微博は今夜、最大資金調達額4億3700万ドルで上場予定

微博は今夜、最大資金調達額4億3700万ドルで上場予定

【TechWeb Report】4月17日、新浪微博が投資家向けに公開したIPOロードショー資料によると、新浪微博は北京時間今夜、米国時間4月17日に取引コード「WB」でナスダックに正式に上場される予定だ。

目論見書によると、WeiboのIPO価格帯は、米国預託株式（ADS）1株当たり17～19米ドルになる予定だ。微博はIPOで2,000万ADSを発行し、引受人に最大300万ADSのオーバーアロットメントオプションを付与する予定であり、これにより同社は最大2,300万ADSを発行できることになる。発行価格の上限19ドルに基づくと、Weiboの最大資金調達額は4億3,700万ドルとなる。

目論見書によると、Weiboは取引による収益のうち2億5000万ドルをSinaへの融資の返済に充て、残りの資金は技術や製品開発などの分野への投資に充てる予定だという。 WeiboのIPO最高発行価格19ドルに基づくと、上場後のWeiboの時価総額は約38億5,700万ドルとなる。

微博のIPOの主幹事には、ゴールドマン・サックス、クレディ・スイス、モルガン・スタンレー、パイパー・ジャフレー、チャイナ・ルネッサンスなどが含まれるとみられている。

目論見書によると、アリババは今年3月14日に新浪微博に対し、持ち株比率を引き上げ、微博の株式32％を取得する申請を行った。同時に、アリババは微博の取締役会に取締役を任命する権利も持ち、新浪の株式保有率は56.9％に低下する。

目論見書によると、現在、新浪の会長兼CEOである曹国偉氏が微博の会長を務めており、新浪の上級副社長である王高飛氏が微博のCEOを務めている。また、新浪マーケティングおよび地方局事業部のゼネラルマネージャーである葛景東氏が微博のマーケティング担当副社長を務め、新浪執行最高財務責任者である于正軍氏が微博の執行最高財務責任者を務め、新浪最高財務責任者である張毅氏が微博の最高財務責任者を務め、新浪業務協力担当副社長である王亜娟氏が微博の業務協力担当副社長を務めている。

上場前夜にWeiboが更新した目論見書によると、2014年第1四半期の収益は6,750万米ドルで、前年同期比161%増となった。第1四半期の広告収入は5,190万ドルで、前年同期の1,876万ドルから177%増加した。広告収入は総収入の76.9%を占めた。

また、新浪が2月に発表した2013年第4四半期および通期の財務報告によると、微博の商業化プロセスは着実に進んでいる。昨年第4四半期、微博の売上高は7,140万ドルで、前年同期比151%増、前月比33.7%増となった。利益は300万ドルで、初めて四半期黒字を達成した。 （パンダ）

原題：Weiboは今夜、最大資金調達額4億3700万ドルで上場予定

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