2019年海外一流クラウドプロバイダーの配置概要

2019 年のトップ クラウド プロバイダーは、さまざまなアナリストのランキングによるとその地位を維持していますが、そのテーマ、戦略、市場へのアプローチは変化しています。全体的に、IaaS の戦いは基本的に決着がつき、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platform がシェアを獲得する態勢が整っていますが、人工知能や機械学習などの新しいテクノロジーによって、他のプレーヤーにもこの分野が開かれています。

同時に、Red Hat を買収した IBM などの企業のハイブリッド変革により、2019 年のクラウド コンピューティング市場では、間違いなくマルチクラウドの状況が見られるでしょう。今年のトップ クラウド コンピューティング プロバイダーには、今後ますますビジネスを拡大していくことになる SaaS 大手も含まれています。

2019 年のクラウド コンピューティングに関して注目すべき点の 1 つは、市場がゼロサム ゲームではないということです。クラウド コンピューティングは、IT 支出を全面的に促進しています。たとえば、ガートナーは、データセンターからエンタープライズ ソフトウェアまであらゆるものへの支出をサービスとしてのモデルが促進し、2019 年の世界の IT 支出が 3.2% 増加して 3.76 兆ドルに達すると予測しています。

実際、大企業では複数のプロバイダーが提供するクラウド コンピューティング サービスを使用する可能性が高くなります。真のクラウド イノベーションは、さまざまなパブリック クラウド プロバイダーを独自の方法で組み合わせる顧客から生まれる可能性があります。

大手クラウド サービス プロバイダーの中で、2019 年に注目すべき主なテーマは次のとおりです。

価格決定力。 Google は、ほとんどの新技術のアドオンを提供するクラウド スペースである G Suite の価格を値上げしました。コンピューティングおよびストレージ サービスは競争が激化する傾向がありますが、機械学習、人工知能、サーバーレス機能用のツールは競争力を高めることができます。コスト管理がクラウド コンピューティングの顧客にとって非常に重要なトピックであるのには十分な理由があります。そして、コスト管理という大きなテーマを見つけ、ロックインに重点を置くことが、おそらく最大の課題です。 RightScale の調査によると、大企業から中小企業まで、企業にとってクラウド コストの最適化が重要な優先事項であることがわかりました。

ソフトウェア ベンダーのライセンス、サブスクリプション、および使用モデルの組み合わせ。クラウド コンピューティングはかつてはサブスクリプションと使用量ベースの価格設定と同義でしたが、Microsoft はハイブリッド モデルに移行しました。他のサプライヤーもこれに追随する可能性があります。 Microsoft の今後の「アウトソーシング」ライセンス変更は、エンタープライズ ユーザーにとって何を意味するのでしょうか。 |エンタープライズ ソフトウェア ベンダーですか?

所により曇り。最近の Kentik の調査では、パブリック クラウドの顧客が複数のベンダーを利用するケースが増えていることが明らかになりました。 AWS と Microsoft Azure は、通常、企業顧客の選択肢としてペアで登場します。 Google Cloud Platform もその 1 つです。もちろん、これらのパブリック クラウド サービス プロバイダーは、既存のデータ センターやプライベート クラウド資産に結び付けられていることがよくあります。これらを合わせると、健全なハイブリッド クラウドとプライベート クラウドの競争が起こり、順序が入れ替わることになります。仮想マシンとコンテナもマルチクラウド アプローチをサポートしています。

人工知能、IoT、分析は、クラウドベンダーにとって最も売れているテクノロジーです。 Microsoft Azure、AWS、Google Cloud Platform はすべて同様の戦略を採用しており、顧客にコンピューティング、クラウド ストレージ、サーバーレス機能を提供しています。 IBM などの企業は、複数のクラウドにまたがって AI とクラウド サービスを管理したいと考えています。

クラウド コンピューティング分野は急速に成熟していますが、財務の透明性は低下しています。このことは、ガートナー社のクラウド インフラストラクチャに関するマジック クアドラントが 12 社から 6 社に移行したときに明らかになりました。さらに、クラウド コンピューティング プロバイダーの透明性は低下しています。たとえば、Oracle は財務報告書にインフラストラクチャ、プラットフォーム、ソフトウェアをサービスとして記載していました。現在、Oracle のクラウド ビジネスは統合されています。 Microsoft の「商用クラウド」は非常に成功していますが、分析も困難です。 IBM にはクラウド収益と「サービスとしての」収益があります。 Google はクラウド収益をまったく考慮していません。 AWS 以外では、他のベンダーのクラウド販売を分析することがより困難になっているようです。

