SD-WAN 業界を理解する: WAN クラウド化の観点から SD-WAN を見る

1 概要

全文は4つのパートに分かれており、「業界背景」から業界の本質を探ります。 「業界プレーヤー」を通して業界のエコロジーを見ること。 「業界ダイナミクス」を通じて業界の動向を見ること。 「業界予測」を通じて業界の方向性を探ります。

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2 業界背景

クラウド コンピューティングの普及に伴い、コンピューティング、ストレージ、サービスをクラウドに移行する企業が増えています。その結果、インフラストラクチャのこの部分におけるクラウドの顧客価値、つまり俊敏性、弾力性、従量課金制が自然に得られるようになります。ただし、企業にはオフラインのオフィススペースや独自のデータセンター (ハイブリッド クラウド アーキテクチャ) などのオフライン部分が常に存在します。企業ネットワークはオンラインとオフラインが統合されたネットワークである必要があり、時間の経過とともにますますクラウド中心になっていくでしょう。しかし、ハイエンド MPLS や草の根 IPSec などの従来のエンタープライズ ネットワークでは、エンタープライズ クラウド コンピューティングの価値を確保できなくなってきています。

• 俊敏性: これには、エンタープライズ ネットワークでユーザーが基盤となるインフラストラクチャを気にすることなく、数分以内にグローバル展開を完了できることが必要です。
• 弾力性: これには、エンタープライズ ネットワークで、容量を予約することなく、ユーザーが必要なときにいつでもスケールアップまたはスケールダウンできることが必要です。
• 従量課金制: これには、エンタープライズ ネットワークでユーザーが CAPEX を OPEX に変換できるようにすること、またはサービスが使用されていないときは料金を支払わないようにすることが必要です。

従来のエンタープライズ ネットワークはエンタープライズ クラウド ネットワーク統合のボトルネックとなっており、この状況の中で SD-WAN が誕生しました。このことから次のことが推測できます。

まず、 SD-WAN の主題は WAN ですが、その本質はクラウド、つまり広域ネットワークのクラウド化であり、その魂はアプリケーションとシナリオです。これは現在の国内市場状況からも確認できます。SD-WAN に取り組んでいると主張するメーカーの多くは、比較的明るい宣伝効果を上げていますが、市場でのパフォーマンスはあまり良くありません。逆に、SD-WAN に取り組んでいるとは言わず、特定のシナリオの問題の解決に注力した企業は、市場で好成績を収めています。 2 つの例: Panabit は、アプリケーションの識別に重点を置き、ある事業者がアプリケーションの転用を通じて他の事業者が独占しているインターネット カフェ市場をこじ開けるのを支援しますが、結局、その事業者が行っていたのは SD-WAN だったことがわかります。オーディオとビデオの最適化に注力するAgoraは、オーディオとビデオのエンコーディングSDKとリアルタイムスケジューリングのグローバルバックボーンネットワークを組み合わせたSD-RTN（Software Defined Real-time Network）を発売したが、SD-WANに取り組んでいるとは明言していない。

2 番目に、 SD-WAN は製品ではありません。SD-WAN という製品名を使用しても、この製品がどのような問題を解決するのかを特定できないためです。それは技術でもありません。なぜなら、それがどのような技術であるかを正確に言うことはできず、また正確な技術基準を持つことはできないからです。この発言は物議を醸すかもしれない。なぜなら、近年、MEFのような海外組織やCAICTのような国内組織がさまざまな標準テストや認証を実施しているが、この種の標準認証はむしろ業界のベストプラクティスのように感じられるからだ（これは業界の成熟と健全な発展を促進するために非常に必要である）。それはむしろ生産様式の変化、つまり広域ネットワークのクラウド化によって引き起こされた生産様式の変化に近いものです。これは生産様式の変化であるため、さらに次のことが推測できます。

SD-WAN は、単一ポイントの技術における革命的なイノベーションではないかもしれませんが、すでに現代社会のあらゆる側面に浸透しているインフラストラクチャである広域ネットワーク (インターネットは最大の広域ネットワークです) を変革します。この接続性の革新は、業界全体に大きな影響を与えるでしょう。この影響はコンテナの発明に例えることができます。コンテナは単一点の技術としては単純ですが、世界の海運、陸上輸送、港湾、さらには造船業界の 90% 以上を巻き込み、貨物輸送方法の変化を促進し、世界の製造業の新しい状況さえも作り変えました。

