中国のクラウド コンピューティング市場における競争の調査: 価格が最優先か、それともエコシステムが鍵か?

デジタル経済の時代において、クラウドコンピューティングのインフラストラクチャ機能はますます重要になってきています。伝統的な産業がクラウドへと徐々に移行することで生まれた既存の市場と、インターネット産業の徹底的な発展と急速な分裂によって生まれた増分市場が、わが国におけるクラウドコンピューティングのさらなる浸透を推進しています。

国務院が2015年に発表した「クラウドコンピューティングの革新と発展の促進、情報産業における新たな業態の育成に関する意見」では、2020年までにクラウドコンピューティングのサービス能力が国際的に先進的なレベルに到達しなければならないと指摘されている。今年4月、工業情報化部は「クラウドコンピューティング発展3カ年行動計画（2017～2019年）」を発表し、中国のクラウドコンピューティング産業の規模は2019年に4,300億元に達すると指摘した。

政策の奨励と市場の熱意により、クラウド コンピューティングの発展が加速し、多くのクラウド ベンダー間で激しい競争も引き起こされました。中国のクラウドコンピューティング市場は、最も熾烈な競争の時代に入った。

価格戦争こそが熾烈な競争に勝つ唯一の方法

アリババクラウドがクラウドコンピューティング市場に参入してから2年後、かつてはクラウドコンピューティングに取り組むのは時期尚早だと考えていたテンセントクラウドも勢いよく市場に参入し、先に市場に参入したアリババをターゲットにした。その後、BAT の別のメンバーである Baidu は、それほど長い間不在ではありませんでした。 NetEase や Kingsoft などの企業の参加や、Amazon AWS、Microsoft、IBM などの海外メーカーの中国への参入により、クラウド コンピューティング市場も活況を呈しました。大手クラウド サービス プロバイダーが市場シェアを争う中、価格が市場の主要なテーマとなっています。

クラウドサービス大手のAmazon AWSは2016年末に値下げを発表し、S3の価格は1GBあたり月額2.1セント、28%の値下げとなった。統計によると、これは2006年以来53回目の値下げであり、2014年までの市場発展期間中に42回の値下げが含まれている。2014年だけでも、AWSのEC2サービスの価格は40％も急落した。

後発市場である中国のクラウドコンピューティング市場では、価格競争が海外と同様に熾烈です。

古くからのライバルである Alibaba Cloud と Tencent Cloud を例に挙げてみましょう。 2016年末、アリババクラウドは雲旗カンファレンスで、中国国内のクラウド製品の価格を全面的に引き下げ、コアクラウド製品の価格を最大50%引き下げると発表しました。半月後、テンセントクラウドはより徹底した値下げの波を開始し、コア製品を全面的に調整し、最大で70％の値下げを実現しました。今年 11 月 22 日、Alibaba Cloud は CDN の価格をさらに 25% 引き下げ、最低帯域幅価格はわずか 16.2 元/Mbps/月になると発表しました。

これに対し、テンセントクラウドは数日後、クラウドサーバーCVM、CDN、オブジェクトストレージCOS、メッセージングサービスCKafkaなどの製品の価格を値下げし、CDN帯域幅の最低単価はわずか15.9元/Mbps/月になると発表しました。興味深いのは、いくつかの戦いにおいて、テンセントクラウドの価格がアリババクラウドの価格よりもわずかに低かったことです。これは、応酬の対決とも言えます。

最新のニュースとしては、シリーズDラウンドで3億ドルを調達したKingsoft Cloudも値下げに加わり、クラウドサーバーの最大30%以上の値下げを発表した。 AWS 寧夏リージョンの開設に伴い、一部のインスタンスの価格も 40% 下がりました。

クラウド コンピューティングの急成長期に、価格競争によって中国のクラウド サービス市場が急速に成熟したことは否定できない事実です。アナリストらは、米国のクラウドコンピューティングベンダー間の価格競争が市場と利益のバランスが取れて終結すると、中国市場での価格競争はますます激しくなるだろうと考えている。

価格低下は規模の効果によって支えられている

値下げの理由は説明するのは難しくありません。

一方、現在、多くのクラウド サービスは IaaS レベルに集中しており、これはユーザー需要が最も高いクラウド サービスでもあります。クラウド サービス プロバイダーにとって、価格を下げて市場の障壁を下げ、遊休リソースを有効活用することは、コストをできるだけ早く回収するための強力なツールになります。

一方、規模の経済によりサービス提供者のコストはさらに分散され、価格引き下げの余地も広がります。現在、Alibaba Cloud は世界 14 の地理的リージョンで 28 のアベイラビリティゾーンを運営しています。 Alibaba Cloud CDN は、6 大陸、30 か国以上、1,000 以上のグローバル ノードをカバーしています。 Tencent Cloud の公式ウェブサイトのデータによると、Tencent Cloud は現在 21 の地理的リージョンを開設しており、36 の可用性ゾーンを運用しています。 CDNに関しては、Tencent Cloudは全国に900以上の加速ノード、海外に100以上の加速ノードを展開しており、世界30以上の国と地域をカバーしています。巨人たちの競争は続く。

