クラウドコンピューティング市場はどこへ向かうのでしょうか?

現在は、世界的に情報技術が爆発的に進歩し、国内でも産業が高度化している重要な時期にあります。社会全体、あらゆる産業が徐々にデジタル化から情報化、インテリジェンス化へと移行しています。 5Gネットワ​​ークとコンピューティングリソースで構成される新しいインフラストラクチャが急速に普及しつつあります。 「クラウド」という概念に基づくクラウドコンピューティング産業は、社会全体の経済発展を支える基幹力となるでしょう。

通信事業者は5Gネットワ​​ークリソースを活用して市場で不可欠な役割を果たしていますが、その競争力は大手インターネット企業数社に比べるとやや劣るかもしれません。この記事の最初の部分では、世界と中国のクラウド コンピューティング市場の規模について簡単に説明し、その発展速度の違いを示します。第二部では、世界市場におけるIaaS、PaaS、SaaSの3つの市場セグメントの規模の実績と権威ある予測を通じて、各市場セグメントの発展状況とルールを分析し、企業が自社の事業の対応する割合に基づいて検討できるようにします。第3部では、国内の3つの市場セグメントと世界市場間の構造比率の違いを示して、国内クラウドコンピューティング市場の現在の発展の進捗状況を分析します。第 4 部では、クラウド コンピューティング環境における通信事業者への方向性の提案と、短期および中期に実装できる 2 つの具体的な戦略について説明します。

クラウドコンピューティング市場の発展規模

クラウドコンピューティングは、インターネットベースのコンピューティング方式として、ソフトウェア、ハードウェア、情報アプリケーションリソースをコンピューターやその他のデバイスに提供し、共有を基本形式として、さまざまな業界市場でその有効性の大規模な拡大を実現し、経済全体の最適化とアップグレードを促進します。クラウド コンピューティングの高性能、高信頼性、スケーラブルなコンピューティング アーキテクチャのおかげで、政府機関や企業の顧客は、比較的低コストで、従来の機器のパフォーマンスの限界を超える情報技術機能を手に入れることができます。同時に、さまざまなインターネット アプリケーションにより、クラウド コンピューティングの価値が最終的に市場の末端にいる個々のユーザーにまで浸透できるようになります。

2006 年の Search Engine Strategies Conference で、当時 Google のCEO であったEric Sc​​hmit 氏が初めてクラウド コンピューティングの概念を提案しました。応用コンピュータサイエンスと通信技術の発展と反復により、クラウドコンピューティングビジネスは急速な発展段階に入りました。現在、世界のクラウドコンピューティング市場規模の成長は継続的な上昇傾向を示しており、成長率は高い水準を維持しています（図 1 を参照）。 2019年、IaaS、PaaS、SaaSの3つの基本ビジネスモデルで表されるクラウドコンピューティング市場は1,883億米ドルの価値があり、前年比325億米ドル増加し、成長率は20.9%でした。 2020年通年の前年比増加額および成長率はそれぞれ370億米ドルおよび19.6%になると予想されています。今後3年間（2021～2023年）の平均年間増加額はさらに増加し​​て448億米ドルとなり、平均年間成長率は16.9%になると予測されています。

図1 世界のクラウドコンピューティング市場規模

（元のデータはガートナーから提供され、Prospective Industry Research Institute によって公開されています）

国内のクラウドコンピューティング市場規模は、世界全体のレベルよりも速いペースで成長しています。 2019年の国内市場規模は1,335億人民元（図2参照）で、前年比372億人民元増、38.6％増となり、世界全体の水準を17.7％上回りました（図3参照）。 2020年の国内市場規模と成長率はそれぞれ1,782億人民元と33.5%と予測されており、2022年から2023年にかけて規模が倍増する。市場規模比率で見ると、国家統計局のデータによると、通年の平均為替レートで換算すると、中国国内市場は2018年に世界市場規模の8.6%を占め、2019年には10.3%に上昇した。為替レートが安定し、漸進的な成長が続くことを前提に、2020年には中国の世界市場におけるシェアが11.5%までさらに拡大すると予想されます。

