「クラウド」を巡る戦いで、インターネット大手はどのように事態を好転させるのだろうか。

2017 年、クラウド コンピューティングをめぐる「戦争」は依然として激化しています。

昨年から始まった価格戦争は未だ終わっておらず、「政府クラウドの入札を1セントで落札」というニュースが相次いで発表され、人々を驚かせ、恐怖させている。 「良いニュース」は、政府がパブリッククラウドを受け入れるというシグナルを発していることだが、「恐ろしい」のは、この金銭的損失をもたらす包囲網だ。一方、テクノロジーをめぐる競争も本格化している。 NetEase Cloudは1年以内に全国に6つの共同イノベーションセンターを建設しました。アリババクラウドとテンセントクラウドは同日、インテルと協力してカスタマイズされたサーバーをリリースすると発表した。

「山を占領する」か「技術を掌握する」かにかかわらず、クラウドコンピューティングがビッグデータ、デジタル化、人工知能の実現の基盤となるにつれて、完全なクラウド移行があらゆる分野の共通の選択になっていることは否定できません。

その結果、Huawei Cloud はクラウド事業部門を設立し、パブリッククラウド市場に積極的に参入したことがわかります。 Baidu Cloud は ABC (AI、ビッグデータ、クラウド コンピューティング) を統合し、AI を通じて他のベンダーとの差別化を図りたいと考えています。アリババはクラウドコンピューティングの分野で技術革新を図るため、ダルマアカデミーを設立しました。 NetEase Cloud は業界初の専用クラウドを立ち上げ、パブリック クラウドとプライベート クラウドに加えて第 3 の道を提供しました。インダストリアル バンクとモバイル バンクも金融クラウドに注力し始めています...

雲の上にはなんと豊かな景色でしょう。

しかし、現在の国内クラウドコンピューティング市場の状況を見ると、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、NetEase Cloud に代表されるインターネットベースのクラウド、Huawei に代表される従来の IT クラウド、China Telecom と China Unicom に代表される従来のオペレーター クラウド、Ucloud に代表される起業家クラウドという 4 つの勢力が徐々に形成されつつあります。

4つの力が出会い、インターネット分野が主流になるかもしれない

インターネットベースのクラウド部門内にも内部分裂がある。 BAT に代表される伝統的なインターネット大手は、クラウド コンピューティングに早くから取り組んでおり、比較的高い市場シェアを占めています。 Alibaba、Tencent、Baiduの中で、Alibaba Cloudは最大の優位性を持ち、継続的に拡大しています。 IDCが発表した2017年上半期の中国パブリッククラウドAaaS市場シェア調査の結果によると、Alibaba Cloudの市場シェアは2016年末から7パーセントポイント増加し、47.6%に拡大した。

開発者向けの BAT とは異なり、インターネット クラウドの別のブランチでは垂直的なアプローチを採用しています。例えば、JD.com は自社の事業をベースに電子商取引クラウド サービスに注力しています。中国ではアリババクラウド、国外ではアマゾンAWSの生存圧力に直面しているものの、JD Cloudは依然として電子商取引クラウド分野で一定の市場シェアを占めている。 NetEase Cloud は比較的遅れて市場に参入しましたが、「シナリオベースのクラウドサービス」の道を歩み始めました。つまり、IaaSパブリッククラウド上で大手企業と正面から競合するのではなく、市場における開発や運用などのさまざまなニーズを解決するために、シナリオベースで機能的なクラウドサービスを提供しており、これを「ラストマイルクラウドサービス」と呼んでいます。この考えを念頭に置いて、NetEase は明らかな上昇傾向を示しました。 eNetとCiweekが発表した「2017年クラウドコンピューティング企業トップ100」リストにおいて、NetEase Cloudはインターネットクラウドベンダーのランキングで4位に躍進した。

2番目の勢力は、伝統的なIT大手企業から生まれます。インターネットベースのクラウドと比較すると、その強みを過小評価すべきではありません。その中でファーウェイは、電子機器を中心としたコアビジネスで蓄積したユーザーリソース、ハードウェア能力、チャネルの優位性を活用し、クラウドコンピューティング分野で急速に優位性を獲得しました。 Huaweiは、私たちが抱いていた「ハードウェアメーカー」という印象から、クラウドサービスへと完全に移行しました。

中国電信と中国聯通という2大通信事業者からなる第3勢力は非常に特殊である。主な顧客は政府、企業、機関です。この巨大で安定した市場により、China Telecom と China Unicom は、さまざまなクラウド コンピューティング ランキングで上位 5 位にしっかりと位置しています。

インターネット、伝統的なIT、通信事業者の圧力の下、UcloudやQingCloudなど、数多くの優れたスタートアップ企業が登場しました。 Ucloud にとって、国内のクラウド コンピューティングにおける熾烈な競争により、活路を模索するために「海外進出」を余儀なくされました。現在海外に8つのノードを持つUcloudは、中国でも一定の市場認知度を蓄積している。第4の勢力としてのスタートアップも無視できない。

4つの勢力のうち、どの勢力がより勝利するでしょうか?

