オンライン配車サービスは大きな転換点を迎える

滴滴出行がユーザー情報の問題により規制当局から市場からの撤退を命じられた後、オンライン配車サービス市場は再び混乱に陥った。最近、2年間消えていた美団タクシーアプリがオンラインに戻ったというニュースが流れた。また、AutoNavi Taxiは夏休み中に運転手向けの手数料無料キャンペーンを開始し、T3 Travelは市場が与えた40日間のチャンスを逃さずに活用しようと全力を尽くしている。

明らかに、現時点では、美団、AutoNavi、T3 Travel は少なくとも次の点で合意に達している。Didi の一時的な閉鎖は、オンライン配車サービス業界にとってまれな機会である。

オンライン配車サービスの転換点

今回の滴滴出行の事故は、オンライン配車サービスの発展におけるこれまでの最大の転換点となるかもしれない。過去10年間のオンライン配車サービスの発展を振り返ると、KuaidiとDidiの合併、およびDidiによるUber Chinaの買収は、業界情勢に大きな変化をもたらした2つの画期的な出来事とみなされるべきである。

しかし、これらの出来事の結果、Didiはより大きく、より強力に成長し、業界のリーダーとしての地位を固めました。つまり、これらの資本行動はすべて、業界の集中度の高まりと準独占的な業界構造の出現を示しており、滴滴出行が業界をリードするという発展の傾向を逆転させることは決してなかった。

しかし今回は違う。既存のさまざまな報告書や分析から判断すると、「個人情報の違法な収集と利用」は単なる導火線に過ぎないのかもしれない。結局、滴滴出行が処罰された後、他の多数のアプリがユーザー情報の問題で店頭から撤去され、今年米国で上場した国内企業数社が名指しされ調査を受けた。

上場による安全情報の漏洩に関する不利な噂は、滴滴出行が光の速さで厳しく処罰されたより深い理由かもしれない。

しかし、運転手の資格、セキュリティインシデント、不正競争など、滴滴出行がこれまで巻き込まれてきた論争と比較すると、今回の情報セキュリティは明らかに最も敏感な分野だ。さらに、インターネット大手の中では、滴滴出行の製品ライン全体が棚から撤去された。この前例のない処罰も、この事件の重大さを証明している。

このような事件や処罰の決定は、Didi の評判と発展に取り返しのつかない悪影響を及ぼす可能性があります。オンライン配車業界の固定パターンが今回本当に緩みつつあるかもしれないことは理解しにくいことではありません。

稀な増加

この処分により、滴滴出行は全面的な自己点検を行う必要があるだけでなく、新規顧客を獲得することもできなくなり、同社の事業は発展が鈍化し、停滞に近い状態にあると想像できる。

平均して1日4100万件の注文と年間1500万人のアクティブドライバーを擁し、オンライン配車サービスの長年のリーダーであるDidiの規模のプラットフォームは、今回の処罰により、オンライン配車サービス市場全体に極めて稀な機会を生み出すことは明らかだ。

まず、価値判断の影響を受けた古いユーザーの移行によってもたらされた市場の成長です。この事件後、ネット上では「Didiをアンインストールせよ」という声が相次いだ。実際にどれだけのユーザーがそうしたかはさておき、前回のライドシェア事件を振り返ると、Didiがこうした敏感な古いユーザーを引き留めておくのは明らかに難しい。

もちろん、古いユーザーが流出した客観的な理由としては、Gaode Taxi、T3 Travel、Cao Cao Travel、Shouyue Autoなど、市場には代替となるオンライン配車サービスが多数存在していることが挙げられます。Didiの古いライバルであるこれらの企業は、サービス提供の面でDidiに完全に取って代わることができます。

第二に、新規ユーザーを獲得する難​​しさが減少しました。長年にわたり、Didiの地位に挑戦しようとする挑戦者が多数存在してきましたが、リーダーとしてのDidiの地位は揺るぎなく、オンライン配車サービス業界におけるDidiのブランド力とマーケティング力は依然として非常に強力であると認めざるを得ません。

