マッキンゼー：これらの10のトレンドは、既存のITインフラを覆すのに十分である

ハードウェアやさまざまな IT インフラストラクチャに関して言えば、人々は常に、データセンターや地下室にある、目立った特徴がないように見える大型のデバイスを思い浮かべます。しかし実際には、サーバー、ストレージ設備、さまざまなソフトウェアなど、それらは革新的で破壊的なテクノロジーの中心です。

では、この破壊と革新のトレンドを推進しているのは何でしょうか?ビジネステクノロジー戦略は私たちに何をもたらすのでしょうか? IT インフラストラクチャのサプライヤーと顧客の両方が、将来の戦略を策定する際にこれらの質問について考える必要があります。著名なコンサルティング会社 McKinsey & Company が、将来の IT インフラストラクチャを再定義する可能性のある上位 10 のトレンドの予測を発表しました。

[[210355]]

まず、私たちがよく知っているトレンドが加速します。こうした傾向はよく知られていますが、最近の成長と影響の加速は人々を驚かせるかもしれません。

1. ソフトウェアからハードウェアまで、あらゆる面で「as a service」モデルが登場します。

企業のバイヤーは、ソフトウェアであれハードウェアであれ、消費ベースの価格設定モデルをますます好むようになり、この現象はすでに市場のあらゆる側面に現れ始めています。エンタープライズ ユーザーの場合、運用モデルを設備投資から運用支出に変更すると、資本を解放し、全体的な柔軟性を向上させることにつながります。 2015 年から 2016 年にかけて、インフラストラクチャ サービス (IaaS) とプラットフォーム サービス (PaaS) の収益は 53% 増加し、クラウドおよびインフラストラクチャ サービス市場で最も急速に成長しているセグメントとなりました。クラウド コンピューティングとクラウド ストレージの総所有コストは、ローカル展開モデルよりも 40% ～ 50% 低くなる可能性があることを考慮すると、企業ユーザーがクラウドに移行していることは明らかです。 IT ベンダーと顧客は、ソフトウェアに加えて、従来のハードウェアの使用に関する年間サブスクリプション モデルも実験しています。

2. パブリッククラウドが主流になる。

企業が業務の大部分をクラウドに移行していることは紛れもない事実であり、大企業ではこのプロセスはさらに劇的です。 Capital One、GE、Netflix、Time Inc. などの企業が、プライベート データ センターを大幅に削減または廃止し、運用をクラウドに移行しているのを目にしてきました。 2018 年までに、サーバーおよびストレージ容量サービスがクラウド サービス全体の 80% を占めると予測されています。

現在、Amazon は IaaS 市場のリーダーであり、市場シェアの約 40% を占めています。これに Microsoft、Google、IBM が続いています。これら 4 つのベンダーを合わせると、市場シェアの約 65% を占めます。地方のデータセンターが衰退するなか、2020年までにこの4社が世界のITインフラ市場の半分を占める可能性がある。そうなると、大規模な設備投資能力を持つ企業しか対抗できなくなる。無視できない潜在的な競争相手はアリババであり、同社は最近、主に中国のクラウドコンピューティング市場の急速な成長のおかげで、クラウドコンピューティング事業で3桁の収益成長を達成しました。

3. 使用されるオープンソース プロジェクトの数の増加。

Black Duck と North Bridge の調査によると、2015 年から 2016 年にかけて、約 65% の企業がオープンソース ソフトウェアの使用を増やしました。大手ベンダーは、Apache Spark、Kubernetes、OpenShift などのプログラムに大きく依存しています。 Airbnb、エアバス、eBay、Intel、Qualcomm などの大企業は、機械学習用の Google のオープンソース コード ライブラリである TensorFlow を使用しています。同時に、Facebook の Open Compute Project は、顧客がハードウェアの効率、柔軟性、拡張性を向上させ、オープンソース プロジェクトを自社のデータ センターに適用できるように支援しています。 AT&T、ドイツテレコム、ゴールドマンサックスもこのプロジェクトに参加している。

4 サイバーセキュリティは依然として大きな問題です。

サイバーセキュリティは、上級管理職と取締役会にとって依然として最優先事項です。あらゆる分野でサイバー攻撃の数と巧妙さが増しており、テクノロジー企業の幹部の 80% が自社が強固な防御を構築するのに苦労していると述べています。しかし、サイバーセキュリティの専門家が不足しているため、多くの企業は適切な人材を採用できず、セキュリティ管理サービス製品に注目するようになっています。現在、クラウドベースのセキュリティ製品は企業ユーザーにとってますます魅力的になっています。マッキンゼーは、2020 年までにクラウド セキュリティ サービスがセキュリティ サービス全体の 60% を占めると予測しており、これは 2015 年のわずか 10% から増加しています。

