中国のインターネット「第2位」リストとその生存論理

Lenovo が世界最大の PC 販売会社になった後に人気になったジョークを繰り返す必要があるでしょうか?

記者会見で、記者が「レノボが世界最大のパソコンメーカーになったことの意味は何ですか？」と質問したところ、楊元清氏は「世界で最も高い山が何かご存知ですか？」と聞き返した。その答えは「エベレスト」だった。楊元清氏はさらに「2番目に高い山は？」と質問し、記者は「K2山」と答えた。楊元清氏はさらに「3番目に高い山は？」と質問し、記者は「カンチェンジュンガ山」と答えた。楊元青はこう締めくくった。「次回は地理ジャーナリストのインタビューは受けません！」

実際のところ、世界で2番目に高い山頂、2番目に月面に着陸した人物、そして2番目の中国の宇宙英雄が誰であるかを答えるのは、ほとんどの人にとって難しいかもしれません。今日は、中国のインターネットのさまざまな製品分野で第2位の企業を評価し、その背後にあるロジックを整理してみましょう。

1. 宝峰英英が2位を獲得した取り組みから始めましょう

私が中国の第二の企業や製品に注目し始めたのは、地下鉄駅の宝峰銀銀の「私は第二の企業です」という広告にインスピレーションを受けたからです。宝峰のナンバー2の地位は極めて秘密主義であり、多少物議を醸している。これまで、各動画サイトは特定の指標で１位や２位にランクインしたことを発表していた。

5月に百度がPPSを3億7000万ドルで買収した後、iQiyi + PPSは収益とユーザー数の点でビデオ市場第2位のプレーヤーとなり、最大はYouku + Tudouとなった。噂されているPPTVの買収が実現すれば、2位の座をめぐる争いはさらに激しくなるだろう。

何年も資金を浪費してきたにもかかわらず、ビデオウェブサイトは依然として全体的に赤字状態にあります。スマートテレビや家庭用インターネットの普及により、ビデオ市場は統合の時期に入っています。ビデオ市場における競争は比較的十分であり、競合他社間の差は広がっていません。上位 2 社の地位は、合併や買収によっていつでも入れ替わる可能性があります。このとき、2 位のプレーヤーが 3 位または 4 位のプレーヤーと力を合わせて、トップ プレーヤーの地位を覆す可能性が非常に高くなります。

したがって、最初の結論は、リーダーが安定しているがまだ寡占化していない場合は、2番目のリーダーが大きなランキング価値を持ち、激しい競争の対象になるということです。スカリーの 7-2-1 理論によれば、市場が成熟すると寡占が形成され、第 2 位の企業が市場シェアの 20 ～ 30 パーセントを所有するようになります。 2+1<7 なので、2 番目に大きいプレイヤーが最大のプレイヤーを除くすべての参加者と合併したとしても、そのプレイヤーは依然として 2 番目に大きいプレイヤーになります。リーダーのシェアが 5 未満で、残りのシェアがある程度集中している場合にのみ、フォロワーは合併を通じてリーダーを上回ることができます。

第二に、以下の分野では2位をめぐって激しい争いが繰り広げられている。

ビデオの他に、2位の座をめぐって熾烈な争いが続いている分野はどこでしょうか。トップのシェアが50%未満の業界を見れば、その答えがわかります。

1. B2C: 2013 年第 2 四半期の iResearch データ: Tmall 50.8%、JD.com 17.1%、Tencent 5.6%、Suning 5%、Amazon 2.2%。 JD.comの第2位の地位は、Yixun + QQ Mall + QQ Online Shoppingの組み合わせを使用してTencentによって攻撃されており、Suning.comもかなり活発です。

2. クライアントゲーム: 2013 年第 1 四半期の分析データ: Tencent 47%、NetEase 15.9%、Shanda 7.8%、Sohu 7%、Perfect World 4.9%、Giant 4.5%。テンセントがリーダーであることはすでに明らかで、ネットイースが2位となっている。シャンダ、捜狐なども積極的に競争している。シャンダは2007年第1四半期にネットイースを抜いてトップに立った。ネットイースが「World of Warcraft」の代理店になってから、2010年にシャンダを追い抜いた。

