米国における高級衣料カスタマイズウェブサイトの台頭がアマゾンの優位性を脅かす

アマゾンは高級衣料品のカスタマイズ分野で優位性を持っておらず、スタートアップ企業にそれを利用するチャンスを与えている。

はじめに：外国メディアは今日、近年、米国で多数の新興企業が高級衣料品のオンラインカスタマイズサービスを立ち上げ、2000億ドル規模の電子商取引市場のシェアを獲得しようとしていると指摘する記事を掲載した。ベンチャーキャピタル企業からの強力な支援を受けて、これらの新興企業は市場リーダーのアマゾンに強力な挑戦を開始している。

記事の全文は次のとおりです。

ベンチャーキャピタルの支持を得る

より多くの消費者がニッチなウェブサイトを利用して、百貨店よりはるかに安い価格で高級なオーダーメイドの衣料品を購入しているため、ニュー・エンタープライズ・アソシエイツ、アクセル・パートナーズ、ライトスピード・ベンチャー・パートナーズ、バッテリー・ベンチャーズなどのベンチャーキャピタル企業は、電子商取引分野への投資を強化している。

これらのベンチャーキャピタル企業が主導する全米ベンチャーキャピタル協会のデータによれば、米国のオンライン小売業界は今年これまでに3億2,870万ドルの資金を調達しており、これは2011年全体の調達額の2倍以上である。 J.ヒルバーン、アメリカンジャイアント、ボノボスなど、アメリカの高級衣料カスタマイズの新興企業も電子商取引市場に参入し、無限の可能性を秘めたこの市場のシェアを獲得しようとしている。

市場調査会社フォレスター・リサーチによれば、米国の電子商取引市場の規模は2016年に3270億ドルに達し、2011年の6000億ドルを大きく上回る見込みだ。オーダーメイドの衣料品会社は、サプライチェーンにおける店舗のつながりを排除して、工場から消費者に直接商品を出荷し、百貨店よりも安い価格で、オンライン小売大手のアマゾンよりも高い利益率で商品を販売することができる。このビジネスモデルにより、彼らは消費者とベンチャーキャピタル企業の支持を獲得しました。

「ジェイ・ヒルバーンはイタリアの工場で作られたシャツを販売しており、ゼニアも同じ生地で作られたシャツを販売しているが、ニーマン・マーカスでは300ドルで販売されている」とバッテリー・ベンチャーズのパートナー、ブライアン・オマリー氏は語った。

オマリー氏は、バッテリーベンチャーズなどの投資家から1200万ドルを調達したJ.ヒルバーンは、同じ生地で作った同じシャツをより安い価格で消費者に提供でき、その過程で可能な限り多くの中間業者を排除しているため、依然として高い利益率を維持できると付け加えた。

中間リンクの数を減らす

ニュー・エンタープライズ・アソシエイツのパートナー、ハリー・ウェラー氏は、高級オーダーメイド衣料品会社が消費者や投資家から支持を集めている理由の一つは、従来のオンライン小売業者では得られない体験を消費者に提供しているからだと語った。 New Enterprise Associates は、いくつかの電子商取引の新興企業に投資しています。

「彼らは消費者の行動を利用している」とウィーラー氏は言う。「消費者が価格だけで買い物をする非効率性に対処できれば、もっと儲けることができる。また、男性はショッピングモールに行くのが好きではないことを理解する必要がある。男性にとって買い物が楽になれば、かなり良い値段を払ってくれるだろう。」

J.ヒルバーンの共同創業者兼CEOのヒル・デイビス氏によると、同社は倉庫や店舗運営に関連するコストの削減、新製品の発売サイクルの短縮など、運営費を削減するための一連の措置を講じる予定だという。同氏によると、ほとんどの小売店では、工場から店舗までのサプライチェーンのせいで、J.ヒルバーンの特注衣服よりも衣服が市場に出るまでに3倍の時間がかかるという。

デイビス氏によると、J.ヒルバーンの男性用シャツの生地代は約35ドル、製作費は約22ドルだという。つまり、このメンズシャツの合計コストは 57 ドルとなり、エルメネジルド ゼニア グループが製造した同じ生地で作られた 200 ドルのシャツよりもはるかに安くなります。ニーマン・マーカスの公式サイトでは、ゼニアのシャツの価格は325ドルから435ドルとなっている。

利益率の向上

このビジネスモデルのおかげで、J. ヒルバーンの粗利益率は 54% と高く、2011 年のアマゾンの粗利益率 22%、前年度におけるメイシーズの粗利益率 40% と比べても高い。 「小売サプライチェーンで多額のコストを節約できることは明らかだ」とデイビス氏は語った。アマゾンの広報担当ステイシー・ケラー氏とゼニアの広報担当はコメントを控えた。

このビジネスモデルは、一部の伝統的な小売店からの投資も引き付けています。今年4月、紳士服ブランドの垂直小売ウェブサイトであるボノボスは、高級百貨店運営会社ノードストロームが主導する資金調達ラウンドで1,640万ドルを調達した。ノードストロームのこの動きは、同社製品のオンライン販売を改善することを目的としている。

