美麗碩の「サイドアップ」はアリババとテンセントの生態戦争を反映している。左がアリババ、右がテンセント

[美麗碩がテンセント陣営を選んだという事実は、ショッピングガイドサイトに対するタオバオの曖昧な姿勢を反映しているようにも思える。左がアリババ、右がテンセントです。二大インターネットプラットフォームであるアリババとテンセントの戦争はすでに始まっているようだ]

左がアリババ、右がテンセントです。テンセントから投資を受けた美麗碩は右を向いたが、あえて語らなかった。

最近、中国ビジネスニュースは投資家から、電子商取引ショッピングガイドウェブサイトのMeilishuoが、テンセントが主導し、元シリーズC投資家のGGV Capitalがそれに続いたシリーズDの資金調達を獲得したとの情報を得た。しかし、投資家たちの率直な発言とは異なり、美麗碩氏はこの点については曖昧な態度を取った。

電子商取引業界関係者は、美麗碩の曖昧な態度は主にアリババに対する懸念から来ていると考えている。

昨年以来、美麗碼や莫口街などのショッピングガイドウェブサイトが急成長し、業界の注目を集めており、1年以内にそのユーザートラフィックはタオバオの10％に急上昇すると予想されています。ショッピングガイドのトラフィックの急増もタオバオの警戒を招いており、収益の80％以上がタオバオに依存しているという事実も、業界に存続を危惧させている。

一部の市場アナリストは、Meilishuo が Tencent に目を向けた今、電子商取引ショッピングガイドでは、Kangsheng と Phpwind の間に見られたのと同様のチーム構築現象が見られる可能性があると考えています。

ショッピングガイドの下にあるアリババのエコシステム

一部の業界関係者の見解では、ショッピングガイドウェブサイトの台頭はアリババのエコシステムの進化と密接に関係している。

中国における電子商取引の発展に伴い、ますます多くの個人販売者がタオバオに集まる一方で、購入者はより独立したB2Cへと流れています。購入者の成長が販売者の成長に追いつかないというこの経済現象により、タオバオのトラフィックはますます高価になっています。

さらに、ますます強力な伝統的商人の参入も、タオバオの広告費の上昇に拍車をかけている。

売り手と買い手の需給関係が急激に変化するという市場現象により、もともと広告費を抑制できた小規模な売り手が、景気低迷の中でタオバオでより多くの運営コストを支払うことになった。タオバオの既存のトラフィック分散システムには、プラットフォーム上でロングテール商品の推奨を保証するのに十分なスペースがありません。

このトラフィック分布を改善するために、アリババのジャック・マー会長は、タオバオのSNS性について繰り返し言及し、コミュニティベースとパーソナライズされた製品を通じてロングテール製品のトラフィック輸入ニーズを満たすことを望んでいます。

しかし、何度もリニューアルされたTaojianghuにしろKoubei.comにしろ、Taobao自体が開発したコミュニティ製品はこの使命をうまく果たせていない。

同時に、コミュニティ要素を備えたいくつかの電子商取引ショッピングガイドが、徐々にタオバオの外部トラフィックにおいて重要な役割を果たすようになりました。アリババ社内のSNSに対する認識も、自社で単一のプラットフォームを構築することから、それをアウトソーシングし、オープンプラットフォームを通じて管理する方向に変化した。

2011年、MeilishuoやMogujieなどのショッピングガイドウェブサイトの台頭により、Taobaoのロングテール商品に大量のトラフィックがもたらされました。

しかし、Meilishuo などのショッピングガイド Web サイトも、CPS (トランザクション課金) 広告モデルから CPC (クリック課金) 広告モデルに移行しています。

当初、Meilishuo と Mogujie は、Taobao プラットフォーム上の Taobao Affiliates の CPS 支払いリベート収入を通じて巨額の利益を上げました。 Mogujie によれば、同社の収益の約 90% は Taobao Affiliates から得られており、Meilishuo も約 80% を占めている。

