SaaS アクセラレーションはパブリック クラウドの転換点となるでしょうか?

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2021 年の初めに、クラウド コンピューティングに関する次のようなトレンドを判断する記事を書きました。

• まず、新しいインフラと産業部門が正常に戻るにつれて、産業クラウドの比重は徐々に増加します。
• 第二に、IaaS は SaaS への融合を加速しており、基盤技術とアプリケーションエンドの双方向の発展の兆候が強調されています。

つまり、2020 年のクラウド コンピューティングは変化の兆しを見せており、これがその後の業界の劇的な変化の始まりとなる可能性があります。

過去 5 か月間、当社はクラウド コンピューティングとマクロ経済の追跡と観察を継続し、独自の分析フレームワークを改善および改訂してきました。

まず結論を述べさせてください。クラウド コンピューティングには大きな変化が訪れるということに引き続き同意しているだけでなく、さらに重要なのは、この変化の規模が当初の予測を超えており、既存の業界環境の変化を加速させる可能性が高いということです。

まず、中国情報通信研究院の「クラウドコンピューティング発展白書」（2020年）に基づいて、2019年の中国と米国のパブリッククラウド市場セグメントの分布を整理しました。下図のとおりです。

パブリッククラウドコンピューティングの最大のユーザーである米国は、早期開発と強力な先見性という利点を持っています。米国市場を参考にすることで、国内のクラウド コンピューティングの見通しと市場規模を予測できるだけでなく、さまざまなクラウド コンピューティング市場セグメントの発展見通しを合理的に把握することもできます。

上の図では、2019 年に米国で最も重視されたクラウド コンピューティング サービスが SaaS (Software as a Service) であり、残りの市場を PaaS (Platform as a Service) と IaaS (Infrastructure as a Service) が分け合っていることが明確にわかります (IaaS の市場シェアはわずかに高かったものの、その差は大きくありませんでした)。私の国では、状況は正反対でした。同年、IaaS はパブリック クラウド市場の大部分を占めましたが、これは米国における SaaS の市場シェアとは雲泥の差でした。

この問題は学術界では長い間注目されてきました。北京大学光華管理学院の陸天池氏と張国有氏は2016年にこの現象を発見し、その理由を分析した。中国と米国のパブリッククラウド産業の発展段階が異なり、その結果、段階的な違いが生じているという。

中国は発展の初期段階にあり、インフラの大規模なクラウド化はまだ完了していないが、米国は比較的成熟した段階にあり、クラウドコンピューティングを広く適用し始めている。

つまり、当時の中国のインフラクラウド化率は比較的低く、それがSaaSの発展を制限し、結果としてSaaSの規模はIaaSよりも小さくなり、両者の規模格差は拡大し続けました。

パブリッククラウドの発展法則から判断すると、IaaS の開発優先度は高いですが、インフラストラクチャのクラウド化率が向上するにつれて、SaaS の重要性が高まります。ユーザーはパブリッククラウド SaaS 内のアプリケーションソフトウェアを直接使用できるため、アプリケーションパラメータ設定のコストと難易度が軽減され、ビジネスニーズに応じていつでも追加のクラウドリソースを確保できます。

このサービス モデルは、多くの高額な初期コストを排除し、「生産資材と生産リンクをクラウドに移行する」というパブリック クラウド開発から、企業のスピードアップと効率化を支援するという開発への移行を具体的に表しています。

では、我が国のパブリッククラウドの SaaS 分野は現在どの段階にあるのでしょうか?

IDCのデータによると、世界のパブリッククラウド市場におけるIaaS部門の市場規模は2015年に126億米ドルに達したが、同時期のSaaSは577億米ドルに達した。規模で言えば、後者は前者のほぼ5倍です。当時、世界のクラウド コンピューティング市場の約 70% が米国にあったため、これは米国のパブリック クラウドの基本ルールを表すものでもあります。

しかし、私たちを驚かせたのは、中国のIaaS市場規模が2020年に119.3億米ドルに達したにもかかわらず、現在のシェアが依然として60％を超える高水準にあることです。

インフラのクラウド化の効率をIaaS規模で表すと、2020年の我が国のインフラのクラウド化の規模は5年前の米国と同等であることがわかりますが、SaaSの部分はまだ大幅に抑制された段階にあります。次の段階では、SaaS がクラウド コンピューティングの重要な発生点になると考えられる理由があります。

過去1、2年で、国内の主流クラウドコンピューティングがSaaSに向かって積極的に移行していることが確かにわかります。例えば、Alibaba Cloudの「クラウドとDingTalkの統合」では、DingTalkをSaaSの統合システムとして使用することを望んでいます。 2019年、Tencent CloudはSaaSエコシステムの構築を加速するために「千帆計画」を立ち上げました。 2020年には計画中の「一つのクラウド、一つのエンド」を「一つのクラウド、複数のエンド」にアップグレードした。 Tencent CloudとEnterprise WeChatをベースに、WeChat、QQ、Tencent Meetingなどの製品を完全に接続します。テンセントはSaaS戦略をグループレベルに引き上げた。

