2017年モバイルインターネットレポート！

2018年から2017年を振り返って、モバイルインターネットの現状はどうなっているのでしょうか？ 2017年にはどのような変化がありましたか？この記事でそれがわかります。

2017年末のモバイルインターネットの状況

1. トップ10

2017 年 12 月の月間アクティブ ユーザー数による上位 10 位のアプリを次の表に示します。

企業の観点から見ると、テンセントは3つの議席（ WeChat 、QQ、テンセントビデオ）、アリババは2つの議席（タオバオとアリペイ）、百度は携帯電話の候補が1つだけ、残りの4つはiQiyi 、Youku、Weibo、WiFi**です。 Baidu Mobileは10位にランクされ、トップ10からほぼ脱落し、Baiduはリストに1つもランクインしなかった。もしiQiyiが介入していなかったら、テンセントがトップ3の座を獲得していただろう。しかし、テンセントビデオとiQiyiの差はほんのわずかだ。テンセントビデオがもっと頑張れば、あとはアクセルを踏むだけの問題だ。

業界の観点から見ると、ソーシャルコミュニケーションアプリは 3 つ (WeChat、QQ、Weibo)、ビデオアプリは 3 つ (iQiyi、Tencent Video、Youku) あります。ソーシャルメディアと動画は、まさに今日の二大ファン獲得ツールだ。動画に関しては、 BATは基本的にそれぞれ1つずつ影響力を持っている。テンセントは国家レベルのソーシャルアプリを2つしっかりと掌握しており、ビッグブラザーとしての地位は泰山のように安定している。微博はアリババの領土であり、かわいそうな百度はソーシャルメディア分野では何も持っていない。

アクティブユーザー数で見ると、上位 10 位のアプリの月間アクティブユーザー数は 3 億人から 9 億人の範囲です。月間アクティブユーザー数が 9 億人近くに達する WeChat は、他のアプリを大きく引き離しています。 2番目に大きいユーザーであるQQは、月間アクティブユーザー数が5億7000万人で、WeChatの月間アクティブユーザー数の約64%を占めています。 WeChatとQQがトップ層に属しているようです。次の第 1 層は、3 位から 8 位にランクされたアプリで、いずれも 4 億から 5 億人のユーザーを抱えるプレイヤーです。第 2 層は、3 億レベルの最後の 2 人のプレーヤーで構成されます。

成長率で見ると、2017 年 12 月に上位 10 位のアプリのうち前月比で減少したのは 3 つだけで、他のアプリはすべて増加しました。上位に位置するWeChatとQQの月間アクティブユーザー数は減少しているが、減少幅は非常に小さい。この2つのユーザーにとって、このような小さな減少は妥当な正常な変動である。さらに悲劇的なのは、タオバオの月間アクティブユーザー数が前月比3.11%減少したことだ。それに比べて、Youkuの13.61%の増加は非常に目を見張るものがあります。このレベルのアプリがこれほど大きな増加率を達成できることに感心します。

2. トップ30

アプリの月間アクティブユーザー数ランキングによると、2017年12月のトップ30アプリの月間アクティブユーザー数はおよそ1億人を超えており、これらのアプリは「億単位のプレイヤー」と呼べるでしょう。 TOP30 アプリは会社別にソートされ、月間アクティブユーザー数の合計でランク付けされ、次の表が作成されます。

特記事項:異なる企業の力を比較するために、この記事では同じ企業に属する異なるアプリの月間アクティブユーザー数を合計しています。重複するユーザーが必ず存在するとはいえ、表面的にはこのような単純な計算は合理的ではないように思われます。しかし、企業にとってのユーザーの価値という観点から見ると、同じユーザーであっても 2 つのアプリでは異なるユーザーとみなすことができます。ユーザーAはWeChatソーシャルネットワークとTencent Videoを使用して動画を視聴し、ユーザーBはWeChatソーシャルネットワークを使用しながらiQiyiを使用して動画を視聴します。この場合、ユーザーBが動画視聴から会社にもたらす価値はTencentに属しません。各ユーザーがAPPに同等の価値を生み出すと仮定すると、ユーザーAがTencentにもたらす価値はユーザーBの2倍になります。したがって、WeChatとTencent Videoを同時に使用する同じユーザーは2人のユーザーと見なすことができ、重複を無視して単純に合計するのが合理的です。

