アリババ、テンセント、ファーウェイ、中国のクラウドコンピューティングの中盤戦に影響を与えることができるのは誰か？

12年前、アマゾンがElastic Computing Cloudという製品をひっそりと発表したとき、海の向こうの中国のインターネット業界にも前例のない発展の機会が訪れました。

今年、中国政府ポータル（www.gov.cn）が新年の初めに正式に開設されました。 3月、国務院情報指導グループは「国家電子政府全体枠組み」を発表し、電子政府発展のトップレベルの設計計画を示した。

今年、中国のインターネット利用者数は2,600万人増加して1億3,700万人となり、総人口の10％以上を占めた。

中国のウェブサイトの数が年間15万増加し、総数が84万を超えたのもこの年でした。中国のドメイン名の総数は毎月約20万の割合で急速に増加しており、ドメイン名の総数は410万に達し、そのうちCNドメイン名は180万に上ります。

こうした一見退屈な数字は、中国のインターネットとクラウド コンピューティングの将来の発展にとって最良の脚注としても役立ちます。過去 12 年間で、Amazon EC2 は小規模から大規模へと成長し、Amazon 帝国の新たな成長エンジンとなりました。中国のクラウドコンピューティング業界も、長年の努力の末に生まれ変わりました。

工業情報化部が昨年発表した「クラウドコンピューティング発展3カ年行動計画（2017～2019年）」の予測によると、2019年までにクラウドコンピューティング業界全体の規模は4,300億元に達すると予想されている。

このような稀な歴史的機会と巨大な市場規模は、ますます多くのインターネット大手、ITメーカー、新興企業の参加を惹きつけています。2017年、アリババやテンセントに代表されるインターネット大手は、パブリッククラウドの規模の優位性を利用して価格競争を巻き起こし、パブリッククラウド市場での地位を奪い合ってきました。 KingsoftやQingCloudに代表されるスタートアップ企業は、ゲームなどの垂直分野を征服してきました。長年プライベートクラウドに取り組んできたファーウェイも、2017年に組織体制を調整し、パブリッククラウドサービスを本格的に開始した。

業界の一般的な見解は、パブリック クラウド市場またはプライベート クラウド セクターのいずれかを 1 つの企業が独占することはできないというものです。これは市場の容量によって決まります。米国市場と同様に、Amazon AWS が長らくリードしているものの、Microsoft や Google などの大手企業が依然として大きな市場シェアを占めています。

しかし一方で、クラウド コンピューティングの進化の道筋に注目すると、まだ少数の巨大企業から始めなければなりません。結局のところ、企業のクラウド サービス支出が IT 支出全体に占める割合が増加するにつれて、企業のクラウド サービスに対する需要は緊急のものになっています。ハードウェア、コンピュータールーム、運用と保守、プリセールスとアフターセールスにおける大手クラウド サービス メーカーの規模を考えると、これらの大手企業は新たな防御壁を築いています。

次に、アリババ、ファーウェイ、テンセントを例に挙げ、その構成から、中規模市場の動向と今後の見通しまでを取り上げ、中国特色のクラウドコンピューティングの現状と将来を整理します。

レイアウト

囲碁のルールでは、レイアウトの重要性は自明です。この段階では、各プレイヤーはボード上の空きスペースを奪い合いながら、相手がそのスペースを占領するのを阻止しようとします。

クラウドコンピューティングの分野でも同様のことが言えます。アマゾンの世界的先行者利益は、その初期のレイアウトから生まれています。中国のクラウドコンピューティング市場では、アリババ、ファーウェイ、テンセントがいずれも2010年頃にクラウドコンピューティング市場に参入した。

公開情報によると、Alibaba Cloud は 2009 年 9 月に設立され、初期には主に Alibaba の社内業務に使用されていました。 Alibaba Cloud のクラウド サーバーが正式に外部サービスを提供し始めたのは 2010 年 5 月になってからでした。また、2010年には、HuaweiとTencentがクラウド戦略を発表しました。