生産方法の変更は、一企業だけで実現できるものではありません。独自の生態系と独自の傾向があり、最初は正確に予測することさえできません。ここで、『洛基思微』第84号の「世界を変えた箱」というタイトルの、容器の発明がもたらした影響についての記述を引用したい。

• 「基礎ロジックに基づいたコネクテッドイノベーションが始まったら、その将来の発展を制御したり予測したりすることはできません。」
• 「コンテナの誕生による2つ目の結果は、産業エコシステム全体における人々の運命が変化したことです。そして、その変化の方向は、当時関わっていた人々が想像も予測もできなかったものです。」
• 123 「基礎となるロジックに基づいたコネクテッドイノベーションが始まったら、その将来の発展を制御したり予測したりすることはできません。」
• 「コンテナの誕生による2つ目の結果は、産業エコシステム全体における人々の運命が変化したことです。そして、その変化の方向は、当時関わっていた人々が想像も予測もできなかったものです。」

第三に、これはまた、不可解な疑問にも答えることができます。名目上は大きくないこの業界がなぜこれほど活況を呈しているのか？ガートナーやIDCなどの調査機関の予測によれば、業界全体の規模は2023年にはおよそ40億～60億米ドルとなるため、名目市場は大きくありません。一方で大手企業がこの業界をしっかりと掌握し、他方で新興企業が続々と参入しているため、業界は引き続き活況を呈しています。過去 2 年間、SD-WAN 業界のカンファレンスは「シェフの数が食事客の数を超えている」と冗談めかして言われてきました。これは、企業ネットワークが急速に外部化している（つまり、企業のクラウド化の傾向に沿って、イントラネット内のコンテンツが減少し、インターネット外のコンテンツが増加している）にもかかわらず、企業ネットワークが消滅するのではなく、単に別の形式、つまりクラウド形式に進化するだけだからです。 SD-WAN の本質は広域ネットワークのクラウド化であるため、大手企業にとってこれは単に現在の収益の問題ではなく、今すぐ市場に参入して進化に参加するか、将来のエンタープライズ クラウド ネットワーク市場から完全に排除されるかのいずれかになります。

3 業界関係者

業界全体のエコシステムには、機器メーカー、オペレーター、クラウドベンダーという、おおよそ 3 種類のプレーヤーが存在します。以下は、彼らの生態学的地位、状況、戦略についての簡単な分析です。もう一度言いますが、これは外部の視点からこれらの選手を分析したものであるため、内部関係者の目には正確または精密ではない可能性があります。同僚同士の訂正や意見交換を歓迎します。

3.1 機器メーカー

従来の機器メーカーはいずれも大手企業であり、反応が比較的遅いため、新興企業にもチャンスが与えられます。そのため、機器メーカーはさらに従来型と新興型の 2 つのカテゴリに分けられます。

3.1.1 従来の機器ベンダー

従来の機器ベンダーは、得意分野に基づいてさらに 3 つのカテゴリに分類できます。1. Cisco、Huawei など、ネットワーク機能に優れた機器ベンダー。 2. Silver Peak、Riverbedなど最適化機能に優れた機器ベンダー3. Fortinetなどセキュリティ機能に優れた機器ベンダー

一般的に、従来の機器ベンダーは、業界のエコシステム全体において守勢に立っています。彼らは、誰も刺激することなく鍋を食べ、歌を歌うような人たちですが、突然、彼らの箱に取って代わろうとするスタートアップ企業が一団やって来ます。

では、従来の機器ベンダーは何をすべきでしょうか?一般的に言えば、このアプローチは非常に合理的です。SD-WAN 市場は活況を呈していますよね?顧客には SD-WAN が必要ですよね? SD-WAN を調べてみましたが、それほど高度な技術ではないようです。それは単なる追加のコントローラーと追加の Web ページです。その後、一部の従来の機器ベンダーは、ネットワーク管理システムをコントローラーにアップグレードしました。そのため、従来の機器ベンダーの初期戦略は、「古いワインを新しいボトルに入れる」ことであり、SD-WANメーカーに変身し、自社の強みを基盤として、既存のリソースを使用して漸進的な成長を達成するという、非常に快適な戦略です（既存のリソースを使用する方が快適な理由については、新興機器ベンダーのジレンマで分析します）。もちろん、これは従来の機器ベンダーにとっての緊急措置にすぎません。地位を安定させた後も、SD-WANを使用してさまざまなクラウドネイティブセキュリティアプリケーションを接続するマネージドサービスであるSASE（Secure Access Service Edge）など、一部の機器ビジネスでは、独自の成長を積極的に模索しています。このコンセプトは、2019 年にガートナーによって初めて提案され、2020 年の SD-WAN サミットのテーマの 1 つでした。 SASEの概念が導入されて以降、供給側と需要側の両方から高い評価を受けており、シスコやフォーティネットなどの機器ベンダーも積極的に追随しています。