3. PC ブラウザ: 2013 年 8 月の CNZZ データによると、IE 42%、360 ブラウザ 26%、Safari 8.58%、Sogou 7.81%、Chrome 6.73%。 IEは先行者利益によりトップの座を維持しています。360 Browserは長い間2位を維持しており、シェアは安定しています。 QQ、Cheetah、Baidu Browserなどはまだ諦めていません。

モバイルインターネットは、まだ成長と探究の段階にあります。ほぼすべての分野で寡占は存在せず、大手企業の間では依然として激しい競争が繰り広げられています。たとえば、モバイル ミュージック、モバイル リーディング、モバイル ゲーム、ニュース クライアントなどです。以下の分野ではすでにリーダーが形成されていますが、まだ寡占状態にはなっていません。

4. モバイル ブラウザ: EnfoDesk 2013Q1 データ: Q​​Q ブラウザ 40.5%、UC ブラウザ 28.6%、Baidu ブラウザ 10.7%、Opera 6.8%、360 ブラウザ 6.2% (累積アカウント市場シェア)。 QQ ブラウザと UC ブラウザは、それぞれの市場シェアについて常に異なる意見を持っており、どちらも自分たちがリーダーであると信じています。これは、プレイヤーが特に2位になることを嫌がる唯一の分野です。

5. モバイル コンテンツ配信: CNZZ 2013Q2 データ: Baidu +91 24.1%、360 Assistant 13.79%、Wandoujia 10.12%。百度は91ワイヤレスを19億ドルで買収し、高値でトップ配信の地位を獲得した。しかし、携帯電話の流通市場は依然として急成長期にあり、最終的な勝者は未だ不明です。

6. 携帯電話の入力方法: iMedia 2013年第2四半期データ: Sogou 47.1%、Baidu 23.5%、iFlytek 11.4%、QQ入力方法 7.2%。 Baiduは検索技術の優位性を生かし、iFLYTEKは音声認識で2位を獲得した。

上記のデータから導き出された 2 番目の結論は、リーダーが激しく争われ、誰もがチャンスを持っているように見える場合、それは市場が初期段階にあることを意味するということです。あるいは、古い市場が新しいモデルによって活性化され、再編され、大手プレーヤーが出現すると、2番目のプレーヤーは激しい競争を繰り広げ、市場は成長段階にあり、成熟し、機会が縮小し始めます。大手プレーヤーが寡占状態になり、「永遠の2番目のプレーヤー」が出現すると、市場構造は安定し、変数が少なくなります。

3. 寡占業界のナンバー2は本当に死ななければならないのか？

薛丘金融の創業者、方三文氏はかつて演説の中で、インターネット投資について「二番目は死ななければならない」という見解を述べた。 「2 位は死ななければならない」という論理に対する私の理解は、おおよそ次のとおりです。インターネット企業は規模が大きく、高度に集中しており、最終的にはビジネス界において堀と独占を形成するでしょう。 「真のインターネット企業は独占企業でなければなりません。独占の結果、2 位の企業には将来がなく、消滅する運命にあります。投資家は、2 位の企業が消滅する運命にある業界のリーダーに投資したいと考えます。そのため、インターネット企業はバリュー投資に最も適しています。」

これについては2つの意見があります。

1. 寡占によって形成されたユーザーと事業規模は、口コミ、群集効果、コスト共有、チャネル優位性といった一連の連鎖効果をもたらし、最終的にはブランド、入り口、プラットフォーム、さらにはエコシステムを形成し、それに基づいて強固な防壁と強力な拡張能力が構築されます。 2番目に大きなプレーヤーは、巨人を避け、隙間で生き残らなければなりません。寡頭政治を打倒することは、理想主義者の夢でしかありません。

2. しかし、インターネット分野において、寡頭政治家は必ずしも常在的で安心できる存在というわけではありません。テクノロジーとモバイル インターネットは日々変化しています。寡占が確立されたとしても、そのモデルと製品はわずか数年で置き換えられる可能性があります。PC インターネットの分野でも、いくつかの細分化されたインターネット市場はまだ十分に大きく、寡占後も市場の 20 ～ 30% が残ります。