そのため、この記事では、トップクラウドプレーヤーをインフラストラクチャプロバイダー、ハイブリッドオペレーター、SaaS グループの 4 つのカテゴリに分類します。この分類により、IBM は大規模なインフラストラクチャ サービス プレーヤーから、インフラストラクチャ、プラットフォーム、ソフトウェアにまたがる中間層へと移行します。 IBM はプライベート クラウドに近いものであり、IBM Cloud やその他のクラウド環境へのフックが組み合わされています。 Oracle Cloud は、主にソフトウェアおよびデータベース・アズ・ア・サービス (DBaaS) プロバイダーです。 Salesforce は単なる CRM ではありません。

IaaS と PaaS

アマゾン

2018年の収益: 256.5億ドル

最新四半期に基づく年間収益成長率: 第2四半期に基づくと330億ドル

AWSは、技術構築を拡大し、営業スタッフを増員する2019年を投資の年と見なしている。アマゾンは投資額の増額については明らかにしなかったが、年末に最新情報を提供すると述べた。

最高財務責任者のブライアン・オルサフスキー氏はアナリストとの電話会議で、2018年の設備投資は予想を下回ったと述べた。 「AWSは非常に高い成長率を維持しており、顧客に提供し続けています」と彼は語った。 「2018年は、2016年と2017年に人材、倉庫、インフラに対して行った投資の効率化がテーマです。」

AWS は IaaS のリーダーであり、モノのインターネットから人工知能、拡張現実、分析まであらゆる分野のリーダーでもあります。 AWS は今や単なる IaaS プラットフォーム以上のものになっています。 AWS は昨年の第 4 四半期に 45% 成長し、過去 1 年間安定を保っています。

開発者とエコシステムに関しては、AWS に勝るものはおそらくないでしょう。同社には、エコシステムを成長させているパートナー（VMware、C3、SAP）と開発者の幅広いネットワークがあります。 AWS は、企業にとって、マルチクラウド アプローチに拡大する前の最初の足掛かりとなることがよくあります。

大きな疑問は、AWS がその範囲をどこまで拡大できるかということです。 AWS は、Oracle のデータベースだけでなく、他の企業のデータベースにも脅威を与える可能性があります。 AWS は VMware との提携を通じて強力なハイブリッドクラウド戦略も展開しており、さまざまな方法で企業のニーズを満たすことができます。

AWS の戦略は re:invent カンファレンスで明確に示されました。カンファレンスでは、追跡が難しいさまざまなサービス、新製品、開発者フレンドリーな点が紹介されました。 AWS が機械学習プラットフォームになるにつれ、人工知能は重要な成長分野であり、中核的なセールスポイントとなります。 2nd Watch の報道によると、AWS の顧客はこうした急成長分野を求めており、クラウドプロバイダーを自社の機械学習やデジタル変革の取り組みにおける重要な歯車とみなしているという。

2019年第1四半期、Amazonの利益は再びAWSによって牽引されました。アマゾンの最高財務責任者ブライアン・オルサフスキー氏は、AWSの現在の年間運営規模は300億ドルを超えると述べた。同氏は、フォルクスワーゲン、フォード、リフト、ゴーゴーとの契約を含め、この四半期におけるAWSの顧客獲得を強調した。オルサフスキー氏は、AWSは第2四半期時点で330億ドルの売上を達成したと述べた。マシュー効果は明ら​​かです。強い者はさらに強くなります。

AWSの状況について。 Gartner は AWS を 2019 年のトップ IaaS ベンダーにランク付けしました。

2nd Watch によると、2018 年に AWS で最も急成長したサービスには次のものが含まれています。

• アマゾンアテナ、年平均成長率68%
• Kubernetes 向け Amazon Elastic Container Service: 53%
• アマゾンMQ 37%
• AWS OpsWorks 23%
• Amazon EC2 コンテナサービス 21%
• Amazon SageMaker 21%
• AWS 証明書マネージャー 20%
• AWS グルー 16%
• アマゾンガードデューティ 16%
• アマゾンマシー 15%

2nd Watch の使用状況によると、最も人気のある AWS サービスは次のとおりです。

• Amazon 仮想プライベートクラウド
• AWS データ転送
• Amazon シンプルストレージサービス
• アマゾンダイナモDB
• Amazon エラスティックコンピューティングクラウド
• AWS キー管理サービス
• Amazon クラウドウォッチ
• Amazon シンプル通知サービス
• Amazon リレーショナル データベース サービス
• アマゾンルート53
• Amazon シンプルキューサービス
• AWS クラウドトレイル
• Amazon シンプルメールサービス

分析と予測は、AWS にとって注目に値する分野となる可能性があります。 AWS が予測および分析サービスを展開するにつれて、同社が実際のビジネス機能とより密接に結びつくようになることは明らかです。