図2 中国のクラウドコンピューティング市場規模

（中国情報通信科学院のデータより）

図3 クラウドコンピューティング市場規模と成長率の比較

（図1、図2に基づいて算出）

クラウドコンピューティング市場セグメントの開発規模

市場セグメントの増分規模の観点から見ると、2019年の世界のクラウドコンピューティングIaaS、PaaS、SaaS市場規模はそれぞれ439億米ドル、349億米ドル、1,095億米ドル（図4参照）で、2018年比26.1%、23.38%、18.0%増加しました。世界のクラウドコンピューティングIaaS、PaaS、SaaS市場規模は、2020年にさらに546億米ドル、430億米ドル、1,277億米ドルに拡大し、前年比成長率はそれぞれ24.4%、23.2%、16.6%となり、2023年には971億米ドル、749億米ドル、1,877億米ドルに達すると予測されています。2019年から2023年にかけて、IaaS市場規模は2023年までにそれぞれ2.5%、3.0%増加すると予測されています。 532億米ドル、固定ベースの増加率は121.2%で、3か国の中で最も高い。 PaaS 市場規模は 400 億米ドル増加し、固定ベースの増加率は 114.6% となり、IaaS よりわずかに低くなります。 SaaS市場規模は71.4%の増加にとどまるものの、累積成長規模は比較的大きい。

図4 セグメント別世界クラウドコンピューティング市場規模

（元のデータはガートナーから引用、中国情報通信研究院が発表）

新しい通信技術とそれに関連する情報技術の発展により、構築コストの低下による利用コストの削減により、クラウドコンピューティング IaaS の市場浸透が急速に進み、市場における個人がクラウドコンピューティング サービスにアクセスして利用するためのハードルが徐々に下がっていくでしょう。

IaaS 事業に関して言えば、PaaS や SaaS などの他のレベルの拡大、市場でのブランド効果、サポートサービスなど、それ自体が同質性の高い領域 (機能に応じてストレージ、伝送、カバレッジに分けられる) など、IaaS 事業自体の外部に、差別化された競争力の余地が広がっています。したがって、IaaS ビジネスの核となる競争力は、主に実際の価格とパフォーマンスの優位性で構成されており、後者はコスト効率の面で前者によって間接的に影響を受けます。

一方では、PaaS レベルでの Docker や K8S などのコンテナ テクノロジのサポートにより、ユーザーは「バンドル リスク」を徐々に排除し、ニーズを複数の部分に分割して、それぞれ対応するサプライヤーを選択できるようになります。一方、IaaS事業者は、市場の需要との適合度を高めるために、さまざまなアプリケーションと接続するためのインフラを自ら構築するケースが多く見られます。そのため、IaaS ビジネスは市場選択において自立する傾向が高まっています。機能の類似性とパフォーマンスのコスト効率の制約の下で、価格は常に市場競争力を決定する最大の要因です。最終的には価格競争がIaaSビジネスの基本的な存在形態となるでしょう。今後数年間、市場規模は拡大し続けるでしょう。このプロセスを通じて、ユーザーはより手頃な価格で IaaS サービスを使用できるようになるとともに、サプライヤーは規模拡大によってユーザー単位の収益の減少を補うことができます。

クラウド コンピューティング SaaS は、クラウド コンピューティング ビジネス市場の中核的な価値を反映して、IaaS と PaaS の増分規模を大幅にリードしています。規模の成長率が比較的低いということは、単位ユーザー収益が「限界収益逓減」の傾向を示していること、つまり、IaaS ビジネスの各単位の増分規模が SaaS ビジネスの各単位の増分規模未満に相当していることを意味します (図 5 を参照)。

図5 世界のクラウドコンピューティング市場セグメントの成長率

（ガートナーのデータ、中国情報通信研究院発表）

IaaS ビジネス プロバイダー全体としては、クラウド コンピューティング ビジネス ユーザーの追加ごとに 1 単位の規模の配当を獲得できますが、SaaS プロバイダーは同じ状況下では 1 単位未満の規模の配当しか獲得できません。配当割引率は2020年には0.68になると予想され、今後3年間で0.65程度まで低下する見込みです。 IaaSビジネスとSaaSビジネスは全く異なるビジネス形態です。それぞれの収益メカニズムと利回りは、分析上はほぼ同じであると想定すべきではありませんが、配当割引率は、SaaS 事業サプライヤーの規模に対する需要が IaaS 事業サプライヤーの規模に対する需要よりも比較的高いことを反映していると考えられます。つまり、IaaS事業者は事業発展目標を達成する過程で顧客数Aを拡大する必要があるが、市場は客観的にSaaS事業者に乗数係数を課し、顧客数1/Aの拡大を要求している（注：値は2020年は1.47、2021年は1.65）。そのため、SaaS市場の競争激しさはIaaS市場よりも高いと判断できます。

