2019年のパブリッククラウドレビュー：テクノロジー、コスト、パフォーマンスの競争により、クラウドサービスの敷居は上がり続けている

2019年も終わりに近づく中、UCloudは中国証券監督管理委員会が科技創新板へのIPO申請を承認したと発表しました。これは、UCloudの上場がようやく正式に開始されることを意味します。 UCloudだけでなく、Kingsoft Cloudも米国での上場を目指している。 UCloud と Kingsoft Cloud にとって、上場資金調達は、今後ますます激化するパブリック クラウド市場の競争に継続的に参加していくために、間違いなく重要です。

今日のパブリッククラウド市場は急速な成長傾向にあります。 IDCの最新の「中国パブリッククラウドサービス市場（2019年上半期）追跡レポート」によると、中国のパブリッククラウドサービス（IaaS/PaaS/SaaS）の市場規模は2019年上半期に54.2億米ドルに達し、そのうちIaaS市場は前年比72.2%増と着実に成長した一方、PaaS市場の成長率は前年比92.6%増と低下した。しかし、パブリッククラウド市場での競争も非常に激しいです。テクノロジーへの投資の幅と深さは、もはや以前ほどではありません。データセンター インフラストラクチャからプロセッサ チップ、データベース、コンテナー、AI、5G、IoT まで、ほぼすべてのクラウド コンピューティング テクノロジー スタックで競争がすでに始まっています。この競争の背後には実際の投資があります。パブリッククラウドサービスの業界集中は今後もさらに進み、その敷居はますます高くなるだろうと予測するのは難しくありません。

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競争はチップに沈む

IT 市場では常に非常に明確な分業が行われており、専門メーカーがチップ、ストレージ、マザーボードを担当しています。この原則は、クラウド コンピューティングの初期の頃にも採用されていました。しかし、クラウドコンピューティングの普及に伴い、クラウドサービスプロバイダーはますます大規模になってきました。より良い性能とより低いコストを追求するため、サーバーのカスタマイズからマザーボードのカスタマイズ、基盤となるCPUやその他のチップまで、より多くの分野に参入し始め、現在では独自のチップを独自に設計しています。

AWS が先日開催した re:Invent カンファレンスで、AWS は EC2 インスタンスをサポートし、Arm リファレンス アーキテクチャに基づいて AWS が設計した次世代マイクロプロセッサ Graviton 2 を発表しました。 Graviton 2は7ナノメートルの製造プロセスを採用しており、その中核技術は4年前にAmazonが買収したイスラエルのチップ製造会社Annapurna Labsから提供されている。アンナプルナは昨年、第1世代のグラビトンを発売した。以前、Annapurna は Inferentia も開発しました。 AWS は昨年、機械学習向けに最適化されたこのプロセッサを発表し、今年は Inferentia が Inf1 インスタンスで使用されることを発表しました。

AWSの歩みと同様に、今年の雲旗大会で、アリババの平頭閣はRISC-VベースのプロセッサIPコアXuantie 910をリリースした。これは汎用CPUではなく、主に5G、人工知能、自動運転に使用されるチップだが、自社開発チップは明らかにアリババの技術路線の1つとなっている。さらに、一部のメディアは、アリババ・ダモ・アカデミーがニューラルネットワークチップ「Ali-NPU」を開発していると報じた。

国際貿易紛争の中心となっているファーウェイは現在、KunpengとAscendという2つの主要なチップシリーズを開発している。同社は今年、ファーウェイが自社開発したチップとハードウェア機器をベースに、さまざまな国産サーバーOSをサポートするKunpengクラウドサービスを開始した。

AWSやAlibaba Cloudなどのクラウドサービスプロバイダーもサーバーをカスタマイズしています。ご存知のとおり、仮想化はクラウド コンピューティングのコア テクノロジーの 1 つであり、仮想化によって一定のパフォーマンスの低下がもたらされます。コンテナの普及により、多くの企業が仮想マシン + コンテナを採用するようになりました。二重仮想化によりパフォーマンスの低下が増大します。一方、コンピューティング集約型のビジネスや従来のビジネスの中には、ベアメタル サーバー上で直接実行することを望むものもあります。サーバーコンピューティングパフォーマンスの損失を減らし、統合管理を容易にするために、多くのクラウド サービス プロバイダーは独自のサーバー アーキテクチャを設計しています。たとえば、AWS の Nitro アーキテクチャと Alibaba Cloud の Shenlong アーキテクチャでは、仮想マシンのハイパーバイザーを専用ハードウェアに転送し、専用ハードウェアを使用してリソースのスケジュールを管理します。これらは現在広く使用されており、このアーキテクチャを使用する仮想マシンのパフォーマンスは物理マシンのパフォーマンスを上回っています。