表から、上位 3 つは間違いなく BAT ですが、順序は TAB であることがわかります。

テンセントの月間アクティブユーザー数は32億人近くに達し、他の企業を大きく引き離している。30の「億級プレーヤー」のうち、テンセントは9社を占め、月間アクティブユーザー数の合計はTOP30の月間アクティブユーザー数の約40％を占めている。筆者はポニー・マーに尋ねたい。他の企業は生き残れるのだろうか？

アリババと百度にはそれぞれ「1億人レベルのプレイヤー」が2人と3人いるが、月間アクティブユーザー総数で見ると、アリババは依然として百度を大きく上回っている。 Baidu は iQiyi を 3 対 1 で上回るという数的優位性を活かし、かろうじてトップ 3 入りを果たしました。

「10億ドルプレーヤー」クラブであるTOP30の最終候補に選ばれた企業は合計19社です。BATを除き、他の企業ではAPPが1社のみ最終候補に選ばれています。 BAT 3 社を合わせると「1 億人レベルのプレイヤー」は 14 社となり、ほぼ半数を占めています。月間アクティブユーザー総数は 56.6% で、残りの 16 社を合わせた数を上回っています。中国のモバイルインターネットは依然として BAT が支配的であると言わざるを得ません。

3. トップ200

（１）企業規模

アプリの月間アクティブユーザー数ランキングによると、2017年12月時点の上位200アプリの月間アクティブユーザー数は1,000万人を超えており、「ミリオンレベルプレイヤー」と呼ばれています。 TOP200 アプリは企業別にソートされ、月間アクティブ ユーザーの総数でランク付けされ、次の表が作成されます。

（クリックすると画像全体が表示されます）

TOP200の状況がTOP30の状況と似ていることは容易にわかります。上位3社は依然としてBATですが、数的優位性によりTOP30よりも高い順位を獲得した企業（NetEase、360、 Meituanなど）がいくつかあります。 Baidu はついに iQiyi との差を広げ、圧倒的な数的優位 (12 対 1) を獲得しました。BAT トリオがスーパー 1 層のトップ リーダーとしての地位はここで明らかです。

（２）ブランドの側面

モバイル インターネットの状況をより明確に把握するために、著者は上記の表をまとめました。同じブランドに属するAPPは統合され（例えば、淘宝中国ソフトウェア有限公司のXiami MusicはAlibabaに移管された）、非典型的なインターネット企業は淘汰され（Huawei、OPPOなどの携帯電話メーカー、China Mobile、China Unicomなどの通信事業者、中国銀行、中国農業銀行などの金融会社など）、本稿では投資や合併買収による権力分立は考慮されていない（例えば、ジャック・マーが個人的にAutoNaviの株式を大量に保有し、実質的な支配権を握っていることや、AutoNaviが依然として独立したブランドとみなされていることは本稿では考慮されていない）。

（注：月間アクティブユーザー数の割合は、TOP200の月間アクティブユーザー数に対する同社の月間アクティブユーザー数の割合です）

選別後、残ったブランドは100個。月間アクティブユーザーの強さから判断すると、「モバイルインターネットブランドトップ100」と言えるでしょう。

注目すべきは、今日頭条が、今日頭条（14位、月間アクティブユーザー数2億3,226万4,000人）、火山動画（3,684億7,829万人）、西瓜動画（4,067億6,109万人）、抖音（5,255億4,779万人）、内韓段子（8,036億9,826万人）という5つの「百万人級プレイヤー」を抱え、首位5位に食い込んだことだ。設立から6年未満の企業であるToutiaoは、独自の製品マトリックスを形成し、YoukuやSinaなどのインターネット企業を圧倒しています。

