インターネット大手が銀行業に参入：テンセントとアリババは最初のライセンス取得を逃す可能性も

民間資本が銀行業界に参入できるという警鐘が鳴らされるやいなや、アリババ、テンセント、蘇寧などのネット企業が申請書類を提出し、金融業界に進出した。

現在、テンセントの民間銀行申請は広東省政府に承認されており、資料は中国銀行業監督管理委員会に提出されている。 9月12日、国家工商行政管理局からの情報によると、蘇寧銀行は工商登録認可を通過した。以前、アリババがオンラインバンキングのライセンスを申請しているという噂がありました。アリババファイナンスのCEOである彭磊氏はこの噂を否定しましたが、インターネット金融コミュニティは依然として、アリババファイナンスのインターネット金融事業にはライセンスが必要なため、アリババがライセンス取得に懸命に取り組んでいると信じていました。

蘇寧、テンセント、アリババなどのインターネット大手に加え、多くのインターネット金融起業家も、オフラインの商業地区や中小企業の観点からインターネット金融サービスを提供し始めています。例えば、オフラインの百貨店や大型スーパーマーケットと連携し、ITシステムを通じて情報の流れにアクセスし、効率的な商品管理を行うことで、サプライチェーンファイナンスにも取り組んでいます。中小企業向けには、簿記や納税などのクラウドサービスを開発し、経営情報を取得しています。

銀行業界も目覚めつつあり、自らの財務上の優位性に基づいてインターネット技術を急速に統合し、独自の競争力を形成しています。 9月16日、中国民生銀行とアリペイは提携を発表し、両者はダイレクトバンキング、資産管理商品の販売、データマイニング、リスク分析、ITサービスなどの分野で緊密な協力を展開する。

インターネット企業にとって、中核的な競争力は依然としてインターネットがもたらす優位性です。サプライチェーンファイナンスや小口融資においては、当社独自のプラットフォーム、テクノロジー、データ分析能力を基に、仕入先と販売先の情報フローを管理し、信用評価システムを構築し、融資の発行、融資後の効率的な管理を行うことができます。インターネット保険やファンドなどの金融サービスに関しては、大多数の「釣魚」をカバーし、すべての人のための金融管理を実現することができます。現在、アリババ、テンセント、JD.com、蘇寧のインターネット金融に関する考え方は、これらの道から逃れることはできません。

インターネット銀行と伝統的な銀行の競争について、全国人民代表大会の財政経済委員会の副委員長である呉暁玲氏は、インターネット金融が銀行に破壊的な影響を与えることはなく、銀行は依然として「預金、融資、送金」業務で優位性を持っていると考えている。なぜなら、現時点ではインターネット上の金融サービスは基本的に一方通行であり、預金を創出することはできず、他人の預金を吸収することしかできないからです。銀行は預金、融資、送金を一体化する機能を持ち、同時に銀行自身もインターネットや情報技術を駆使して自らの業務プロセスを変革し、独自のビジネスを完成させています。

「現在、インターネット金融は依然として土地の奪い合いの状態にあり、3年間はチャンスの窓である」と中央財経大学金融法研究所所長の黄震氏は述べた。この3年間、インターネット企業と金融企業は互いの優位性を学び、独自の優位性を蓄積していくだろう。将来、インターネット金融における競争は依然として大手企業同士の争いとなるだろう。インターネット企業にとって、この機会はたった3年間しか続きません。

最初のリストは来年3月に発表される予定

「テンセントやアリババなど、第一陣のインターネット企業は民間銀行ライセンスを申請するチャンスがないかもしれないと思う」9月18日、金融業界の上級アナリストは記者に対し、テンセントとアリババは時間と空間の制限を打ち破ることができる明らかなインターネット上の優位性を持っているためだと語った。現在、規制当局は民間銀行の地域運営と管理を行っていますが、これはテンセントやアリババには適していません。

国家工商行政管理総局のウェブサイトの情報によると、蘇寧銀行株式会社の社名は国家工商行政管理総局によって事前承認されているとのこと。蘇寧銀行はパイロットとして、国内初の民間銀行の一つとなる機会を得ることになる。 Suning.comに近い人物は記者に対し、工業および商業登録はSuningの民間銀行申請の一部であると語った。現時点では、申請資料に記載されているいくつかの方向性業務を除けば、具体的な実施は「まだ未確定」である。