クラウドネイティブ技術が注目を集める

現在、パブリック クラウド ユーザーのほとんどは IaaS サービスを購入しており、最も一般的な方法はクラウド ホストを購入することです。主な理由は、IaaS を使用すると、クラウド ホストを購入し、アプリケーションをクラウド ホストに移動する (変更なし、または少しの変更のみ) という非常に簡単な方法でユーザーがクラウドにアクセスできることです。ユーザーエクスペリエンスは独自のサーバーで使用する場合とほとんど変わらず、学習コストは低く、メリット（コスト削減、柔軟性など）は明らかです。そのため、IaaS は急速に最も人気のあるクラウド サービス モデルになりました。

しかし、クラウド ホスティングはクラウドに移行する唯一の方法ではありません。多くの場合、PaaS の方が適切かもしれません。クラウドホストを購入する場合と比べて、PaaS サービス（データベースサービス RDS など）を直接利用して運用・保守する方が簡単で安全です。たとえば、クラウド ホストを購入しても、システムの運用と保守の問題を完全に排除することはできませんが、PaaS サービスではクラウド サービス自体についてのみ心配する必要があります。 PaaS サービスは、弾力的なスケーリングが可能で、コスト効率も優れています。さらに、PaaS サービスが外部に公開するのはサービス自体のみであるため、攻撃を受ける可能性が大幅に低減され、より高いセキュリティが実現します。ただし、このタイプの PaaS サービスには、アプリケーションのアーキテクチャと開発に関する特定の要件があり、ユーザーには特定の技術的能力が求められ、また、一定の学習コストがかかるため、適応期間が必要になります。

PaaS の台頭について語るとき、今年の主要なテクノロジー ホットスポットでもあるクラウド ネイティブ テクノロジーについて言及する必要があります。クラウドネイティブ テクノロジーはソフトウェア業界に大きな影響を与え、ソフトウェア要件の設計から研究開発、リリース、構築、配布、運用、保守に至るまで、ソフトウェア ライフサイクル全体を再形成します。クラウドネイティブ テクノロジーでは、コンテナーと K8 がコア サポート テクノロジーです。その中で、コンテナはアプリケーションの迅速な開発と弾力性の基盤を築き、K8s はコンテナの大規模モデルと運用・保守を保証します。

ガートナーは、2022 年までに世界中の企業の 75% がクラウドネイティブ コンテナ テクノロジーを使用してアプリケーション システムを構築すると予測しています。市場もいくつかの兆候を示している。 IDCが発表した2019年第1四半期のパブリッククラウド市場データによると、IaaS市場の成長率は前年比74.1%増と鈍化している。 PaaS市場は依然として高い成長を維持しており、成長率は101.9%でした。

大手クラウドサービスプロバイダーはすでにクラウドネイティブ市場に取り組んでいます。 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Alibaba Cloud はいずれもコンテナ関連のサービスを開始し、主要市場となっています。 AWS は 2014 年にコンテナのサポートを開始し、Elastic Container Service ECS を立ち上げました。同社は2018年6月に、大量のEC2インスタンスの自動デプロイとスケジューリングを実現するEKSをリリースした。 Microsoft は 2015 年に ACS をリリースし、ACS に代わる AKS を 2017 年にリリースしました。 Microsoft は今年中に ACS の使用を中止すると発表しました。 Google にも GKE があります。 Alibaba Cloud Container Service は、2016 年 5 月に正式に商用化されました。現在、Alibaba Cloud は ACS (Ali Container Service) と ACK (Ali Container Service for Kubernetes) の 2 つのコンテナ サービスを提供しています。

さらに、クラウドサービスプロバイダーもデータベース分野で競争を始めています。 AWSのAuroraを皮切りに、多くのクラウドサービスプロバイダーも独自の製品を開発しています。たとえば、2018 年に Alibaba Cloud によって正式に商用化された PolarDB は、AWS Aurora に匹敵するパフォーマンスを備えています。ファーウェイのガウスデータベースは、中国のクラウドコンピューティング業界にも大きな信頼を与えている。

