今年の新しいクラウドコンピューティング市場はインターネットケーブルに依存している

[[333922]]

やり方を知るよりも、買い方を知る方が良いです。この格言はテクノロジー界の巨人たちによって実現されています。

最近、「突然の」合併と買収により、SD-WAN（ソフトウェア定義の広域ネットワーク）界の平穏が破られました。

「SD-WAN」とは、簡単に言えば、ネットワーク技術の新しいトレンドであり、既存のネットワークリソースの合理的な使用を最大限に高めるソリューションです。これは、エンタープライズ分野における最もホットなテクノロジートレンドとしても考えられています。

HPEは月曜日、SD-WANサービスプロバイダーのSilver Peakを9億2500万ドルで買収する計画を発表し、SD-WAN市場での地位を強化するためにSilver PeakをAruba事業部門と合併させると述べた。

そうは言っても、市場シェアから判断すると、HPE の SD-WAN 分野における地位は Silver Peak に大きく劣っています。国内の SD-WAN メーカーの中には、これまで HPE に注目したことがなかったと Huxiu に語ったところもあります。したがって、海外メディアの報道でHPEによるSilver Peakの買収の重要性を「大きな飛躍」という言葉で表現したのも不思議ではない。

この買収の最も広範囲にわたる価値は、HPE が SD-WAN 分野で Cisco や VMvare などのリーダーと競争できる資格と自信を獲得し、この激戦区の競争環境を大きく変える可能性が非常に高いことです。

9億2500万ドルの修復費用

結局のところ、HPE が Silver Peak を買収した目的は、他の買収と何ら変わりません。つまり、欠点を補い、顧客を増やすことです。

エッジからクラウドまでのプラットフォームをサービスとして提供するグローバル企業である HPE の主な事業は、サーバー、ストレージ、ネットワーク、コンサルティングとサポート、サービス、ソフトウェア、金融サービスの 4 つの主要分野に及ぶと理解されています。

Silver Peak は、現 CEO の David Hughes によって 2004 年に設立され、WAN 最適化や SD-WAN ソフトウェアなど、さまざまな広域ネットワーク テクノロジーを開発しています。さらに、Silver Peak は、ガートナー社の 2019 年 WAN エッジ インフラストラクチャのマジック クアドラントで認められた 2 社のリーダーの 1 社に選ばれました。

HPE にとって Silver Peak が何を意味するかを話す前に、まず SD-WAN の真の意味を理解する必要があります。

SD-WAN に関しては、Zhihu に鮮明な説明があります。国内の交通網を例にとると、道路の相互接続により、任意の 2 か所の人々が相互に訪問できるようになります。このようなネットワークには、WAN (Wide Area Network: 世界中の任意の 2 つ以上の場所を接続する通信相互接続ネットワーク) という独自の技術用語があります。

しかし、ラッシュアワーや休日など交通のピーク時には、さまざまな車両が密集して渋滞が発生し、バスや救急車など優先度の高い特殊車両がスムーズに通過できなくなります。

この問題を解決するために、交通管理部門は特殊車両の渋滞問題を解決するためにバスレーンを設置しました。これらのバスレーンは SD-WAN ネットワークの一部です。少し異なるのは、SD-WAN ネットワークではさらに多くのことを行う必要があるということです。例えば、このソフトウェアは「バス」を識別して迂回させたり、専用レーンの円滑性を確保したり、リアルタイムで監視したりして、緊急事態にタイムリーに対処できるようにします。

このように、SD-WAN の利点は、ネットワーク リソースを増やす必要がなく、「バス レーンをマーク」し、専用車両と使用時間を指定するだけで、既存のネットワーク リソースを最大限に活用できることです。

この柔軟性と、高額な専用ネットワーク料金や手動の運用・保守コストの排除により、SD-WAN は今日最も人気があり、最も「儲かる」手段となり、HPE が SD-WAN 市場のシェアを獲得しようとする野心も明らかです。これまで、HPE は SD-WAN 製品の発売に常に Aruba に依存してきました。

しかし実際には、かつて WiFi ネットワーク機器メーカーであった Aruba は WiFi に主な強みがあり、SD-WAN は得意ではなく、それが HPE が SD-WAN 分野で活気を失っていることにつながっています。シルバーピークはまさに​​その逆です。欠点は「Wi-Fiがない」ことですが、強みはSD-WANです。つまり、Silver Peak のハードウェア製品は、単純に言えば、アップグレードされたルーターとして理解できます。