現在、各地で民間資本による民間銀行設立の申請が増加傾向にあります。テンセントのほか、広州湘江集団や広東省掲陽中独金属生態城の民営企業も資料を提出した。江蘇省では、南京三電力グループと雨潤グループが密かに民間銀行の設立を計画しており、申請資料は中国銀行業監督管理委員会に提出済み。安徽省の新安金融グループも民間銀行の設立を計画している。これらの実体のある企業の場合、申請の本来の目的は、産業の発展にフィードバックするための財務レバレッジを獲得することです。

9月14日に開催された第7回中国銀行家サミットで、呉暁玲氏は民間資本の銀行業界への参入を奨励し、既存のインターネット企業に銀行免許を発行すべきだと述べた。これは間違いなくプライベートバンキング業界にとっての追い風となるだろう。

民間銀行も対応するスケジュールを設定していると報じられている。 「民間銀行監督管理試行弁法（草案）」（以下、弁法）によると、今年10月までに、各地方は民間銀行のスポンサーを募集し、関連協定の締結を完了し、株式発行計画を確定し、同時に工商登録の事前承認も実施される。今年11月から来年1月にかけて、温州、北京、深センの民間銀行1～3行が選定され、株主資格審査と資本金検証を実施する予定。来年3月までに、国内初の民間銀行の開設が承認される予定だ。

「現在、この措置は中国銀行業監督管理委員会に報告されており、次に国務院に報告される。政策が承認されても、実施にはしばらく時間がかかる。民間銀行の設立にも時間がかかるだろう」とインターネット金融関係者は記者団に語り、試験地域から判断すると杭州はリストに載っておらず、アリババ銀行の申請が第1弾ではないことを示している可能性があると述べた。

業務範囲については、同弁法は、民間銀行は信用業務に重点を置き、「三農村」とコミュニティ銀行にサービスを提供する形で合法的に運営し、原則として行政管轄区域外に支店を設立してはならないと規定している。これは、国内の都市商業銀行と同様に、民間銀行がまず地域経営を実施することを意味する。

中央財経大学中国銀行研究センターの郭天勇所長は記者団に対し、「現在、銀行免許の申請は地方の管理下にあるが、一部の銀行は国家免許を取得する機会があるかもしれない」と述べた。同所長は民生銀行も国家免許を取得したと例を挙げた。

テンセントと蘇寧の金融切り札

テンセント銀行の問題について、テンセントの広報部はコメントできないと述べた。しかし、現時点では金融は分離されておらず、テンセントの事業部門となっている。しかし、テンセント、アリババ、百度、JD.com 間の今後の競争から判断すると、金融ビジネスもインターネット大手間の競争の主要な手段となるだろう。

テンセントの現在の事業から判断すると、金融サービスにはサプライチェーンファイナンス、マイクロローン、ファクタリング、サードパーティ決済などの事業形態が含まれることになります。現在、テンセントの電子商取引事業には、Yixun.com と QQ Online Shopping が含まれています。前者はサプライチェーン金融サービスを提供できるB2Cプラットフォームであり、後者はAlibaba Microfinanceと同様のサービスを提供できるプラットフォームモデルです。

「電子商取引プラットフォームによって育成された金融ビジネスがどれだけうまく機能するかは、電子商取引プラットフォーム自体の発展にかかっている」とインターネット金融の専門家は分析し、すべての電子商取引プラットフォームには独自のサプライヤーや販売業者がおり、誰もがチャンスを持っていると述べた。

「今後、WeChat PayとTenpayプラットフォーム上の金融サービスは、テンセントファイナンスの焦点となるだろう」インターネット金融アナリストは、WeChatは4億人以上のユーザーを抱え、ユーザーの定着率が高く、モバイルインターネットへの入り口であるため、チャンスは無限であると考えている。 TenpayはQQを基盤としており、現在3億人のユーザーを抱えている。また、過去数年間にわたり、決済や資産管理など、多くのインターネット金融サービスにも取り組んできた。

その中で、WeChatはテンセントファイナンスにとって最も重要なビジネスインキュベーションプラットフォームとなるでしょう。現在、華夏基金や中信証券などの金融会社がWeChat公式アカウントを通じて金融商品を販売するとみられる。これまで、中国招商銀行クレジットカードはWeChatを通じてさまざまな顧客サービスを提供してきました。今年9月末には、いくつかのファンド会社がWeChatプラットフォームに参入し、オンラインでファンドの販売を開始する予定だ。

