、ストレージなどの分野でサービスとしての製品を発表しています。

Pure Storage は、強力なサービスとしてのサービスを提供するストレージ分野のニッチ プレーヤーの一例です。 NetApp や Nutanix などの他の企業と同様に、Pure Storage はデータセンター業界でハイパーコンバージェンスを普及させました。注目すべきは、NetApp が VMware Cloud on AWS と同様に、AWS 上でスタックを実行する契約を締結したことです。

これらは市場で最もよく知られている製品の一部です。重要なのは、市場競争がますます激しくなっていることです。これは以下で詳しく分析されます。

（３）クラウドファースト

AWS は、プログラム可能なインフラストラクチャ モデルと独自のハードウェアをエッジ コンピューティングに導入しています。オンプレミスのデータセンターを単なる別のエッジノードとして扱います。しかし、現実には、Outposts で実行できるサービスには制限があります。しかし、AWS は機能、パートナー、機能性を迅速に追加しているため、そのモデルは今後も急速に進化し続けると予想されます。

Azure はパートナーからハードウェアを取得します。 Anthos は、Kubernetes をイコライザーとして Google が作成したソフトウェア レイヤーでもあり、クラウド コンピューティング業界にとって素晴らしいオープン ソースの贈り物です。

オンプレミスベンダーはクラウド運用モデルへの追いつきを急いでいる

オンプレミスベンダーの利点は、成熟した機能豊富なテクノロジー スタックを備えていることです。ファイルストレージが良い例です。たとえば、AWS が NetApp と契約を結んだのはそのためです。 NetApp のスタックはオンプレミスのワークロードをサポートしているため、クラウド プロバイダーのスタックよりも豊富で成熟しています。しかし、多くの場合、成熟したクラウド スタックは存在せず、サブスクリプション課金、API ベースの製品、営業担当者の報酬、全体的なサービスとしての考え方など、まだ始まったばかりです。それらはすべて独自の利点を持っています。

HPE はマーケティングと市場投入において非常に優れた成果を上げています。同社はおそらく、HPからのスピンオフ企業として最もクリーンなモデルを持っているが、埋めるべきギャップがいくつかあり、買収を通じてそれを実行している。Ezmeralは同社のデータ事業であり、バックアップ・アズ・ア・サービスを促進するためにZertoを買収したばかりで、ポートフォリオのギャップを埋めるためにパートナーシップを拡大している。

Dell は、製品ポートフォリオ、市場の強さ、サプライ チェーンの優位性に重点を置いています。同社はサービスとしての取り組みに真剣に取り組んでおり、その実現に全力を尽くしています。

Cisco は、大規模なポートフォリオとネットワークの強みからこれを実現しています。サービスとして提供するのは少し難しいかもしれませんが、Cisco はコラボレーション、セキュリティ、その他の分野で大規模かつ急成長しているサブスクリプション ビジネスを展開しています。

Oracle は非常に豊富な機能スタックという大きな利点があり、同社は過去数年間で劇的に改善されたクラウド プラットフォームを持っています。 Oracle が自社のクラウド プラットフォームを自社のクラウドで実行される競合データベース製品に公開することを決定した場合、Oracle はデータベース クラウド サービスで優位に立つ可能性があります。

設備投資と営業費用

この分野における顧客にとっての大きな要素は、運用支出と設備投資との魅力度です。確かに設備投資モデルへの傾向はあるものの、圧倒的なものではなく、その発展はまちまちです。このトピックについてさらに詳しく掘り下げた ETR のデータを以下に示します。

このデータは、CIO と IT バイヤーが運用費と設備投資の間で予算をどのように配分しているかに関する ETR の詳細な分析から得られたものです。グラフの黄色い線の中間点が現在の状況を示しています。現在の営業費用の 57% は 1 年以内に 63% に増加すると予想されます。 2020年7月の調査の青い線と比較すると、設備投資が昨年の予想よりもわずかに加速していることがわかります。

Global 2000 企業を詳しく見てみると、大きな違いは見られませんが、変革のペースは加速しているように見えます。さらに業界を掘り下げて、運用費用のサブスクリプション モデルと消費モデルを比較すると、約 60% のユーザーがサブスクリプション モデルを好んでおり、ほとんどの業界が時間の経過とともに消費または使用量ベースのモデルへと徐々に移行していることがわかります。