これまでの分析を通じて、 BAT がモバイル インターネットの世界で大きな存在となっている理由は、単一の「空母クラス」の APP ではなく、複数の製品で構成された「戦闘艦隊」、つまり製品マトリックスにあることがわかりました。百度モバイルは百度のトップとして、新浪微博に大きく遅れをとって10位に留まっている。しかし、新浪と12対2の数字的優位で競争すると、新浪をはるかに上回ることができる。 BAT の核となる能力は、繁殖し、子孫を「産み」、多次元の 3 次元製品マトリックスを形成する能力にあります。

ここから、今日頭条にもこの繁殖能力があることがわかる。2017年末にはすでに5人の「百万人レベルのプレイヤー」がいた。1年後の2018年末までに、さらに数人を「出産」して新たな巨人になるかどうかは誰にもわからない。待って見守ろう。

Toutiaoとは異なり、上位30ブランドのうち、iQiyi、WiFi**、Kugou、 Kuaishou 、AutoNavi、UC、Kuwo、Moji Weather 、 Pinduoduo 、iFLYTEK、Zuoyebang、 Vipshop 、 Momoの13ブランドには「ミリオンレベルのプレーヤー」が1社しかありません。いずれも大ヒットアプリを持っているが、「再生」能力がなく、「数千万人のプレイヤー」を増やすことに成功していないため、インターネットの巨人になるためにさらにアップグレードするチャンスがない。

（３）産業の側面

月間アクティブ ユーザー数が最も多い上位 200 のアプリを業界別に分類し、月間アクティブ ユーザーの総数で並べ替えると、次の表が得られます。

（注：月間アクティブユーザーシェアとは、業界全体の月間アクティブユーザー総数をTOP200の月間アクティブユーザー総数で割った割合を指します）

月間アクティブユーザー総数が最も多い上位10の業界は、総合動画、インスタントメッセージング、アプリストア、総合情報、総合電子商取引、モバイル音楽、ブラウザ、ソーシャルネットワーク、決済、ショート動画総合プラットフォームです。月間アクティブユーザー数が最も多い2つの業界である総合ビデオとインスタントメッセージングは​​、TOP200アプリ全体の月間アクティブユーザー総数の11.9%と11.36%を占めています。上位 10 業界の月間アクティブ ユーザー数の合計は、TOP200 アプリ全体の月間アクティブ ユーザー数の合計の約 60% (59.1%) を占めています。

アプリ数で並べ替えた場合（表は省略）、上位 10 の業界は次のとおりです。

業界内の個々のアプリの平均月間アクティブユーザー数で並べると（表は省略）、トップ10はインスタントメッセージング、支払い、総合ビデオ、ワイヤレス管理/WIFI管理、ソーシャルネットワーク、検索、総合電子商取引、グループ購入、中国語入力方式、ブラウザです。

2017 年のモバイル インターネットの変化

1. トップ10

まずは、2017年の月間アクティブユーザー上位10人の推移を見てみましょう。

表からわかるように、WeChat と QQ は常に最初の 2 行を占めており、これは疑いの余地がありません。 2017 年の最初の 5 か月間は、下位数位のランキングが頻繁に入れ替わり、6 月以降は基本的に状況が安定しました (ここで特筆すべき点は、5 月と 6 月の大きな差は、データ統計の変更によって生じた可能性があるということです)。下半期の月間アクティブユーザー数トップ10のアプリは、WeChat、QQ、iQiyi、Tencent Video、Taobao、Alipay、Youku、Weibo、WiFi**、Baidu Mobileですが、順位には若干の変動があります。この状況から判断すると、業界の状況はますます固定化している。この状況を打破する新たな勢力や技術の変化があるかどうかは不明だ。

2. トップ200

（１）ブランドの側面

次に、2017年に大手インターネット企業の勢力図がどのように変化したかを見てみましょう。月間アクティブユーザー数上位TOP200アプリを分析対象とすることで、大手企業が保有する「ミリオン級プレイヤー」の数の月ごとの推移を見ることができます。以下の表をご覧ください。

