中国政府クラウド市場シェアレポートが発表されました。統合運用は何に依存しますか?

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近年では、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、新しいインフラストラクチャが主なテーマとなっています。

疫病と新しいインフラの二重の影響により、「政府クラウド」は政府の意思決定と政府情報化の構築と運用のためのデータ基盤を提供する重要なプラットフォームとして急速に発展しました。 IDC が最近発表した 2019 年中国政府クラウド サービス オペレーター市場シェア レポートは、一般の人々から大きな注目を集めており、慎重に検討する価値があります。

報告書によると、第13次5カ年計画の建設サイクルは2019年に終了し、各政府機関によるクラウドサービスの調達に対する支援政策は継続的に更新されています。政府情報技術サービスアウトソーシング事業の形でのクラウドコンピューティングの購入数は徐々に増加しており、政府部門や公共機関によるクラウドコンピューティングサービスの購入への取り組みは継続的に増加しています。

政府クラウド市場の新たなトレンド

中国政府クラウドの急速な発展は、クラウドサービスプロバイダーの神経を逆なでしている。結局のところ、クラウド コンピューティング市場の半分を占める政府クラウドは、解決するのが難しい問題であると同時に、大きなケーキでもあります。

IDCが発表したレポートによると、Inspur Cloud、China Telecom、Sugon Cloud、China Mobile、China Unicom、Taiji Cloudが市場シェアの70%を占めています。主に、通信事業者、ハードウェアプロバイダー、インターネットメーカー、システムインテグレーターの 4 つのカテゴリに分かれています。

企業の観点から見ると、Inspur、Telecom、Sugonがトップ3にランクされています。競争が激しい政府クラウド市場でトップクラスにランクインしており、それぞれが独自の「スキル」を持っています。

業界別に見ると、中国電信、中国移動、中国聯通が市場全体の37.6%を占め、インスパーと曙光が市場全体の32.8%を占め、通信事業者とハードウェア事業者が市場全体の70%を占めています。

通信事業者の利点は、ネットワーク伝送コストの低さと大規模なデータセンターにあります。 5GやIoTなどの新興技術の発展傾向に伴い、政府クラウドサービス市場における通信事業者の優位性がますます顕著になっています。ハードウェアメーカーの利点も非常に明白です。同社は政府向けソリューションからスタートし、政府向けクラウド構築において豊富な経験を有し、Gエンド分野において強力な技術的蓄積を有し、顧客のニーズをより深く理解しています。

興味深いことに、カテゴリーの比較では、ハードウェア事業者の中で第1位のInspur（20.3%）と、第2位のSugon（12.5%）の差は7.8パーセントポイントでした。通信事業者の中では、中国電信（17.9%）と中国移動（10.1%）の差も7.8ポイントだった。各業界における1位と2位の差はかなり暗黙的であると言えます。

残りの 30% は、システム インテグレーターと多数のインターネット メーカーで構成されています。各社のシェアは小さいものの、政府クラウド市場で一定の地位を占めており、それぞれに利点があります。さらに、政府の情報化の効率と質を向上させるためには、異なる事業者間の能力の補完性とエコロジカルな集約も特に重要です。政府クラウド市場は、クラウド コンピューティング市場の中で最も競争が激しいだけでなく、最も有望なセグメントでもあります。将来どの市場がより重要になるかを予測することは困難です。

クラウド移行から共同運用まで

IDCはレポートの中で次のように指摘しています。「技術の継続的な発展と政府クラウド インフラストラクチャの継続的な改善に伴い、政府機関の政府クラウド サービスに対する要件も変化しており、徐々に「クラウドへの単一の移行」から「全体的な共同運用」の要件へと変化しています。」

実際、政府クラウドの道筋は「クラウドへの単独移行」から「全体連携運用」へと向かっています。政府クラウド 1.0 は主に IaaS レベルの構築であり、主にリソースの物理的な集中の問題を解決し、政府の情報化の集中構築とサービスの購入の標準化を実現します。 2.0時代は、政府が社会統治の意思決定と公共サービスの包括的な改善を達成できるようにするための「データ統合とデータに基づく運用」を中心に据えています。

現在、政府クラウドはプラットフォーム、データ、アプリケーションなどにおいて大きな進歩を遂げ、中小都市で非常に普及していますが、政府の効率性を向上させる一方で、多くの問題も明らかになってきました。