2010年というやや「遠い」年、ロビン・リー氏がクラウドコンピューティングを信じず、馬化騰氏がクラウドコンピューティングを始めるには時期尚早だと考えていた頃、実はアリババとファーウェイだけがクラウドコンピューティングを次の重要な発展戦略とみなしていた。ジャック・マー氏はロビン・リー氏とポニー・マー氏の前でこう語った。「当社はクラウドコンピューティングに自信と希望を抱いています。アリババは大量の消費者データとアリペイ取引データを保有しています。このデータは当社にとって有益であり、社会にとってもさらに有益であると考えています。」

ファーウェイはクラウドコンピューティングの正式な開始を発表する記者会見を開催した。 2010年11月、ファーウェイはグローバルクラウドコンピューティング戦略とエンドツーエンドのソリューションを正式に発表し、オープンクラウドコンピューティングプラットフォームの立ち上げを通じて、顧客が電気を使用するのと同じように、データセンター、コンピューティング、ストレージリソース共有などのICTアプリケーションを使用できるようになることを期待しました。

当時のジャック・マー氏のアリババクラウドコンピューティングの発展計画が、膨大な社内データを消化し、それをアップグレードすることだったとしたら、当時長年通信サービス分野に深く関わっていたファーウェイは、クラウドがファーウェイとIT業界にとってどれほど重要な意味を持つかをすでに理解していたかもしれない。任正非氏は2010年11月の演説で、「情報ネットワークの未来は実際には2つのものに単純化される。1つはパイプライン、もう1つはクラウドだ」と主張した。

チェス プレーヤーのレイアウトが中盤に影響を与えるのと同じように、2010 年に起こった多くの出来事も、今後数年間のさまざまな企業の戦略的レイアウトを部分的に決定しました。アリババのデータにおける優位性は、アリババクラウドのクラウドコンピューティング事業をデータレベルで展開する原動力となっています。同社は、データ問題の処理のためのMaxcomputeやビッグデータアプリケーションのためのShujiaプラットフォームを相次いでリリースしました。 Huawei は、独自のエコシステムとハードウェアおよびソフトウェアの統合における利点を通じて社内のサーバーとストレージ リソースを統合し、一連の統合ソリューションを立ち上げました。テンセントクラウドの発展は長い間メディアの注目を浴びてこなかったが、同社はゲームや決済分野での技術蓄積と膨大なユーザーを頼りに、これらの分野で徐々に躍進を遂げてきた。

中盤戦1: データセンターの分散

ゲームが中盤に差し掛かると、各プレイヤーの有利不利が徐々に明らかになってきます。まずはデータセンターの分布を見てみましょう。クラウド コンピューティング ベンダーにとって、データ センターのレイアウトを多様化することは当然のことです。一方で、クラウドサービスの正常な運用・保守を確保しつつ、データ保護を柔軟に制御できることも必要です。一方、ユーザーエクスペリエンスもあります。一部のエンタープライズ アプリケーションでは、ユーザー応答時間に対する要件が厳しくなっています。このとき、企業の近くにデータを保存するデータセンターがあれば、ユーザーの待ち時間を最小限に抑えることができます。

そのため、かつては大手企業が自社のクラウドコンピューティングを推進するために、データセンターの数が焦点となっていました。

下の図は、Alibaba Cloud のデータセンターの現在の分布を示しています。 Alibaba Cloudは中国市場に加えて、南アジアや東南アジア市場も重視していることがわかります。

テンセントクラウドが公式に「認定」したグローバルインフラマップには、多くの「海外協力インフラ」も掲載されている。これは実はかなりお世辞的な発言です。つまり、これらはテンセントが「借りている」サービス施設です。

2018年3月、香港ノードの正式リリースにより、Huawei Cloudのアジア太平洋市場も急成長し始めました。パブリッククラウドに注力するアリババ、テンセントなどの企業と比較すると、ファーウェイのデータセンターの配置は、多くのパートナーとの「パートナークラウド」に反映されている。例えば、ドイツテレコムやオレンジ・フランステレコムとの協力を通じて、欧州全域向けのオープンクラウドプラットフォームを構築し、テレフォニカとの協力により、ファーウェイのクラウド事業はラテンアメリカに拡大しました。

