財務報告におけるクラウドコンピューティングの戦場：大手企業間の独占が激化

1週間以内に、クラウドビジネスの大手4社が相次いで財務報告書を発表した。アマゾンのクラウド事業（AWS）は依然として最前線にあり、174億ドルで第1位となっている。

マイクロソフト、グーグル、アリババも勢いを緩めていない。アリババクラウドの昨年の累計収益は100億人民元を超えた。マイクロソフトの Azure クラウド事業は最新の四半期で 98% 成長しました。そして Google では、クラウド コンピューティングが広告収入に次ぐ第 2 の波の成長原動力の 1 つとなっています。

市場アナリストは、2017年第4四半期のクラウドコンピューティング市場は、主に4つの大手企業の成長により、前年同期比46%成長したと考えています。しかし、このため、クラウド コンピューティングの市場寡占がますます顕著になってきました。

クラウド市場シェアをめぐって4大プレーヤーが競争

アマゾンの最新の財務報告によると、AWSの昨年第4四半期の純売上高は51億ドルだった。前四半期はそれぞれ36億6,100万米ドル、41億米ドル、45億8,400万米ドルであった。この計算に基づくと、AWS の昨年の純売上高は 174 億ドルに達したことになります。

アマゾンの最高財務責任者オルサフスキー氏は、収益アナリストとの電話会議で、AWSは現在、同社の収益成長率をはるかに上回る非​​常に強力な利用増加と継続的な利用増加の勢いが見られ、顧客は負荷を増やし続けていると述べた。

アマゾンの中国競合企業アリババは、2月1日の米国株式市場の取引開始前に2017年第4四半期の財務報告を発表し、クラウド事業も加速している。データによると、アリババクラウドの四半期の収益は前年同期比104%増の35億9900万元となった。過去3四半期において、この事業の四半期収益はそれぞれ21億6,300万元、24億3,100万元、29億7,500万元であった。この計算に基づくと、アリババクラウドの昨年の総収益は112億元に達した。

グーグルの親会社アルファベットが先週金曜日に発表した財務報告によると、アルファベットの2017年第4四半期の総収益は323億2,300万ドルで、前年同期の260億6,400万ドルから24%増加した。ハードウェアとクラウドコンピューティングは、広告収入に次ぐ Google の第二の成長の原動力となっている。収益報告会見で、Google CEO のサンダー・マクギリ氏。サンダー・ピチャイ氏が初めてGoogle Cloud関連の収益を公表した。ピチャイ氏は、グーグルのクラウドコンピューティングプラットフォームと仕事用アプリケーションのG Suiteは現在、四半期ごとに10億ドルの収益をもたらしており、これは年間で40億ドルに相当すると述べた。しかし、それでもクラウド コンピューティングは現在、Google の総収益のわずか 3.1% を占めるに過ぎません。

ピチャイ氏は、公開データによれば、Google Cloud Service Platform は 2017 年に世界で最も急速に拡大した主要なパブリック クラウド サービス プラットフォームだったと述べた。

北京時間2月1日、マイクロソフトは2018年度第2四半期の財務報告も発表した。同四半期のマイクロソフトの収益は289億1800万ドルで、前年同期比12%増となった。この四半期、マイクロソフトのインテリジェント クラウド ビジネスの収益は 78 億ドルで、前年同期比 15% 増加しました。そのうち、Azureクラウド事業は98%も成長しました。

マイクロソフトCEOサティア。サティア・ナデラ氏は「クラウド・プラットフォーム上のモノのインターネット、ビッグデータ、人工知能への投資は、当社の継続的な成長を推進する中核的な強みとなっている」と述べた。

異なる中国戦略

昨年11月に開催された2017年マイクロソフトテクノロジー＆エコシステムカンファレンスでも、ナデラ氏は中国市場におけるマイクロソフトクラウドの野心を十分に示しました。ナデラ氏によれば、Microsoft Cloud Azureは今後6カ月で3倍に拡大し、Azure StackハイブリッドクラウドやSQL Server 2017などのサービスが中国市場で続々と投入される予定だという。