AWS はさまざまな方向にその範囲を拡大し続けていますが、おそらく最も注目すべきはデータベース市場です。 AWS はより多くのデータベースワークロードを獲得し、顧客の成功を重視しています。完全に管理されたドキュメント データベースは、MongoDB を直接対象としています。 AWS がさらに多くの企業データを収集し、サービスを開発してユーザーに販売し続ければ、今後数十年にわたって定着していくことになるでしょう。

マイクロソフト

商用クラウドの収益は直近の四半期時点で年間440億ドルだった。

Azureの年間収益は110億ドルと予想されている

Microsoft AzureはAWSに次ぐ第2位ですが、両社を直接比較することは困難です。 Microsoft のクラウド ビジネス (Commercial Cloud として知られています) には、Azure から Office 365 エンタープライズ サブスクリプション、Dynamics 365 から LinkedIn サービスまで、あらゆるものが含まれます。それでも、Microsoft の強力なエンタープライズの伝統、ソフトウェア スタック、Windows Server などのデータセンター ツールにより、使い慣れた機能と優れたハイブリッド アプローチが実現します。

実際、マイクロソフトの最高財務責任者エイミー・フッド氏は、同社がより大きなクラウド契約を締結していると指摘した。 「2019年度、当社は過去最高の数百万米ドル規模の商用クラウド契約を締結し、Azure契約は1,000万ドルを超える大幅な成長を遂げました」とフッド氏は述べた。

差別化の面では、マイクロソフトは人工知能、分析、モノのインターネットに重点を置いています。 Microsoft の Azure Stack は、クラウドとデータ センターを組み合わせたもう 1 つの製品であり、これが差別化要因となっています。

同社のサティア・ナデラ最高経営責任者（CEO）は、同社のクラウドコンピューティング部門はヘルスケア、小売、金融サービスなどの分野に重点を置いていると語った。このアプローチは、エンタープライズ ソフトウェアの販売戦略から直接導き出されたものです。

ナデラ氏は次のように述べた。

ハイブリッド サービスは常にインフラストラクチャから始まります。つまり、エッジとクラウドであり、インフラストラクチャがコンピューティングとして使用されています。実際、企業のデジタル化の度合いは、使用するコンピューティングの量によって決まると言えます。これが基礎です。もちろん、最も重要なことは、このすべてのコンピューティングがデータの処理に使用されているということです。データ業界で起こっている最も大きな出来事の 1 つは、人々が保有するデータを統合して推論を行えるようになったことです。ここで人工知能のようなサービスが利用されます。したがって、Azure 層を採用する道筋が確実に見えています。

つまり、Microsoft は幅広いクラウド製品を販売しているが、AWS とより直接的に競合することになる Azure と SaaS を区別するのは難しい。

実際、業界をターゲットにするマイクロソフトの能力も勝利だ。注目すべきは、マイクロソフトが、アマゾンと競合しているため AWS との提携を望まなかった大手小売業者の支持を獲得したことだ。マイクロソフトはまた、ギャップやフルーツ・オブ・ザ・ルームを含むより多くの顧客を獲得することにも重点を置き始めた。

この感情は他の場所でも繰り返されています。ウェドブッシュのアナリスト、ダニエル・アイブス氏は、AWSは依然として大手企業だが、マイクロソフトは特に強力な組織と物理的なプレイなど、この分野で独自の優位性を持っていると述べた。アイブスはこう書いている。

ジェフ・ベゾスと AWS が今後何年も大きな勢力であり続けることは明らかですが、マイクロソフトとそのパートナー、そして専任の営業部隊には、2019 年に企業を Azure やクラウド プラットフォームに転換する大きなチャンスがあると考えています。

簡単に言えば、Microsoft は Azure を Office 365 や Dynamics 365 などの他のクラウド サービスと組み合わせることができます。Azure により、Microsoft はインフラストラクチャからプラットフォーム、ビジネスを運営するためのアプリケーションまで、包括的なスタックを手に入れることができます。

マイクロソフトの壮大な戦略に異論を唱えるのは難しい。マイクロソフトの商用クラウド事業は第3四半期も引き続き好調に推移した。この印象的な結果は、Microsoft が Build 2019 カンファレンスで示したものです。 Microsoft は Build 2019 カンファレンスで開発者向けのアップデートを多数発表したが、全体的なテーマは、Azure とクラウド サービスが同社のプラットフォーム アプローチの中心にあることを強調することだった。

ソフトウェアおよびクラウドの大手企業は、Cortana ベースの認知サービスから製造ボットや IoT、機械学習、AI サービスに至るまでのツールをすべて概説しました。