まず、価格で競争します。現在の傾向から判断すると、クラウド コンピューティング業界では価格競争がまだ続いているようです。この傾向が続けば、強力な資本力を持つインターネット、従来の IT、通信事業者が、起業家のクラウドよりも長く持ちこたえられることは明らかです。

第二に、技術で競争します。現在、4つの主要なタイプは、独自の技術研究開発スタジオに投資しています：アリババ・ダモ・アカデミー、テンセント・コーエン・ラボ、NetEase Cloudを育成したNetEase杭州研究所、ファーウェイ2012実験室、テレコムクラウドコンピューティング重点実験室、起業家チームR＆Dグループ...技術はまだ格差を広げる決定的な要因になっていません。

しかし、インターネット前半に蓄積された技術力、技術人材の誘致、ブランドの潜在力から判断すると、インターネットシステムは依然として大きな優位性を持っています。最後に、価格とテクノロジーに加えて、エコシステム全体がビジネスストーリーとメリットの中核となります。これまで社内外のリソースの統合に長けてきたインターネット企業は、その充実したサービス力とエコロジカルな能力でクラウドでさらに飛躍できると大胆に判断できるかもしれない。

クラウド上でインターネット システムを「好転」させるにはどうすればよいのでしょうか?

4 つの勢力の中ではインターネット ベースのクラウドが勝利すると予想されるため、次に生じる疑問は、インターネット ベースの領域ではどの「クラウド」が優位に立つのか、ということです。まっすぐに立ち上がり、突破に成功する可能性のある人は誰でしょうか?

この質問に答える前に、まずインターネット クラウド プレーヤーのそれぞれのレイアウトを確認する必要があります。

Alibaba Cloud は、国内のクラウド コンピューティング業界に最も早く参入した企業と言えます。 2009 年 9 月に Alibaba Cloud Computing Co., Ltd. が設立されたことは、ある程度、国内のクラウド コンピューティング業界が本格的な発展段階に入ったことを象徴しています。これまで、Alibaba Cloud は IaaS (Infrastructure as a Service) パブリック クラウド サービスにおいて大きな優位性を蓄積してきました。いわゆる IaaS (Infrastructure as a Service) はクラウド コンピューティングの一種です。 PaaS (Platform as a Service) や SaaS (Software as a Service) とは異なり、IaaS は水力発電所や発電所のようなもので、クラウド コンピューティングの基礎となります。

2013年にクラウドコンピューティング市場に参入したばかりのテンセントは、まずは最も得意とするゲームから始め、その後、ビデオクラウド、金融クラウドなど、複数のクラウドサービスを徐々に開始しました。金融クラウドの分野では、テンセントとアリババはQQテンペイ、WeChatペイ、オンラインバンキングなど、かなりの数の競合製品を持っています。金融クラウドに加えて、テンセントクラウドは現在、複数の分野でアリババクラウドと競合しています。

Baidu Cloud の製品といえば、最もよく知られているのは Baidu Cloud Disk です。 Alibaba のアプローチは Amazon 寄り (主に IaaS、一部 PaaS) ですが、Baidu Cloud は Google 寄り (SaaS+PaaS) です。今年、百度クラウドは、XPU（クラウドコンピューティングアクセラレーションチップ）、FPGA/GPUクラウドサーバーなど、ABCテクノロジーの統合を代表する新製品とサービスフレームワークをリリースしました。主な目的は、AIを活用してAlibaba CloudやTencent Cloudとの差を縮めることです。しかし、応用シナリオの数における優位性は明らかではなく、人工知能を突破口として活用できるかどうかはまだ分からない。