1 つ目は、統一された計画が欠如していることです。クラウド コンピューティングの本質は、情報サイロを解体し、データ共有を実現することです。しかし、低レベルかつ反復的なインフラ投資では、データ共有の問題は解決されていません。一部の政府システムは非常に先進的ですが、システムサービスが追いついていません。

つまり、政府のクラウド移行に向けた事前インフラ構築は基本的に完了したということになる。政府クラウド業界は「重建設軽応用」の構築期間を脱し、スマートオフィス機能と総合サービス機能の向上に重点が置かれています。

第二に、技術チームは比較的弱いです。政府クラウドは信頼性、安定性、セキュリティに対する要求が非常に高いのですが、政府の関連技術力が比較的弱く、運用保守やセキュリティ保護能力が追いつかず、政府クラウドには運用保守の抜け穴が多数存在し、システム全体のセキュリティに深刻な影響を及ぼしています。

最後に、政府クラウドに対する市場の需要には差別化があります。政府クラウドの構築は、政府機関の複数の部門からの膨大な異種データを扱う長期的で複雑なシステム プロジェクトです。地方自治体によって、政府クラウドに対する位置付けや要求は大きく異なります。そのためには、政府クラウドサービス自体に十分な柔軟性が求められ、時代に合わせて進化する能力だけでなく、迅速に対応してサービスを提供する能力も求められます。

IDC レポートでは、政府クラウドの構築自体が政府のデジタル機能を構築することであると考えています。技術提供者は政府の視点に立って、デジタル構築自体に対する政府の人的投資を最小限に抑え、技術と人員の面で政府にデジタルサービス能力を提供することが求められます。

長期的には、政府機関のニーズはさらに深まり、政府業界のデジタル化がさらに推進されるでしょう。テクノロジー、製品、運用と保守、ソリューション計画における総合的な能力に対して、より高い要件を課しています。したがって、顧客ニーズの観点から、政府クラウドの統合サービスモデルへの移行は、インフラ構築後の必然的な流れとなるでしょう。

政府クラウドサービスプロバイダーにとっての新たな機会

IDCの政府産業およびスマートシティ研究部門の研究マネージャーであるZhan Molei氏は、「政府クラウドサービスの統合サービスモデルの開発は、政府のデジタル変革の大規模な市場開拓における重要なステップです。政府内の関連専門家と専門性の不足を補うだけでなく、政府クラウド関連の構築の市場開拓をさらに促進することができます。これは多くのサービスプロバイダーが継続的に強化する必要がある能力であり、市場の発展にとっても重要なチャンスです。」と述べています。

これは非常に明確な方向性です。つまり、統合された総合的なソリューションを提供できるテクノロジープロバイダーだけが、政府のクラウドサービス事業者になる資格があるということです。これは事業者にとって課題ですが、同時にサービス能力の向上も迫られます。

政府ユーザーの要求は、もはや単なる機能性ではなく、政府全体の情報化の効率性と品質の向上を望んでいます。政府のニーズが深まるにつれ、クラウドサービスプロバイダーは、クラウドプラットフォーム、政府ビッグデータ、人工知能、モノのインターネットなどのプラットフォーム技術を構築する際、政府業界向けに「マッチング」をカスタマイズし、「協調」構築の変化に対応することが求められています。

これは、クラウド コンピューティングやビッグ データなどの基盤となるリソースと切り離すことはできませんが、さらに重要なのは、これらのリソースに基づいて設計されたトップレベルのアプリケーションと、その後の運用および保守です。このとき、エコシステムの集約が特に重要になります。実際、将来的には、政府によるデータの共有と交換、データオープンプラットフォーム、革新的な都市アプリケーションに対する需要が強くなるでしょう。この需要は、クラウド サービス オペレーター自身だけに頼っていては満たすのが困難です。

異なるメーカー間の補完的な能力と双方に利益のある協力を通じてのみ、ユーザーにより良いサービスを提供できます。

政府クラウドに基づくデータ統合とアプリケーション、およびスマート シティ向けのアプリケーション イノベーションは、政府クラウドの次の段階ではより重要かつ深いニーズとなります。こうしたより深いニーズにまず応えることができるクラウドサービス事業者が、今後の政府クラウド市場で優位に立つことができるだろう。