クラウド コンピューティング市場では、誰が誰のシェアを奪っているのでしょうか?

過去2年間で、通信事業者のクラウドビジネスは急激に成長しました。各社の最近の財務報告によると、2021年に中国天一クラウドの収益は279億元で、前年比102％増加した。中国移動クラウドの収益は242億元で、前年比114%増加した。中国聯通クラウドの売上高は163億元で、前年比46%増加した。

他のクラウドベンダーと比較すると、この3社はすでに収益面で業界トップクラスにランクされており、成長率は主流のクラウドベンダーを上回っています。この文脈において、市場では次のような疑問も生じています。「オペレーターはクラウドベンダーから利益を奪っているのか？」 Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloudは置き換えられるのでしょうか?

実際、IT市場の産業チェーンは、同レベルの「相互代替」よりもはるかに複雑です。政府や企業市場がクラウドへの移行を加速させる環境において、新規参入事業者と主流のクラウドベンダーは、それぞれの立場を素早く見つけ、新たな補完関係を形成しつつあります。

競争よりも協力の方が良い

オペレーターとクラウドベンダーが、政府や企業のプロジェクトに共に登場するケースが増えています。例えば、四川省国有資産クラウドはアリババクラウドのソリューションを採用しており、四川省エネルギー投資と四川省電信によって運営されています。深セン国有資産・国有企業クラウドの構築者は、中国聯通、華為、テンセントである。中国聯通研究所の可視化プラットフォームは百度クラウドが獲得した。

政府関係市場も、オペレータクラウドの急速な拡大の主な方向です。この拡張プロセスにおいて、オペレータ クラウドとクラウド ベンダー間の連携はより緊密になります。

一般的に、クラウド ベンダーは主に 2 つの役割を果たします。

まず、事業者または国有企業が入札で最終候補に選ばれ、クラウドベンダーは技術パートナーとして技術を販売します。

2つ目は、通信事業者や国有企業がクラウドベンダーと協力し、前者がハードウェアに入札し、後者がクラウドリソースに入札し、両者が利益を分配するというものである。

大手クラウドベンダーのビジネス専門家は、彼らが参加した省レベルのプロジェクトでは、基本的なクラウド技術基盤は主にクラウドベンダーが担当し、オペレータークラウドが運用を担当し、地元の国有企業がプロジェクトの発起人として機能したと語った。

これまでの分析では、政府や企業のクラウド プロジェクトでは、より多くのビジネス システムやアプリケーション システムがクラウドに移行しており、プロジェクトにおけるクラウド テクノロジの機能に高い課題が生じていることが示唆されています。

例えば、東部の省の政府と企業のプロジェクトでは、クラウドベンダー、地元の国有企業、通信事業者も参加しました。現在、このクラウド上で稼働している企業は国有企業だけではなく、多くの地方小売企業、金融会社、さらにはいくつかの大学も含まれています。

したがって、比較的単純なシナリオを持つ一部の小規模プロジェクトでは、オペレーター クラウドが独自の機能を通じて独立して完了できる可能性がありますが、一部の大規模プロジェクトでは、シナリオが複雑になり、技術要件が高くなるにつれて、クラウド ベンダーの価値がより顕著になります。

クラウドベンダーは統合を喜んでいる

クラウドコンピューティング業界の幹部は、現在、多くのプロジェクトにおいて、オペレーターがインテグレーター資格を取得する方が有利だと語った。しかし、今日のインテグレーターは、単に契約書に署名するだけの人ではありません。プロジェクト全体の技術を理解している必要があります。

このプロセスにおいて、クラウドベンダーも通信事業者の重要なパートナーとなっています。前述の業界関係者によると、実際のところ、プロジェクトの実装プロセスでは、クラウドベンダーはインテグレーターになるよりも、自社の技術が統合されることを望んでいるという。

技術的な観点から見ると、クラウドベンダーはオペレーターよりも早く開始し、基盤となるリソースとテクノロジーに多くの投資を行ってきました。同時に、ほとんどのクラウドベンダーは大規模なビジネスのテストを経験しているため、高同時実行、大容量のビジネスを処理する際にも技術力を発揮できます。

したがって、クラウドベンダーと協力することで、オペレーターはクラウド成熟サイクルを大幅に短縮することもできます。現在、中国のクラウドコンピューティング収益は主にIaaSとPaaSから得られており、その中でIaaSが大きな割合を占めています。そのため、業界ではIaaS事業は収益を保証し、PaaS事業は粘着性を高めると言われています。

しかし、IaaS であれ PaaS であれ、クラウドベンダーはより深い技術的蓄積を持っており、オペレーターはプロジェクトを実行する際にクラウドベンダーと技術を補完する必要があることがよくあります。特に、同時実行性が高く、ビッグデータを扱う一部のアプリケーション シナリオでは、PaaS レイヤーのデータベースと AI プラットフォームが重要な役割を果たしますが、これらはすべてクラウド ベンダーによって提供されています。

IDCのレポートによると、2021年のChina MobileのIaaS + PaaS収益は6億5,000万米ドルで、そのうちIaaS収益は6億3,000万米ドルでした。つまり、China Mobileは昨年PaaS収益がほとんどなかったことになります。天一雲の公式サイトには、顔認識やテキストコンテンツのレビューなどの少数のAIサービス以外に、他のPaaS製品はありません。

同時に、クラウドベンダーもオペレーターと協力することに非常に満足しています。技術研究開発に優れたクラウドベンダーと比較すると、オペレーターは販売チャネルや業界関係においてより多くの優位性を持っています。特に下降相場の中で、事業者の販売密度は驚異的です。したがって、クラウドベンダーはオペレーターと協力することで、より多くの市場機会を獲得することができます。

さらに重要なのは、クラウドベンダーにとって、統合されることはより健全なビジネスモデルでもあるということです。従来、クラウドベンダーは総合インテグレーターとして機能し、大きな受注を獲得していたものの、実際の利益は高くありませんでした。逆に、統合のために自社の技術を取り出せば、利益はもっと高くなるでしょう。現在、アリババクラウドやテンセントなど大手クラウドベンダーは戦略を調整し、規模の追求から高品質な開発への転換を提案しており、統合モデルはこの戦略に沿ったものとなっています。

実際、政府および企業のクラウド市場は急速な成長を遂げています。この過程で、これまでクラウドに移行できなかった多くの企業やシステムがクラウドへの移行を開始しました。これはクラウドベンダーにとって巨大な拡大市場です。しかし、この市場では、クラウドベンダーとオペレーターはそれぞれ長所と短所を持っており、お互いの長所と短所を学ぶことが、将来的に両者にとってWin-Winの結果を達成するための最善の方法である可能性があります。