チーター・モバイル、米国IPOの目論見書を提出、最大3億ドルの調達を計画

4月3日、チーター・モバイルは米国証券取引委員会にIPO申請書を提出し、最大3億ドルの資金調達を計画している。モルガン・スタンレー、JPモルガン、クレディ・スイス、マッコーリー・キャピタルがIPOの引受会社となる。

目論見書の概要は次のとおりです。

Cheetah Mobile は、主にインターネットとモバイル システムのパフォーマンスを最適化するアプリケーションとサービスをユーザーに提供する中国のモバイル インターネット ソフトウェア会社です。 2013 年 12 月現在、同社の月間アクティブ ユーザー数は 3 億 2,950 万人、Cheetah アプリがインストールされたモバイル デバイスは 3 億 4,660 万台に上ります。同社が提供する具体的な製品は以下のとおりです。

-クリーナー: このソフトウェアは、ユーザーのコンピューター内のジャンク ファイルをクリーンアップし、メモリを解放し、ユーザーのプライバシーを保護します。 2013年12月31日現在、このソフトウェアは1億5070万回インストールされています。 2013 年 12 月現在、このソフトウェアの月間アクティブ ユーザー数は 8,390 万人、日次アクティブ ユーザー数は 4,330 万人でした。 App Annie のデータによると、2013 年 12 月、このソフトウェアは Google Play ストアの非ゲーム アプリケーションの中でダウンロード数で 6 位にランクされました。iResearch のデータによると、このソフトウェアは中国のモバイル ツール アプリケーションの中で月間アクティブ ユーザー数で 4 位にランクされました。

—Battery Doctor: これは電力最適化ソフトウェアです。 2013年12月時点で、このアプリのインストール数は1億6,520万件でした。 2013 年 12 月現在、このソフトウェアの月間アクティブ ユーザー数は 5,250 万人、1 日あたりのアクティブ ユーザー数は 2,280 万人でした。 App Annie のデータによると、2013 年 12 月、このソフトウェアは Google Play ストアのツール カテゴリで 6 位にランクされました (ダウンロード数で計算)。iResearch のデータによると、このソフトウェアは中国のツール カテゴリで 1 位にランクされました (月間アクティブ ユーザー数で計算)。

- 360 Antivirus: ウイルス対策ソフトウェア。 2013 年 12 月現在、このアプリの月間アクティブ ユーザー数は 1 億 4,100 万人、1 日あたりのアクティブ ユーザー数は 5 億 8,300 万人でした。 iResearch のデータによると、このソフトウェアは月間アクティブユーザー数で中国のインターネットツールアプリケーションの中で第 2 位にランクされています。

-Cheetah ブラウザ: このブラウザは、2012 年 6 月に PC 版が、2013 年 6 月にモバイル版がリリースされました。 2013 年 12 月現在、このブラウザの月間アクティブ ユーザー数は 5,060 万人、1 日あたりのアクティブ ユーザー数は 1,750 万人でした。

-Photo Combination：画像処理ソフトウェア。 2013年12月31日現在、このソフトウェアは4,110万回インストールされています。 2013 年 12 月現在、このアプリの月間アクティブ ユーザー数は 2,090 万人、1 日あたりのアクティブ ユーザー数は 260 万人でした。月間アクティブユーザー数では、このソフトウェアは Google Play ストアの画像カテゴリで 3 位にランクされています。

収益源: Cheetah のソフトウェアはほぼすべて無料で、収益は主にプラットフォーム トラフィックを e コマース企業や検索エンジン企業に販売し、オンライン マーケティング サービスを提供することで得られます。 2012年と2013年、チーターモバイルのモバイルマーケティングサービス事業（広告事業）は、それぞれ同社の収益の73.7%と81.7%を占めました。さらに、同社はオンラインゲームの付加価値サービスを通じて他の収益も生み出しています。

業績: 過去数年間、Cheetah Mobile の収益と純利益はともに大幅な成長を遂げました。

-収益：収益は2012年に105.6％増加して2億8,790万人民元、2013年には160.5％増加して7億4,990万人民元となった。オンラインマーケティング広告、オンラインゲーム付加価値サービス、インターネットセキュリティサービスは、同社の3つの主な収入源である。 2013年、これら3つのサービスの収益はそれぞれ6億1,256万5,000人民元、8,315万5,000人民元、5,419万1,000人民元で、総収益のそれぞれ81.7%、11.1%、7.2%を占めました。

- 費用支出: 2011年から2013年まで、同社の収益費用はそれぞれ5,373.7万人民元、7,156万人民元、1億4,000万人民元であり、営業費用はそれぞれ1億2,300万人民元、2億600万人民元、5億1,700万人民元であった。営業費用のうち、研究開発費とマーケティング費用が最も大きな割合を占め、2013年の総営業費用のそれぞれ42%と39%を占めた。

- 売上総利益と営業利益：2011年から2013年まで、当社の売上総利益はそれぞれ8,631.7万人民元、2億1,636.7万人民元、6億938.5万人民元でした。営業利益はそれぞれ-3,689.9万人民元、1,046.3万人民元、9,221.8万人民元でした。

純利益: 2013 年の純利益は 6,200 万人民元で、2012 年に比べて 530% 増加しました。 2012年の純利益は980万人民元、2011年の純損失は3,020万人民元でした。

キャッシュフロー: 2013 年 12 月 31 日現在、当社の現金および現金同等物の総額は 5 億 3,053 万 6 千人民元でした。

株式構成: IPO 以前、Cheetah Mobile の取締役会および上級役員は同社の株式約 3 億 1,000 万株を保有しており、これは 24% の株式に相当します。チーターの役員および取締役のうち、盛富氏は約2億1800万株を保有しており、株式の17％を占めている。また、大衛英張氏は約7716万9000株を保有しており、株式の6.3％を占めている。

機関投資家のうち、キングソフトはチーター株を6億6,300万株保有し、54.1％を占めている。TCHカッパーは約2億2,000万株を保有し、18.0％を占めている。FaXビジョンは約1億6,500万株を保有し、13.5％を占めている。コアパシフィック・ヤマチ・インターナショナル（香港）ノミニーズは約1億株を保有し、8.2％を占めている。マトリックス・パートナーズは約7,720万株を保有し、6.3％を占めている。

開発戦略: Cheetah Mobile の IPO 目論見書によると、同社の将来の開発戦略は、インターネットとモバイル サービスを改善し、ユーザーにさらに安全で便利、かつ高速な体験を提供することに重点を置く予定です。具体的な開発の方向性としては、モバイルユーザーベースの拡大、グローバル市場の拡大、収益化能力の向上、戦略的投資および買収機会の模索などが挙げられます。

資金の用途: Cheetah Mobile は、今回の IPO で最大 3 億ドルを調達する予定です。資金の主な用途には、国際市場の拡大、営業およびマーケティング チームの拡大、研究開発への投資の増加、その他の一般的な企業目的 (運転資金および潜在的な買収を含む) が含まれます。 （カーク）

原題: チーター・モバイルが米国IPOの目論見書を提出、最大3億ドルの調達を計画

キーワード: チーター、IPO