一般的に、IaaS の相対的な標準化と激しい競争と比較すると、PaaS 市場での競争はまだ完全には開始されていませんが、特に K8s の普及以降、PaaS の発展の勢いは非常に強力です。予想通り、大手クラウド サービス プロバイダーからのサポートが拡大するにつれて、クラウド コンテナー関連のアプリケーションは急速に成長するはずです。 IaaS の均質性とサービスプロバイダーがユーザーの定着率を高める必要性を考慮すると、PaaS 市場は急速な成長を遂げると予想されます。

ハイブリッドクラウドの採用

パブリッククラウドサービスプロバイダーとして、AWS と Alibaba Cloud はどちらもパブリッククラウドを強力に支持していますが、理想は現実に取って代わられなければなりません。さまざまな理由 (ポリシー規制、機密性、または単なる習慣など) により、多くの顧客はプライベートクラウドに固執するでしょう。ハイブリッド クラウド、つまりパブリック クラウドとプライベート クラウドが共存するクラウドを選択する顧客が増えています。つまり、一部のコア ビジネスはプライベート クラウドで実行され、他のビジネスはパブリック クラウドで実行されます。こうしたユーザーのニーズをどのように満たすかは、クラウド サービス プロバイダーが検討する必要があることです。

Microsoft は数年前に Azure Stack をリリースし、Azure クラウドと同じソフトウェア スタックを使用して、Azure Stack と Azure 間でアプリケーションを自由に移行し、統一的に管理できるようにしました。 Microsoft はサーバーを製造していません。 Azure Stack は、ハードウェア認定のために複数の指定サーバー メーカーと協力しています。 Dell、Huawei、Lenovo などはすべて Azure Stack の認定パートナーです。パブリッククラウドのリーダーである AWS は、オールインワンマシンである AWS Outposts を直接リリースしました。 AWS は 2018 年の re:Invent カンファレンスで初めてこれを発表し、Outposts の物理マシンは今年公開されました。 Azure Stack と比較すると、Outposts は非常に革新的で、ほぼ AWS パブリック クラウドの拡張機能です。サーバーは AWS に属しており、ユーザーは運用やメンテナンスを心配する必要はありません。ユーザーはクラウド サービスにサブスクライブするだけです。ちなみに、このモデルは実は新しいものではありません。 Oracle はずっと以前からこれを行っており、その Cloud@Customer サービスがこのモデルです。

中国市場では、Alibaba Cloudも同様の事業を展開している。 Alibaba Cloud は 4 年前に独自のクラウド Apsara Stack を立ち上げましたが、これは Alibaba Cloud と同じ技術アーキテクチャを備えています。しかし、Microsoft や AWS などの他のパブリック クラウド サービス プロバイダーと比較すると、Alibaba Cloud の Apsara Stack の出発点は非常に異なります。 Apsara Stack は当初からオフラインをベースとしており、主にオフライン シナリオに対応し、既存の Alibaba Cloud パブリック クラウドの顧客ではなく、中規模および大規模の顧客を主にターゲットにしています。そのため、Apsara Stack の導入規模は、他のいくつかの企業の「Stack」の一般的な小規模な規模ではなく、一般的に 100 台を超えるサーバーになります。

ハイブリッド クラウドが開発トレンドとして認識されていることは注目に値します。そのため、パブリッククラウドサービスプロバイダーだけでなく、プライベートクラウドベンダーもハイブリッドクラウドに注力しています。ただし、それぞれ出発点は異なります。 AWS、Alibaba Cloud、Microsoft などのパブリック クラウド サービス プロバイダーは、自社の技術アーキテクチャをプライベート クラウドに拡張し、ユーザーが自社のデータ センターにパブリック クラウドと同じアーキテクチャのクラウドを展開できるようにしています。 VMware やさまざまな OpenStack サービス プロバイダーに代表されるプライベート クラウド ベンダーは、プライベート クラウドをパブリック クラウドと統合したり、プライベート クラウド アーキテクチャをパブリック クラウドに直接展開したりします。たとえば、VMware Cloud on AWS は、AWS パブリック クラウド上に VMware ベースのクラウドを展開します。

