カーシェアリングレンタルの短期的なブームは期待できない。市場の状況は7つの主要な発展傾向からわかる

経済的な観点から見ると、資源配分を最適化し、経済効率を向上できるモデル、つまり、可能な限りパレート最適性を達成できるモデルは、理論的には経済的に有益です。旅行の分野では、タイムシェアリングリースの出現がまさにこの要件を満たしています。

タイムシェアリングリースモデルは、都市公共交通の構造調整と自動車産業の供給側における生産能力の最適化に、より大きな役割を果たしています。 2017年には政策レベルでも方向性が示され、市場の信頼感が大きく高まりました。もちろん、これはタイムシェアリングリースが実際には想像以上に市場やユーザーから遠いことも意味します。

純粋にモデルの観点から見ると、タイムシェアリング リースは実際には新しいものではありません。この観点から見ると、初期の eHi Car Rental と China Auto Rental は本質的にはタイムシェアリング レンタルでした。重要なのは、シェア自転車と同様に、今日のタイムシェアレンタルは、オフラインでの広範な配布、無人運転、簡単な手順、インターネットのビッグデータのオンライン使用による車両割り当ての最適化を実現できることです。これが従来のタイムシェアレンタルとの違いです。結局のところ、効率が大幅に最適化され、改善され、現代人のペースの速い生活に合致しているということです。

過去 3 年間の発展から判断すると、自動車のタイムシェア レンタルがシェア自転車ほど普及していない主な理由の 1 つは、タイムシェア レンタルの敷居が高いことです。これは、資本投資、運用コスト、技術レベルの耐久性やエネルギー貯蔵などの参入障壁を指すだけでなく、土地計画の問題を含むオフラインの駐車リソースと充電施設の不足を反映しています。この時代では、これは金よりも高価なものです。もう 1 つの側面は、ユーザーの参入障壁も高く、ユーザー ベースが不足していることです。

現時点では、タイムシェアリングリースの基本はあまり変わっておらず、3 年間の開発サイクルは依然として短すぎます。 2018年はタイムシェアリングリースが急激に発展することはないだろう。短期的には、ユーザー教育、レイアウトの拡大、運用の改善に引き続き重点を置くことになるだろう。着実かつ長期的なアプローチが標準となるかもしれない。もちろん、検討する価値のある開発傾向はいくつか考えられます。

トレンド1：需要はまだ活性化しておらず、市場の啓蒙が加速する

タイムシェアリングリースのユーザー基盤が十分ではありません。多くの人は、タイムシェアリングリースが何であるかさえ知らず、ましてやそれをどのように使用するかさえ知りません。需要側を早急に活性化する必要があります。タイムシェアリングレンタルが本当に公共交通機関の効果的な補助手段となるためには、市場の啓蒙とユーザー教育を加速することがほぼ必須です。最近、Didi、Mobike、さらにはMeituanもタイムシェアレンタルの戦場に参入しており、これは実は非常に良い兆候です。

インターネットの巨人はいずれもトラフィックとユーザーの「ブラックホール」であり、短期間で口コミによるコミュニケーションと規模の経済を広範囲に形成することができます。ますます多くのインターネット企業が追随するにつれて、タイムシェアリングリースのユーザー啓蒙活動は短期間で質的に飛躍する可能性があります。

しかし、滴滴出行とモバイクの本来の事業は10キロ未満の短距離移動に重点を置いているため、ユーザーの習慣は比較的固定されており、10～100キロの自動車利用シーンに集中しているタイムシェアリースとは異なります。もちろん、同じユーザーグループが多段階の利用方法やシーンのニーズを持つことは否定できませんが、ユーザーグループの移行は遅くなることは間違いありません。

タイムシェアリングリースの代替属性は非常に強力です。ユーザーのシナリオに戻ると、ユーザーは自家用車、タクシー、従来の短期レンタカーなど、さまざまな形式から選択できます。しかし、逆の場合も同じことが言えます。代替は双方向であり、タイムシェアリング リースは他のものを置き換えることもできます。したがって、ユーザー開拓の点では、タイムシェアリング リースは他の代替移動手段と常に綱引き状態にあることになります。

トレンド2：補助金戦争はユーザーレベルで再び起こるかもしれないが、補助金は唯一の手段ではない

タイムシェアリースは需要サイドを活性化し、代替性を極力減らす必要があります。最も基本的なことは、高い費用対効果と良好な車の使用体験を実現することです。

多くの早期導入者にとって、費用対効果の観点から、費用を抑えたり、まったく費用をかけないことが最善の選択肢となります。補助金は、インターネット企業が迅速に領域を獲得するための効果的な手段であり続けています。タイムシェアリング リースは、ユーザーに対する新たな「補助金戦争」の先駆けとなるでしょうか? その可能性は高く、すでにいくつかの兆候があります。