グローバル化が進むにつれて、グローバルなデータおよびコンピューティング プラットフォームを必要とする企業がますます増えるでしょう。上記のニーズを満たすために、クラウド サービス プロバイダーは、より多くのデータ センターとサービス エリアを求めて競争を続けることになります。

中盤の戦い2: プライベートクラウドが製品変数になる

メディアによるクラウド コンピューティング「製品」の宣伝は、長い間、パブリック クラウド製品と同一視されてきました。この誤解を招く宣伝は、アメリカのクラウド コンピューティング標準を中国市場に適用したことに一部起因しています。下の図は中国産業情報ネットワークからのものですが、パブリッククラウドの世界市場規模が実に非常に有望であることがわかります。

Zhiyan Consulting のデータによると、米国市場ではパブリック クラウドに明らかな利点があります。

しかし、「パブリック クラウドはクラウド コンピューティングである」というのは、明らかに地域的な発言にすぎません。中国では、パブリック クラウドとプライベート クラウドのパターンは明らかに別のバージョンです。

実際、上図の米国におけるパブリッククラウドとプライベートクラウドの規模をよく見ると、パブリッククラウドが市場シェアの60％近くを占めているものの、プライベートクラウドの市場規模も徐々に拡大していることがわかります。

同様の結論は、「インターネットの女王」メアリー・ミーカーによる 2017 年のインターネット トレンド レポートにも記載されています。下の図に示すように、2014年から2016年にかけて、プライベートクラウドの前年比成長率はパブリッククラウドのそれを上回りました。 2016 年、プライベート クラウドの成長率はパブリック クラウドの成長率より 5.39 パーセントポイント高くなりました。

中国と米国の間にこれほど大きな違いがある理由は非常に複雑です。たとえば、多くの中国企業、特に大企業は、長い間独自の IT 構築ルートと仕様を持っており、ビジネスニーズとデータセキュリティに関して非常に高い要件を持っています。市場のパブリック クラウド サービス プロバイダーはニーズを満たすことができないため、効率的なビジネス運営を実現するにはプライベート クラウドが必要です。

中国情報通信研究院のデータによると、中国のプライベートクラウド市場規模は2016年に344.8億元に達し、2015年より25.1%増加した。中国のプライベートクラウド市場は2017年から2020年にかけて安定した成長を維持し、2020年には市場規模が762.4億元に達すると予想されている。

上記の傾向は、大手企業の戦略調整からも見て取れます。パブリッククラウド企業としてスタートした Alibaba Cloud は、2016 年 4 月に独自のクラウド (Apsara Stack) を立ち上げ、企業顧客が自社のデータセンターに Alibaba Cloud のクラウド オペレーティング システムを導入できるようにサポートしました。

テンセントは、2018 年初頭にプライベート クラウド ソリューション TCE (Tencent Cloud Enterprise) をリリースしました。この製品は大規模および中規模企業を対象としており、ネットワークからデータベース、サービスまで包括的なソリューションを提供します。

Huaweiはプライベートクラウド分野でより大きな発言力を持っています。 2013 年、Huawei は仮想化とビッグ データ向けの FusionSphere と FusionInsight をリリースしました。 IDC のレポートによると、FusionSphere 仮想化ソリューションは、中国の OpenStack ソフトウェア市場と中国のサーバー仮想化市場の両方で中国ベンダーの中で第 1 位にランクされました。 Gartner の「分析向けデータ管理ソリューションに関するマジック クアドラント調査レポート (DMSA)」において、FusionInsight は特定業界向けの DMSA マジック クアドラントに選出されました。

これらすべてにより、Huawei のプライベート クラウド製品 FusionCloud の信頼性も高まります。 IDC レポートによると、政府クラウドの分野では、Huawei Cloud 政府クラウド ソリューションは、既存の機能、将来の戦略、市場パフォーマンスの点で中国の政府クラウド市場のリーダーにランクされています。