4. 典型的な寡占分野:

PC IM: QQ、80%以上。テンセント帝国は、その関係チェーンに基づいて難攻不落の壁と群集効果を形成し、最終的には強い者がさらに強くなるマシュー効果につながり、他のIMにほとんどチャンスが残されませんでした。 MSN、Fetion、Aliwangwang、Sina UCが交代でIM乱闘のボスを務めたが、いずれも大きな損害を受け、誰も2位になれなかった。 YY は IM 分野で第 2 位のプレーヤーと言えるのだろうか。 YYはテンセントのコア領域を避け、これまで軽視していたゲーム音声分野を選び、昨年上場を果たした。

モバイルIM：WeChatはユーザー数で見るとシェアが80%を超えています。2位はどこですか？MiTalk、YiXin、LaiWang、Lineですが、残念ながら今のところはどれも数え切れません。Momoはユーザー数が5000万人を超えていますが、ほとんど数えられません。

検索エンジン：百度が約75％、360検索が約15％のシェアを持ち、第2位の地位を確固たるものにしています。

C2C電子商取引：Taobaoは80％以上。Baidu Youaは閉鎖され、PaipaiとeBayの状況は不明。 C2C市場自体もB2Cに圧迫されつつあります。市場が縮小している中で、誰が2位であるかなんて誰も気にしません。

セキュリティ: 360、ユーザーの 95%、携帯電話の 70% をカバーします。 2番目は金山です。

決済：Alipayが60%以上を占め、Tencentが2位。 (Hitwise 2013年第2四半期)。

5. 寡占下では、2 番目のプレイヤーがレベルをクリアするためのモードがいくつかあります。最適なものを選択してください。

1.差別化で生き残り、静かに大金を稼ぐ。「社長の女は奪えない！」コア分野に入るのは虎の口から食べ物を奪うようなもので、残り物を食べるか、菜食主義のほうがいい。控えめな態度を忘れない。巨人たち自身も「QQを転覆させる者は、決して次のQQではない」と言っている。

2. 上司の弱点と自分の強みを把握する。 360は、Baiduの弱点はトラフィックチャネルであり、自社の強みはクライアントとブラウザにあることを発見し、1年でシェアを0%から15%に拡大しました。TencentのTenpayとWeiboもチャネル機能を活用して市場シェアを獲得し、第2位の企業になりました。

3. 過去の業績を生かして生きる。先行者利益に頼ると、痩せたラクダは馬よりも大きくなります。

次のことがわかります。

Tencent は最も強力ですが、IM とモバイル IM の分野では、まともな第 2 位さえ見つけることができません。

Baiduの検索とアプリケーション配信がトッププレーヤーであり、ビデオとモバイル入力方法が2番目であり、3番目、4番目、5番目のプレーヤーは多数存在しますが、360のコアを抑制できる2番目のプレーヤーが不足しています。セキュリティ分野に参入したにもかかわらず、競争力の向上が必要。

テンセントは最も包括的な製品を保有しており、その多くが第 1 位、第 2 位、第 3 位、第 4 位にランクされています。

アリは単なるボスです。

360 Security はリーダーであり、検索エンジン、アプリケーション配布、ブラウザは 2 番目ですが、リーダーになるという野心を持っています。

2位のリストには、BAT3システム以外の製品を見つけるのは難しいです。これらは、時価総額が100億ドルを超える中国のインターネット企業4社です。

YY が 1 つしかないことに気付くと悲しくなります。これは球技であり、「第2の場所」は巨人の足元にあるボールを前後にパスすることです。最も重要なことは、この試合が延長戦に突入し、巨人が決して疲れないということだ。ボールをコントロールしたいなら、ジャイアンツのホームコートを離れなければならないが、彼らはすでにコートを一周しており、残っているスペースもあまりないので、選択肢はあまりない。

2番目になるのは簡単なことではありません。

著者はAiTech.comのAchao氏です。彼のWeiboアカウントは@广州阿超、WeChatアカウントはSuperSofterです。

原題：中国のインターネット「第2位」リストとその生存論理

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