サブスクリプションと消費/使用量ベースのモデル

さらに興味深いのは、製品またはサービス領域ごとにサブスクリプション モデルと使用量ベースのモデルを詳細に分析した場合です。次のグラフがその例です。

これは、テクノロジー分野別に、サブスクリプションベースの割合 (青いバー) と消費または使用量ベースの割合 (灰色のバー) を示しています。黄色は無関心または無知を示します。このグラフで目立つ 2 つの領域は、使用率が上昇しているデータベース/データ ウェアハウスと IaaS です。

データベースは、Snowflake などの企業や、RedShift などの AWS の製品、さらには Azure や Google のその他のクラウド データベースから提供される可能性があります。しかし、IaaS の部分は、驚くことではありませんが、従来のベンダーによるサービスとしてのほとんどの提供が SaaS 向けのサブスクリプション モデルを借用しているため、関連性があります。

言い換えれば、顧客は、ベンダーがインストールするハードウェアを考慮して、期間とその期間内の最低支出を約束することになります。最低限の基準を超える消費量に対しては料金が発生します。つまり、これはサブスクリプションと消費のハイブリッドモデルであり、顧客にとって魅力的です。保守的なしきい値を固定しておけば、需要の急増に柔軟に対応できます。顧客が考慮する必要がある微妙な違いや隠れた手数料はありますが、コンセプトは魅力的です。

オンプレミスベンダーが、業界に破壊的な変化をもたらし、リスクを負って真の消費モデルを実際に提供できるかどうかは興味深いところです。これは、財務モデルに慣れ、製品と市場の適合性を確認した後に発生する可能性があります。しかし、現在のモデルでは、Outposts を提供する AWS でさえ、最低限のコミットメントまたはしきい値が必要になります。これにより、真のクラウド消費価格が提供され、顧客はより多くの実験を行うことができ、リスクの低い参入が可能になります。これは、真の IaaS 価格モデルに沿ったものになります。

新興クラウドコンピューティング企業の支出動向

これらのプレーヤーの一部を見て、ETR 調査データでどのような支出傾向が見られるかを見てみましょう。

上記のチャートは一般的な XY ビューです。 Y 軸にネット スコア (支出速度) をプロットし、X 軸に市場シェア (データセット内での普及率) をプロットします。約1,500人の回答者を対象としたETRの調査によると、クラウドコンピューティングベンダーはそのシェアを削減した。

ここで注目すべき点がいくつかあります。グラフの赤い線はより高いレベルです。これを超えると、消費者の勢いが非常に強いと考えられます。予想通り、Azure、AWS、Google がリードしており、Azure と AWS は常に調査の横軸で最高シェアを競っています。

これはETRが7月に実施した調査です。 ETRは10月上旬の調査結果も近日中に発表する予定だ。 Dell Cloud と VMware Cloud は、矢印で示されるように Y 軸上を移動します。 IBMは下落傾向にあります。 Y軸上のOracleのレベルは20%を超えました。興味深いことに、HPE と Lenovo はクラウド カテゴリに表示されておらず、Cisco も表示されていません。 ETR はこれを未解決の問題として扱っているため、慎重に検討する必要があります。

重要なのは、オンプレミス ベンダーがクラウド エクスペリエンスを提供していると CIO や IT バイヤーにますます認識されるようになっていることです。これは、チャック・ホリスが 2009 年に公開したチャートにまで遡ることができます。このチャートでは、ホリスがこれを明確なグラフィックで示し、12 年後にようやく彼のビジョンがテクノロジー製品に反映されました。

クラウド コンピューティング アカウントにおけるベンダーのパフォーマンスの評価

今では、クラウド アカウントを介してさらにデータを削減することが可能になりました。言い換えれば、ベンダーが、自らを主要なクラウド コンピューティング顧客とみなす顧客ベース内で、どれだけ優れたパフォーマンスを発揮しているかということです。これには、上のグラフには含まれていない HPE や Cisco などのローカル ベンダーも含まれます。

