ByteDanceとMetaはメタバースをめぐって争っている

自社の開発上のボトルネックに直面したテクノロジー大手にとって、新技術に「全力で取り組む」のは本能的な反応だ。

1年前、Facebookは社名をMeta、All In Metaverseに変更しました。 1年が経過しましたが、一般ユーザーのほとんどはまだ「メタバース」が何であるか、また「メタバース」とVR / ARとの関係が何であるかを知りませんが、MetaはメタバースをSF用語から産業用コンセプトへと独力で変えました。 Metaのリーダーシップのもと、多くのテクノロジー企業が「Metaverse」の軌道に参入し、すべてのVR/AR/ソフトウェア企業がMetaverse企業へと変貌しました。

「メタバース」という概念は非常にエキサイティングだが、最終的なビジネスはVR/AR製品に落ち着く。VR/ARは2014年にすでに登場しており、LeTVやHTCなどのかつての大手企業は、いずれもこれに注目を集め「大きな賭け」をしてきた。現在、LeTV は衰退し、HTC は VR で復活することができず、テクノロジー界の巨人たちは新しいボトルに入った古いワインを使って VR/AR に取り組み続けています。

「メタバース」を掲げ、テクノロジー大手はVR/ARに引き続き注力している

海外では、AppleのARグラスが数日遅れでまもなく発売されるとの報道があり、中国では、バイトダンスがMetaの最も忠実な「弟子」となっている。Facebookは2014年にVR機器メーカーのOculusを20億ドルという高値で買収した。1年前には、バイトダンスがテンセントからPICOを約90億元という超高額で買収した。以前、テンセントがVR/ARへの投資を増やすためにゲーミングフォンメーカーのBlack Sharkを買収したいと報じられたが、テンセントはそれを控えており、Metaverseに対して様子見の姿勢を示しているようだ。

10年前との違いは、テクノロジー企業が現在、より成熟したAI技術、より高速な5Gネットワ​​ーク、より多くのデジタルシナリオを備えていることですが、VR/ARは依然として、好評を博しているものの、人気が出ていないという恥ずかしい状況に直面しています。

最近、MetaとPicoは毎年恒例の主力製品を相次いでリリースしました。 10月11日、Metaは開発者会議で新しいVRヘッドセットQuest Proを発表した。Zuckerberg氏は自らステージに上がり、新製品のさまざまな機能や技術革新、性能革新を紹介した。同氏はまたも大胆な発言をした。「現実とデジタルの融合は、新たなアプリケーションの世界をもたらすでしょう。新たな世界が出現するのを目にすることになるでしょう。」Picoは半月前にMeta Quest Proを独占したPICO 4をリリースした。

PICO 4と比較すると、Quest Proの開始価格は1,499.99ドルとかなり高くなっています（比較すると、iPhone 14の開始価格は799ドルです）。価格が高いため、企業ユーザーや富裕層ユーザーを除くほとんどの人にとっては手が出ません。

テクノロジー製品に対する市場の需要が強い場合、価格は売上に影響を与える問題ではありません。 1万元を超える超大型テレビや4万7999元のMac Proには買い手が不足していない。しかし、VR/AR デバイスの最大の問題は価格ではなく、需要、つまり誰に販売すべきかということです。人々は何のためにそれを買うのでしょうか?購入した商品を長期間放置してほこりをかぶらせてしまう状況を避けるにはどうすればよいでしょうか?

バイトダンスが支援するPicoは100億元以上を投じたが、販売台数は数十万台にとどまった。ジャイロ研究所のデータによると、2022年上半期の中国のVRヘッドセット出荷台数は60万5800台で、そのうちPicoの販売台数は約37万台だった。注: 売上高はアクティブ ユーザー数と同じではありません。ByteDance の 10 億人のアクティブ ユーザーのうち、Pico が貢献するユーザー数はほんのわずかです。市場に出回っている他の VR ヘッドセットと比較すると、Pico 4 は技術面でも体験面でも明らかな進歩がなく、依然として大衆向け消費者製品になる能力がありません。