Microsoft は、クラウドからエッジ コンピューティングまでのデータ ストーリーも展開し、Red Hat などの企業とのハイブリッド戦略を完成させました。

RightScale によると、Azure は AWS の領域の一部を侵食しているという。

Google クラウド プラットフォーム

年間収益: 80億ドル

Google Cloud Platform は、より大きな取引を獲得し、Oracle のベテランである Thomas Kurian を新しいリーダーとして引き抜くことに成功しており、AWS や Microsoft Azure の強力な競争相手とみなされています。 Google Cloud にとって最大の進展は、同社がビジネスに対してより多くのガイダンスを提供していることです。グーグルのサンダー・ピチャイ最高経営責任者（CEO）は同社の第2四半期の決算発表で、クラウド部門が現在年間80億ドルの収益を生み出していると語った。

Google の第 4 四半期の収益報告の電話会議で、ピチャイ氏は Google Cloud Platform (GCP) に関する多くの数字を挙げた。しかし、アナリストらは収益開示の欠如にやや失望した。 2018年の初め、ピチャイ氏は、Googleのクラウド収益は四半期あたり10億ドルで、G SuiteとGCPで均等に分けられていると述べた。

ピチャイ氏は、Google Cloud の現状を視聴者にわかりやすく伝えるために、次のことを概説しました。

Google は Google Cloud の収益の内訳を明らかにしていないが、前回の報告では G Suite と GCP がほぼ均等に分かれていた。

ピチャイ氏はAWSをあからさまに批判し、「ロウズのような小売業者は、顧客体験とサプライチェーンを変革するための重要なツールの1つとしてクラウドを活用している」と述べた。

人工知能と機械学習は、Google Cloud の主なセールスポイントです。

「当社が銀行業務に参入した際、Google Cloud は競争力のある位置にありました」と、金融サービスは同社にとって大きな原動力となっている。

Google Cloud の成長は、Looker の買収などの買収を通じて実現します。

Google Cloud Next では、同社は Anthos と呼ばれる取り組みを通じてハイブリッド クラウド ベンダーとの連携を強化し、業界の取り組みの概要を説明し、人工知能技術を活用しました。 Anthos は、Google Cloud のマルチクラウドおよびハイブリッド クラウドの大きな取り組みと考えられています。

現在、Google は Kurian 氏のリーダーシップのもとチームを結成し、クラウド コンピューティングの人材を積極的に採用しています。

たとえば、同社は最近、ハミドゥ・ディア氏を Google Cloud Solutions のエンジニアリング担当副社長として採用しました。 Hamidou 氏は以前、Oracle でセールス コンサルティング、アドバイザリ、エンタープライズ アーキテクチャ、カスタマー サクセスのディレクターを務めていました。 Google Cloud はまた、ジョン・ジェスター氏をカスタマーエクスペリエンス担当副社長に任命した。 Jester は、アーキテクチャとベスト プラクティスに重点を置いたサービス チームを率います。ジェスター氏は以前、マイクロソフトでグローバル カスタマー サクセス担当副社長を務めていました。

Dia と Jester の加入は、Rob Enslin がグローバル カスタマー オペレーション担当社長として Google Cloud に入社したことを受けてのものです。エンスリン氏は以前 SAP に勤務していました。 Google Cloud の戦略は、業界固有のユースケースを中心とした実績のあるエンタープライズ ソフトウェア販売手法と一致しています。

一方、Google Cloud は SAP とのパートナーシップも構築しており、その目的は、Google Cloud の機械学習および人工知能サービスを SAP の S4/HANA および C4/HANA と組み合わせることです。

全体的に見ると、GCP は AWS と Azure に次ぐ強力な第 3 位のようですが、これら 2 社からどれだけ遅れをとることになるかはまだわかりません。ウォール街の投資銀行ジェフリーズは、GCP の市場シェアが時間とともに増加すると予想しています。

クリアン氏の指揮下にある Google Cloud は買収を通じて戦力を増強している。たとえば、Google Cloud は分析機能を強化するために Looker を買収しました。 Google Cloud は今後も買収を続けて、ユーザーと機能を増やしていくと思われます。

さらに、Google のクラウド コンピューティング事業も、G Suite アプリケーションや広範なインフラストラクチャ サービスの停止により、困難が増大しています。

Google Cloud の収益を増やすための 1 つの方法は、一部のユーザーに対して G Suite の価格を上げることです。これは、Microsoft の Office 365 と直接競合する G Suite にとって初めての値上げです。G Suite Basic では、ユーザー 1 人あたりの月額料金が 5 ドルから 6 ドルに値上げされます。 G Suite Business は、ユーザーあたり月額 10 ドルからユーザーあたり月額 12 ドルに値上がりします。 Google によれば、月額 25 ドルの G Suite Enterprise エディションは値上げの影響を受けないとのことです。