3.1.2 新興機器メーカー

新興機器メーカーの中では、3VとMerakiが分析の代表として選ばれています。 3V は Velocloud、Viptela、Versa を指します。

新興機器ベンダーは業界のエコシステムにおいて攻撃的な立場にあるため、シナリオを深め、ブランドを構築し、市場を開拓するという戦略をとっています。なぜディープシナリオを実行する必要があるのでしょうか? SD-WAN の真髄はシナリオであることを彼らは最もよく知っているからです。なぜブランドを構築する必要があるのでしょうか?これはエンタープライズ市場に関係しており、エンタープライズ市場では依然としてブランドが非常に重視されているからです。しかし、新興機器メーカーも独自の問題に直面しています。顧客に新製品を紹介すると、顧客は非常に興味を持ち、満足します。「うん、悪くない、悪くない、とても良い、とても良い。」しかし、テストを展開する段階になると、状況は少し変わります。「何ですって! ボックスを追加するんですか?! 現在、管理しなければならないボックスの数はご存知ですか? はい、わかりました。では、他のボックスをすべて交換していただけますか。その場合、予算をお伝えします。」なぜこのような恥ずかしい場面が起こるのでしょうか?それは時代が変わったからです。過去には、製品が不足していたため、ユーザーは箱を要求するか、自ら進んで箱を要求する必要があり、箱は大きければ大きいほど重ければ重いほどよかったのです。結局、お金を使ったのだから、何か返してもらわないといけない。しかし、長年の開発を経て、さまざまなメーカーが十分な数の箱をユーザーの手に渡してきました。私たちは皆、SD-Branchについて話しているのではありませんか?典型的なブランチにどのようなデバイスがあるか見てみましょう。1. WiFi は常に不可欠です。 2. WiFi の背後にスイッチが必要です。 3. ブランチの出口は裸ではいけないので、ファイアウォールが必要です。 4. 企業に多くの支店があり、ルーティング機能を重視する場合は、複数のルーターが必要になります。 5. ブランチがより重要で、専用回線またはプライベート ネットワークを使用している場合は、追加の WAN 高速化デバイスが必要になる場合があります (そうでなければ、これほど多くの WAN 最適化デバイスを誰に販売するのでしょうか)。 6. 企業がコンプライアンスを重視する場合は、インターネット行動管理装置などが必要になります。インフラストラクチャはすでに十分に複雑なので、可能であれば触れないようにしてください。ユーザーが本質的に求めているのはサービスであり、つまり、ユーザーに負担をかけずに問題を解決したい、あるいは削減したいと考えているということです（ユーザー側のNFVは人気がありませんが、ブランチで実行できるのであれば、非常に魅力的なセールスポイントになります。もちろん、この点ではSASEの方が優れています）。現時点でさらに複雑さを増したい場合、それは少しトレンドに逆行し、非常に困難になります。

それでは、新興機器メーカーの対応を見てみましょう。まず、お客様は他のボックスも全部交換したいと言っていたのではないですか? Versa のように、この方向に進んでいる学生もいます。個人的には、Versa の最大の特徴は、独自の機能で提供されるものでも、パートナーの機能を統合するサービス チェーンで提供されるものでも、すべてを実行できる All in One であると考えています。 Velocloud のアプローチは異なります。クラウドの仮想化をより徹底的に実施し（Velocloud の最終的な所有権は VMware であり、これは非常に自然なことです）、クラウドを中心に独自のインフラストラクチャを構築しているため、Velocloud は厳密な機器ベンダーではありません（SASE の開発により、ますます多くの機器ベンダーがインフラストラクチャを統合し始めていることは注目に値します）。 Viptela も同様で、リソース パートナーを通じてクラウド指向のインフラストラクチャも備えています。それに比べて、Meraki の戦略はよりユニークです。他社は SD-WAN に重点を置いていますが、Meraki は SD-LAN に重点を置いているため、SD-WAN のベールをかぶっているだけです。