まず目につくのは、間違いなくBATの3大巨頭だ。テンセントと百度の数には目立った変化はなく、基本的に年間を通じて安定しており、月ごとに1、2の差があるだけだ。しかし、アリババのプレイヤー数は2017年初頭の5万人から年末の9万人へと着実に増加しており、目を見張るものがあります。ここで、どのアプリが話題になっているのか見てみましょう。 2017年の初め、アリババには数千万人のユーザーを抱える5つのプレーヤー、すなわちアリペイ、タオバオ、天猫、仙遊、小米音楽（注：仙遊音楽はタオバオ中国ソフトウェア株式会社に属し、アリババに統合された）があったが、年末には9つのプレーヤーはタオバオ、アリペイ、天猫、ディントーク、仙遊、フリギー、口紅、アリババ、小米音楽であった。つまり、 DingTalk、Fliggy、Alibaba、Koubeiの4つのアプリは2017年に大きく成長し、数千万人のプレイヤーに食い込むことに成功し、Alibabaの領域を拡大したのです。

次はQihoo 360で、「数千万人のプレイヤー」の数は全体的に減少傾向にあります。 2017年の初めには、360 Mobile Guardian、 360 Mobile Assistant 、360 Cleanup Master、 360 Browser 、360 Movie and TV Collection、Security Market、360 Super ROOTの7つがありました。年末までに、Security Marketと360 Super ROOTはTOP200リストから排除されましたが、別のアプリ「Quick Video」がリストに入り、さらに1つの将軍を追加しました。

アリババほど急速ではないものの、Toutiao の成長も期待できる。 2017年初頭から、今日頭条には今日頭条、西瓜動画、内韓段子という数千万人規模のプレイヤーが3社存在していた。4月には火山動画が数千万人規模のプレイヤーとなり、6月にはTikTokがそれに続き、今日頭条は数千万人規模のプレイヤー5社をしっかりと掌握した。それだけでなく、火山動画は4月に月間アクティブユーザー数1,339万2,100人でリスト入りしたばかりで、12月には月間アクティブユーザー数が8,478万2,900人に達した。Douyinも好調で、6月に月間アクティブユーザー数1,004万4,200人で190位にランクインし、12月には月間アクティブユーザー数が5,547万7,790人に増加した。 2017年のモバイルインターネットの世界では、Toutiaoは避けて通れない話題であると言わざるを得ません。

Sogou 、Kingsoft/Cheetah、360 は全体的に安定しているが、下降傾向を示しているという点で似ています。 Meituはまさに盤石の安定性を誇ります。BeautyCam、 MeituXiuXiu 、 Meipai 、ChaoZipa という 4 つのアプリは、2017 年を通じて数千万人のユーザーを抱えるプレイヤーのリストにしっかりと名を連ねました。しかし、一方で、前に進まなければ取り残されてしまう。このような激動のインターネットの世界では、あまり長く現状に留まっていると危機感を覚えることになる。

NetEaseとPing Anは若干の上昇傾向を示した。今年初め、NetEaseには数千万人のユーザーを抱える3つのサービス、 NetEase News 、 NetEase Cloud Music 、Youdao Dictionaryがあった。NetEase Mail Masterも下半期にランクインしたが、12月に後退した。実は、平安は厳密にはインターネット企業とは言えないが、平安のアプリはすでに金融、医療、自動車などの分野に進出しており、無視することはできない。今年初め、平安には「平安グッドドクター」と「平安ファイナンシャルバトラー」という2つの数千万レベルのプレーヤーがいました。年末までに、「平安ポケットバンク」と「平安グッドカーオーナー」はすでにTOP200リストに入る準備ができていました。

次にお話ししたいのはミグについてです。皆さんも私と同じようにミグに対してあまり印象を持っていないのではないでしょうか。しかし、 Migu ブランドには実際に数千万人のユーザーを抱える 3 つのプレーヤーがあることに少し驚きました。これらは、Migu Reading、Migu Video、Migu Musicであり、2017年の初めには、別のアプリであるMigu LiveもTOP200リストにランクインしました。しかし、Migu三兄弟の月間アクティブユーザーランキングはいずれも100位から150位の間で、月間アクティブユーザー数は2000万人前後で、ヒットアプリがありません。これが、Miguが多くの人にあまり知られていない理由かもしれません。