競争の観点から見ると、これらの価格設定は Office 365 と一致しています。Google は、企業にとってより予測可能なコストをもたらす可能性のある、クラウド ストレージの興味深い価格設定プランを発表しました。

マルチクラウドおよびハイブリッドクラウドのプレイヤー

大手クラウドプロバイダーは、AI を差別化要因としてポートフォリオにさらに多くの機能を追加する一方で、複数のクラウドプロバイダーを管理する市場を開拓しています。このクラウド プレーヤー グループは、これまでデータ センターと公共サービス プロバイダーを接続するハイブリッド アーキテクチャに重点を置いてきましたが、現在はインフラストラクチャ管理プレーンになることを目指しています。

Kentik の調査によると、最も一般的なクラウドの組み合わせは AWS と Azure ですが、Google Cloud Platform で作業している顧客もいます。 Kentik の調査によると、回答者の 97% が自社で AWS を使用していると回答しましたが、35% は Azure も積極的に使用していると回答しました。ユーザーの 24% が AWS と Google Cloud Platform の両方を使用しています。

IBM

年間のサービス収益: 117億ドル

IBM のクラウド戦略と AI へのアプローチには多くの共通点があります。 Big Blue の計画は、顧客が複数のシステム、サービス、ベンダーを管理し、管理コンソールとなることです。 IBM は、エンタープライズ クラウド環境の一部となり、その運用を支援したいと考えています。 2018 年に IBM は、主要なクラウド プロバイダーが提供する可能性のある複数の AI ツールを管理するように設計された OpenScale for AI をリリースしました。 IBM はマルチクラウドツールもリリースしました。 IBM は、クラウド導入とコンピューティング サービス戦略のスイスだとお考えください。

企業が複数のパブリッククラウドプロバイダーを利用する動きは興味深いものであり、IBM による 340 億ドルの Red Hat 買収の根拠となっています。 IBM は独自のパブリック クラウドを持っており、それを通じてプラットフォーム アズ ア サービスから分析、Watson、さらには量子コンピューティングまであらゆるものを提供する予定だが、同社にとって大きな賭けは、Red Hat と提携して IBM を大手クラウド管理企業にできるかどうかだ。 IBM は、Watson、AI 管理、クラウド統合といった自社の中核となる知的財産を活用し、複数のクラウドに提供しています。

Red Hat の買収は、IBM がこの分野に参入するための賭けだ。しかし、IBM と Red Hat の文化がどのように融合するかはまだ分からない。良い面としては、両社は長年ハイブリッド クラウドのパートナーとなっていることです。

一方、Red Hat は OpenShift によって Kubernetes の強化を図りました。また、Microsoft Azure を含むハイブリッド クラウド エコシステムとの連携も継続します。 Microsoft CEO Satya Nadella 氏も Red Hat Summit に出席しました。

実際、IBMのCFOであるジェームズ・カバノー氏は同社の第4四半期の収益報告の電話会議でレッドハット買収の根拠を改めて述べ、IBMはIBM Cloud Privateと「ハイブリッドオープン」クラウド環境へのアプローチに関する取引を増やしていると指摘した。

IBM の as-a-service 収益は昨年第 4 四半期時点で 122 億ドルで、強力なクラウド サービス プロバイダーではあるものの、AWS や Azure と同等ではありません。しかし、すべての大手クラウドプロバイダーの戦略は最終的には収束する可能性が高いでしょう。

2019 年のクラウド戦争では、新しいハイブリッド クラウドとマルチクラウドの状況が、注目すべき重要な点の 1 つとなるかもしれません。

エンタープライズ顧客が選択できる主要なプレーヤーもいくつかあります。

VMware: Dell のテクノロジー ポートフォリオの一部であり、長年にわたり従来のデータ センターについて検討してきました。同社は仮想化ベンダーとして登場し、コンテナから OpenStack まで、あらゆるものを採用してきました。おそらく VMware の最善の動きは AWS との緊密なパートナーシップです。このハイブリッド クラウド コラボレーションは双方にとってメリットがあり、両社は当初の取り組みを継続しています。 VMware が AWS の市場参入を支援しているため、これは興味深いコラボレーションです。

もちろん、VMware には独自の vRealize スイート、vCloud Air、VMware HCX、クラウド管理プラットフォーム、vSphere、ネットワーク製品もあります。