3.2 演算子

伝統的な事業者も一部の象であり、その反応は比較的遅いため、新興企業にチャンスを与えることもあり、事業者はさらに伝統的と新興の 2 つのカテゴリに分類できます。

3.2.1 従来の演算子

従来の事業者は、規模に応じてさらに第 1 層と第 2 層のカテゴリに分類できます。第一層には3つの大手事業者が含まれ、第二層にはDr. Pengのような企業が含まれます。

一般的に、従来の事業者は業界のエコシステム全体において守勢に立っています。彼らは、誰も刺激することなく鍋を食べ、歌を歌うような人たちですが、突然、一群のスタートアップが自分たちを転覆させにやってくることに気づきます。ここで、ある通信事業者からのコメントが特に洞察に富んでいます。「あなたたち新興企業は、ある瞬間には当社の専用回線を使って当社のインターネットを攻撃し、次の瞬間には当社のインターネットを使って当社の専用回線を攻撃しています。いったい何をしたいのですか?」このコメントが特に洞察に富んでいると思うのは、基本的に運用スタートアップの本質を要約しているからです。彼が言った「専用回線を使用してインターネットにアクセスする」とは、通信事業者の国境を越えた専用回線と SD-WAN の柔軟なアクセスの技術的特徴に基づいて、通信事業者の国境を越えたブティック ネットワークにアクセスするタイプの SD-WAN スタートアップが存在することを意味します。同氏が「インターネットを利用して専用回線に接続する」と述べたのは、通信事業者の高品質な相互接続された BGP リソースに基づいて国内に POP を構築し、通信事業者の国内 MPLS ネットワークに接続するタイプの SD-WAN スタートアップが存在することを意味している。

では、従来の事業者の対処戦略は何でしょうか?まずは3つの主要事業者についてお話ししましょう。個人的には、3 大事業者は「3 つのノー」、つまり自発性なし、拒否なし、責任なしという卑劣な戦略を採用していると思います。ここで指摘しておきたいのは、この発言は単にこの戦略の比喩であり、侮辱する意図はないということです。とはいえ、一般的には背が高くてハンサムでお金持ちの人だけが「3つのノー」を実行する資本を持ち、背が低くて貧乏で醜い人にはそうするチャンスはない。ですから、このレベルから見ると、これは三大運営者の高身長、ハンサム、お金持ちのステータスに対する賞賛であり、この合理的な戦略を採用した高身長、ハンサム、お金持ちの合理的な経営に対する承認でもあります。率先して行動してみませんか?在庫の問題のためです。これほど大規模な MPLS インベントリがある場合、SD-WAN を使用して自らの利益を削減することに誰が耐えられるでしょうか?なぜ拒否しないのですか?それはトレンドの問題だから。顧客にそれを押し付けなければ、顧客のところに行って洗脳しようとする人が必ず現れます。顧客があなたのところに来て、「xxx が来たので、SD-WAN を試してみたいのですが、SD-WAN はありますか?」と尋ねたとき、あなたはまだ拒否できますか?なぜ彼らは責任を負わないのでしょうか?規模の問題があるため。ビッグスリーのような大企業の場合、いかなる移転にも莫大な予算が必要になります。初期段階で保守的な投資戦略を採用することが最も合理的な選択です（私はこれに再び強く同意します）。そのため、初期の頃は、主要 3 社が主に協力して SD-WAN 製品を開発していました。顧客と推薦の提供以外には、彼らは何の責任も負っていませんでした (ただし、これら 2 つのリソースは、ほとんどのプレーヤーにとってすでに非常に価値のあるリソース投資です)。従来の機器ベンダーが地位を安定させた後に新たな成長を模索し始めたのと同様に、ビッグスリーも市場を明確に見極めて投資を増やし始めており、CMI（China Mobile international）のiSolutionプラットフォームなど、すでに差別化が生まれています。二流事業者の戦略についてお話ししましょう。一般的には「パーソナライズされたサービス、競争力のある価格」であり、基本的には SD-WAN 以前の時代と同様です。多くの第2層事業者は代理店モデルまたは再販モデルを採用しています。