業界の継続的な浸透により、規模の経済の実現も容易になっています。以前、テンセントクラウドの副社長である王慧星氏も、テンセントクラウドの事業規模が過去1年間で急速に成長したことを明らかにした。ゲーム、動画、モバイルアプリケーションなどのインターネット分野で市場リーダーシップを維持するだけでなく、金融、政府関係、エネルギー、製造などの幅広い分野でより多くのユーザーから認知されています。 Alibaba Cloud は、電子商取引分野から伝統的な産業にも進出しています。

無視できない現象は、価格競争の影響により、大手企業による土地収奪効果が大きいことである。現在、アリババクラウドとテンセントクラウドは、国内クラウドコンピューティング市場でトップ2の地位を維持しており、高い成長を続けています。

アリババの公開財務報告によると、アリババクラウドは8四半期にわたって100％以上の成長を遂げた後、最新四半期では成長率が96％に鈍化した。テンセントの財務報告ではテンセントクラウドのデータは個別には提示されていないが、テンセントクラウド事業が財務報告に含まれているため、支払いと合わせた成長データは200%を超え続けている。テンセントの全事業の中で最も急速に成長している事業となっている。

外部の世界では、大手クラウドコンピューティングサービスプロバイダーの間で、価格競争を利用してより多くのユーザーを引き付け、規模を急速に拡大し、規模の経済を通じてコスト優位性を獲得してユーザーに提供するという好循環が形成されつつあると考えられています。

価格に加えて、ユーザーエクスペリエンス、技術的能力、環境とのつながりが競争上の優位性の中核となります。

クラウド サービスの本質は、テクノロジー、リソース、エコロジーの共有経済です。

Analysys InternationalのシニアアナリストであるDong Xu氏は、中国におけるクラウドコンピューティングのエコシステムの発展は避けられない傾向であり、データリソース、技術力、パートナーなどがクラウドエコシステム企業の成功の重要な要素になっていると指摘した。現在の中国のクラウドコンピューティング市場を見ると、BAT 以外に、統合された体系的なエコシステムを構築できる企業はほとんどありません。

テンセントの馬化騰会長兼CEOは先日、パートナーへの手紙の中で「ディープインテグレーション」「クラウドシェアリング」「スマートコネクション」など7つのキーワードを強調し、クラウドについては23回言及した。世界インターネット会議では、テンセントクラウドがパートナーに最新技術を開放し、あらゆる産業がデジタル変革とアップグレードを実現できるようにするとさえ述べました。テンセントのエコシステムの力を活用してテンセントクラウドの発展を支援するという姿勢は明らかです。

テンセントの副社長兼テンセントクラウド社長の邱月鵬氏はかつてインタビューで、企業にとってデータセンターを仮想化するだけでは価値が足りないと語ったことがある。従来の企業は、クラウド テクノロジーの機能にアクセスできる場合にのみ、クラウドを利用していると考えられます。このような業界認識の下、クラウドコンピューティングを野放図な成長から集中的な育成へと転換することを推進し、クラウドサービスが企業に製品体験と増分価値をより良く提供できる方法を考えることは、価格競争よりも高次元の競争戦略であると思われます。

サードパーティの調査によると、ユーザーがクラウド サービスを選択する際に最初に考慮するのは価格ではなく、製品エクスペリエンスです。業界関係者は、テンセントの製品認知度とユーザー体験は、テンセントクラウドが製品を磨くためのより良い基盤となるだろうと述べた。

別の側面では、Alibaba Cloud と Tencent Cloud がクラウド テクノロジーの強化をめぐる新たな競争を開始しました。たとえば、Alibaba Cloud には電子商取引向けの一連のソリューションがあり、Tencent Cloud はビデオ、ゲーム、金融、独自の WeChat エコシステムを組み合わせた対応するソリューションを提供しています。伝統的な産業では、Tencent Cloud は Sany Heavy Industry などのパートナーと提携し、過去 10 年間にインターネット業界で Tencent が蓄積した利点と経験と、パートナーの業界の問題点に対する理解を組み合わせて、ターゲットを絞った産業用クラウド ソリューションの実装を推進しています。

これは、テンセントのマーティン・ラウ社長の以前の見解を裏付けるものと思われる。長期的には、ビジネスを引き付けるために価格を下げることは、テンセントクラウドの中心的な戦略ではないのだ。もちろん、Tencent Cloud は非常に競争力のある価格を提供します。時間が経つにつれて、付加価値サービスが Tencent Cloud の競合他社に対する優位性となるでしょう。

工業情報化部ソフトウェアサービス産業部の謝都英副部長は以前、中国のクラウドコンピューティング産業はまだ初期段階にあると述べていた。また、業界では、クラウド コンピューティングの市場潜在力を活用する余地がまだ大きいと一般的に考えられています。価格競争が激化しているものの、エコシステムの力がクラウド コンピューティング業界での成功の鍵となるでしょう。

クラウド コンピューティング戦争で誰が勝つか、誰が負けるかを言うのはまだ難しい。