世界的に有名な情報技術調査・コンサルティング会社であるガートナー グループは、2018 年 10 月という早い時期に、変革をもたらす技術をテーマに 3,236 社の企業顧客を対象に調査を実施しました。インタビューを受けた企業の最高情報責任者は、企業開発の観点から、関連する声明とより一致するテクノロジーを選択しました。調査によると、人工知能・機械学習、データ分析、XaaSを含むクラウドが、それぞれ22.9%、21.4%、9.2%で選択率が最も高かった3項目でした。この結果は、企業のデジタル業務に対するクラウドの価値が一般的に認識されていることに加え、業界市場はクラウドの上部構造が情報価値を出力して企業のフロントエンド業務にフィードバックする方法にさらに期待していることを反映しています。

さらに、ガートナー グループは毎年、その年の世界​​の主要な新技術と技術コンセプトを網羅した年次新興技術成熟度曲線を発表しています。 2020年のカーブには合計30の技術が含まれており、そのうち12はビッグデータ分析と人工知能に直接関係しており、アルゴリズム信頼、形成的人工知能、デジタルセルフが将来の技術発展のトレンドであると判断されています。このうち、アルゴリズムによる信頼は主に、データのプライバシーとセキュリティ、資産ソースの信頼性、人間/オブジェクトの ID の信頼性という 3 つの側面の最適化を指します。形成的人工知能とは、時間や対象物などのさまざまな要因に応じて実用的な対応を行うように動的に変更できる AI を指します。デジタルセルフとは、現実の個人が仮想世界に同期してマッピングするデジタルモデルを指します。市場需要の情報化に牽引され、クラウドコンピューティング技術とクラウドコンピューティング事業のコア価値はますますリソース応用の深化（SaaSレベル）へと向かい、ビッグデータとその深化人工知能は、関連する市場プレーヤーが事業を展開する上で避けられない能力領域になると予測されます。

しかし、ハイテクの開発には常に継続的な高額投資と比較的長い回収期間が伴います。大企業は、リソースと安定性の面で研究成果の出力効率に対して効果的な保証を提供します。知的財産保護制度がますます充実する市場環境において、より効率的な企業は成果において先行者利益を最大化することができ、徐々に障壁を形成し、後進企業にとってより多くの発展の障害を作り出すことができます。

「改革の深化と開放の拡大」という発展の背景の下、国内市場と国際市場のつながりが徐々に改善され、ますます多くの外国企業が国内市場競争に参加することになるだろう。 2020年末に締結された中国・EU二国間投資協定はその現れの一つだ。短期および中期的には、クラウド コンピューティング SaaS 市場における競争の激化は時間の経過とともに「わずかな増加」を示すことが予想されます。しかし、一連のキーテクノロジーが個々の先行企業によって習得されると、後発企業は追いつくための要素を獲得することができなくなり、市場競争の激しさは低下し、市場シェア構造も固定化されることになります。

クラウドコンピューティング市場セグメント構造比率

市場セグメントの構造的割合の観点から見ると（図6参照）、2019年の世界クラウドコンピューティングIaaS市場、PaaS市場、SaaS市場の規模分布比はそれぞれ23％、19％、58％でした。 SaaS 市場の規模は、他の 2 つの市場セグメントを大幅に上回りました。 2023年には、世界のIaaS市場、PaaS市場、SaaS市場の規模構成比はそれぞれ27%、21%、52%に徐々に調整され、そのうちIaaS市場とPaaS市場はそれぞれ4%と2%増加する一方で、SaaS市場はそれに応じて6%減少すると予測されています。しかし、中国のクラウドコンピューティング市場は、世界市場とはまったく異なる状況を示しています。 2019年、中国のIaaS市場、PaaS市場、SaaS市場の規模構成比はそれぞれ66%、28%、6%でした。世界市場全体では比較的大きな割合を占めるSaaS市場は、中国では最も小さな割合しか占めておらず、絶対的に不利な状況にあります。しかし、中国のIaaS市場シェアは世界市場よりも大幅に高く、国内のPaaS市場シェアの成長を牽引してきました。