Metaの業績はPicoよりはるかに優れている。今年上半期、世界のVRヘッドセットの出荷台数は約684万台で、そのうちQuest 2の販売台数は約590万台だった。市場シェアの大部分を獲得しているものの、590万台の増加は、Metaが短編動画プラットフォームに奪われたユーザーの損失を補うにはほど遠い。半年間で684万台を販売するということは、まだニッチなハードウェアであることを意味します。2022年上半期の世界のスマートフォン出荷台数は約2億4000万台でした。

テクノロジー業界には新しい概念が不足していません。過去 2 年間で、メタバースに関して「次世代宇宙インタラクション ポータル」、「デジタル ヒューマン/バーチャル ヒューマン」、「インスタント アバター/バーチャル クローン」などの新しい用語が登場しました。ただし、テクノロジー企業が「メタバースと言いながら、実際には AR/VR の仕事をしています」という事実は変わりません。今のところ、スマートフォンのような大衆向けVR/AR製品は市場に出回っていない。新しく発売されたQuest 2がニッチ市場の運命を変えることはなさそうだ。価格以外にも、VRヘッドセットでEXCELやPPTなどの「セールスポイント機能」を使えるようにするMicrosoftとの提携はクレイジーに思える。

市場を定義するのが得意なAppleは、大きな成功を収めると予想されています。現在、Appleが近い将来に初のARグラスを発売するという報道が多くあります。

メタはメタバースで状況を好転させたいと考えているが、資本市場はそれを受け入れていない

メタバースにオールインする前、FacebookのソーシャルマーケットはTikTokの狂気の侵略に直面していました。Appleのプライバシーポリシー調整や世界的なデジタルガバナンスの強化などの要因により、Facebookのコア広告収入は急落しました。その結果、Facebookの株価は低迷し続けました。かつてのシリコンバレーの FAANG 大手企業 (Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google) のうち残っているのは 3 社のみで、Apple、Amazon、Google の時価総額はそれぞれ 2.22 兆ドル、1.15 兆ドル、1.27 兆ドルであるのに対し、Meta と Netflix の時価総額はそれぞれ 3,426 億ドルと 982 億ドルに過ぎず、ビッグ 3 と同レベルではありません。

Facebookは古い事業の救済に進展がなく、WhatsAppやInstagramなどの主要なモバイル製品はすべて買収された。かつてフェイスブックの弟子とみなされていたテンセントは、中国市場で独自の道を歩んできた。テンセントもショート動画の課題に直面しているが、常に革新を続けるスーパーアプリ「WeChat」を所有している。基本的なユーザー基盤を維持した上で、ミニプログラム、WeChat Pay、旅行・ショッピング、動画アカウント、企業向けWeChatなどワンストップオンラインサービスエコシステムを拡大し、実際にユーザーの生活や仕事に影響を与える「小さな宇宙」となった。 2019年、ザッカーバーグはWeChatをもっと早く学んでいなかったことを後悔していると表明した。Facebookもミニプログラムに似たアプリケーションを作るなど、さまざまな方法でWeChatを追随したが、あまり成功しなかった。

テンセントは消費者側での地位を固める一方で、産業インターネット戦略の実施とデジタル経済と実体経済の融合の推進に力を入れている。B2Bクラウドコンピューティングなどの事業は同社の収益成長のポイントとなっているが、フェイスブックはBサイドとクラウドコンピューティングの分野でまともな配置を持っていない。

Facebook は、Metaverse に業績回復の望みを託している。社名を Meta に変更することは、同社を救い「表舞台」に戻るためのザッカーバーグ氏の重要な動きだが、資本市場はそれを受け入れていない。社名変更から1年で、Metaの株価は353.83ドルから126.25ドルに下落し、1年で64%の下落となった。今年2月と3月、Metaの株価は2021年度の財務報告を発表した後、4分の1ほど急落し、時価総額は3000億ドル近く減少した。この大暴落は、米国株式市場の崩壊に直接つながった。このことから、ザッカーバーグがなぜ同社の変革をこれほど熱心に推進しているのかが推測できる。データの傾向があまりにも悪く、変革がなければ事態は悪化するだけだからだ。

太陽の下には新しいものは何もない。フェイスブックとザッカーバーグの「必死の努力」の姿勢は、多くの国内テクノロジー企業とその経営者にも同じように見られる。業績が振るわないとき、彼らは新しいコンセプトで状況を好転させ、新しい路線に全力で取り組むことを夢想する。自動車小売、K12教育、高級電子商取引、調理済み食品を「戦略的に展開」したQudianは典型的な例だ。コアビジネスが低迷すると、彼らは常に新しい路線で巻き返しを夢想するが、その大げさな宣伝は結局失敗に終わる。