3.2.2 新興事業者

新興事業者の代表としてAryakaとCATOが選ばれました。攻撃者として彼らが採用した戦略は、シナリオを深め、ブランドを構築し、市場を開拓するという挑戦者の一般的な戦略でもあります。 Aryaka は 2009 年に設立されました。同社が選択したシナリオは、パフォーマンスを突破することでした。その目標は、エンタープライズ MPLS ネットワークを「革新的なネットワーク テクノロジー + グローバル レイヤー 2 バックボーン + プロフェッショナル ホスティング サービス」に置き換えることでした。つまり、その目標パフォーマンスは、MPLS ネットワークのパフォーマンスを達成するか、それを上回ることでした。 Aryaka のスローガンも非常にクールで、英雄的な色合いを持っていることは特筆に値します。「The First MPLS Alternative」は、「MPLS の代替としての最初の選択肢」を意味します。それが「クラウドファーストWAN」に変更されたのは2019年になってからでした。 CATO は 2015 年に設立されました。創設チームには Check Point の遺伝子が受け継がれています。彼らが選択したシナリオは、ネットワークとセキュリティに同等の重点を置いて、セキュリティを突破することです。

Aryaka と CATO はどちらも順調に発展しています。IHS Markit の統計によると、Aryaka の 2018 年の収益は 1 億 3,900 万米ドルに達しました。 CATO の市場データは見つかりませんでしたが、CATO の製品システムに触れたことがあり、製品のインターフェース設計全体に対して高い評価を受けています。個人的には、優れた製品インターフェースは明確な製品アーキテクチャを自然に反映したものだと感じています。両社は、それぞれの方向で競争障壁をさらに深めています。Aryaka は、ネットワーク市場では非常に致命的な障壁となっている、グローバルなターンキー ラスト マイル サービスを開始しました。 CATO は SASE における強力な製品機能を備えており、Gartner からも高く評価されています。

3.3 クラウドベンダー

「業界背景」から見ると、クラウドベンダーはこのエコシステムの受益者であり、従来型と新興型の区別はなく、IaaSとSaaSの2つの主要なカテゴリに分類できます。最高のエコロジカルニッチのため、クラウドベンダーの現在の全体的な戦略は、比較的仏教的です。つまり、能力のある人は誰でもできる、私を妨げないでくれ、ということです。もしあなたたちのうち誰も能力がないなら、私が自分でやります。

3.3.1 クラウド

主な IaaS ベンダーは 3A と GCP (Google Cloud) で、3A は AWS、Microsoft Azure、Alibaba Cloud を指します。

IaaS ベンダーは、より具体的な戦略を採用しています。まず、アプリケーション コンテンツを拡張します。これは、Microsoft と Google が独自の強力な SaaS ビジネスを持っているのに対し、AWS と Alibaba はこの点で比較的弱いためです。そのため、AWS と Alibaba は独自の SaaS インキュベーター プログラムを立ち上げました。 2つ目は、オフライン ユーザーを接続するクラウド ネットワーク機能を、関連の強い自主研究と関連の弱い協力で完成させることです。AWS の海外エコシステムははるかに優れているため、AWS は協力に重点を置き、自社の Transit Gateway と、Cisco、Aruba、Silver Peak の 3 大パートナーを活用して、オフライン ユーザーを接続するクラウド ネットワーク機能を補完します。 Alibaba の国内エコシステムはさらに悪く、より多くの自己研究が行われており、たとえば AWS には Alibaba の SAG (Smart Access Gateway) 製品のような類似製品はありません。

3.3.2 サービス

Microsoft 365 (旧称 Office 365)、GSuite、Salesforce、Oracle など、さらに多くの SaaS ベンダーが存在します。

一般的に、SaaS ベンダーは協力に重点を置いていますが、時にはパートナーに失望するという微妙な態度を示すこともあります。 Microsoft を例に挙げてみましょう。マイクロソフトはもともとOffice 365のアドレスを毎月更新する仕組みを持っていたが、感染症の流行後、Office 365のアドレスを更新しないことを発表した。感染症の流行により業務上の大きなプレッシャーがかかっているときに、なぜ私たちは自らにそのような制約を課さなければならないのでしょうか?感染拡大後、Office 365 の需要が大幅に増加し、アクセスの弱さの問題、つまり高速化の問題を解決するために多数のパートナーが必要になったというのが妥当な推測です。ただし、多くの SD-WAN ベンダーは動的アドレスを更新する機能を持っていないと推定されます。馬鹿げている。個人的には、Microsoft は時間があれば、SD-WAN にさらに投資する可能性があると思います。結局、強さはそこにあります。 「あなたたちクズ野郎がそんなに頼りないなら、私がやるしかないわ。」 Microsoft が最近 MEF に参加したことは、その兆候かもしれない。