実際、Aruba は Silver Peak の WAN テクノロジーを使用して、エッジツークラウド SD-WAN、SD-Branch、エッジ サービス プラットフォーム シリーズを強化し、既存のホームおよびブランチ ソリューションを補完したいと考えています。

Lianjia を例に挙げましょう。全国各地のさまざまな州や都市に多くの支店があります。前述の通り、本社と各機関の間ではデータ伝送の必要があり、伝送のピーク時間帯も存在します。

従来のネットワーク アーキテクチャに従う場合、ピーク時にスムーズなデータ転送を確保するには、専用ネットワーク回線を追加するしかありませんが、これには高額な専用ネットワーク料金、1 ～ 2 週間の時間コスト、および人件費がかかります。ただし、SD-WAN ネットワークを使用すれば、お客様はネットワーク リソースを増やす必要はありません。特定の時間に優先度の高いデータ専用のパスを確保するだけで済むため、ネットワークを再構築する手間が省けます。

Silver Peak は世界中に 1,500 社を超える SD-WAN 顧客を抱える SD-WAN 市場のリーダーであることは特筆に値します。このような大規模な顧客基盤のおかげで、Silver Peak は HPE の財務データにおいてもプラスの要素となり、関連部門の収益と粗利益率をさらに高めることになります。

業界で最も高額な買収

SD-WAN 分野では、買収や合併は目新しいものではありません。

しかし、今回の買収は、一方では最終価格9億2,500万ドルが買収価格の記録を樹立したこと、他方ではメーカーのランキングに一定の影響を与えたことなどから、依然として業界で注目を集めた。

シスコは、IWAN 製品のパフォーマンスを最大化および向上し、SD-WAN 製品の導入と管理を簡素化し、最終的にユーザーに利益をもたらすことを目的として、2017 年 8 月に SD-WAN ソリューション プロバイダーである Viptela を最終価格 6 億 1,000 万ドルで買収しました。

同様に、2017 年 12 月、VMware は 4 億 4,900 万ドルを投じて SD-WAN ソリューションのマーケット リーダーである VeloCloud を買収し、同社の製品を仮想化ネットワーク製品の NSX ファミリーに組み込みました。

上記 2 つの買収と比較すると、HPE が Silver Peak に支払った価格は新たな記録を樹立しました。業界関係者の見方では、HPE による Silver Peak の買収は、VMware による VeloCloud の買収と多少似ている。両社はユニコーン企業を買収することで、市場競争において早期に有利な立場を獲得したいと考えている。

IDCが2019年に発表した2018年の世界市場シェアランキングによると、Cisco、VMvare、Silver Peakが確実にトップ3にランクインし、市場シェアの大部分を占めていることがわかります。しかし、前述のように、SD-WAN はまだ急速な発展段階にあり、市場構造はまだ定まっておらず、上位 3 つでさえもまだ変化する可能性があります。

調査会社Dell'Oro Groupの最新レポートによると、2019年の世界SD-WAN市場シェア上位5社は、Cisco、Silver Peak、Versa、VMWare、Fortinetで、総収益シェアの約60%を占めました。

さて、HPE と Silver Peak の合併により、上位 3 社のランキングが再び入れ替わる可能性があり、この可能性も追跡可能です。

2017年にVMwareがVeloCloudの買収を完了した後、従来のデータセンターから広域ネットワークへとネットワーク仮想化をさらに拡大し、急速に市場シェア第2位の企業となりました。この買収の影響を受けて、VMvare は 2018 年に一時的に Cisco を上回りました。

これらの大手メーカー間では一定の競争が行われているものの、業界内にSD-WANネットワークの統一規格がないため、各社が自社の優位性に基づいてSD-WAN製品を発売しており、市場競争は死闘とは程遠い状況にあることを指摘しておく必要がある。したがって、現段階では、私たちはまだ基地の周囲を巡回している最中です。

なぜ巨人たちはレイアウトを競っているのでしょうか?