メタ内部の士気は低い、ザグベックは困るだろうか？

全員が協力すれば、ニューオリエンタルのような惨めな会社でも立て直すチャンスはある。株価の低迷や市場競争などの外部要因に加え、ザッカーバーグ氏が直面しているより大きな問題は、社内の士気の崩壊である。「All In Metaverse」アプローチはMeta内で合意を形成せず、多くの従業員、さらには幹部でさえもザッカーバーグ氏の考えを理解しておらず、支持もしていない。

最近、「**」は十数人のMeta（元）従業員にインタビューし、過去1年間にZuckerbergがMetaverse戦略の実施を推進する上で遭遇した抵抗を明らかにしました。MetaのMetaverse事業が直面している実際の状況は、一部のテクノロジーメディアの報道よりもはるかに厳しい可能性があります。以下は抜粋です。

1. 多くの従業員は、頻繁な戦略変更には一貫した計画がなく、ザッカーバーグの突然の気まぐれによるものである可能性があると不満を漏らした。今年5月に匿名ソーシャルネットワーク「ブラインド」がメタの従業員1,000人を対象に実施したアンケートでは、同社のメタバース戦略を認識していたのはわずか58%だった。 Meta 社内では、一部の従業員が Metaverse プロジェクトを「MMH」と冗談で呼んでいます。これは、「マーク・ザッカーバーグを幸せにする」プロジェクトを意味します。

2. 今年、ホライゾンワールドのアバターのスクリーンショットを自身のFacebookページに投稿して嘲笑された後、ザッカーバーグ氏は非常に苛立ち、関連チームにアバターの再設計を依頼しました。実際、これらのアバターのデザインは簡単ではありません。MetaグラフィックアーティストはLinkedInの投稿で、彼と彼のチームは4週間でザッカーバーグ氏のアバターを約40バージョンデザインし、最終的に承認を得たことを明らかにしました。

3. Meta の Metaverse 製品は、「従業員自身が使いたがらない」というジレンマに直面しています。今年 9 月、Meta の Metaverse 部門の副社長である Vishal Shah 氏は、社内のメッセージ ボードに、Horizo​​n Worlds を使用している Meta 従業員の数が少ないことに失望していると書き込みました。「なぜ、自分たちが開発した製品を嫌いでも使い続けることができないのでしょうか。自分たちが気に入らないのに、どうしてユーザーに気に入ってもらえると期待できるでしょうか。」

4. 上級管理職の中には異なる意見を持つ人もいます。 Facebookに買収されたOculusの元CTOで、現在はMetaのコンサルタントを務めるジョン・カーマック氏は、8月にMetaのMetaverseへの賭けの規模の大きさから「これほど多額の資金を費やすことを考えると不安を感じる」と公に述べた。「MetaのMetaverse開発は、大企業との競争や、多様性やプライバシーなどの問題に関する懸念など、さまざまな要因によって妨げられている」。2021年の財務報告書によると、MetaのAR/VR部門は100億ドルの損失を出している。

フェイスブックを訪問したことがあるのですが、ザッカーバーグは自分のオフィスを持たず、社員と一緒に仕事をしていました。フェイスブックの会議室も透明でした。こうしたフラットで透明、民主的な企業文化は人々に深い印象を残しました。しかし、今日のザッカーバーグは非常に独断的になっているようで、少なくともメタバースに関しては少し頑固です。 ** によると、ザッカーバーグ氏は Meta の従業員に「参加するか、辞めるか」という明確なメッセージを送ったという。

6月の会議で、38歳の億万長者は「おそらく会社にいるべきではない人々のグループ」が存在すると指摘し、期待と目標に対する「プレッシャーを強める」つもりだと述べた。同社はそれ以来、ほとんどの採用を凍結し、予算を削減しており、ザッカーバーグ氏は管理職に対し、業績不振の従業員を特定するよう求めている。 （36krのレポートより抜粋）

その結果、多くの従業員が「メタバースに注目せざるを得なくなり」、例えばMetaのメタバース製品に関する会議を開催しようとし始めました。

企業の変革はどれも困難であり、改革は必ず大きな抵抗に直面するが、メタバースに関しては、ザッカーバーグ氏は少々性急すぎるのかもしれない。多くのテクノロジー企業が「メタバースが未来だ」と認識しているものの、少なくとも以下の疑問はまだ解決されていません。

1. メタバースと VR/AR の違いは何ですか?それはただ新しいボトルに入った古いワインですか?