まさにこれが、上記のグラフで行われたことです。これは 975 社のクラウド コンピューティング カスタマーの評価であり、Cisco と HPE が追加されています。 Lenovo は依然としてチャートに載っていない。しかし、HPE Ezmeral は成功し、ETR の 10 月の調査で順位を上げました。 Ezmeral は、MapR、BlueData、その他の開発努力からの資産を組み合わせた HPE のデータ プラットフォームです。このグラフには、HPE と Cisco のより広範な領域が表示されていることがわかります。

重要なのは、クラウド コンピューティングにおける競争がますます激しくなっていることを人々が認識できることです。パブリック クラウド ベンダーは勢いが強く、顧客数も大きいですが、オンプレミスの企業はスタッフ数が多く、製品ライブラリも充実しており、ハイブリッド クラウド ベンダーとの競争に十分対応できる強力なサービス部門を備えている企業も多くあります。

ハイブリッドクラウドの成功の指標

ここでは、これがどのように変化するかについてのコメントと、オンプレミス ベンダーがクラウド ベンダーになるための道のりをどのように進んでいるかを示す指標として注目すべきいくつかの指標を示します。

まず第一に、サプライヤー コミュニティからの行動が人々に見られ始めています。彼らは、基盤となるクラウド プラットフォームとオンプレミス インフラストラクチャの複雑さを抽象化し、世界をリソース用のプログラム可能なインターフェイスに変えるレイヤーに投資しています。この取り組みはスタートアップ企業を中心に展開されていますが、この記事で紹介した企業や、オンプレミスの資産を大量に保有する他の企業が、この新しいクラウド エコシステムの主要な要素となるでしょう。

この抽象化レイヤーが構築されると、開発者はパブリック クラウド内の基盤となるインフラストラクチャと API にアクセスできるようになりますか? VMware はこの点を明確にしており、このディープ アクセスを容易にします。 Red Hat も同様のことを行っているようです。そのような機能がどの程度有効になっているかを観察します。 API やサービスを通じて Tanzu や OpenShift などの上位プラットフォームに接続するのでしょうか、それとも開発者がディープ クラウド ネイティブ サービスにアクセスできるようにするのでしょうか?

これに対する明確な答えはありません。これは正しい方向かもしれませんが、多くのリソースが必要になるため、達成するのは困難です。この点では、各企業にはそれぞれ長所と短所があります。 HPE は現在、オンプレミス製品をクラウド製品のように機能させることに主眼を置いているようです。 VMware、Dell、Cisco などの他の企業は、マルチクラウドとエッジ接続のサポートに重点を置いています。 HPE がオンプレミス展開に積極的ではないというわけではありませんが、同社のマーケティングはオンプレミス展開に重点を置いています。

これ自体には何も問題はなく、短期的には達成しやすいです。しかし、長期的には、クロスクラウドとエッジのデータ管理が市場全体を拡大すると考えています。

もう 1 つの懸念は、ほぼすべての従来のベンダーが依然としてパブリック クラウドに対してある程度の抵抗感を持っていることです。現在、パブリック クラウドはビジネスの基盤に価値を生み出す機会であるとみなす企業が増えています。

前述したように、オンプレミスベンダーにはまだまだ道のりが残っています。彼らは、クラウド コンピューティングの運用モデルがどのようなものか、どのようなサービスを提供すべきか、販売者やパートナーにどのように支払うかなどを検討する初期段階にあります。パブリッククラウドプロバイダーははるかに先を行っています。同時に、パブリック クラウド ベンダーはオンプレミスの新しい領域に参入していますが、多くの場合、まだ未熟です。

ある意味では、Oracle はハイブリッドの成熟度という点では最も有利な立場にありますが、繰り返しになりますが、同社はテクノロジー スタックに重点を置いています。 PureStorage と NetApp についても同様です。サービスとしてはより成熟しているかもしれませんが、ストレージのみに焦点が当てられています。

