クラウドコンピューティングが「後半」に突入する中、国内クラウドコンピューティングの活路はどこにあるのでしょうか？

企業のデジタル変革が加速する中、クラウド コンピューティングはかつて、熾烈なインターネット市場における数少ないブルー オーシャン市場の 1 つと見なされていました。

しかし、達人同士の決闘の勝敗は一瞬で決まることが多い。クラウド コンピューティング市場の幕が開くとすぐに、すべての関係者が互いに争い始め、激しい攻撃を開始しました。

2021年、クラウドコンピューティング業界全体の成長率がボトルネック期に入っただけでなく、米国と中国の両国で大手メーカーの収益成長率が後発メーカーよりも低く、後発メーカーによって市場シェアの差が継続的に縮まっています。これは、クラウド コンピューティングの前半が終わりに近づき、競争が白熱した段階に入ったことをある程度示しているのかもしれません。

クラウドコンピューティングが後半に突入すると、位置を測定する基準は水平速度ではなく、垂直深度になるかもしれません。

01クラウドコンピューティングの隆盛は退化の事実を隠蔽する

デジタル経済の発展における重要なインフラとして、クラウド サービスの市場は依然として巨大なようです。

IDCの最新データによると、2021年第4四半期のクラウドインフラコンピューティングおよびストレージインフラ製品に対する企業の支出は13.5%増加して211億米ドルとなり、2四半期連続で前年同期比成長を達成しました。

2021年のクラウドインフラ総額は739億米ドルに達し、前年比8.8%増加しました。

国際分析機関Canalysは最近、中国に焦点を当てた「2021年中国クラウドコンピューティング市場レポート」を発表しました。報告書によると、中国のクラウドインフラ市場規模は274億米ドルに達した。アリババクラウド、ファーウェイクラウド、テンセントクラウド、百度スマートクラウドからなる「中国4大クラウド」は、中国のクラウドコンピューティング市場の80％を占め、確固たる優位性を維持している。

クラウドネットワークの統合とクラウドエッジの連携が徐々に進むにつれて、クラウドコンピューティングの応用範囲と深さは拡大し続け、経済発展の質、効率、推進力の変化を促進する上で重要な役割を果たすようになります。

iMediaのレポートによると、中国のクラウドコンピューティング市場の規模は2021年に2,300億元を超え、2023年には3,000億元を超えると予想されています。

しかし、今年の傾向から判断すると、クラウドコンピューティング市場全体の規模は拡大しているものの、成長率は例年ほど高くありません。クラウドベンダー間の競争はより激しくなり、ベンダーは利益にさらに注意を払うようになりました。

インターネットが冬を迎えるにつれ、クラウドコンピューティングの成長率も鈍化し、業界の評価ロジックも変化し、資本市場は利益をより重視するようになり、メーカーはより多くの利益の余地を求めてコスト削減と効率向上策を採用しなければならなくなりました。

国内の主流クラウドベンダーが公表した2021年のクラウド事業収益を見ると、アリババクラウド724億元、ファーウェイクラウド201億元、百度スマートクラウド151億元となっている。テンセントは2020年以降、クラウド事業の収益を公表しなくなった。

大企業は、事業規模と先行者利益を頼りに、一定の市場サイクルリスクに耐えることができますが、中小企業向けクラウドコンピューティングプロバイダーは、その寒さをより顕著に感じています。昨年、キングソフトクラウドは16億元近くの純損失を出し、2020年の9億6220万元の損失に比べて前年比66％増加した。

昨年、青雲科技は親会社所有者に帰属する純利益が-2億8100万元となり、前年同期の損失から約70%増加した。 UCloudの2021年の親会社帰属純損失は6億元で、前年比75％増加した。

02「スピード」と「成長」を忘れてください。クラウドコンピューティングにはより「質の高い」開発が必要

羅吉思維の創業者羅振宇氏は、かつて企業の不安を次のように鮮明に描写した。「昔は、金儲けが一番大事だと思っていたが、後には、金儲けよりも成長の方が大事だということが分かった。成長が一番大事だと思っていたときは、成長率が一番大事だと分かった。成長率を追求しているときは、市場の期待を上回る成長率が大事だと分かった。」

「成長不安」に悩まされていない経営者はいない。しかし、「成長」だけで十分なのでしょうか?