5 主流の市場では「ホワイト ボックス」ハードウェアが受け入れられます。

従来、IT インフラストラクチャ プロバイダーは、サーバー、ストレージ、ネットワーク サービスから組み立てられたブランド システムに依存してきました。これを実現するために、同社はハードウェアの製造を ODM (Original Design Manufacturer) に外注しました。しかし、顧客が組み立てられたシステムに対して支払いを望まなくなったため、このモデルは時代遅れになりました。代わりに、顧客は ODM に直接アクセスし、Facebook Open Compute Project などのオープンソース プロジェクトを使用してデータ センター構成をカスタマイズします。典型的な例としては、IBM、Fidelity Investments、Verizon などが挙げられます。この記事の後半で説明するように、多くの ODM がアジアに拠点を置いているため、アジアではハードウェア ビジネスが拡大するでしょう。 IDC は、2020 年までに、このような「自作」サーバーが超大型メインフレーム サーバーの半分を占めるようになると予測しています。

6. IoT商用アプリケーションが正式に開始されます。

McKinsey は、今後 10 年間で、B2B アプリケーションがすべての IoT アプリケーションのほぼ 70% を占めると予測しています。 2017 年のエンタープライズ IoT 調査によると、企業の 96% が今後 3 年間で IoT への支出を増やす予定であり、IoT 関連機能への支出が総 IT 支出の 4 分の 1 を占めると述べている企業もあります。 IoT の最も一般的な使用例には、運用の可視性の提供、ビジネス オペレーションの最適化、新しいビジネス モデルの開発の支援などがあります。石油やガスなど、新興技術に抵抗してきた業界でも、IoT アプリケーションの使用が増加しています。エンタープライズ IoT アプリケーションの成長により、コンピュータやストレージ設備に対するユーザーの需要が大幅に増加し、同時にユーザーはベンダーに対して、より大規模なリソースと IoT 固有の PaaS ソリューションの提供を期待するようになります。

BI Intelligence は、2020 年までに世界中に 50 億を超える IoT デバイス (在庫管理やセキュリティ監視ツールなど) が存在すると予測しており、これらのデバイスはデータをリアルタイムで収集して処理する必要があるため、エッジ コンピューティング ソリューションが必要になります。エッジ ソリューションにより、データ処理をクラウドやデータ センターではなくデバイス内またはゲートウェイで実行できるようになり、遅延と接続依存性が軽減されます。マッキンゼーは、モノのインターネットの市場規模が2020年に5,000億米ドルに成長し、そのうち約25%がエッジテクノロジーに直接関連すると予測しています。エッジ コンピューティングは、テクノロジー スタックの接続層でのデータ圧縮と転送の改善に役立ち、ネットワーク帯域幅を削減し、IoT アプリケーションの範囲を拡大します。

これらの傾向を検討した結果、これらが今後も世界的な技術開発と企業のデジタル変革を推進していくことが分かりました。しかし、今後数年間で新たなトレンドが出現するでしょうか?

答えはもちろんイエスです。いくつかの新たな開発トレンドは、サプライヤーと顧客の IT インフラストラクチャのアプリケーション シナリオも変化させ、さらには再定義しています。これには、アジアのハードウェア市場への移行、ハードウェアとソフトウェアの両方での DevOps の採用、コンテナファーストのアーキテクチャ、人工知能 (AI) と機械学習に最適化されたスタックの成長などが含まれます。

7 ハードウェアインフラ市場はアジアへ移行しつつあります。

アジアの製造業者は、米国のサプライヤーが支配するITインフラ市場で進歩を遂げようと努めてきた。例えば：

ファーウェイはサーバー市場での地位を強化するため、データセンター設備に約10億ドルを投資する計画だ。

レノボは、大手グローバル企業における存在感を高めるため、2014年にIBMのx86サーバー事業を買収した。

ホワイト ボックス システムの普及に伴い、ハードウェア市場での市場シェアを拡大​​しているアジアの ODM の間でも重要な変化が起こっています。たとえば、台湾に拠点を置くQuanta Computerは、クラウドコンピューティングサーバー、ストレージ、スイッチ、IoTデバイスで好調な収益を上げています。一方、アジアのODM数社は、データセンターインフラの拡張に多額の投資を行っているAmazon、Facebook、Googleなど世界トップクラスのハイパースケールクラウドプロバイダーにサーバーサービスを提供している。前述のように、Facebook の Open Compute Project は、ユーザーがカスタマイズされたサーバー、ストレージ、ネットワークを計画および設計できるようにすることで加速しています。アジアの ODM メーカーの中には、オープンソース プロジェクト設計に基づいた完成品を提供するところもあります。現在の傾向が続くと、アジアの ODM のハードウェア市場シェアは 2020 年までに 2 倍または 3 倍になる可能性があります。