図6: クラウドコンピューティング市場のセグメント構造

（データはProspective Industry Research Instituteより、世界市場と中国市場のオリジナルデータはそれぞれGartnerと中国情報通信研究院より提供）

各セグメントの市場シェアの違いから、中国国内市場と世界全体市場は異なる発展傾向を示していることがわかります。世界全体の市場には比較的成熟した SaaS 市場セグメントがあり、SaaS ビジネスの発展は比較的健全で、その価値は高いレベルで探求され、変換されています。現在、世界市場では IaaS 市場の発展が加速しています。旧技術のスケールアップによるコスト削減が市場の普及を牽引し、5G技術の革新は業界に直接的、間接的な価値拡大をもたらしました。一方、中国国内市場では、基礎レベルの普及を重視し、5Gネットワ​​ークやデータセンターなど基盤となる情報技術ビジネスの育成に重点を置くよう国家政策レベルで市場を誘導しており、その結果、IaaS市場規模がSaaS市場規模に占める割合が大幅に増加しています。

現在、国内のクラウドコンピューティング市場は、依然として競争が比較的弱い環境にあります。短期的には、各地での「新インフラ」施策の実施や、まだピークに達していない市場空間、ビッグデータや人工知能に比べて低い技術的ハードルなどにより、IaaS市場は継続的な拡大状態にあります。

2020年第2四半期末時点で、大手ベンダーが運営する大規模データセンターは全世界で541か所あり、そのうち米国が38％を占め、中国はわずか9％を占めています。現在の市場環境は通信事業者にとって比較的緩和されており、政策推進と顧客の需要は依然としてインフラ機能に重点を置いていますが、これは通信事業者の中核競争力（通信ネットワーク）と専門知識（施設運用）と非常に一致しています。

しかし、2025年頃には、一連の「新インフラ」プロジェクトの完成に伴い、製造業の情報化アップグレードに代表される市場需要が、クラウドコンピューティング業界のコア価値を徐々にSaaSビジネスへと移行させる原動力となるでしょう。業界市場では、クラウド コンピューティング インフラストラクチャ リソースだけでなく、実際の運用に関連するリソースのサポート アプリケーションも求められています。インターネット企業は、ソフトウェア技術開発における優位性を活用して徐々に市場で中心的な地位を確立し、通信事業者のハードウェア設備の優位性と一定の補完関係を形成するでしょう。しかし、ビッグデータ分析や人工知能などのソフトウェアと比較すると、ハードウェア設備の優位性を強化する上での技術的敷居や障壁効果は、後者に比べてはるかに劣っています。インターネット企業は、最終的には SaaS 市場を独占し、IaaS 市場における通信事業者の開発スペースを奪うことになるかもしれません。しかし、通信事業者は、企業形態やリソースの範囲の制約により、インターネット企業のコア市場（SaaS）に効果的に反撃することができません。

通信事業者は、パイプライン インフラストラクチャのコスト上の優位性を活用して IaaS ビジネスの競争力を維持または向上できるのは確かですが、インターネット企業も SaaS ビジネスの収益を通じて IaaS ビジネスの価格圧力をヘッジすることができます。通信業界におけるパイプライン事業の発展過程から、時間の経過とともに、基本事業の価値メリットは、その上に構築される拡張アプリケーション事業に徐々に遅れをとることがわかります。市場が成熟するにつれて、インターネット企業はアプリケーションビジネスの価格決定力を徐々に習得し、通信事業者よりも価格競争の余地が大きくなります。両者の間で度重なる競争の結果、インターネット企業には SaaS レベルの価値が残され、通信事業者にはパイプラインの価値が残されました。