1月18日、CARはカーシェアリング市場への参入を発表した。主な戦略は超低価格で、同社の価格は基本的に市場の主要なカーシェアリングレンタル料金の60％以下であると主張した。全国で500万人の無料トライアル顧客を募集するために、1000万時間（1億キロメートル）も提供した。これは補助金戦争を誘発するリズムだ。中国レンタカーがこの戦略を使って状況を急速に開放し、他のプレーヤーの市場シェアを侵食すると、補助金戦争は避けられなくなるだろう。

現在、タイムシェアリングリースは基本的に採算が取れず、新エネルギー車への補助金は政策レベルで厳しくなっています。年内には補助金が打ち切られる可能性もあります。ユーザーへの大規模な「補助金」は、多くの中小事業者にとって耐えられない負担となるでしょう。

補助金に加えて、車種が十分に高級であるかどうかも、ユーザーの習慣や忠誠心を育む上で重要です。実際の使用シーンから見ると、カーシェアリングには「見せびらかし心理」が強く、モバイクのポピュリズムとは少し異なります。資本はあるが車を持っていない多くの人々にとって、高級車は非常に魅力的です。もちろん、多くの自動車メーカーもこの問題を考慮しており、チャイナ・オート・レンタルも今回は高級車に狙いを定め、ボルボ、BMW、ランドローバーなど50車種以上の高級車を発売すると発表している。友人がBMWの新エネルギー車をレンタルして、その乗り心地を「本当に違う」と言っていました。

トレンド3: 市場の集中度が高まり、小規模なプレーヤーが徐々に撤退する可能性がある

タイムシェアリングは、高い資産、高いリソース統合能力、高い運用能力、高い技術能力という「4つの高」を備えた業界です。旅行効率を最適化し、パレート最適性の実現に向けてさらに一歩前進するには、規模と集中化が避けられない方向であり、長期的なプロセスです。現在のデータによれば、タイムシェアリングリース会社は400社以上あるが、その数は多くなく、単独では能力向上や構造調整の課題に取り組むことができない。

現在、中国の自動車保有台数は3億台を超え、中心都市は長い間過密状態にあり、駐車スペースなどの資源が不足しているため、タイムシェアリングレンタル業界には実際には「試行錯誤」の余地があまりありません。これは太陽光発電業界における「道路許可証」のようなものです。「割り当て」は限られており、誰もが取得できるわけではありません。

タイムシェアリングリースの初期の頃は、小規模なプレーヤーが地域で慎重にテストし、ゆっくりとレイアウトを推進し、運用を洗練させることができました。しかし、ますます多くの自動車メーカーが投資を増やし、ますます多くの強力なインターネット企業が機会を待っているため、このような起業環境はほぼ過去のものになりました。

新エネルギー補助金政策の衰退に伴い、資源は徐々に有利な企業に集中しています。車両、資金、資源で競争する小規模企業には利点がありません。これらを脇に置いて運営で競争することは、「水のない水源」のようなもので、どこから始めればよいのかわかりません。たとえ「補助金戦争」がすぐに起こらなくても、小規模なプレーヤーは引き続き大手企業に圧迫され、徐々に吸収・消化され、最終的には退出することになるだろう。そしてその日はそう遠くないかもしれない。

トレンド4：先行者が有利になり、大手メーカーが市場を独占し、地域独占を形成する可能性もある

タイムシェアリングリースの全体的状況では、一定規模の先駆者が大きな優位性を持っており、最終的には大手メーカー同士が競争する状況、さらには段階的な地域独占が形成される可能性が高い。

タイムシェアリースの発展の軌跡から判断すると、タイムシェアリースの急速な発展は政策誘導の結果であると多くの人が考えていますが、最も合理的な説明は、企業がまず努力し、その後政府が希望を見出し、支援と指導の措置を講じたというものです。これは政府と市場の共同の努力の結果です。この観点から、一定規模の先駆者は補助金や資源の獲得においてより有利となるでしょう。実際、これらの先駆者はすべて、SAIC EVCARD、Shouqi GoFun、BAIC Green Dog、Geely Kandiなどの大手メーカーです。これらの企業は、容量最適化の刺激を受けて、タイムシェアリングリース分野で最も積極的に活動しています。

簡単に言えば、現在タイムシェアレンタル市場のプレーヤーは、主に自動車メーカー、レンタカー会社、インターネット企業、充電施設などの業界チェーン企業です。競争の核心は、先駆的な自動車メーカーと積極的なインターネット大手の間で焦点が当てられるでしょう。両者の競争において、インターネット大手はリソースや財務力の面で優位に立っているわけではなく、自動車会社もインターネットに関する考え方が欠けているわけではない。インターネット企業は現段階では依然として大きな意義を持っており、市場を迅速に啓蒙できるのは彼らだけです。さらに、シナリオを拡張し、エコシステムチェーンをオープンにすることは、インターネット企業がストーリーを伝え、評価を高めるのに役立つため、まったく役に立たないわけではありません。