「オンラインは当社の最も急成長している事業です」とノードストロームの広報担当コリン・ジョンソン氏はインタビューで語った。「ボノボスは男性の買い物スタイルに合ったビジネスモデルを持つ急成長企業です。私たちは彼らから学べることに興奮しています。」

Bonobos は、スタンフォード大学経営大学院の 2 人の学部生、ブライアン・スパリー氏とアンディ・ダン氏による研究プロジェクトとして 2007 年に設立されました。二人はコロンビアで友人の結婚式に出席した際、手縫いのショートパンツをもらい、それまで未開拓だったニッチ市場を発見した。ウエストをきつく絞ったこのショートパンツは、引き締まった体を披露したい男性のニーズに合っていたのだ。

スタンフォード大学の同級生にサンプルをいくつか販売した後、スペイリーとダンはボノボスを設立した。 Bonobosは、LightspeedやAccel Partnersなどのベンチャーキャピタル企業から3,800万ドル以上を調達した。資金援助により、ボノボスはカスタマイズされたショーツからカスタマイズされたシャツやスーツへと事業を拡大しました。

アマゾンへの挑戦

Bonobosは現在、米国最大の衣料品ブランドカスタマイズウェブサイトであり、J. Hilburnは米国最大のシャツカスタマイズウェブサイトであり、American Giantは主に男性用カジュアル衣料品を販売しています。 J. ヒルバーンとアメリカン ジャイアントのデザイナーは、衣服のスタイル、生地、縫製品質についてメーカーと直接協力しています。両社は年間を通じて注文を行うことで、メーカーが少量でも高品質の製品を供給できるようにすることができる。

ヘッジファンドのシタデルLLCで小売アナリストを務めていたデイビス氏は、バージン諸島での新婚旅行中にJ.ヒルバーンのアイデアを思いついた。 2007年、彼はクレディ・スイス・ファースト・ボストンの元投資銀行家であるヴィール・ラソッドと共同でJ.ヒルバーンを設立した。デイビス氏とラホールド氏はどちらも高級シャツブランドを好むが、ショッピングモールは嫌いだ。

「同じ生地でカスタムメイドのシャツが 109 ドルで手に入るのに、既製品の 250 ドルのシャツを買う人がいるでしょうか。それが私たちの賭けです」とデイビス氏は語った。J. ヒルバーンは今年の売り上げが 2011 年の 1,700 万ドルから 2 倍以上になると予想しているが、アマゾンと比較すると、同社の成功は少数の忠実な顧客に依存している。アマゾンは1億人以上のユーザーを抱え、昨年の売上高は481億ドルだった。

Amazon と Macy's は、幅広い製品と、リピーターの獲得に役立つ Amazon Prime などの会員サービスにより、ワンストップ ショッピング体験を求める消費者にとって魅力的です。

巨大な市場の可能性

全米ベンチャーキャピタル協会が提供したデータによると、ニュー・エンタープライズ・アソシエイツはこれまでに、高級衣料品カスタマイズウェブサイト数社に1,870万ドルを投資している。 New Enterprise Associatesの投資対象には、アクセサリーサプライヤーのBeachMintやフラッシュセールサイトのGiltも含まれる。ギルトの広報担当ジェニファー・ミラー氏は、同社は2013年に株式を公開する予定だと語った。

アメリカン・ジャイアントは今年2月にTシャツのオンライン販売を開始し、工場から消費者に直接発送している。 Bonobos と同様に、American Giant も男性用のカスタム衣料を提供しています。このビジネスモデルにより、American Giant はサプライチェーンのコストを大幅に削減し、多くの小売業者が実現できない米国内での製造を実現しています。 American Giant の衣類はすべてカリフォルニア州ブリスベンで裁断、縫製されています。

ベンチャーキャピタル会社ノーウェスト・ベンチャー・パートナーズのパートナーで、ブティック衣料品サイト「モッドクロス」に投資しているジョシュ・ゴールドマン氏は、カスタムメイドの紳士服を製作する小規模サイトがベンチャーキャピタル企業を引きつけているのは「消費者が新しいショッピング体験に興奮しているからだ。オンラインショッピングはかつてアマゾンのビジネスモデルのように検索が中心だったが、今はキュレーションが中心だ」と語った。ノーウェスト・ベンチャー・パートナーズはブティック衣料品サイト「モッドクロス」に投資している。

アメリカン・ジャイアントは、ペプシコ元CEOのドナルド・ケンドール氏が主導するラウンドでエンジェル投資家から500万ドルを調達した。アメリカン・ジャイアントは来年の収益が3倍になると予想しているが、具体的な数字は明らかにしなかった。

オマリー氏は「彼らが提供する製品は消費者に人気があり、多くの『リピーター』を惹きつけているため、これらの新興企業は皆の注目の的となっている。この市場には依然として大きな成長の可能性がある」と述べた。（ヤン・ファン）

原題：米国における高級衣料カスタマイズウェブサイトの台頭がアマゾンの優位性を脅かす

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