NetEase Cloudは後発で、2015年末にようやく一般公開されました。他のクラウドプレーヤーとは異なり、NetEase Cloudは従来の激しい競争のIaaS分野を避け、基本サービス、製品開発、運用、顧客サービスなどのビジネスレベルから始めて、特定のシナリオのニーズを解決することを選択しました。これはいわゆる「シナリオベースのクラウドサービス」です。その後、NetEase Cloudは、さまざまなシーン向けにクラウドコンピューティング基本サービス（NetEase Hive）、通信とビデオ（NetEase Cloud Communication and Video Cloud）、クラウドセキュリティ（NetEase Easy Shield）、完全インテリジェントクラウドカスタマーサービス（NetEase Qiyu）を展開しました。さらに、NetEase MammothやNetEase Youshuなどのビッグデータ製品もあります。 NetEase Cloud のシナリオベースのクラウド サービスは、市場に登場してからまだ 2 年しか経っていませんが、現在 40 万社の企業顧客を獲得しています。

NetEase Cloud の差別化戦略はそれだけに留まりません。一般的に、クラウド コンピューティングは、展開方法に応じてパブリック クラウドとプライベート クラウドに分けられます。パブリック クラウド サーバーはインターネット上に展開され、ユーザーはインターネット経由でアクセスできるため、必然的にセキュリティ リスクが増大します。プライベート クラウド サーバーはファイアウォール内のローカル エリア ネットワークに展開され、ローカル エリア ネットワーク内のユーザーのみがアクセスできます。セキュリティは向上する一方で、開発や運用・保守の難易度も高まります。

現在、クラウド コンピューティングのほとんどはパブリック クラウドです。 NetEase Cloud は、パブリック クラウドとプライベート クラウドの間に専用クラウドという別の選択肢を生み出しました。プライベート クラウドは、パブリック クラウドと同様に、運用および保守コストが低く、パフォーマンスが高く、攻撃に強いという特徴があるため、実際にはエンタープライズ レベルのパブリック クラウドです。しかし、プライベート クラウドがパブリック クラウドよりも優れているのは、ハードウェア リソースが分離されているため、パブリック クラウドのようなセキュリティ リスクがないことです。

今後、「クラウド」をめぐる戦いはどこへ向かうのでしょうか？

Alibaba CloudとTencent Cloudが激しい戦いを繰り広げ、Baidu CloudはAIに全力を尽くして追いつこうとしており、NetEase Cloudはシナリオベースのクラウドサービスという差別化された道を歩み始めていることがわかります。

各社の魔法の武器が登場し始めており、大手企業にとって、最後に笑うのはもはや度重なる値下げではなくなっている。具体的には、テクノロジー市場における資本運用のロジックは、もはや単純な規模の経済ではなくなりました。 X ファクターとしての漸進的成長は、全体の状況を向上させる爆発的な力を持っており、これは将来のクラウド コンピューティング市場のハイライトでもあります。

クラウド コンピューティングの世界全体を見ると、IaaS は世界のクラウド コンピューティング市場の 66.7% を占めています。海外では、Amazon AWSが保管するデータ量は、Microsoft、Google、IBM、Alibaba Cloud、Oracleなど7つのオブジェクトストレージサービスの合計の1.6倍に上る。中国では、IaaS市場はすでに寡占構造を見せている。 IaaS はクラウド コンピューティングの重要な部分ですが、クラウド コンピューティングのすべてではありません。クラウド コンピューティング市場全体については、パターンが決定されたと判断するのは時期尚早です。

クラウドコンピューティング市場の規模が徐々に拡大するにつれ、IaaS だけで後続企業がリーダー企業に追いつくのはますます難しくなってきます。将来、IaaS は飽和状態に近づくにつれて、競争の焦点から徐々に外れていくでしょう。したがって、漸進的な技術がこのゲームに最大の未知数をもたらす場合、中国のクラウドコンピューティングの状況を変える画期的なプレーヤーは、これまで無視されてきた差別化された垂直分野に現れる可能性が高い。

これは理解しやすいですね。垂直分野の想像空間は、IaaS の想像空間よりもはるかに広いです。 Bエンド市場が垂直セグメンテーションの特徴にますます注目するにつれて、大手企業がIaaS分野で激しい戦いを繰り広げたり、AIビジネスに注力したりする中で、差別化された垂直分野には十分な成長の余地があります。

しかし、いずれにせよ、クラウド コンピューティングのパイが大きくなるにつれて、プレーヤー間の争いの火ぶたがさらに広がることが予想され、まだ様子見している人はチャンスを逃すことになるかもしれません。テクノロジーと資本がしのぎを削るこの時代、「クラウド」をめぐる争いや各社の戦い方は、私たちの想像を何度も超えるものとなるでしょう。