4つの業界動向

前述したように、SD-WAN は生産方法の変化として独自の進化の傾向を持ちますが、それを予測することは難しいかもしれません。したがって、業界の動向から動向を推測すると、より多くの人が懸念することになるかもしれません。

4.1 エコシステム加速統合

4.1.1 合併と買収による統合

Cisco は Meraki と Viptela を買収しました。シスコにはすでに独自の iWAN 製品とセキュリティ製品があったため、SD-Branch 製品や SASE 製品など、統合できるコンテンツは他にもたくさんありました。ここでは、よりマクロなレベルでの統合について説明します。シスコは、ネットワーク機能をソフトウェアベースにし、「デジタル ネットワーク アーキテクチャ (DNA)」という概念を立ち上げ、ネットワーク機能をワイヤレス向け DNA、スイッチ向け DNA、SD-WAN 向け DNA の 3 つのカテゴリに統合し、さらに独自の「インテント ベース ネットワーク (IBN)」を構築しました。

VMware による Velocloud の買収は、コンピューティング仮想化と SD-WAN の組み合わせと見ることができ、仮想化レベルでのクラウド ネットワーク統合を促進します。 Dell EMC は VMware と連携した一連のエッジ ゲートウェイを提供しており、これも間接的にこの統合の価値を示しています。

Oracle による Talari の買収は、小規模な IaaS として捉えることができます。中規模の SaaS ベンダーは、SD-WAN と組み合わせて、クラウド サービス レベルでのクラウド ネットワーク統合を推進します。

HPE による Silver Peak の買収は、SD-LAN (HPE の Aruba) と SD-WAN を組み合わせ、SD-Branch 製品を統合したものと見ることができます。前述のように、ブランチにはデバイスが多すぎるため、SD-Branch が考えられる将来になる可能性があります。

PAN による CloudGenix の買収は、クラウド セキュリティ ベンダーと SD-WAN を組み合わせて SASE 製品を統合するものと見ることができます。

Juniper による 128 Technology の買収は、AI 製品 (Mist AI) と SD-WAN の組み合わせ、AI Driven Enterprise 製品の統合と見ることができます。

4.1.2 協力による統合

クラウドベンダーは最高のエコロジカルニッチを持っています。ほぼすべての人がクラウドベンダー、特に SaaS ベンダーと協力したいと考えています。最近の典型的な例としては、Aryaka が Microsoft および Alibaba と戦略的提携を結んだことが挙げられます。これにより、Aryaka は 4 大 IaaS ベンダーとの連携もすべて完了しました。

事業者と機器メーカーも連携を加速させている。最も典型的な例は、北米のトップ 2 通信事業者とトップ 2 SD-WAN メーカーである Verizon と Cisco が戦略的提携を発表したことです。 AT&T と VMware。

4.2 将来志向のレイアウト

4.2.1 将来のアプリケーションのインキュベーション

SD-WAN はアプリケーションにサービスを提供する広域ネットワークであるため、将来のアプリケーションを見据えた計画を開始する必要があります。将来的にどのようなアプリケーションが予測されるでしょうか: 5G、IoT、エッジ コンピューティング。

Verizon と Cisco、AT&T と VMware の戦略的協力により、IoT アプリケーションが育成されています。 SD-WAN と IoT が出会う場所:

• 俊敏性: IoT 認識層の重要な機能は、現実世界をデジタル化することです。このデジタル化のほとんどはエッジで発生します。エッジでインテリジェントな決定を行う必要がある場合、エッジで生成された大量のデータを近端（エッジ コンピューティング）または遠端（クラウド コンピューティング）に接続して処理する必要があります。したがって、IoT の業態では、当然のことながら、非常に柔軟な導入方法が必要になります。
• セキュリティ: IoT デバイスはパフォーマンスが弱く、数も膨大であるため、ネットワーク レベルで柔軟な ID ベースのセキュリティをサポートする必要があります。
• パフォーマンス: IoT サービスごとにパフォーマンス要件が異なるため、アプリケーションの転換、アプリケーションのスケジュール設定、アプリケーションの保証が必要になります。
• 可視化: IoT には管理および保守が必要なデバイスが多数存在し、統一された可視化プラットフォームは不可欠な手段です。

クラウドベンダーも将来のアプリケーションを計画しています。 AWS は、オペレーターのコンピュータ ルームに直接アクセスして 5G MEC アプリケーションを育成する Wavelength Zone を開始しました。 SD-WAN とエッジ コンピューティングが出会う場所:

• アジャイル: IoT とほぼ同様です。
• セキュリティ: エッジ コンピューティングのシナリオは比較的複雑です。サイトへの接続だけでなく、他のエッジ ノードやエッジ クラウド コラボレーション、いわゆる ECI (Edge Computing Interconnect) ネットワークとの連携も必要です。この部分も、さまざまなビジネスに適応し、セキュリティに対する強い要求がある公共インフラストラクチャ上で非常に機敏で動的な接続を形成する必要があります。
• パフォーマンス: 一般的に IoT と同様です。
• 統合アーキテクチャ: クラウド コンピューティングと比較した場合、エッジ コンピューティングの大きな利点は、データが発生した場所やイベントが発生した場所の近くでデータを処理できることです。この種のビジネスでは、当然ながら、比較的フラットなコンピューティング アーキテクチャが必要になります。このフラットなコンピューティング アーキテクチャと、SD-WAN などの比較的フラットなネットワーク アーキテクチャを一緒に検討することができます。

4.2.2 エッジシンク

AWS Wavelength Zone は、5G における MEC (マルチアクセスエッジコンピューティング) シナリオとエッジコンピューティングにおけるクラウドエッジ形式 (クラウド拡張) に属するオペレータのコンピュータルームに入ります。もちろん、オペレーターは協力の過程で独自のエッジクラウド形式（ノードクラウド化）を模索し、開発することもあります。ところで、なぜこれが SD-WAN 分析に含まれているのか疑問に思う人もいるかもしれません。 AWS は、Wavelength が SD-WAN を実行しているとは言っていません。これはエッジ コンピューティング インターコネクト (ECI) の分野に属しており、SD-WAN と SRv6 を使用してそこで直面する課題を解決する方法が注目されているトピックの 1 つだからです。

クラウド ベンダーが下位層市場への移行を試みていることに加えて、機器ベンダーも、通常はエッジ ゲートウェイ (デバイスのクラウド化) の形で下位層市場への移行を試みています。たとえば、Cisco は Meraki を買収し、HPE は Silver Peak を買収しました。どちらも SD-Branch を推進し、LAN への入り口を狭めています。前述のとおり、Dell EMC は VMware と連携したエッジ ゲートウェイ シリーズも提供しています。

5 業界予測

個人的には、SD-WAN をゲームに例えることを好みます。SD-WAN には、敷居が低く始めやすいが、上手にプレイするのは非常に難しいというゲームの特徴があるからです。敷居が低く、始めやすいため、多くのプレイヤーが集まり、活気があり、エキサイティングなゲームになります。上手にプレイするのは非常に困難です。支払いの落とし穴がたくさんあり、プレイヤーは楽しむために代償を払わなければなりません。 SD-WAN についても同様です。多くの人は、SD-WAN は非常にシンプルだと考えています。それは、オープンソース ソフトウェアが実行され、Web ページがあるだけの白い箱ではないでしょうか?私もできるのですが、やってみるとそうではないことが分かりました。ここに 2 つの予測を示します。少し厳しいように聞こえるかもしれませんが、あくまでも参考までにご覧ください。

5.1 悪い生き方

いまだに自主設備革新に着手する準備をしている人は死んでしまうだろう。なぜ？あなたはタイミングを逃しています。3V と Maraki はどちらも 2012 年以前に設立されました。当時、大企業には反応する時間がなく、トレンドを明確に見抜いた一群の人々がスタートアップの第一波を生み出すために現れました。現在、機器ベンダーは回復し、既存の優位性を活用して市場を獲得し始めており、SASE などの独自の追加製品をさらに開発しています。 3VとMarakiのうち、Versaだけが買収されなかったという事実を画期的な出来事として、この独立デバイス革新の波は終焉を迎えました。いわゆる設備革新ですが、設備の機能や安定性が設備メーカーのものより優れていなければ、残るのはコントローラーだけです。しかし、コントローラーはすでに浸水しています。新しいコントローラーは誰をコントロールできるでしょうか、そして誰があなたにコントロールされることを望んでいるでしょうか?社会的価値がなければ、あなたは死んでしまいます。