IDCが発表した2020年のデータを参考に、我が国の現在のIaaSレベルをベンチマークとし、米国の同規模の業界状況を参考にすると、我が国のSaaSシステムサービス市場の現在の潜在的規模は約1,000億元、SaaS開発者市場は2,000億元以上になります。

言い換えれば、業界の不均一かつ非協調的な発展により、我が国のクラウド コンピューティングは、SaaS ビジネスの調整により大きな再編を経験する可能性が非常に高いということです。

上の図では、SaaS の主な市場は開発者に反映されていますが、SaaS プラットフォームも世界市場で非常に高い市場シェアを占めていることがはっきりとわかります。この市場もプラットフォームと開発者が共同で推進する必要があります。

では誰が優先されるのでしょうか?

この質問を解釈する前に、まず「SaaS ビジネスの主な支払者は誰になるのか」という質問に答えましょう。

我々は以前、産業部門の操業条件の改善と「新インフラ」の刺激により、生産と業務のデジタル化に向けた固定資産投資が強化されると予測していたが、2020年後半はまさにその通りになった。

2021年に入ってからは、海外での感染症の再流行や資産価格のインフレによる製造業の利益圧迫により、企業の利益率改善は鈍化傾向に入り、固定資産投資も制限されている。

これはクラウド コンピューティングにとって非常に複雑なニュースです。長年にわたる IaaS の発展により、インフラストラクチャのクラウド化率が大幅に向上し、IT 運用コストと設備投資が大幅に削減されました。しかし、限界効果によるものかクラウド化の普及によるものかはともかく、短期的には IaaS の成長には一定の制約が課されることになるだろう (IDC も、2022 年の我が国の IaaS の成長率を 40% 程度に調整している)。

SaaSに戻りましょう。主な利点は次のとおりです。

• まず、ユーザーはパブリック クラウド SaaS 内のアプリケーション ソフトウェアを直接使用できるため、アプリケーション パラメータ設定のコストと難易度が軽減され、ビジネス ニーズに応じていつでも追加のクラウド リソースを割り当てることができます。このサービス モデルでは、従来のモデルで発生するアプリケーションの初期ライセンス料やインストール料などの高額な初期コストの多くが不要になります。
• 2 つ目は、企業が IT インフラストラクチャとソフトウェア スタック全体の構築と管理のプロセスから解放され、ビジネス目標の達成に役立つサービス機能の使用に主なエネルギーを集中できるようになることです。

我が国のインフラのクラウド移行の初期段階が完了したことを考慮すると、産業分野において、効率性の向上とコスト削減においてクラウドコンピューティングの潜在能力を十分に活用したいのであれば、SaaSの利用率を積極的に高める必要があります。

政府クラウドでも同様です。

「インターネットプラス」から2017年の「政府情報システムの統合と共有化の実施計画」、そして2018年の「『インターネットプラス』政府サービスの深化と『一網一門、一時間』政府サービス改革の推進に関する実施計画に関する通知」に至るまで、政府は政策文書の中で以下の計画を明確に策定している。2018年末までに、「一網一門、一時間」改革は成果を示し始め、先進地域の成功体験が全国に効果的に推進される。 2019年末までに、重点分野と高頻度事項は基本的に「1つのネットワーク、1つのドア、1つの時間」を実現します。 「ワンストップサービス」に関しては、省レベルの政府サービス項目のオンライン処理率は90％以上、市・県レベルの政府サービス項目のオンライン処理率は70％以上でなければならない。

これらすべてが政府クラウドの開発を大きく促進しました。また、近年の急速な発展により、政府部門間のデータ共有が基本的に実現され、「1つのネットワーク、1つのドア、1つの時間」という目標が達成されたことも注目されています。しかし、その頃、政府クラウドにも新たな変化が訪れていました。

テンセントは2018年のテンセントクラウドと雲南省政府の協力を例に挙げ、「携帯電話で雲南を旅する」ことに注力し、雲南省の観光データを統合し、WeChatとミニプログラムを主な発信源として、サービス産業のレベルを向上させた。

雲南省はまた、3年以内にデジタル社会変革関連プロジェクト100件を立ち上げると発表しており、計画投資額は173.8億元で、かなりの投資額となる。

言い換えれば、政府が部門間のデータの相互運用性と共有を実現すると、クラウド コンピューティングをガバナンスの効率を徹底的に最適化する機会として活用し始め、それが政府クラウドの主な目標となるでしょう。 「携帯電話で雲南を旅する」を参考にすると、クラウドコンピューティングプラットフォームのSaaS基盤エコシステムとプラットフォーム参入の利点は、政府クラウドがSaaSパートナーを選択する際の重要な基準になる可能性があります。

産業界はコストを改善し、限界効率を最適化する必要があり、政府部門はサービス指向の政府への変革を加速するために、インターネット企業のプラットフォーム技術とトラフィックサポートを緊急に必要としています。