市場とエコシステム

パブリック クラウドの特徴の 1 つは、ツールのオプション性です。ユーザーは AWS Marketplace にアクセスするだけで、数十のカテゴリ、数千のベンダー、多数の価格オプション (無料を含む)、複数の配送オプションを参照できます。 AWS のマーケットプレイスにはあらゆるものが用意されており、ユーザーは AWS コンソールから直接クラウド サービスを購入できます。したがって、パートナーの包括性とビジネスのしやすさの観点から、ハイブリッド クラウドのパフォーマンスを観察できます。

開発者とエッジ

これは、パブリック クラウド プレーヤー以外のハイブリッド クラウド ポートフォリオにおける、これまでのところ最も重要かつ最大の脆弱性です。インフラストラクチャをコードとして構築することが目的である場合、誰がコードを書くことになりますか?オンプレミスベンダーはどのようにして開発者コミュニティを育成するのでしょうか? IBM は開発者コミュニティへのアクセスを得るために 340 億ドルを支払いましたが、それはある程度は効果を上げています。実際、今日の評価では、これは良い選択のように思えます。しかし、この支出は依然として IBM の収益の 3 分の 1 に相当します。つまり、IBM は OpenShift に大きく賭けているのです。しかし、IBM のインフラストラクチャ戦略と SaaS ポートフォリオは断片化されています。 ETR の支出データで測定された IBM のパブリック クラウドは期待できるものではありません。 IBM Cloud に対するアナリストの評価は、常にリーダーの評価に遅れをとっています。だから、大変な作業なんです。

しかし、Red Hat のおかげで、開発者側は他のオンプレミス ベンダーよりも強力です。 Cisco の DevNe は基本的に、Python などの言語でコーディングを学習している CCIE であり、必ずしも実際の開発者である必要はありません。しかし、これは始まりに過ぎず、彼らはコミュニティに投資し、支持者を活用しています。

オラクルは大規模な開発者コミュニティを持つJavaを手に入れるためにサンを買収した。しかし、それでも AWS と Microsoft のエコシステムを他のエコシステムと比較すると、それほど差はありません。

Pure による Portworx の買収に注目している人は多くありませんが、これは良い動きであり、市場の変化とプログラム可能なインフラストラクチャへの移行にとって有益です。

これはエッジとどのように関係するのでしょうか?ここでは IoT についてあまり詳しくは触れませんが、開発者はクラウドでコーディングすることで有利になると言っておけば十分でしょう。確かに、クラウドでコードを記述し、コンテナを使用してオンプレミスで作業することがよくありますが、個々のプレーヤーにとってそのモデルがいかに固定的であるかに注意してください。多様性と分散化によって最も強力な開発者エコシステムを持つ企業は、エッジで成功するための有利な立場に立つことになります。

クラウドコンピューティング製品の開発ペース

クラウド コンピューティングのもう 1 つの特徴は、機能の急速な拡張です。パブリック クラウド ベンダーは減速しているようには見えず、オンプレミス ベンダーは加速しているように見えますが、サービスとしての新規参入者がいかに速く機能を追加しているかに注目してください。

HPE は急速に成長しているようですが、Dell も同様です。シスコは多くの課題を抱えており、クラウド機能を加速的に追加していくとみられ、他の企業もそれに追随せざるを得なくなるだろう。

問題は、彼らがハイパースケール クラウド ベンダーに追いつくことができるかどうかです。ハイパースケーラーのオンプレミスへの移行により、イノベーションのペースは鈍化するでしょうか?これに関する証拠はまだありませんが、新しいサービスの立ち上げやエコシステムのイノベーションへの適応に関しては、クラウドベンダーがさらに学習曲線を進んでいることはよく知られています。

財務指標

サービスが損益計算書にどのような影響を与えるか、そして企業がどのように対応できるかを理解する必要があります。繰延収益モデルに移行すると、収益性が低下します。ただし、維持率/解約率、RPO、請求額と予約額、平均契約額の増加、コホート売上、生涯価値、獲得コスト、粗利益と営業利益への影響などの指標に注意してください。これらは、クラウド コンピューティングへの移行における成功と概念実証の重要な指標となります。これらの企業が製品と市場の適合性を備え、それぞれのエコシステムとパートナー チャネルを活用して市場に進出できると仮定すると、これはこれらの企業にとって前向きな動きとなり、解約率の低下につながるはずです。

[編集者：趙寧寧 TEL:(010)68476606]