将来的には、WeChat プラットフォームは Tencent の既存のリソースの一部に組み込まれる可能性が高くなります。テンセント電子商務ホールディングス（ECC）傘下のマイクロライフ部門ゼネラルマネージャーである張英氏は、WeChatの副ゼネラルマネージャーも兼任し、WeChatの商業化を担当しているとみられており、マイクロライフ部門の約200人はWeChat部門に編入される可能性が高い。将来的には、Tenpay部門に組み込まれる可能性もあります。 TenpayはWeChat Payの技術提供者ですが、WeChat Payのアカウントシステムは新たに構築されました。両社は、一部のインターネット金融事業において重複と競合関係にある。

強力な製品遺伝子を持つインターネット企業テンセントにとって、インターネット金融は水面に浅く浮かぶ蓮の花に過ぎず、一方、WeChat製品は水面下の強力な根と栄養分である。

エントリーレベルの製品であるWeChatを所有するテンセントと比較すると、蘇寧のインターネット金融事業は電子商取引プラットフォームに基づいています。

9月12日、Suning.comは販売業者の参加を促すため、独自のオープンプラットフォーム戦略を発表した。蘇寧ドットコムの李斌執行副社長は、商人が蘇寧の統一規則を遵守する限り、無料で入居でき、金融、倉庫・物流、仲介などのサービスを低コストで享受できると述べた。この自由貿易区では、商人は高度な運営の自主性と利益分配権を享受している。

蘇寧は無料サービスを提供することで売り手を引き付けたいと考えている。これらの販売者の取引データを基に、インターネット金融サービスを提供することができます。オープンプラットフォーム上の商人に加えて、Suning.com の B2C はサプライチェーン ファイナンス サービスも提供できます。

「蘇寧のファクタリング業務は先行しており、今年10月末までに、対応する業務が迅速にオンラインで開始される予定です。」蘇寧クラウドコマースの関係者によると、サプライチェーンファイナンスや小口融資サービスなどの業務はまだオンラインで開始されていないが、これは蘇寧クラウドコマースの業務の発展プロセスにおける「自然な」ことだという。

しかし、現在、蘇寧にとってオンラインとオフラインのステップを調整し、インターネットへの移行を進めることが重要かつ緊急の課題となっている。 「インターネット金融」の流行を追いかけるのではなく、実践的ではなく理論的なアイデアだけを追求しています。最近、蘇寧クラウドコマースのCFOである任軍氏はインタビューで、蘇寧がインターネット企業に変身するためには、第一にオンラインとオフラインのO2Oを結びつけること、第二にプラットフォームを開放すること、そして第三にインターネットやクラウドコンピューティングなどの新技術を活用して自社の競争力を高めることの3つを重要視する必要があると語った。

アリと民生が同盟を結成

インターネット企業の財務戦略の中で、アリババの戦略は最も明確です。アリババは今年3月、小零細企業や消費者向け個人サービスを対象としたアリババグループのすべての金融イノベーション事業を担当する小零細金融サービスグル​​ープの設立を発表しました。事業範囲は、決済、小口融資保険、保証などの分野に及びます。今年6月には「余額宝」がスタートし、インターネット金融が大ヒットした。

9月16日、Alipayと中国民生銀行は戦略的提携を発表した。記者会見には、アリババ小零細金融サービスグル​​ープの彭磊CEOと中国民生銀行の洪奇頭頭取がともに出席し、双方の重要性がうかがえた。アリババにとって、銀行免許の取得はまだ先の話だが、企業は待つ必要はなく、民生銀行に頼ってより多くの金融サービスを受けることができる。民生銀行にとって、アリババと協力することで、インターネットの力を活用してインターネット金融でより速く成長することができる。

両者は、資金決済業務、クレジットカード業務などの従来の協力に加え、資産管理業務、ダイレクトバンキング業務、インターネット端末金融、IT技術など多くの分野でも協力する。

P2P業界関係者によると、民生銀行は現在、コミュニティファイナンスへの道を開くために、全国の主要都市の住宅街の入り口に店舗を探しているという。現在、コミュニティ周辺の好立地の店舗は、連家、51Home、美容室などが入居しており、民生銀行も移転について協議している。 「今後、民生銀行はインターネット金融にさらに積極的に取り組むだろう」民生銀行に詳しい流通市場投資アナリストは記者に対し、民生銀行とアリババファイナンスの協力はより深まるだろうと語った。