EVCARDが上海市場をほぼ独占しているように、今後最もありそうなパターンは、大手メーカーがまずは拠点を頼りに足元のシャーシを占領し、伝統的なレンタカー市場のように段階的に地域独占を形成することです。上海はEVCARDの世界、西安はBYDの世界、安徽はCheryの世界、武漢は東風の世界、といった具合です。

もちろん、これらのメーカーが自動車のタイムシェアリングリースに積極的に取り組むことが前提条件です。誰もその気がなければ、この地域の市場は皆の争奪戦になるでしょう。

トレンド5：自動車製造業界では、インターネット大手と大手メーカーの協力が一般的な傾向となっている

しかし、大手メーカーの開発のボトルネックもより顕著になっています。プラットフォームのエコシステムが十分にオープンではなく、製品ラインが比較的単一であり、各社が独自の車を消費しているため、タイムシェアリングリースの発展には役立ちません。しかし、EVCARD がプラットフォーム戦略へと転換したことからもわかるように、この状況は現在変化しつつあります。このステップはすぐには進まないため、メーカーはそれぞれの快適ゾーン内で前進し続けることになるでしょう。

近年、タイムシェアリングリースの開始とほぼ同時に、中国でも新エネルギー車の製造運動が活発化しました。多数のインターネット企業、さらにはBATの巨人も市場に参入し、第二の「テスラ」を生み出すことが皆の共通の目標となりました。自動車製造運動の広がりは、タイムシェアリースの発展をある程度加速させており、特に2017年後半には、タイムシェアリース分野に投資された新エネルギー車の数が急増しました。

実際、タイムシェアリングリースが新エネルギー車の生産能力を吸収し続けるにつれて、インターネット大手と大手メーカーが互いに競争する必要性がますます低くなり、ウィンウィンの協力がますます一般的な傾向になりつつあります。現状から見ると、滴滴出行、モバイク、CARのいずれにしても、運行する車両ブランドはますます増えているが、現在の協力形態は依然として集中調達や金融リースのレベルにとどまっている。今後の協力は、自動運転技術の推進、クラウドとビッグデータの開放性と相互運用性、スマートトラベルソリューションの統合など、より深いレベルに重点を置く可能性がある。

トレンド6：技術革新は避けられず、新たな起業機会を生み出す

タイムシェアリングリースは、車両の充電、車両の安全性、車両ネットワークシステム、インテリジェントな運転支援、さらには無人運転など、さまざまな側面が関係する、高い技術的障壁のある業界でもあります。タイムシェアリングリースの効率を向上させるには、技術的な進歩が不可欠です。技術が未熟なため、大量の運用作業は原始的な手動サービスでしか実行できず、非効率的でコストがかかるだけでなく、多くの安全上の危険も生じます。充電に関しては、現在の解決策は主に充電とバッテリー交換です。充電効率とバッテリー寿命をどのように向上させるかは、業界で常に緊急に解決しなければならない難しい問題であり、タイムシェアリングリースの発展を大きく制限してきました。

つまり、タイムシェアリングリース事業にとって、リソースと資本が筋肉であれば、ビッグデータは血液であり、骨はテクノロジーであり、テクノロジーのブレークスルーは必須である。この観点から見ると、タイムシェアリングリースの競争において、中小事業者にチャンスが全くないわけではありません。基盤となる技術サポートやビッグデータサービスの提供といった軽作業にもまだ多くのチャンスがありますが、誰もがこのチャンスを享受できるわけではありません。

トレンド7：市場を市場に戻し、補助金を強化し、監督を緩める

タイムシェアリングリース業界は3年間の発展を経てもまだ初期段階にあり、政策レベルがタイムシェアリングリースの発展に大きな影響を与えていることは否定できません。最近、ダブルポイント政策の導入も、タイムシェアリングリースの発展にとって良いシグナルとなっています。しかし、前述のように、タイムシェアリングリースの発展は政府と市場の共同の努力の結果であり、イノベーションの主体は市場内の企業であることは間違いありません。

市場を市場に戻すことは避けられない流れであり、それは時間の問題です。タイムシェアリングリース部門に焦点を当てると、補助金は厳しくなるが監督は緩くなるというのが常態化するかもしれない。もちろん、いわゆる緩い監督は、市場に十分な競争を許可することを指します。いわゆる「指導」は弱まり、政府の監督は規制レベルにとどまり、規制や法律違反を回避することになります。

一言で言えば、タイムシェアリングリースが短期間で突然普及する可能性は低く、業界の大手から中小まですべてのプレーヤーが長期にわたる戦いに直面することは避けられないだろう。業界のトレンドの変化については、早めに計画を立てて早めに対応しましょう。うまくいかなければ、早めに撤退すればいいのです。これは、ビジネスの戦場では常にそうでした。

原題：カーシェアリングの短期ブームは期待できない。7つの大きな発展傾向から市場構造がわかる

キーワード: カーシェアリング