クラウドの未来: 業界との深い統合

今日、企業がクラウドに移行することがますます一般的になっています。クラウドに移行するかどうかはもはや問題ではありません。問題は、クラウドをいかにうまく活用するかということです。実際、クラウド コンピューティングの普及に伴い、特に中規模および大規模の政府機関や企業のユーザーの間で、クラウド コンピューティングをどのように活用して新規ビジネス開発の効率化を図り、ビジネス開発を支援するかに焦点が移り始めています。そのため、クラウド サービス プロバイダーは、ビジネス シナリオのニーズを真に満たすエンドツーエンドのソリューションをユーザーに提供する必要があります。この変化の直接的な結果として、クラウド サービス プロバイダーのエコシステムにはより高い要件が課せられるようになり、どのようなクラウド アーキテクチャ、開発プラットフォーム、インテリジェント プラットフォームを実装するかなど、顧客が物事を簡素化し、特定のビジネス シナリオを解決できるように支援する必要があります。そのため、クラウドエコシステムの構築は、今後、大手クラウドサービスプロバイダーにとって重要な課題の 1 つとなるでしょう。

現在、中国は産業構造転換と高度化、供給側改革を進めています。デジタル変革を通じてクラウドコンピューティングや人工知能などの新技術を効果的に活用することは、伝統的な産業の効率性、革新能力、資源活用を促進し、発展モデルを変える上で大きな意義を持ちます。 2019年6月、工業情報化部は3大通信事業者と中国ラジオテレビに5G商用ライセンスを発行した。 5G が広範囲に普及するのもそう遠くないだろう。 5G は、より広い帯域幅、より低いレイテンシ、より少ないデバイス接続をもたらします。これまで、これらはクラウド コンピューティングの業界への浸透を制限する重要な要因でした。 5G 時代の到来により、誰でも、どんな企業でも、豊富なコンピューティング パワーを獲得しながら、いつでもどこでも接続を維持できるようになります。 5G は、より大量のデータをもたらすだけでなく、必然的に一連の新しいアプリケーションを生み出すでしょう。これらのアプリケーションは、接続性とコンピューティング機能に対するより高い要件も提示し、それによってクラウド コンピューティングの普及を加速します。一方、クラウドコンピューティング技術は、5Gの実装に対する最も強力なサポートでもあります。クラウドベースのデータセンターとクラウドベースのネットワークだけが、5G の完全な商用化をサポートできます。

同様に、人工知能とクラウド コンピューティングの統合も、それぞれの機能をさらに発揮するのに役立ちます。アルゴリズム、コンピューティング能力、データは人工知能の 3 つの主要な要件であり、クラウド コンピューティングはこれら 3 つの側面すべてを完全にサポートできます。クラウド コンピューティングにより、コンピューティングをいつでも利用でき、自由に拡張できるようになります。クラウド コンピューティングにより、より高度なアルゴリズムをより多くの人々が利用できるようになります。クラウド コンピューティングにより、より多くのアプリケーションが生まれ、より多くのデータが生成され、データ収集が容易になりました。今日、これら 2 つのテクノロジは、多くのアプリケーション シナリオで切り離せないものとなっています。

これまでのところ、クラウドコンピューティング、人工知能、5G、ビッグデータなどの新興技術の統合は始まったばかりです。今後、統合が深まるにつれて、より多くの新しい産業と新しいアプリケーションが確実に育成され、さまざまな産業のインテリジェンス化とアップグレードが共同で促進されるでしょう。このプロセスにおいて、クラウド コンピューティングは基盤、ベース、コア サポートの役割を果たします。

最後に

パブリック クラウド市場は、資産が多く、投資額が大きい業界です。パブリッククラウド市場の発展動向から判断すると、今後は競争がますます激しくなり、業界の集中度がますます高まり、参入障壁もますます高くなるでしょう。したがって、非大手サービスプロバイダーにとっての課題はますます大きくなるでしょう。ただし、パブリック クラウドにも独自のサブセクターがあります。多くの中小規模のサービスプロバイダーにとって、大手サービスプロバイダーの優位性を避け、業界クラウドなどのサブセクターで突破口を開くことは良い選択かもしれません。

パブリッククラウドのユーザーにとって、クラウドの利点を自社のビジネスと完全に組み合わせて価値を最大化する方法がどのように解決されるべき課題であるかが問題です。このような観点から、ユーザーはIaaSレイヤーのリソースを単純に利用するだけでは満足できず、IaaS、PaaS、SaaSのそれぞれの利点を総合的に活用して、企業の開発戦略にさらに貢献し、クラウドを企業事業の発展の原動力とエンジンにする必要があります。

2020年を楽しみに、一緒に楽しみましょう！