マシュー効果が強まっています！中国のパブリッククラウドは再編を加速している

周知のとおり、クラウド コンピューティング業界の「黄金時代」は到来していますが、それをつかむのは容易ではありません。マシュー効果が強まり続けるにつれ、クラウド コンピューティング市場は明らかに巨人同士の「龍と虎の戦い」となってきました。後発企業や中小規模のクラウドベンダーが突破するのはますます困難になってきています。気を付けないと、いつでも「排除される」危険に直面することになります。

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2020年の初め、中国のパブリッククラウド市場に暗躍する動きが高まりました。

蘇寧クラウドモールは1月21日、4月30日に営業を停止し、従来のクラウドモールサービスをビジネスサポートに重点を置いたギャラクシークラウドに統合すると発表した。

美団雲は3月12日、業務調整のため、美団パブリッククラウドは5月31日0時からユーザーへのサービスとサポートの提供を停止し、リソースをリサイクルすることを正式に発表した。

Suning Cloud と Meituan Cloud の悲惨な撤退は、中国のクラウド コンピューティング市場が急速な再編の真っ只中にあることをさらに物語っています。

今後、パブリック クラウド市場は大きな変革を迎える可能性があり、実力のない一部の新規参入企業は最終的にパブリック クラウド サービスを停止するか、変革を開始して他の活路を模索することになるかもしれません。アリババ、テンセント、バイドゥなどの大手企業はマシュー効果によってさらに強くなるだろう。

美団パブリッククラウドが閉鎖し市場から撤退

背景情報によると、Meituan Cloudは2012年からプライベートクラウドを展開しており、当初はMeituan Dianpingの社内テイクアウト、映画などのビジネスサービス向けに展開し、その後、ケータリング、ホテル、観光などの分野に拡大しました。美団クラウドは2013年に外部運営を開始し、2015年5月に正式に独立運営となり、北京三育クラウドコンピューティング株式会社を設立しました。

他のクラウドコンピューティングベンダーと比較すると、Meituan Cloud は市場に遅れて参入し、開始時期も遅れていたことは認めざるを得ませんが、業界横断的な後発企業として、Meituan はかつて追いつくことで業界内での独自の影響力を確立しようと試みました。

Meituan Cloud は、業界のクラウドに対する理解を深めた後、2017 年にビジネスの焦点をプラットフォーム戦略に戻しました。

• 5月に、Meituan Cloudはホスティング、プラットフォーム、サービスの3つのカテゴリーの製品を開発し、AI戦略を開始しました。また、インテル、ファーウェイ、Yitu、SogouなどのAI企業との緊密な協力関係を確立し、Meituan Cloudの人工知能エコシステムの構築を初期段階で完了しました。
• 8月にMeituan Cloudはクラウドサービスの資格を取得しました。
• 9月、Meituan Cloudは、GPUクラウドホストの課金を恒久的に50％削減し、人工知能コンピューティングリソースを全面的に開放して、成熟した豊富なAIコンピューティング機能をあらゆる分野と共有すると発表しました。
• 10月、Meituan Cloudは2つのAI（人工知能）クラウドホストをリリースし、Meituan Cloud人工知能エコシステムの構築を初めて完了しました。

一連の行動を経て、美団雲は人徳経絡を開いたように見え、ついに無名の存在から2017年のハイライトの瞬間を迎えた。

統計によると、2017年にMeituan Cloudの顧客数は4万社を超え、O2Oライフサービスプロバイダー、オンライン教育、電子商取引、インターネット金融、スマートハードウェア、ニューメディア、自動車などの分野をカバーしています。

しかし、この栄光は長くは続かなかった。大手クラウドコンピューティング企業が事業を開放する中、美団雲の声は次第に薄れ、噂が広まり始めた。

2018年2月には、美団が美団クラウドを放棄し、社内業務に目を向け、従業員が他の部署に異動するか退職したというメディア報道がありました。今ではこの噂は根拠のないものではないようです。

このニュースがこの時点で初めて公式発表されたという事実は、現在の経済環境における自社のコアビジネスを考慮した上で、美団雲が下した難しい決断だったに違いない。ご存知のとおり、クラウド市場の敷居は非常に高いです。強力な資本と技術サポート、そして時間の蓄積が必要です。美団雲の今回の行動も、状況を明確に理解し、自らを守るための選択だ。

マシュー効果は強まり、強い者はさらに強くなる

美団の撤退は業界の衰退を伴うものではない。一方、国内市場ではパブリッククラウドサービスの競争は依然として激しく、マシュー効果はますます強まっています。現在、インターネット大手の優れた業績に加え、通信事業者の業績も非常に良好です。

国際データ機関IDCが発表した「中国パブリッククラウドサービス市場（2019年上半期）追跡」レポートによると、IaaS+PaaS市場の観点から見ると、アリババ、テンセント、AWS（Amazonのクラウドコンピューティングサービスプラットフォーム）、中国電信、ファーウェイの5社が合計で市場シェアの74％を占めています。これは、中小規模のクラウドベンダーに残された市場がさらに狭まることも意味します。

さらに、英国の調査機関Canalysが発表した2019年第4四半期の中国パブリッククラウドサービス市場レポートによると、Alibaba Cloudが市場シェアが前月比46.4%に上昇し、第1位となった。テンセントクラウドの市場シェアは18.6%から18%に低下し、2位となった。 Baidu Cloudの市場シェアは8.2%から8.6%に上昇し、Amazon Cloudを抜いて第3位となった。