通信事業者の開発戦略に関する推奨事項

全体的な方向性

通信事業者の視点から見ると、データセンターに代表されるIaaS事業は、通信パイプラインの応用事業と捉えられることが多い。過去と比較して、ビジネスの境界を突破し、市場の役割パイプラインに陥るリスクを軽減しました。しかし、情報技術が爆発的に発展している現在、情報化はあらゆる分野で変革と向上の主なテーマとなっています。通信事業者の基本サービスに対する理解も、デジタル時代の通信パイプラインから情報化時代のクラウドコンピューティング IaaS まで拡大する必要があります。

通信事業者は「通信パイプライン+IaaS」を基本業務として運営し、公開市場でパイプライン化された教訓から学び、時機を捉えて上位SaaS業務能力を効果的に拡大し、クラウドコンピューティングのコアバリュー市場がまだ発展の初期段階にあるときに、間接的に参加するのではなく、できるだけ早くSaaS市場に真に参入し、優先順位と参入の深さに応じて業務能力を「引き起こす」機会を築く必要があります。

プラットフォームの役割

インターネット企業とは異なり、通信事業者はすでに多くの顧客と強固なパイプラインビジネス関係を確立しています。このビジネス基盤は、5G ネットワークのアップグレード期間中に特に重要になります。通信事業者は、さまざまな業界、形態、発展形態の企業との「緊密な」関係を重視し、積極的に仲介役を果たす必要があります。産業チェーン、エコシステム、ビジネスモデル、リソース割り当ての次元から始めて、プラットフォームの形で複数の関心コミュニティを統合し、促進する必要があります。ビジネスレベルでは、需要量に応じて「IaaS+PaaS」のビジネスポートフォリオを形成し、大手インターネット企業のSaaSビジネスに価格圧力をかけ、さらには変革を実現（これにより自社の「IaaS+パイプライン」ビジネスへの圧力を軽減）し、「IaaS+PaaS+SaaS」をカバーするフルレベルのビジネス能力を形成しています。

共有、統合、同期発展を市場運営理念とし、クラウド製造理念と恒大RVプラットフォームを参考に、通信事業者を橋渡しとして、散在する個人を密接な一体化へと推進し、総合力で各個人の収入を高め、ビジネスレベルと非ビジネスレベルの双方で通信事業者の市場地位を高めます。

付加価値サービス

通信事業者は、サービスがビジネスの維持と成長の両方において重要な役割を果たすことを長い間認識してきました。現在、サービスはクラウドコンピューティング事業にも拡大し、インストールやメンテナンスなどのエンジニアリング面が中心であった従来のサービス範囲を打破する必要があります。 Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud は、世界の IaaS ビジネスで最大の市場シェアを誇る3 社です。 2020年第3四半期末時点で、両社はそれぞれ世界市場シェアの32%、19%、7%を占めています。これら 3 社はいずれも、市場に無料のクラウド コンピューティング トレーニングを提供しています。

トレーニングの内容には、主にエントリーレベルのクラウド知識、基本的なテクノロジー、使用方法のチュートリアルが含まれます。トレーニングの対象には、独自のクラウド ビジネス カスタマーと非クラウド ビジネス カスタマーの両方が含まれます。トレーニングの対象には、技術者とエンドユーザーが含まれます。研修プロジェクトはアジアの多くの国で実施されています。クラウド コンピューティングのトレーニングは、対象企業の余分な費用を節約し、間接的にビジネスの利用価値を向上させ、さらに重要なことに、顧客が好む方法で両者を「結び付ける」ことで、両者の関係の緊密性を高めるだけでなく、顧客によるビジネスの継続的な利用と重ね合わせを保証します。

世界全体のクラウドコンピューティング市場の発展と比較すると、国内市場の「IaaSが先、SaaSが後」の状況は、通信事業者が情報サービス事業を展開し、ビジネス変革を推進するための比較的良好な環境を提供します。通信事業者は、インフラストラクチャ運用における専門知識をより有効に活用し、クラウド コンピューティング市場への将来の拡大に向けて適切に重み付けされた「足がかり」を保持することができます。しかし、通信事業者は、長期化する市場競争で再び「パイプライン化」されるリスクに直面することを避けるために、企業計画レベルでクラウドコンピューティングのあらゆるビジネスレベルを上から下まで網羅する開発決意と目標を確立する必要があります。