8. ソフトウェアとハ​​ードウェアにおける DevOps。

IT ベンダーは、新しい機能をより速いペースで顧客に提供する必要があります。同時に、企業ユーザーはソフトウェアとハ​​ードウェアの可用性の向上も期待しており、24時間365日の全天候型運用サポートを期待しています。 DevOps は、IT バリュー チェーン全体にわたって高度なコラボレーションを促進することで、サプライヤーと顧客がそれぞれのニーズを達成できるように支援します。

新しい DevOps ビジネス モデルは、アプリケーション開発を拡張し、アプリケーション運用と IT インフラストラクチャと統合します。多くの企業がこのモデルの利点を理解しており、この方向に取り組んでいます。マッキンゼーの 2017 年 IT サービス調査では、回答者の 80% が、自社ですでに DevOps プラクティスを導入していると回答しました。さらに、回答者の 53% が 2020 年までに DevOps を全社に適用すると答えましたが、現在はわずか 37% でした。

これらの傾向を踏まえると、今後数年間で DevOps 人材に対する企業の需要は急増するでしょう。しかし、企業は適切な人材を見つけるのに苦労している可能性があり、マッキンゼーの調査によると、回答者の 40% が、社内の人材とスキルの不足が DevOps が主流になるのを妨げている主な要因であると回答しています。

9. コンテナファーストアーキテクチャ。

コンテナはもはやニッチな開発環境に限定されず、クラウドにおける優先的な展開ユニットとして仮想マシンを超えています。 Atlassian の報告によると、ソフトウェア実務者の 34% が開発チームでコンテナを使用しています。

コンテナに関して最も印象的なのは、その成長率です。 2016 年の RightScale の調査では、コンテナを本番環境に導入したと答えた回答者はわずか 18% でした。 2017 年の調査では、Docker がユーザーの間で最もよく使用される DevOps ツールになりました。コンテナの成長に伴い、マイクロサービス アーキテクチャ (小さな独立した単位でのソフトウェア アプリケーション開発) が増加していますが、開発者がより細分化されたマイクロサービスに移行するにつれて、セキュリティ、管理または調整、スケーラビリティの問題など、コンテナ アプリケーションのさらなる開発を妨げる課題に直面しています。

上記の傾向と並行して、アプリケーションのアトマイゼーションも進んでいます。これには、コンピューティング リソースの抽象化とユニット単位での機能の展開、いわゆる Function as a Service が含まれます。このテクノロジーにより、企業はこれらの機能のためにインフラストラクチャをプロビジョニングしたり、コンピューティング リソースを管理したりする必要がなくなります。

10. 人工知能 (AI) と機械学習最適化スタックの成長。

長年の開発を経て、AIは多くの分野で進歩を遂げてきました。たとえば、電力会社が電力需要を予測するのを支援したり、自動車メーカーが自動運転車を開発するのを支援したりします。コンピューティング能力の増大や、アルゴリズムやモデルの複雑化など、さまざまな新技術の開発もこの傾向を推進しています。おそらく最も重要な理由は、データ量が爆発的に増加しており、ネットワーク デバイスによって毎日数十億 GB のデータが収集されていることです。

マッキンゼーによると、AIスタートアップは2016年に総額260億～390億ドルの投資を集め、2013年の3倍に達した。AI投資のほとんどは、関連半導体、インフラソフトウェア、システムの革新と開発を積極的に推進しているアマゾン、百度、グーグルなどの大企業によるものだ。これらの企業の中には、Google の Tensor Processing Unit、Nivida のスマート グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU)、Xilinx のフィールド プログラマブル ゲート アレイなど、まったく新しいコンピューティング パラダイムを構築している企業もあります。同時に、大手ベンダーもクラウドを通じて企業顧客に AI と機械学習の機能を提供しています。

企業がより高度な AI や機械学習テクノロジーにアクセスできるようになると、より多くの仕事が自動化されるようになります。 MGIによれば、将来の世界の労働市場における仕事の半分は自動化され、その総給与額は約15兆ドルになるという。

テクノロジーがインフラを混乱させる力は前例のないものですが、これは業界の関係者と顧客に機会とリスクの両方をもたらします。インフラプロバイダーの経営幹部は、ポートフォリオを変革し、成長を促進するための新しい市場戦略を策定する必要があります。また、デジタル化、分析、アジャイル開発に関連するものを含め、長期的な成功に必要な基礎的な能力も備えている必要があります。これらすべてにはさらなる資本と生産能力が必要ですが、同社の投資は顧客によって報われるでしょう。