現時点では、SD-WAN の将来性に疑いの余地はありません。 SD-WAN がまもなく企業のデフォルトの WAN 接続オプションになるだろうというのが業界のコンセンサスになっています。

IDC は、世界の SD-WAN インフラストラクチャとサービスの収益が 2021 年までに年平均成長率 69.6% で成長し、最終的には 2021 年までに 80 億 5,000 万米ドルに達すると予測しています。Gartner は、2020 年から SD-WAN が従来のネットワークを上回り、企業のブランチ ネットワーキングの主な技術手段になると予測しています。

IDC は特に中国市場を対象に、SD-WAN 市場に関する予備調査と統計を実施しました。中国における SD-WAN の応用は 2017 年に始まり、2018 年に急速に成長しました。2019 年には、SD-WAN 市場は 130% 以上成長し、市場規模は 7,000 万米ドル近くに達しました。顧客基盤は、金融、小売、製造、インターネット、メディア、政府、医療、エネルギー、電力、教育、運輸、サービスなど、多くの業界にわたります。

しかし、その開発の歴史は長くありません。 2015年頃にシリコンバレーで初めて登場しました。アナリストによると、SD-WAN市場の台頭は地震のようなもので、もちろん多くの要因によって推進されています。

需要側から見ると、電子メール、ファイル共有、Web アプリケーションなどのさまざまなエンタープライズ レベルのアプリケーションは、通常、企業本社のデータ センターまたはサード パーティのデータ センターに集中的に展開されます。企業が徐々にクラウドに移行するにつれて、リモートでのやり取りやデータへのアクセスを実現するために、ブランチ オフィスをデータ センターやクラウド プラットフォームに接続するためのプライベート ネットワークを構築する必要があります。

一部のインターネット サービス プロバイダーでは、複数のデータ センターや分散ノード展開を備えていることがよくあります。データセンター間や分散ノード間で高速にデータを送信、同期、バックアップする必要があり、高品質のプライベートネットワーク伝送チャネルを構築する必要があります。

さらに、グローバルな通信シナリオの増加により、SD-WAN に対する新たな需要も生まれています。

例えば、国内のインターネット企業の海外進出の傾向により、トラフィックの需要がますます顕著になってきました。現地の要件により、これらの企業は海外のクラウド サーバーをレンタルする必要があることがよくあります。さらに、国内外でのデータ交換と同期を確保する必要があります。このように、効率的で柔軟な国境を越えた通信ネットワークは必須となっています。

海外に進出するインターネット企業だけでなく、世界中に支社を持つ多国籍企業もSalesforceやOffice365などの海外のSaaSソフトウェアにアクセスする必要があり、SD-WANの需要が生まれています。

技術的な観点から見ると、クラウド コンピューティング テクノロジーのさらなる発展と成熟が、SD-WAN の出現を加速させるきっかけとなります。さらに、従来の専用線ネットワーク技術は 20 ～ 30 年にわたって存在しており、ソフトウェア革命が緊急に必要とされています。したがって、よりコスト効率の高い SD-WAN がある程度市場を獲得するのは避けられない傾向です。

現在、この分野に参入する企業はますます増えており、大まかにハードウェア機器メーカー、オペレーター、クラウドコンピューティングメーカー、独立系メーカーの 4 つのカテゴリに分けることができます。

業界関係者によると、現在の市場はまだ落ち着いた状況には至っておらず、各社が注力するポイントも異なるため、全体としてはメーカー間の競争よりも協力のほうが大きいという。

たとえば、オペレータの利点はネットワーク リソースの制御にありますが、テクノロジに関しては比較的不足しています。 CDN を例にとると、3 大事業者のいずれも最大手の CDN メーカーではありません。本当に優れているのは、サードパーティ企業とクラウドベンダーです。上位層の最適化、仮想化ネットワーク、運用技術、製品コンセプトの面で、事業者が既存のより柔軟なサードパーティを上回ることは困難です。 HuaweiやCiscoなどのハードウェア機器メーカーは、強力なネットワーク技術とハードウェア機能を持っていますが、運用には携わっていません。代わりに、運用作業をオペレーターに任せます。

クラウドベンダーは強力なテクノロジーと運用力を備えています。しかし、一方では、クラウドベンダーのノードは主に北京、上海、広州に集中しており、第2、第3都市のカバレッジは小さいため、ネットワークカバレッジが少し困難になっています。一方、クラウドベンダーの中立性が欠如しているため、異なるクラウドベンダー間の相互接続のサポートが不十分です。

技術と運用の両方を考慮できる独立系メーカー（主にスタートアップ企業）もいくつかあります。これらは比較的中立的であり、異なるクラウドベンダー間のクラウド接続を実現するサードパーティとして機能することができます。

あらゆる技術のアップグレードが業界の再編をもたらすことは否定できない。 SD-WAN という新しい分野では、先行者利益を獲得した企業もあります。現在、トレンドと資本に後押しされて、ますます多くの企業が競争に参入しています。しかし、最後に笑うのは誰かについては、時代の試練を経て市場がさらに試す必要があるだろう。