Dell Technologies と HPE:両ベンダーとも、データセンターを運用するための複数の製品を持ち、クラウド プロバイダーに接続しています。

HPE の計画は、エッジまで拡張されたマルチクラウド ハイブリッド インフラストラクチャに要約されます。

しかし、ハイブリッド分野で最も注目を集めているのはデル・テクノロジーズだ。同社は、毎年恒例の顧客向けカンファレンスで、Dell Cloud Platform の概要と、ポートフォリオのさまざまな部分を統合する方法を説明しました。同社が過半数の株式を保有するVMwareは、同社の製品とサービスをつなぐ役割を担うことになる。この取り組みにより、Dell Technologies は、プライベート、オンプレミス、パブリックのコンピューティング リソースをつなぐクラウド コンピューティング機能に対して、より統合されたアプローチを実現できるようになります。

さらに、買収を通じて大規模なソフトウェアポートフォリオを構築したシスコ社もあります。 Cisco は、アプリケーション セントリック インフラストラクチャ (ACI) を複数のクラウドに接続することを中心とする「どこでもデータ センター」のビジョンを打ち出しました。ユーザーがハイブリッド クラウド ゲームをどのように細分化しても、最終状態は同じ、つまり複数のプロバイダーとプライベート インフラストラクチャがシームレスに接続されるという考え方です。 Cisco は Google Cloud Services とも提携しています。 Kubernetes、Istio、Apigee は、Cisco と Google のコラボレーションの接着剤です。

ハイブリッドクラウド市場は、従来のベンダーがハードウェアを販売する新しい方法を考案したことで広く批判されているが、新しいマルチクラウドの世界は、IBM、VMware、Dell、HPEなどの企業を恐竜に変えたいと考えているかつての新興企業の間でも受け入れられつつある。

SaaS 大手の進化する戦い

SaaS 市場では、ベンダーとその変化する戦略や買収計画によってクラウドの分類がいかに困難になっているかも浮き彫りになっています。 Oracle は、主に IaaS 市場で大きな成功を収めようとしているため、2018 年のクラウド ランキングで AWS、Azure、GCP と一括りにされました。

最高技術責任者のラリー・エリソン氏は依然としてAWSに対抗することに執着しているようだが、オラクルは本質的にはソフトウェアとデータベース・アズ・ア・サービス（DBaaS）の企業だ。クラウドの自動化と次世代インフラの構築に向けたオラクルの取り組みは成果を上げているのかもしれないが、現時点では同社の真の焦点はソフトウェアにある。 Salesforce も MuleSoft の買収で方針を少し変え、クラウド戦略に統合の要素 (さらには従来のソフトウェア ライセンス) を追加しました。 SAP は大規模なクラウド コンピューティング企業に成長し、Workday はエコシステムをオープン化しました。

すべての SaaS プレーヤーを網羅することはこの記事の範囲を超えていますが、SaaS+ と呼ぶことができるベンダーのグループが存在します。これらのクラウド サービス プロバイダーはプラットフォームにまで拡大しており、これらのベンダーはすべて、ビジネスを運営できる複数の SaaS 製品を提供しています。

オラクル

年間クラウドサービスおよびライセンスサポート収益: 264億ドル

ERPおよびHCMの年間収益: 26億ドル

ガートナーの2018年と2019年のIaaSマジック・クアドラントでは、調査会社は調査対象をクラウド企業に絞りました。 Oracle が選ばれました。 Oracle はニッチなインフラストラクチャ クラウド プロバイダーと見なされています。

もっと具体的に言えば、Oracle は SaaS プロバイダーであり、そのことに恥じることはありません。実際、Oracle は SaaS 分野で非常に優れているため、NetSuite で中小企業に進出することから、オンプレミスのソフトウェアをクラウドに移行する大企業まで、すべてをカバーしています。

しかし、Oracle が本当に際立っているのは、そのデータベースです。同社は大規模なインストールベース、重労働をなくすように設計された自律型データベース、そしてその技術をより多くのクラウドに導入する可能性を秘めています。 Oracle は、Cloud 2.0 のプレーヤーとしての地位を確立しています。

Oracle データベース・サーバー・テクノロジーズのエグゼクティブ・バイスプレジデントであるアンディ・メンデルソン氏は、データベースのクラウド移行はまだ非常に初期段階にあると語った。 「SaaS 分野は成熟した市場であり、企業顧客は HR と ERP をクラウドで実行できることを受け入れています」と同氏は語った。 「しかし、クラウド上のデータベースはほとんど採用されていません。」

メンデルソン氏は、オラクルでは、Cloud at Customerやプライベートクラウドのアプローチなどのサービスを使用してデータベースを移行する顧客が増えていると述べた。オラクルの自律型データベースのような取り組みは、プライベートクラウドのアプローチに近いかもしれない、と同氏は述べた。