そうした反対​​者が独房に入れられた今、それはケーキを分け合う人が一人減っただけでなく、発言力のある人も一人減ったことを意味する。 Meituan や AutoNavi のようなプレーヤーにとって、新規ユーザーを引き付けるためのプレッシャーと戦略はより柔軟になり、当然ながらそれほど難しくありません。

一般的に、Didiの一時停止により、市場における漸進的な発展は必然的に他のプレーヤーによって分割されることになります。

オンライン配車サービスはまだ良くない

滴滴出行が一時撤退しても、美団と高徳のタクシー事業は確実に軌道に乗るのだろうか？オンライン配車サービスの全体的な発展段階と現状から判断すると、Didiは問題に直面しているものの、オンライン配車サービス事業が好調ではないという事実は変わっていない。

まず第一に、オンライン配車サービスで収益を上げるのは難しいです。滴滴出行が以前に提出した目論見書によると、同社の中国におけるオンライン配車サービスの2017年の受注量は77億5000万件、この事業の2017年の調整後EBITAは40億元で、1日あたりの平均利益はわずか約50セントだった。

さらに、オンライン配車サービス市場全体は、実際には依然として補助金獲得競争の真っ只中にあり、ほとんどの事業者、特に自主運営モデルを多用する事業者は、補助金獲得競争に資金を費やしている。 Didi事件後、業界内の競争は短期間で大幅に激化すると予想されます。資金の浪費の激しさと規模が増すと、すべてのプレーヤーに利益圧迫がもたらされます。

第二に、オンライン配車サービスは厳しい規制の対象となります。過去 10 年間のオンライン配車サービスの発展を振り返ると、資格や競争などの問題は常に存在し、常に監督の焦点となってきました。近年のセキュリティインシデントの頻発とプラットフォームの過度に高い手数料モデルが相まって、オンライン配車サービスは規制の最優先事項となっています。Didiのような大手企業だけでなく、他の企業も資格、競争、手数料などの面で潜在的な規制リスクに直面しています。これらのリスクが正式に転換されると、規制上の罰則がビジネスに与える影響は過小評価できません。

最後に、競争のハードルは高くなく、後から来る人が絶え間なくいます。 Didiはすでに業界のリーダーではあるが、参入障壁は高くないため、オンライン配車サービス市場には常に新しいプレーヤーが参入してくるだろう。MeituanやAutoNaviなどのインターネット大手や、T3 Travelなどのホスト大手も存在する。常にレッドオーシャンに陥っているオンライン配車サービス業界は、明らかに「堀」を築くのが容易なビジネスではない。

ディディが落ちるのはそんなに簡単なことではない。

振り返ってみると、ディディの監禁によって他の選手にもたらされた機会はそれほど魅力的ではない。なぜなら、オンライン配車サービス市場はすでに非常に混沌とした戦場となっており、多くのプレーヤーが注目しているからだ。

もう一つの非常に重要な点は、Didi が戻ってくるということであり、これは高い確率で起こる出来事です。ディディほどの巨人が突然死ぬなんてあり得ないからだ。

しかし、世論の影響により、滴滴出行の失敗は簡単に拡大されてしまうため、他のプレーヤーも、オンライン配車市場が大きな成長と栄養を分配することになるだろうと幻想や誤った判断を抱く可能性がある。

ディディが転落するのはそう簡単なことではないし、今回も難しいだろう。一方で、Didi は非常に大規模なユーザーとドライバーの基盤と一定​​のマス基盤を有しており、他方では、ヒッチハイク事件から数年後に回復したことがその典型的な例である、Didi の生存能力は非常に強い。

もちろん、この問題の最終的な結末を判断するのは時期尚早です。結局のところ、Didiの状況はさらに悪化する可能性があります。つまり、次の評価で基準を満たせなくなり、規制当局が棚から撤去する時間を延長する可能性があります。他のプレーヤーにとって、今回の事件はチャンスだが、リスクも存在する。滴滴出行が完全に崩壊しない限り、どのプレーヤーもオンライン配車市場全体を冷静に見る必要がある。

著者: 金融外国参考文献

ソースID: jrwaican

原題: オンライン配車サービスが大きな転換点を迎える

キーワード: オンライン配車サービス