多くの企業は、「自社がどれだけ大きいか」や「どれだけ速く成長しているか」についてよく話します。しかし、「自社の品質はどの程度か」について語る企業はほとんどありません。

品質の問題について尋ねられた場合、ほとんどの企業はどのように答えればよいか分かりません。実際、「大規模」かつ「高速」の背後には、質の高いサポートがなければなりません。

質のない成長は「慢性的な自殺」に等しい。株式競争の時代において、質の高い成長こそがクラウドコンピューティング企業が選択すべき道です。

市場の観点から見ると、国内のクラウドコンピューティング市場全体の内部循環につながった重要な理由は 2 つあります。一つは無原則な価格競争であり、もう一つは市場全体のマシュー効果である。

IaaS で利益を上げるのは難しいというのは業界の常識です。資産を多く抱える産業であるため、サーバーなどのインフラの維持管理に多大なコストがかかり、全体的な入出力比率も非常に大きいため、初期段階では損失が常態化します。

クラウドコンピューティング市場に最も早く参入した企業の一つであるAWSは、最初の利益を発表するまでにほぼ10年を要した。

AWS、IBM、Azure が中国市場への参入を発表すると、国内のクラウド大手はクラウド コンピューティングのシェアを維持するために直ちに価格を引き下げました。中国移動が温州政府クラウドプラットフォームプロジェクトを1元で落札したり、テンセントクラウドが厦門政府クラウドプロジェクトを1セントで落札したりするといった事件もあった。市場シェアを争うために、不道徳な価格競争さえありました。

一旦価格競争が始まると、それは終わりのない競争となり、市場全体が価格を下げ続けなければならなくなり、企業の利益は圧迫され続けることになる。

財務報告データから判断すると、2021年のAmazon AWSとMicrosoft Intelligent Cloudの粗利益率はそれぞれ約60％と70％であったのに対し、国内クラウドベンダーの粗利益率は一般的に約30％に過ぎず、国際的な一流クラウドベンダーよりも30％～40％低い。国内外のクラウドベンダー間の格差は徐々に広がっています。

今年に入ってから、クラウド大手のクラウド業界に対する姿勢は、いかなる犠牲を払ってでも業界を支援する姿勢から、業界が自らの損益に責任を持つよう要求する姿勢へと変化した。国内のクラウドコンピューティングはジレンマに陥っている。

中国のクラウド大手は、中国の消費者向けインターネットの急速な成長の前半をクラウド市場で再現しましたが、To B（企業）、To G（政府）、消費者向けインターネット市場のロジックは完全に異なり、より強力な戦略的焦点、より深い組織能力、および市場ルールへのより柔軟な対応能力が必要です。

この新しく大きな市場に直面している中国のクラウド大手は、いくぶん未熟であり、マクロ経済や規制環境が変化すると、この欠点はさらに拡大します。国内クラウドコンピューティングの全体的な成長痛の傾向を短期的に逆転させることは困難であり、移行期間は2年以上続く可能性があります。

同時に、クラウド コンピューティング市場におけるマシュー効果は強まり続けています。国内市場はアリババクラウド、ファーウェイクラウド、テンセントクラウドなどが独占しており、これらの重資産運用モデルでは後発企業が追いつくのは難しく、強者がさらに強くなる状況となっている。

IDCのデータを見ると、国内パブリッククラウドの市場シェアの成長率は安定しており、市場シェアの大半は大手企業によって占められていることがわかります。中小企業がこの路線で走るのは困難です。パブリッククラウド市場は、今後は主流ではなくなります。

しかし、プライベート クラウドは規模が小さく、カスタマイズ要件が高く、一般的にデータ処理のセキュリティに対する要件が高いため、プライベート クラウドが市場の爆発的な成長ポイントを作り出すことは困難です。

このように、ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウドとプライベートクラウドの開発の組み合わせとして、ローカル、プライベートリソース、パブリッククラウドリソースを実行できる単一の環境を作成し、コストを削減しながら強力な柔軟性を示し、将来のクラウド市場の主な開発方向になる可能性があります。

国内外のデジタル発展の道筋が異なり、企業のニーズも大きく異なります。

現在、わが国の伝統的な企業はまだデジタル化の段階にあり、情報化建設は完成していません。産業構造の制約により、国内のクラウドベンダーが海外のクラウド大手のモデルを模倣することは困難です。そのため、クラウド コンピューティング ベンダーは、単一価格競争から速やかに脱却し、より高レベルのブランドおよびサービス競争に移行し、差別化戦略を通じてブランド プレミアムを高める必要があります。このようにしてのみ、クラウド コンピューティングはさらなる発展をもたらすことができます。クラウド コンピューティング業界は寒い冬を迎えていますが、同時に春も訪れています。