小規模な企業では、必要な投資が少ないため、クラウド コンピューティングでのデータベースがより人気があります。

「クラウドにおける主な戦場はデータだ。それはあらゆる企業の中核資産だ」と同氏は語った。

Cloud at Customer は、Oracle のマルチクラウド戦略の考え方の一部です。アナリストらは、オラクルは自社のソフトウェアとデータベースをより多くのクラウド上で実行すべきだと述べている。

オラクルが昨年12月に第2四半期の業績を発表した後、スティフェルのアナリスト、ジョン・ディフッチ氏は次のように述べた。

当社は依然として Oracle が SaaS 市場で優位な立場にあると考えていますが、収益と関連する設備投資の両面において、同社の PaaS/IaaS については引き続き慎重な姿勢を維持しています。

Oracle のインストールベースは非常に安全であると考えていますが、新しい Web データベース ワークロードの大部分は Oracle 以外のプラットフォーム (ハイパースケール ソ​​リューション、NoSQL、オープン ソースなど) に移行すると考えています。

当社は、Oracle の IaaS への取り組みについては引き続き慎重であり、Oracle が他のクラウドのサポートを強化することを支持します。

メンデルソン氏は、オラクルはこれまで一貫してマルチベンダー戦略を採用してきたため、時間が経つにつれてマルチクラウドが登場するのも難しくないだろうと述べた。

セールスフォース

年間クラウド収益: 140億ドル

セールスクラウド: 40億ドル

サービスクラウド: 36億ドル

Salesforceプラットフォームおよびその他：28億ドル

マーケティングおよびコマースクラウド: 20億ドル

Salesforce は 20 年前に CRM 企業として設立され、統合から分析、マーケティングから商取引まであらゆる分野に拡大してきました。 Salesforce クラウド全体には、人工知能システム Einstein などのアドオンが組み込まれています。

簡単に言えば、Salesforce は、2022 年度に約 210 億ドルの収益を上げることを目標に、デジタル輸送プラットフォームを目指しています。

パブリック、プライベート、ハイブリッドなど、ほとんどのクラウド ベンダーは、クラウド ゲームは管理下でデータを取得する段階にあると言います。そして Salesforce は、記録データ プラットフォームになることに期待を寄せています。 Salesforce は、Tableau を 157 億ドルで買収するなど、分析分野にも大きな動きを見せています。彼らの主張は、Tableau と、Salesforce エコシステムにさらに多くのデータ サイエンティストを追加できるその能力は戦略的な賭けであるということです。 Salesforce による Tableau の買収により、現時点では SaaS としての提供は少なくなるものの、同社は将来的に視覚化ソフトウェアをサービスとして提供していく可能性が高い。

いずれにせよ、Salesforce による Tableau の買収は、分析企業への殺到が起こることを意味しています。

Salesforce の Customer 360 についても言及する必要があります。同社のマスタープランは、Customer 360 を使用して、Salesforce の顧客がすべてのデータを 1 つのビューに接続できるようにすることです。このアイデアは完全に独創的というわけではないが、Salesforce の主張は、より効果的に実行し、顧客をデータの世界の中心に置くことができるというものだ。

この計算によれば、Salesforce は顧客にとって必須のプラットフォームになりつつある。セールスフォースの共同CEOキース・ブロック氏は、同社は金融サービス会社との最近の9桁の取引を含め、2000万ドル以上の取引をさらに締結していると述べた。共同CEO兼会長のマーク・ベニオフ氏は、アインシュタインAIが同社のクラウドすべてに追加されると語った。

Salesforce は、Apple、IBM、Microsoft (一部の分野)、AWS、Google Cloud などの企業とも強力なパートナーシップを結んでいます。

Salesforce の市場開拓戦略は、複数のクラウドの販売と、同社の金融サービス クラウド、さらに最近では製造業、消費者向け製品などの業界固有のアプリケーションの開発を中心に展開されています。

2019年については、広範囲にわたる経済不況がない限り、セールスフォース・ドットコムの勢いを失わせるようなものはほとんどない。確かに、Oracle と SAP は依然として激しい競争関係にあり、SAP は次世代 CRM システムを積極的に売り込んでいますが、Salesforce はデジタル変革のエンジンとして見られています。 Microsoft も顧客の単一ビューの提供を目指しており、注目すべきもう 1 つの競合企業です。 Dynamics 365 は Salesforce とますます競合するようになっています。 Salesforce は Marketing Cloud サービスを通じて Adob​​e と競合しています。 Salesforce が拡大し続けるにつれて、その競争力は高まり続けます。