ダイレクトバンキングでは、タオバオがチャネルバリューの役割を果たし、民生銀行が金融商品プロバイダーの役割を果たすことになる。プロセスイノベーションに加え、製品イノベーションも実施します。例えば、Taobaoユーザーの特性に基づいて、Taobaoユーザー専用の金融商品を設計し、発売します。さらに、民生銀行はこれらの資産管理商品専用の淘宝網ストアも開設し、独占的な資産管理商品やその他の適切な商品をオンラインで展示・販売しています。

さらに、基本的なサービス面では、民生銀行はアリババファイナンスとIT技術協力委員会を設立し、アジア金融協力同盟の会員に技術インフラプラットフォーム、銀行業務システムの開発、運用保守ホスティングサービスを提供している。この事業は、実際に中小銀行などに基礎的なITサービスを提供している。アリババはこのプロジェクトを「豊穣の角」と呼んでいる。

アリファイナンスと民生銀行の協力は過去2年間で進展してきたとみられる。以前、登録資本金40億元の民生電子商取引の董文彪会長は、ジャック・マー氏を株主の一人に招待した。ジャック・マーはその後、民生電子商務に投資しなかったが、民生とアリババは当時からつながっていた。

民生銀行に詳しい二次資本市場アナリストは、民生銀行は電子商取引の導入方法をまだ見出せていないものの、民生銀行幹部全員がそれを期待していると考えている。

国金証券のアナリスト、童南氏は、これは中国のインターネット金融の発展における画期的な出来事だと考えている。両者の共通のプライベート性と顧客基盤の重複度の高さにより、顧客ニーズ、企業の位置付け、運営メカニズム、コミュニケーション、協力の面で自然な優位性が生まれます。

これまで、アリペイは中国建設銀行と協力して、主にアリペイでのショッピングに使用されるCCBアリペイカードを発行していた。インターネット金融業界の内部関係者は、「当初、CCBとアリババの協力は大きな成果を生まなかったが、主な理由は両者が利益分配で合意に達することができなかったことだ」と指摘した。

中国民生銀行とアリファイナンスの「結婚」はいつまで続くのだろうか。インターネット金融アナリストは、これは両者の利害関係の分担と、両者が「相違点を残しつつ共通点を探り」、将来の発展において互いの邪魔にならないかどうかにかかっていると考えている。しかし、いずれも中小企業を対象としているため、今後の展開では競争が予想される。不適切に処理された場合、「両者の関係はアリババが銀行免許を取得するまでしか続かないかもしれない」。

今後、アリババとテンセントが銀行免許を取得した後は、特定の業務に従事するオフライン店舗は検討の中心ではなく、インターネットプラットフォームに基づく預金、融資、送金業務が焦点となるだろう。ある金融企業の最高技術責任者（CTO）は記者団に対し、技術的にはオンライン預金やローン、オンライン財務管理は安全に実施できると語った。さらに、財務管理口座の開設、ユーザー情報の承認、銀行カード口座の開設はすべてオンラインで行うことができ、オフラインでの「対面による確認」は必要ありません。

さらに、インターネット銀行は、豊富で完全なユーザーデータと強力なデータマイニング機能に基づいて、洗練された顧客管理を実施し、リスク管理モデルを改善します。

呉暁玲氏は、インターネット企業が銀行免許を取得した後は、慣れ親しんだ顧客層にサービスを提供することも選択すべきだと考えている。 「中小企業や零細企業にサービスを提供する銀行もあれば、個人経営の中小企業にサービスを提供する銀行もあり、大企業やその他の大企業にサービスを提供する銀行もあります。すべての銀行が同じ立場で競争すれば、金融業界全体のサービス効率の向上にはつながりません。」

つまり、これらのインターネット銀行の出現後、各銀行は独自の観点から出発し、対応する利点を模索する必要があるということです。インターネット金融の専門家は、インターネット銀行は貯蓄、決済口座、オンライン融資、資産管理商品、その他の金融商品やサービスなど「金融生活必需品」の提供に優位性があると分析した。

原題: インターネット大手が銀行業に進出: テンセントとアリババは最初のライセンス取得を逃す可能性も

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