ただし、パブリック クラウドがすべてではないのと同様に、プライベート クラウドもクラウド コンピューティングのコンポーネントの 1 つにすぎません。ある意味では、アリババクラウドのプライベートクラウド市場への参入とファーウェイのクラウドBU設立は、クラウドコンピューティング分野全体を掌握するという同じ目的を持っています。

今日、クラウド コンピューティングのパブリック クラウド市場には、人工知能という新たな変数が存在します。

中盤の戦い 3: パブリッククラウドと人工知能が出会うとき

人工知能は新しい概念ではなく、正確な概念でもありませんが、ディープラーニングに代表されるさまざまな人工知能技術は、テクノロジー業界全体に新たな驚きをもたらしています。その中でも、画像認識と音声認識の発展が特に顕著です。下の図は欧州の投資会社MMCのデータであり、画像と音声の分野で機械が人間を部分的に上回っていることを示しています。

しかし、画像認識と音声認識はどちらも、ハードウェア（GPU調達など）や人員（上級人工知能の人材は非常に高価）を含む多額の先行投資が必要です。クラウドサービスに最適な製品でもあります。パブリッククラウドのスケールメリットにより、人工知能の開発・応用コストを大幅に削減し、関連技術の普及を促進します。

2016年以降、Alibaba Cloudはパブリッククラウド上の人工知能要素への投資を増やし始めました。同年10月の雲旗大会で、アリババクラウドはETシティブレインを発表しました。その鍵となるのは、都市交通データ、特に交通カメラで監視されたビデオ/画像データの分析に基づいて、より最適化されたソリューションを形成することです。

その後、アリババクラウドはET Brainを産業や環境などの分野に拡大し続けました。同様に、2017年のテンセントクラウドサミットでは、馬化騰が自ら登壇し、戦略製品「インテリジェントクラウド」を発表し、コンピュータービジョン、インテリジェント音声認識、自然言語処理というテンセントの3つのコア機能の開放を発表しました。下の図は、Tencent Cloud が提供する人工知能製品を示しています。

馬化騰氏の見解では、人工知能とクラウドコンピューティングはほぼ「完璧な組み合わせ」だ。つまり、クラウドコンピューティングを実現する最良の方法は人工知能であり、「クラウドは人工知能の強力なキャリア」はTencent Cloudの開発方向の1つにもなっています。

Huawei Cloudは人工知能の分野でも大きな成果を上げています。 Huawei 独自の企業特性と製造分野における豊富な経験により、Huawei Cloud EI (Enterprise Intelligence) が登場しました。下の図は、コンピューティング層、データ層、プラットフォーム層、アプリケーション層からパブリッククラウドに基づく完全なAIオープンプラットフォームを構築するHuawei Cloud EIの基本アーキテクチャを示しています。

実際、パブリッククラウドの人工知能製品は均質化されつつあります。これはもちろん、それぞれの人工知能技術の限界によるものです。さらに重要な課題は、これらの単一ポイントのテクノロジーを業界のシナリオとどのように組み合わせるかということです。この時点で、業界のベンチマーク企業をいかに取り込むかが鍵となる。

アリババを例にとると、ET Brainに基づく都市ソリューションは杭州などで導入されており、2017年末から2018年初頭にかけてマカオやクアラルンプールにも導入が進められている。産業分野では、GCLソーラーや中策ゴムも導入している。

アリババクラウドが都市、産業、その他の分野で階層的に運用しているのに対し、テンセントクラウドの人工知能は複数の領域に実装されています。例えば、SF Expressと協力し、OCRを速達注文の識別に適用しました。もう一つの例は、テンセントがクラウドベースの顔認識技術を多くの場所で公安部門の防犯カメラと組み合わせたことだ。

Huawei Cloudの人工知能製品EIは、多くの大企業でインテリジェントエンジンの役割も果たしています。公開情報によると、Huawei Cloud EIの顧客基盤には金融、通信、安全都市などの分野が含まれています。ファーウェイが「クラウドエンドパイプ」戦略を長期にわたって実行してきたことで、クラウドベースの人工知能製品の実装においても相乗効果を生み出していることは注目に値する。例えば、プジョー・シトロエンとの協力において、ファーウェイはグローバルクラウド収益への対応における自社の実践とディープラーニングアルゴリズムを組み合わせ、「エンドパイプクラウド+ビジネスサポートシステム」の車両インターネットサポートプラットフォームを形成しました。下の写真は、Huawei の Internet of Vehicles テクノロジーを搭載した Citroën DS7 Crossback モデルを示しています。