財務諸表

年間クラウドサブスクリプションおよびサポート収益: 50億ユーロ

クラウドコンピューティングの年間収益：56.4億ユーロ

SAP は、ERP や HR から経費 (Concur) や Ariba まで、大規模なクラウド ソフトウェア事業を展開しています。同社は大手エンタープライズ ソフトウェア プロバイダーですが、顧客はクラウドに移行しています。 SAP のアプローチは Oracle の戦略と一致していますが、重要な違いが 1 つあります。それは、SAP は複数のクラウド上で実行されるということです。

同社のCEOビル・マクダーモット氏は、同社の第4四半期の収益報告の電話会議でSAPのクラウドパートナーについて言及した。 「SAPは、この価値創造の機会を捉えるために、マイクロソフト、グーグル、アマゾン、アリババなどと強力なパートナーシップを築いています」と彼は語った。 「お客様はオンプレミス、プライベート クラウド、パブリック クラウドのいずれでも実行できます。選択はお客様次第です。」

SAP クラウド製品ラインには以下が含まれます。

• SAP S/4HANAクラウド
• SAP サクセスファクター
• SAP クラウド プラットフォーム、データ ハブ (ハイブリッド)
• SAP ERP について
• ビジネス ネットワーク ソフトウェア (Ariba、Concur、Fieldglass)

SAP は、従来のライセンス ソフトウェアとクラウド バージョンのハイブリッドです。 CEOのビル・マクダーモット氏もいくつかの大きな成長目標を概説した。 SAPは、2019年のクラウドサブスクリプションおよびサポートの収益が67億〜70億ユーロになると予想しています。

今後、SAP はクラウド サブスクリプションとサポートの収益が 86 億ユーロから 91 億ユーロに達すると予想しています。 SAP は、2023 年までにクラウド サブスクリプションとサポートからの収益を 2018 年と比較して 2 倍にしたいと考えています。

SAP は、Sapphire 2019 カンファレンスで、同社の目標はクラウド データ プレーヤーになること、より多くの S4/HANA および C4/HANA アプリケーションをクラウドに移行すること、そして大手サービス プロバイダーのパートナーになることであると明言しました。この目的のために、SAP は Azure、AWS、Google Cloud との連携を強化しています。

最大のテーマは、SAP が HANA をエンタープライズ データへのポータルにしたいと考え、クラウド データ ウェアハウスを立ち上げたことです。競争は激しいですが、SAP は Oracle と同様に、顧客ベースをクラウドに移行する戦略を持っています。最大の違いは、SAP がインフラストラクチャ クラウド層に重点を置いていないことです。

勤務日

年間クラウド収益: 30億ドル

人材管理で最もよく知られ、財務や ERP にも事業を拡大している Workday は、一連の買収を通じて分析機能を追加しています。

思い出してください、AWS が Oracle のお気に入りになる前は、Workday がラリー・エリソンの非難の主な標的でした。エリソン氏の口論は、ワークデイが好調であることを示唆している。

ワークデイはHCMから収益の大部分を得ているが、同社は金融株の売却も開始している。つまり、Workday は Salesforce が開発しているマルチクラウド プレイブックを開発しようとしているのです。そうは言っても、Workday は HCM でも大きな成長の余地を持っています。 Workday の顧客は、Fortune 50 企業の半数と、Fortune 500 企業の約 40% です。

Workday の分析ビジネスは、ビジネス プランニング プレーヤーの Adaptive Insights の買収など、買収を通じて展開されています。

Workday 自体は好調ですが、エコシステムの拡大やパブリック クラウド大手が提供するインフラストラクチャの活用が遅れています。 Workday は現在、ユーザーが AWS 上で実行できるようにオープン化しており、これは将来的に利益をもたらす可能性のある大きな動きです。

同社はまた、Workday Cloud Platformを立ち上げました。これにより、顧客は一連のアプリケーションプログラミングインターフェイスを通じてWorkday内でアプリケーションを作成できるようになりました。 Workday Cloudプラットフォームは2017年に発売され、プラットフォームがより柔軟でオープンになりました。

2019年、Workdayは教育や政府を超えてより多くの産業に拡大することが期待されています。ヘルスケアは選択肢の1つかもしれません。

さらに、Workdayは、より多くの中型企業向けの事前に設定されたアプリケーションの固定料金パッケージであるWorkday Lonalingを発売しました。

Workdayの競合他社は、OracleとSAPのHCMと金融商品です。それから、Salesforce、Workdayのパートナー、潜在的な将来の敵がいます。 Workdayのもう1つのワイルドカードはMicrosoftです。これは、LinkedInをHR分析にさらに統合しています。