2. メタバースは新しい形のデジタルアプリケーションになり得るか?それは結果ですか、それともプロセスですか? Facebookが求めているのは結果であり、インターネットと並行する次世代インターネットですが、多くの企業はメタバースは単なるプロセス、つまり現実世界とデジタル世界の統合であると考えています。現在、多くのテクノロジー企業がデジタル化、産業インテリジェンス、インターネット+、デジタルと現実の融合、さらにはインターネットビジネスを行っていますが、これらは本質的にメタバースの属性を備えています。「プロセスは結果である」ため、意図的にメタバースの製品形式を追求することはありません。

3. 今日のメタバースに関するアプリケーションのアイデアの多くは、「仮想アバターを使用して会議に出席し、メタバースで作業する」など、希望的観測であり、需要がありません。そうであれば、企業はなぜ従業員を雇うのでしょうか。対面で会議を開催するとしたら、テンセント会議はメタバースではないでしょうか？ 3D アバターは会議をより興味深いものにしますが、必須ではありません。

4. メタバースが新しいアプリケーションになるとしても、時期は十分に熟しているでしょうか?毎年数百億ドルを投資するメタは、早起きして遅刻するのでしょうか？

メタバースは、Facebook が新しい分野に参入した初めてのケースではありません。当時、Facebook は Google に勝つためにソーシャル検索コンセプトの GraphSearch を立ち上げましたが、検索市場で大きな波を起こすことはできませんでした。その後、携帯電話の台頭に伴い、Facebook はシステムレベルでの違いを生み出すために Facebook Home (MIUI に類似) を立ち上げましたが、携帯電話メーカーはこれを買いませんでした。その後、VR やドローンなどに多額の投資を行いましたが、あまり成功しませんでした。

国内外のテクノロジー業界でも同様の現象が起きている。企業が変革の困難に直面すると、まるで頭のないハエのようにあちこち走り回る傾向がある。テクノロジー企業はテクノロジーに対して当然ながら危機感を抱いています。テクノロジーの巨人が巨大企業になれるのは、多くの場合、テクノロジーの恩恵の波の恩恵を受けているからです。彼らは、新しいテクノロジーが自らの破壊者を生み出すことを心の底から恐れているため、新しいテクノロジーをただ黙って見ているわけではありません。Meta のようにオールインするほど熱心ではないとしても、常に注意を払い、まずは積極的に探索し、参入する適切な機会を選びます。

新しいテクノロジーの成長曲線は長い場合が多く、参入するかどうかよりもいつ参入するかを制御するのがより困難です。中国では、百度はモバイルインターネットが検索エンジンに与える破壊的な影響に直面し、AI技術やスマートクラウド、スマート運転などの産業シナリオに多額の投資を行った。10年以上の努力を経て、徐々に状況を打開してきた。しかし、今のところ、スマートクラウドがもたらした実際の利益を除いて、スマート運転はまだ収穫期を迎えていない。HTCはスマートフォン事業の衰退に直面したときにVRに多額の投資をしたが、メタバースの波を待つことができず、早く立ち上がったが遅れて到着した。

現在、ByteDanceやMetaなどの大企業がMetaverseに多額の投資を行っていますが、MetaverseやVR/ARなどは、十分な資金と行動の余地があるByteDanceのような成長志向の企業にとっては単なるおまけに過ぎません。この波に乗り遅れたとしても、深刻な影響を受けることはありません。しかしMetaにとって、Metaverseはすでに生きるか死ぬかの戦いなのです。ザッカーバーグの新しい世界は成功できるのか？彼に残された時間はあまりない。

著者: 羅超チャンネル

出典: 羅超チャンネル (ID: luochaotmt)

原題: ByteDanceとMetaがMetaverseと戦っている

キーワード: メタバース