数年にわたる誇大宣伝の後、人工知能に関する業界の判断は基本的にコンセンサスに達しており、つまり、今回の人工知能の爆発的な発展はまだ初期段階にあるということです。ディープラーニングに加えて、強化学習や生成的敵対的ネットワークなどの新しいアルゴリズムもさまざまな分野で進歩を遂げています。 GPU、CPU、FPGA、その他の独自チップの標準はまだ確定していません。量子コンピュータ研究の喜ばしい進歩により、人工知能の将来にも想像の余地が広がりました。下の図は量子コンピューターのスタートアップ企業D-Waveの見解を示しています。

これは、パブリック クラウドの人工知能戦争が始まったばかりであることを意味します。米国では、Googleがクラウド上の人工知能、特に機械学習製品を活用してMicrosoftやAmazonに急速に追いつこうとしており、Amazonも自社のクラウドサービスを積極的に「変革」している。中国では、クラウド AI の状況は、クラウド コンピューティング業界全体と同様に中期段階にあり、今後は注目に値する要素が多くあります。

途中から最後までどうなるのでしょうか？

過去のあらゆる技術の発展と同様に、クラウド コンピューティングの最終段階は、クラウド コンピューティングが真に社会および経済の発展のためのインフラストラクチャとなるときでもあります。その時、いわゆるクラウドはパブリッククラウドとプライベートクラウドに分かれなくなります。暗号化されたデータは、統合されたプラットフォームとアーキテクチャ上で流れます。企業や開発者はクラウドサービスAPIを通じて二次開発のためのリソースを獲得し、一般ユーザーは非常に低コストでインテリジェントかつ安全なクラウドサービスを利用できるようになります。

しかし、初期の戦略的な配置とミッドレンジ製品の緊迫した戦いから判断すると、中国のクラウドコンピューティングは最終段階にはまだ程遠く、不確実な点が多く残っています。

まず、データのコンプライアンスとセキュリティです。中国では、プライベート クラウド市場が非常に好調な理由の 1 つは、企業がコア データをクラウドに移行することに大きな懸念を抱いていることであり、この懸念は特に大企業で顕著です。このため、アリババやテンセントなどのインターネット企業は、外部のデータセキュリティ認証を通じて自社のセキュリティ能力を証明し続けています。外部セキュリティ認証に加えて、Huawei はクラウド サービス プロバイダーの境界をさらに強調し、アプリケーションに触れず、データに触れず、クラウド サービスに株式投資を行わないことを規定しています。

これは、2 番目の不確実性要因にもつながります。つまり、大手企業が言及するクラウド エコシステムが、オープンで双方にメリットのあるエコシステムなのか、それとも閉鎖的なものなのかということです。中国のインターネットの特殊状況を考慮し、アリババとテンセントはここ数年、投資、買収、合弁などの手段を利用して、中国一般の人々の日常の食、衣、住、交通をほぼカバーする製品やサービスを開発してきました。下の図は、2017 年の 2 社の投資ポートフォリオのみを反映しています。

こうした投資や合弁事業は、両社のクラウド サービスの中立性にも疑問を投げかけています。アリババが出資している企業がテンセントクラウドを利用する可能性は低く、テンセントが出資している企業もアリババクラウドを選択しないだろう。この人為的に分割されたクラウド サービスは、中国における新たなクラウド サービス モデルも形成しました。

この観点から、Huawei Cloud に代表される中立メーカーの重要性がますます明らかになっています。これらの中立的なベンダーは、業界や企業のイネーブラーの観点から、Openstack などのオープン アーキテクチャを通じてパブリック クラウドとプライベート クラウドのシステムの完全なセットを構築し、クラウドへの移行後の企業の生産効率を最大化できます。