主にネットワーク市場に焦点を当てる人は、苦しい人生を送ることになるでしょう。なぜ？まず、本質は MPLS の代わりに SD-WAN を使用することです。ネットワークがプライマリ ネットワークであるかバックアップ ネットワークであるかに関係なく、MPLS リソースが置き換えられます。これは、WAN クラウド化の観点から縮小している市場です。第二に、中国では MPLS ネットワーキングと競合できる Aryaka のような新興企業を生み出すことは困難です。これは、コンプライアンス リソースが独占され、スタートアップ企業が自社の利益のために戦わなければならないためです。 3 つ目は、ネットワーク市場における SD-WAN の唯一の利点は俊敏性であるため、顧客は販売前から販売後まで何も心配する必要がないことを期待しています。しかし、問題は、ネットワークが顧客のイントラネットと密接に結びついているため、無制限の責任を伴う仕事になってしまうことです。顧客は、元々ボックスがたくさんあり、それらは正常に動作していたが、あなたがそこにボックスを置いたのが最後だったため、そこに置いた後、イントラネットが動作せず、イントラネットの一部が動作せず、一部の人が作業せず、一部のアプリケーションが動作せず、すべてあなたのせいであり、原因を突き止めなければならないと言いました。つまり、顧客は SD-WAN を重視していると考えているかもしれませんが、実際には、顧客は潜在的なオンサイト サービス機能を重視する可能性があります。これは悲痛なことだ。しかし、この仕事は社会的価値があるので、生きていくことはできるかもしれませんが、とても厳しい生活になるでしょう。

もちろん、上記のネットワーキングは、従来のネットワーキング サービスを MPLS に置き換えることを指します。 5Gとエッジコンピューティングの発展により、広範なネットワークはすでに大きな変化を遂げています。たとえば、5GシステムのUPFが下方に移動しているため（URLLCなどのシナリオをサポートするために必要）、元のBearerネットワークが複雑なマルチポイント通信とSLA保証をサポートするために新しい要件が提案されています。エッジコンピューティングシナリオでは、エッジコンピューティングインターネット（ECI）は、ビジネスのニーズに応じて、パブリッククラウド、プライベートクラウド、またはその他のエッジノードなどのさまざまな施設に迅速かつ柔軟に接続する必要があります。このレベルのネットワーキングである場合、それは別の問題です。このタイプのネットワーキングは、より大きなソリューションの一部になる可能性があり、もはや別の製品ではありません。それは普通のスタートアップができることではないかもしれず、SD-Wanと呼ばれることさえないかもしれません（しかし、SD-Wanが特定のアプリケーションシナリオにサービスを提供する必要があるという事実に戻ってきます）。

5.2うまく生きる方法

このゲームを上手にプレイしたい場合はどうすればよいですか？ゲームを類推として使用しましょう。優れた職業を選択し、すぐにレベルアップし、チームを形成してダンジョンをプレイし、ゲームの限られたリソースのために戦います。

• 良いキャリアを選んでください：つまり、あなた自身のニッチを見つけて、あなたが得意なことをしてください。間違った生態学的ニッチを選択する：1。レベリングは非常に厄介であり、次のレベルに到達できない場合があります。その場合、誰もあなたとチームを組むことをいとわないでしょう、そして、あなたが彼らとチームを組むことができないなら、あなたはダンジョンをプレイする資格さえありません。 2。あなたは他の人の道をたどり、サブテキストは、他の人に行く方法を残したいということかもしれませんが、実際には、行く方法がなくても非常に簡単です。行く方法がないだけでなく、友達がいないし、チームを組むこともできません。
• クイックレベリング：つまり、顧客のケースと人気を迅速に獲得し、他の人が簡単にあなたを見つけて、あなたとチームを組むことをいとわないようにします。レベルアップする最速の方法はお金を使うことです。そのため、深いポケットを備えた大企業には自然な利点があります。彼らは、変換できる大量の株式リソースを持っています。また、高度な可視性、特にクラウドベンダー、および生態学的ニッチの利点もあります。
• ダンジョンにチームを組んでください：特定のターゲットシナリオに一緒に取り組むパートナーを見つけます。ここでの重要なのは、積極的であり、逆にそれを行うことです。まず、どのターゲットシナリオがあなたにとって最も価値があるかを明確に考え、次に、これらのリソースが組織内または外部からのものであるかどうかに関係なく、チームを形成してポジションを埋めるための重要なリソースを見つけるためにイニシアチブを取得する必要があります。

著者について：Zhang Yunfeng、ネットワーク関連産業での10年の経験、ネットワーククラウド関連産業の実務家、Wechat ID：LeoricMaster