Azure は 6 か月以内に中国での生産能力を 3 倍に拡大する計画だが、Google は中国本土市場から撤退している。また、昨年 11 月、Google は香港が正式に Google Cloud Platform (GCP) の新しいリージョンとなり、プロジェクトが 2018 年に正式に開始されることを発表しました。香港は、シンガポール、シドニー、台湾、東京、ムンバイに続き、アジア太平洋地域で GCP が設立した 6 番目のクラウド リージョンでもあります。しかし、中国本土にはクラウドサービスエリアがないため、Google が企業にクラウドサービスを提供するには一定の障害があります。

AWS も紆余曲折を経験しました。 2013年、Amazonの店頭・工場併設モデルが中国で開始され、北京が店頭、寧夏中衛が工場併設となり、IDCとISPはSinnetとWangsu Technologyによって提供された。しかしその後、パートナーのSinnetがクラウドコンピューティングの運用ライセンスをまだ取得していなかったため、AWSは「間接的に規制に準拠」するためにSinnetに物理インフラストラクチャを販売する必要がありました。その後、AWS は Ningxia Western Cloud Data との協力を開始しました。

しかし、朗報としては、昨年末、光環新網がようやく工業情報化部が発行する「付加価値通信事業運営許可証」を取得したことだ。これは、AWS が短期間で中国市場に広く導入されることが予想されることも意味します。

上記の企業と比較すると、Alibaba Cloud の中国市場への進出は明らかにはるかにスムーズになるでしょう。 IDCが以前に発表したデータによると、2017年上半期のAlibaba CloudのIaaS収益は5億ドルで、中国市場シェアの47.6%を占めた。昨年、Alibaba Cloud と China Unicom は、クラウド コンピューティング リソースを相互に公開すると発表しました。今年2月1日、両者の協力関係は再び強化された。 「WoCloud Powered by Alibaba Cloud」クラウドプラットフォームがリリースされ、聯通傘下の全31省企業に開放されることが発表された。

市場はますます集中化している

市場調査会社 Synergy Research Group の最新データによると、2017 年第 4 四半期のクラウド コンピューティング インフラストラクチャ サービス市場は前年比 46% 増の 130 億ドルに達し、過去 3 四半期の成長率を上回りました。

同機関は、クラウド市場の急速な拡大は主にAWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Alibaba Cloudの急速な成長によって推進されていると考えている。マイクロソフトの大幅な利益にもかかわらず、AWS は、次に続く 4 つの競合企業の合計収益を上回り、優位性を維持しています。

Synergy Research Group と別の市場分析会社 Canalys のデータによると、2017 年第 4 四半期には Amazon AWS が引き続き四半期の主要クラウド プロバイダーであり、世界市場シェアの 32% を占めました。マイクロソフト、グーグル、IBMはそれぞれ市場の14％、8％、4％を占め、アリババクラウドは約3％から4％を占めた。 5社を合わせると世界市場シェアの60%を占めた。

Synergy の主任アナリスト兼リサーチ ディレクターのジョン ディンズデール氏は、次のように述べています。「2017 年末にはクラウド コンピューティングの成長率が改善すると予想していましたが、データは予想よりも強力で、市場の牽引力がいかに強力であるかを示しています。クラウド サービスの需要が高まっているため、大手のクラウド サービス プロバイダーは満足しているはずですが、プロバイダー間の熾烈な競争により、ほとんどの企業が参入することは不可能になっています。」彼は、中小企業は特定のアプリケーション、垂直産業、または特定の地域に焦点を絞ることで、よりよい結果を出すことができると考えています。しかし、一般的には、資金力のある大企業だけがうまくやれるのです。

市場の独占はさらに激化している。ゴールドマン・サックスの以前のレポートでは、2019年までに中小規模のクラウドコンピューティングベンダーの市場シェアが現在の25%から2%に縮小し、将来のクラウドコンピューティング市場はAmazon AWS、Microsoft Cloud、Google Cloud、Alibaba Cloudの寡占状態になると予測されていました。