新しい Meituan (Meituan、 Meituan Takeout 、Dianping)、Sohu ( Sohu News 、 Sohu Video )、Youku (Youku、Tudou Video)、Sina (Weibo、Sina News)、YY (YY LIVE、 Huya Live ) は、すべて一言でまとめることができます。Meitu と同じで、安定しています。

フェニックスとAndroid市場も、年初は2位だったのが年末には1位となり、下降傾向を示しました。 Phoenix にはもともとPhoenix Newsと Phoenix Video という 2 つの主要プレーヤーがありました。年末に Phoenix Video が排除され、TOP200 リストに残ったのは Phoenix Video のみとなりました。Android Market (Android Market、91 デスクトップ) でも同じことが起こり、2017 年半ばに TOP200 リストから外れました。

対照的に、 JD.comとDidiは上昇傾向を示しています。 JD FinanceとDidi Drivers（Zhuankuai）は今年下半期にTOP200にランクインし、JDとDidiはそれぞれ数千万人のユーザーを抱える2つの企業となった。 iQiyi は常にリストに 1 つのアプリしか掲載していませんでしたが、11 月に iQiyi Toutiao がかろうじてリストに載り、iQiyi は一時的に TOP200 アプリを 2 つ持つことができましたが、12 月には iQiyi Toutiao は再びリスト入りできませんでした。

（２）上昇と下降の次元

2017 年の 12 か月間で TOP200 リストに載っていた 145 個のアプリを分析し、月間アクティブ ユーザー数をまとめたグラフが次のとおりです。作者はこの絵に「ネギの絵」という面白い名前を付けました。

グラフからわかるように、これら145個のアプリのうち、 Xigua VideoとPinduoduoは12か月連続で月間アクティブユーザー数が増加しています。 Xigua Videoの月間アクティブユーザー数は、2017年1月の2,127万8,300人から12月には6,761万9,000人に増加し、3倍以上に増加した。 Pinduoduo はさらに印象的で、売上高は 1 月の 1,175 万 6,400 円から 12 月の 9,982 万 3,200 円へと桁違いに増加しました。この2つのアプリの勢いは本当に止められないですね。ぜひとも彼らにひれ伏してください。これら 2 つのアプリに加えて、12 か月のうち 10 か月で月間アクティブ ユーザー数が増加し、好調な業績を収めたアプリが 11 個あります。Perpetual Calendar、Industrial and Commercial Bank of China、Neihan Duanzi、ABC Mobile Banking、Tencent Wifi Manager、Kuaishou、Kuwo Music、AutoNavi Map、 Anzhi Market 、WiFi**、360 Cleanup Master です。

次に、ネガティブな例を見てみましょう。年間12か月のうち、月間アクティブユーザーが増加したのはわずか2か月で、 10か月間減少したことになります。LeTV Video、Dianping、Baidu Takeout、Baidu Mobile Guard、Baidu Mobile Browser、QQ Spaceの計6つのアプリがあります。特に目立つのは、「Baidu」という単語が3回登場していることです。横を見ると、 Baidu Mobile Assistantも過去9か月間の下落リストに載っていることがわかります。私はBaiduについて本当に心配しています。さらに、QQ SpaceとQQはそれぞれ10か月と9か月下落しており、これは予想通りのようです。

次に、2017 年 1 月の月間アクティブ ユーザー数が最も多かった上位 200 個のアプリを調べ、2017 年末の月間アクティブ ユーザー数が最も多かったアプリと比較し、増加率または減少率で並べ替えて、次の表を作成します。

今年、月間アクティブユーザー数が200%以上増加したアプリは4つあり、Pinduoduo（749%）、OPPO App Store（364%）、 vivo App Store（361%）、Xigua Video（218%）である。PinduoduoとXigua Videoについては先ほど触れたが、他の2つのアプリストアは明らかに、2017年のOPPOとvivoの携帯電話の出荷数の急増によって牽引された。

成績が悪かったアプリには、Xiaomi Desktop (-97%)、 Minecraft Online Box (-89%)、Uber (-86%)、360 Super ROOT (-81%) などがある。2017年末のこれら4つのアプリの月間アクティブユーザー数は、年初と比べて20%未満だった。もちろん、Uber のこの動きは Didi との合併後の積極的な縮小の結果でした。