Meilishuo や Mogujie などの垂直コミュニティは主に非標準製品を提供し、ウォーターフォールフローの形で提示されるため、ユーザーの購買衝動を大きく刺激し、より高いコンバージョン率を実現します。 2011年、Taobaoの平均コンバージョン率は1%未満でしたが、MeilishuoとMogujieのコンバージョン率は7%から8%でした。

そのため、タオバオの一部の出品者も、美麗書や莫谷街にパフォーマンス広告を掲載しようとし始めている。しかし、これによってタオバオの利益率も失われることになる。 Taobao は本質的には強力なメディア特性を持つ広告プラットフォームであり、収益の 80% は CPC 広告料から得られています。現在、Meilishuo の広告収入の約 50% は CPC から得られています。

現在、美麗碼と莫谷街の1日当たりの平均独立訪問者数は約800万人で、1年半の開発を経て、その総トラフィックはタオバオの10％に近づいています。これはまた、将来的には、タオバオのトラフィック価値の10％が前者に奪われることを意味します。

左がアリババ、右がテンセント

大量のトラフィックを獲得するため、今年の第1四半期に、MeilishuoはWeChatとQQ SpaceでTencentと協力し始め、Tencentのトラフィックを大量に購入しました。現在、淘宝網、テンセント、百度からの美麗碼へのトラフィックは比較的均等に分散しており、3社は毎日150万人の独立した訪問者を美麗碼に連れて来ている。 Mogujie が Tencent から購入するトラフィックも、1 日あたり数十万人の独立した訪問者のレベルに達しています。

タオバオの外部トラフィックは主にテンセントによって制御されており、これもジャック・マー氏を不安にさせている。

記者に語ったタオバオの内部関係者によると、タオバオはショッピングガイドのウェブサイトに対して警戒心を強めているという。今年上半期の社内会議で、ジャック・マー氏は、いくつかの集中型ショッピングガイドウェブサイトによって外部トラフィックが奪われており、タオバオにとって安全ではないと指摘した。

最近、TaobaoはTaobao Affiliateを呼び出すためのAPIインターフェースを調整しました。Taobao Affiliateは、検索方式のリベートウェブサイトをサポートしなくなりました。一部の協力業者のプロモーション手数料は、ポイントの形でのみ消費者に返還できますが、キャッシュバックは引き続きショッピングガイドウェブサイトに返還できます。しかし、この一連の行動は、タオバオのエコシステムに依存する外部トラフィックウェブサイトの間でも懸念を引き起こしている。

一部の市場評論家は、美麗碩がテンセントの投資を受け入れたことは、同社がタオバオへの依存から徐々に脱却しようとしていることを示しているとも考えている。

当初はタオバオの収入に大きく依存していたが、現在ではメイリシュオの収入の約50%はクリック単価広告によるものだ。淘宝網の成長に対する懸念を軽減するため、MogujieはCPC広告との協力を減らしながら、引き続き淘宝網の顧客基盤の拡大に注力している。

5Gコンサルティングの創業者、洪波氏は記者団に対し、美麗碩は初期のタオバオの顧客に依存していたショッピングガイドサイトから、メディア、ソーシャルネットワーキング、データマイニングを組み込んだサイトへと変革する余地がまだあると語った。CPSからCPC広告モデルへの変革は、美麗碩がもはやタオバオに依存する必要がないことも意味している。

Matrix Partnersのアナリスト、荘明豪氏は、テンセントがMeilishuoなどのショッピングガイドウェブサイトを買収したことで、テンセントが電子商取引の分野で足場を固め、トラフィックは多いがコンバージョン率が低いという状況が改善されると考えている。

さらに、美麗碩がテンセント陣営を選んだのは、ショッピングガイドサイトに対するタオバオの曖昧な姿勢を反映しているようだとも述べた。

左がアリババ、右がテンセントです。二大インターネットプラットフォームであるアリババとテンセントの間ですでに戦争が始まっているようだ。

原題：美麗碩の「立ち姿」はアリババとテンセントの生態戦争を反映：左がアリババ、右がテンセント

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