3 つ目は、クラウド コンピューティングは本質的にはサービス産業ですが、ハイテクの装いをまとっているということです。従来のIT製品は「製品（ソフトウェア、ハードウェア）＋サービス」となりますが、クラウド製品は販売前、販売後、アフターセールスまでサービスを提供する、いわゆる「X as a Service」です。

これは、これまでトラフィックによって収益を得てきたインターネット企業にとって大きな課題です。 Quora に、なぜ Facebook がクラウド コンピューティング事業を立ち上げなかったのかを尋ねる質問がありました。答えは簡単です。Facebook はオフラインのエンジニアリング サービス チームを編成できないからです。

Facebook が直面している課題は、Alibaba や Tencent などの中国のインターネット企業が直面しなければならない問題でもある。実際、アリババクラウドの発展には、2009年にアリババが買収したHiChinaが欠かせない役割を果たした。 HiChina は、多数の中小企業ユーザーを Alibaba Cloud に導入しただけでなく、このインターネットベースの企業に豊富なオフライン サービス体験をもたらしました。

長年IT製品に携わってきたHuaweiは、オフラインサービス市場でより多くの優位性を持っています。公開情報によると、Huawei は 170 の国と地域にオフライン サポート チームを置いています。このような規模とボリュームのグローバル サービス ネットワークが将来どのようにパブリック クラウド サービスに統合されるかは、Huawei Cloud の急速な発展における重要な要素にもなります。

最後は技術的予備です。クラウド コンピューティングは、ハードウェア、ソフトウェアからアルゴリズム、顧客サービスまで、さまざまな側面を網羅する包括的なテクノロジー プラットフォームです。 Google の DeepMind が人工知能アルゴリズムを使用してコンピューター室の電力使用を最適化したとき、Alibaba もサーバーを完全に水中に浸すデモを行いました。ファーウェイは、サーバー分野における強力な研究開発の蓄積を頼りに、既存のX86中心のアーキテクチャではAIなどの新しいビジネスに対応できず、異種アーキテクチャを中核とする時代へと移行する必要があることを十分に認識していました。そのため、Atlas では、異種リソース プールやインテリジェント オーケストレーションなどの主要テクノロジを通じて、X86、GPU、FPGA、ストレージなどのリソースをプールし、引き離した後に均一にオーケストレーションおよびスケジュール設定できるため、オンデマンドでハードウェア リソースを提供し、リソース使用率を 50% 以上向上させ、ハードウェア モデルを大幅に削減できます。

これらのブラックテクノロジーと新技術の蓄積と研究開発により、クラウドサービスプロバイダーの運用効率が大幅に向上し、コストがさらに削減されます。最終的な目標は、クラウド コンピューティングの敷居を最低レベルまで下げ、クラウド コンピューティング サービスを一般の人々が利用できるようにすることです。

最後に

Amazon が EC2 をリリースした時から数えると、クラウド コンピューティングが登場したのはわずか 12 年です。現在、Amazon の遊休リソースを解決するために作成された Amazon Web Services (AWS) は、年間収益が 200 億ドル近くに達する産業に成長しました。

さらに重要なのは、この市場が依然として急成長しているということです。米国市場ではアマゾン、グーグル、マイクロソフトが相次いで決算報告を発表し、クラウドサービスからの収益がいずれも大幅に増加した。中国市場では、独特の IT 業界環境と政策規制が、中国のクラウド コンピューティング企業の大多数にとって大きなメリットとなっています。上記では、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloud などの代表的な企業のレイアウト、製品の分類、レビューを通じて、中国におけるクラウド コンピューティングの現状を紹介しました。

将来を見据えると、データのセキュリティとコンプライアンスは難しくないが、アリババやテンセントなどのインターネット大手のエコロジカルな優位性とクラウドサービスの中立性の欠如との間の矛盾はほぼ相殺不可能であり、これもまたファーウェイに代表される中立的なメーカーの競争力を高めることになる。さまざまな人工知能技術の進化のスピードと方向性により、クラウド サービスの競争環境の不確実性は高まり続けるでしょう。このクラウド サービス チェス ゲームでは、さらにエキサイティングな試合も披露されます。