さらに詳しく言うと、産業部門の SaaS 開発に対する要求はシナリオ、テクノロジー、管理効率に集中しているのに対し、政府部門の要求はユーザーベースとユーザーのプラットフォーム選択コストの削減に集中しています。

対象顧客のニーズを分析した後、この記事の核心となるトピック、「SaaS 変革の主導権を誰が握るか」について検討を始めます。

これまで、アリババクラウドはクラウドとネイルの統合を積極的に構築し、アリババミニプログラムの改革を通じてエンドユーザーのカバレッジと粘着性を促進してきました。同時に、テンセントの「千帆計画」は、SaaSベンダーの配信と開発の効率向上を支援する「エンタープライズアプリケーションコネクタ」のリリースなど、SaaS開発者向けのインフラストラクチャと基礎的な技術サポートを提供します。 2020年のHUAWEI CONNECT 2020において、HUAWEI Cloudは、完全にオープンなアプリケーションソフトウェアとサービスエコシステムを備えた中立的なクラウドサービスプロバイダーとしての地位を確立しました。その主なハイライトには、Huaweiハードウェアへのアクセス、Hongmengエコシステムとの相互運用性、その他のトラフィックとユーザー導入のアイデアが含まれており、市場でも広範囲にわたる白熱した議論を巻き起こしています。

Huaweiの携帯電話は米国のエンティティリストにより比較的大きな生産能力の圧力に直面しており、それがHongmengエコシステムにも一定の悪影響を及ぼしていることを考えると、現時点でHuawei Cloudの競争力に偏差が生じるのは避けられません。そこで、下図に示すように、Alibaba Cloud と Tencent のリソースマッチングに注目します。

上記の図のデータは、Quest Mobile および App Annie から取得したものです。さらに、WeChatを扱う際には、ミニプログラムの数という次元を採用しました。

Tencent Cloud は、Tencent Group の支援により、SaaS プラットフォーム リソースの供給において当然の優位性を持っていることがはっきりとわかります。これは、「千帆計画」が期待される目標を達成するための基礎と前提条件でもあります。これは、今後の業界競争において、テンセントクラウドにとって重要な交渉材料となる可能性も非常に高い。それに比べて、Alibaba Cloudも明らかにその欠点を認識しており、DingTalkをAlibaba Cloudに組み込み、「クラウドとDingTalkの統合」の推進を強化しました。しかし、現時点ではまだいくつかの欠点が残っています。アリババクラウドが今後SaaS市場を掌握したいのであれば、自社の欠点を補う意識を強めなければならない。

最後に、我が国のパブリック クラウド市場の状況に関する当社の基本的な見解をまとめます。

まず、我が国のパブリッククラウド市場は全体としては若干の減少を伴いながらも着実な成長を維持するでしょう。

米国および世界各地のパブリック クラウド コンピューティングの経験に基づくと、成長が徐々に鈍化することは避けられません。過去数年間、私の国のパブリッククラウドの成長率は 100% から 2020 年には約 60% に低下しました。さまざまな機関の予測によると、2022 年には約 40% になる可能性があります。

第二に、IaaS はもはや業界の大きな成長に貢献しない可能性があります。

産業部門の利益予想の縮小、インフレ予想の上昇、初期段階におけるクラウドベースのインフラストラクチャの急速な普及などの要因はすべて、IaaS が急速な成長に別れを告げ、安定した成長期に入ることを示しています。また、SaaS 市場は初期段階では一定の抑制を受けていたため、今後は当然ながら SaaS が業界成長の主な原動力となるでしょう。

第三に、業界の主要企業はそれぞれ異なる成長サイクルを迎えることになります。

2021年第1四半期、アリババクラウドの前年比成長率は初めて40％を下回りました。公式の説明は「顧客1人を失った」というものだった。しかし、これまでの分析によれば、IaaSの成長が縮小し、SaaSの比重が増す中、IaaSの急成長の恩恵を受けてきたAlibaba Cloudも、明らかに調整期に入ることになるだろう。

テンセントの最新の2021年第1四半期財務報告によると、テンセントクラウドを含む「金融テクノロジーとエンタープライズサービス」の単四半期の売上高は390億元で、前年同期比47%増加した。春節に伴う巣ごもりによる消費の部分的な抑制や、規制強化によるフィンテック事業への影響を考慮すると、この要因を除けば、テンセントクラウドは今期も比較的高い成長範囲にあると予測されます。

これがSaaS配当の影響によるものか、初期投資の成長慣性によるものかは分かりませんが、一つ確かなことは、SaaS市場が私たちの分析通りに発展すれば、テンセントクラウドは業界のIaaS減速の影響を相殺できるだけでなく、さらに重要なことに、パブリッククラウドコンピューティングの主導権を勝ち取る可能性があるということです。

4番目に、SaaS 開発者は楽しい時間を過ごすことができます。 WeChatエコシステム最大のサービスプロバイダーを自称するWeMallの香港でのIPOは、業界にとって非常に重要な意義を持っています。