これらのレポートのトップ 10 データ リストには、Meituan Cloud と Suning Cloud はどこにも見当たりません。このことから、パブリッククラウド市場の現段階では、Meituan Cloud と Suning Cloud には基本的に勝ち目がなく、淘汰されるのは時間の問題であると推測するのは難しくありません。

リストに載っているいくつかの主要プレーヤーは、市場パフォーマンスにおいて独自の強みを持っており、その強みを過小評価すべきではないと言えます。

Alibaba Cloud は、中国のクラウド コンピューティングの紛れもない兄貴分です。統計によると、フォーチュン500企業の40%、中国の上場企業のほぼ半数、中国のテクノロジー企業の80%がAlibaba Cloudを使用しています。さらに、2019年のダブル11カーニバル期間中、アリババクラウドはプラットフォームが毎秒544,000件のトランザクションというトラフィックピークに耐えられるよう支援することに成功しました。これは前例のないことで、アリババクラウドの強さを十分に証明しました。中国で最も早くクラウド サービス市場に参入した大手メーカーの 1 つとして、Alibaba Cloud は間違いなく中国のクラウド サービス プロバイダーのナンバーワン ブランドです。

Tencent Cloud は国内のクラウド市場でも強力な存在です。ゲームはテンセントの得意分野であり、同社のクラウドプラットフォームもゲーム業界向けに開発、運用、保守などの分野とシナリオをカバーする一連のソリューションを提供しており、テンセントのゲームの一部もクラウドプラットフォームへの移行を先導している。過去2年間、テンセントクラウドは政府クラウド分野でも明らかな調整を行ってきました。現在、Tencent Cloud には 200 を超える IaaS、PaaS、SaaS 製品と 90 を超える業界ソリューションがあり、そのうち約 30% は Yunqi 業界エコシステム プラットフォームのメンバーが関与するソリューションです。

Huawei Cloudはクラウドにおいても並外れた強みを持っています。 Huawei Cloudは、都市、産業、エネルギー、教育、医療、物流、金融、公園、インターネットなどの業界で実現可能なソリューションをユーザーに提供し、数千の業界のインテリジェントなアップグレードを効果的に促進します。 Huawei Cloudがこのようなパフォーマンスを達成できた理由は、Huawei Cloudが2019年にインテリジェントテクノロジーとソリューションに対する新たな一連の機能強化とアップグレードを実行したためです。代表的なアップグレードは、Huawei Cloud ModelArts、Huawei Cloud HiLens、Huawei Cloud AI Ascend Cluster Serviceの3点に分けられます。

2017年に取り組みを開始したばかりの百度雲は、強固な技術基盤を頼りに、わずか1年で国内パブリッククラウド市場でトップ5入りを果たすことに成功しました。

10年間の集中的な開発を経て、中国電信天一クラウドは2+31+Xの国家リソースレイアウトを形成しました。 IDCデータによると、2019年下半期、天一クラウドは業界トップ3の座を維持し、2019年上半期の発展傾向を継続し、市場シェアは急速に増加し続けました。

強い者はさらに強くなり、クラウド コンピューティングの未来はおそらく巨人の時代となるでしょう。

中小企業が躍進できるチャンスは何でしょうか？

では、中小メーカーや後発メーカーには突破口はないのでしょうか？答えはノーです。

業界関係者の意見では、クラウド市場のリソースを統合し、サードパーティのクラウドサービスを提供する方法を検討すれば、新しいメーカーにはまだチャンスがあるという。しかし、大手クラウドベンダーになりたい場合、基盤のないインターネット企業や小売企業には依然として障壁が存在します。

それだけでなく、今年のパブリッククラウド市場は、超大規模クラウドアライアンスに代表される急速な発展期となり、差別化されたサービス機能を備えた少数のパブリッククラウドベンダーには、依然として大きな成長の余地が残されています。一方、クラウドネイティブおよびハイブリッドマルチクラウドサポート機能の需要は、プライベートクラウド市場の変革を加速させ、新たな課題と市場機会をもたらします。

特筆すべきは、今年1月に大企業出身ではないUCloudが国内の科学技術イノベーションボードに上場し、独立系メーカーの代表となったことだ。 UCloud の中間的な成果は、中小規模のパブリック クラウド企業にもインスピレーションを与える可能性があります。

UCloudの共同創業者兼COOの華坤氏はかつてメディアのインタビューで次のように認めた。「我々は大手企業と直接対決するつもりはありません。彼らがすることと同じことをすれば、間違いなく失敗します。我々は、比較的価格面で優位性のある中堅顧客など、差別化を図ったターゲット顧客を選択し、また、我々の中立性を保てるトップクラスの顧客獲得にも努めます。」

さらに、華坤氏は、拡大のために盲目的に資金を投入しても必ずしも成功につながるわけではないと強調した。 「損失を出してまで盲目的にシェアを追求すれば、儲けることはできない。過去2年間、資本市場では多額の資金を燃やしたが、結局何も残らなかったという悪い例が数多くあった」

UCloudの会長兼CEOであるJi Xinhua氏も次のように述べた。「過去8年間、私たちは常に『スタートアップが大企業とどう競争できるか』という課題に直面してきました。私の答えは、中立性、国内資本、明確なターゲット顧客です。」

確かなのは、クラウド コンピューティングは非常に魅力的な市場であるものの、煙と巨人だらけの分野であるということです。その中で道を切り開くのは容易なことではありません。撤退を選択して自らを守るのは良い戦略だが、戦い続けることを選択した企業は落胆する必要はない。適切な戦略を選択すれば、彼らは常に利益の一部を獲得することができます。