（３）産業の側面

2017 年の各月における月間アクティブ ユーザー数が最も多い TOP200 アプリを業種別に分類し、上位 10 業種の月間アクティブ分布を次の表に示します。

（注：パーセンテージは、業界全体の月間アクティブユーザー総数をTOP200の月間アクティブユーザー総数で割った値です）

表から、6月以前と以後で業種分布に大きな変化があったことがわかります（前述のように、これはデータのカウント方法の変更によって生じた可能性がありますが、ここでは説明しません）。実際、各業種の月間アクティブランキングは月によって大きな変化はなく、月間アクティブユーザーの割合も比較的安定しています。

注目すべき変化としては、2012年12月に総合動画の月間アクティブユーザー総数が初めてインスタントメッセージを上回り、月間アクティブユーザー数が最も多い業界となったことです。ショート動画総合プラットフォームも12月に初めてトップ10業界に入りました。ショート動画総合プラットフォームは2017年末ではまだ初期段階かもしれませんが、2018年にはさらに輝かしい成長を遂げると信じています。

3. トップ1000

（１）市場動向

経済学には誰もが知っているべき概念があります。それは株価指数です。株価指数は、よく知られている上海総合指数やCSI 300指数など、市場の一部の株式で構成された株式ポートフォリオの価格変動を利用して、市場全体の株価変動を反映するものです。

この概念を借りれば、モバイル インターネットの世界全体を株式市場とみなし、各月の月間アクティブ ユーザー数で上位 1000 位のアプリをグループとして、その平均月間アクティブ ユーザー数を使用してアプリ市場全体のユーザー ベースの傾向を表し、「モバイル インターネット市場の傾向」を得ることができます (下図を参照)。

図からわかるように、 2017年のAPPの月間アクティブユーザー数の平均は全体的に上昇傾向にあります。5月、7月、8月、10月に若干減少した以外は、他の月は前月比で増加しており、6月の増加が最も大きかった（上で説明したように、これはデータのカウント方法の変更によるものと考えられる）。

（２）数量的階層化の動向

さらに、各月の1位、30位、200位、1000位のアプリの月間アクティブユーザー数を比較し、1位から30位、31位から200位、201位から1000位までのランキングセグメントの平均月間アクティブユーザー数を算出しました。次の表のとおりです。これらのランキングセグメントは、3 か月間のアクティブ ユーザー スケールが 1 億人、1,000 万人、100 万人であることを大まかに表すため選択されています。

（注：増加または減少は、12月から1月までの対応するデータ項目の変化を指します）

表からわかるように、1位のアプリの月間アクティブユーザー数は1月から12月にかけて全体的に増加傾向にあり、30位、200位も同様でした。しかし、1000位のアプリの月間アクティブユーザー数は変動しながらも着実に減少していました。同様に、ランキング1～30位と31～200位の平均月間アクティブユーザー数も着実に増加していますが、ランキング201～1000位の平均月間アクティブユーザー数は停滞しているか、わずかに減少していることがわかります。

このことから結論を導き出すのは難しくありません。つまり、アプリのアクティブユーザー数はトップアプリ（月間アクティブユーザー数が1,000万人以上）に静かに集まりつつあり、「貧富の格差」はさらに拡大しているということです。末端のアプリ（TOP1000に入らないミリオンレベル以下のプレイヤー）はますます苦境に立たされています。

要約する

上記の 2017 年のモバイル インターネットの月間アクティブ データの統計と分析から、次の結論が導き出されました。

この記事の著者@Chuangxiangjiaは、（Xingkong.com）によって編集および公開されています。転載する場合は、著者情報と出典を明記してください。

製品プロモーションサービス：APPプロモーションサービス、広告プラットフォーム、Longyou Games

原題: 2017 モバイル インターネット レポート!

キーワード: BAT、ip、vivo、LeTV、インターネット、JD.com、JD Finance、Toutiao、Uber、ブランド、Vipshop、Moji Weather、Ping An Gold