クラウドコンピューティングは寡占競争の時代に突入：大手ベンダーはますます大きくなる

各業界の発展にはそれぞれ特徴があるものの、基本的には多くのメーカーが乱立する段階から、激しい市場淘汰の段階を経て、少数のメーカーが支配する安定したパターンの段階へと、一定の発展の道をたどります。これは家電製品、ノートパソコン、サーバー、スマートフォンなどに当てはまります。今日、クラウド コンピューティング業界もこの方向に沿って発展しています。

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最近、ウォール街の著名な投資銀行であるゴールドマン・サックスが、2018年第3四半期のクラウドコンピューティング業界レポートを発表しました。レポートでは、世界のクラウドコンピューティング市場の規模が拡大し続けるにつれて、業界の集中がさらに高まり、ますます多くのクラウド支出がAmazon、Microsoft、Alibabaなどの少数の大手クラウドコンピューティング企業に流れていくと指摘されています。

データによると、2017 年には Amazon、Microsoft、Alibaba などの大手メーカーがコア クラウド コンピューティング市場の 56% を占めており、この数字は今も急速に増加しています。ゴールドマン・サックスは、両社の市場シェアを合わせると2019年までに84%に達すると予測している。

昨年、数社の大手企業を除くクラウドコンピューティング企業はクラウドサービスの提供で約210億ドルの収益を上げましたが、その数字は今年は200億ドル、来年はわずか120億ドルに減少するでしょう。

偶然にも、権威ある市場調査機関ガートナーの以前のレポートもゴールドマン・サックスの結論を裏付けている。同社が発表した2018年のIaaSマジック・クアドラントでは、クラウドサービスプロバイダー6社のみが最終候補に挙げられました。 2017 年の 15 社のクラウド サービス プロバイダーと比較すると、60% のメーカーがリストから消えました。

クラウド コンピューティング市場は寡占に向かっているというのが業界の共通認識となってきています。これは、10年以上の市場競争を経て、大手企業が市場を独占し始め、後発企業や中小企業のチャンスがますます少なくなってきていることを意味します。

資本障壁：投資の「底なし沼」

クラウドコンピューティング業界は発展してからまだ10年以上しか経っておらず、中国では8年ほどしか経っていませんが、市場は急速に寡占状態になっています。これはおそらく、クラウドコンピューティング事業の大規模投資の性質と密接に関係していると思われます。

ゴールドマン・サックスの業界レポートでは、Amazon AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Alibaba Cloudの設備投資データが集計されました。世界的なクラウド コンピューティング市場シェアを競うために、これらのベンダーの設備投資はここ数年で急速に増加しています。アリババを例にとると、ゴールドマン・サックスはアリババの資本支援が2018年に55億ドルに達し、来年には90億ドルに達する可能性があると予測している。

市場調査会社シナジー・リサーチ・グループのアナリストは、ハイパースケールの設備投資はクラウドコンピューティング、企業のデジタル変革、オンラインライフスタイルの成長を示す最も明確な指標の1つであり、世界的なハイパースケールの資本支援はこれまで想像もできなかったレベルに達していると述べた。

さらに恐ろしいのは、こうした大規模な設備投資が今も急速に増加し続けていることだ。 Synergy Researchの統計によると、2018年上半期、世界のハイパースケールテクノロジー企業の総設備投資額は530億米ドルに達し、前年同期の310億米ドルから71%増加しました。 Synergy Researchの統計によると、Google、Microsoft、Amazon、Apple、Facebook、Alibabaは、設備投資額で世界トップ6にランクされています。

この規模の設備投資は、小規模な競合他社が再現するチャンスのない非常に高い市場参入障壁を生み出したと言えます。

技術的障壁：閉じた円

資本はハードパワーに依存しており、技術レベルでの競争はさらに熾烈です。大企業に比べ、後発企業や中小企業が製品や技術の面で大手企業と競争するのはますます困難になってきています。

製品競争力の面では、大手メーカーが明らかにリードしています。最も顕著な例は、ガートナー、IDC、フォレスターなどの専門組織によるデータベース、人工知能などの技術の評価において、Amazon AWS、Google、Alibaba Cloudが基本的に技術をリードするメーカーであるということです。これは、これらの企業が技術への継続的な投資と研究開発を行っているためです。

さらに、大手メーカーの継続的な投資により、産業チェーンの上流と下流のメーカーは徐々に利益共同体を形成し、一緒に製品をカスタマイズし、さらには将来の製品や技術を定義するために協力するようになりました。最先端のプロセスでCPUやGPUを生産するIntel、AMDなどの企業は、通常、大手クラウドコンピューティングベンダーと最初に製品を発売することを選択し、価格の割引もより多く提供しています。

今年初めのインテルチップの脆弱性事件も、同様の業界状況を反映していました。 2018年1月、Intelチップに脆弱性が露呈し、世界的にはMicrosoft、Amazon、Alibaba Cloudなどが同日中にアナウンスを出し、パッチをリリースした。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、これらのクラウド・コンピューティング大手は、かなり前からこの問題について知らされていたため、十分な準備時間があり、間に合うように修正プログラムを導入していたという。

上記の事例は、協力の過程で大手テクノロジー企業が徐々に閉鎖的なサークルを形成していることを示しています。企業の初期の技術蓄積が優位性を形成しず、産業チェーンにおける地位が確立されていない場合、このクローズドサークルに参入することは極めて困難になります。

サークルに入れないのであれば、コンテストへの参加を話しても意味がありません。つまり、他の人は決勝戦でプレーしているのに、あなたはまだ決勝戦への出場資格を得ることを考えているということです。これは明らかに競争のレベルではありません。

生態学的障壁：パートナーが未来を決める

資本とテクノロジーによってクラウドコンピューティングの大手企業は 2 つの堀を築くことができましたが、一方で補完的な企業要因によって中小企業や後発企業は絶望しました。元インテル社長のアンディ・グローブは著書『Only the Paranoid Survive』の中で、補完的な企業要素の重要性を強調しました。

補完的企業とは、顧客に補完的な製品を提供する他の企業です。各社の製品は、他社の製品と組み合わせることで、より大きな役割を果たす必要があります。クラウド コンピューティング企業には、差別化されたパーソナライズされたサービスを提供し、より多くのビジネス シナリオをカバーするために、より多くのパートナーも必要です。

少し前に、IBM はハイブリッドクラウド市場に目を向け、Red Hat を 330 億ドルで買収すると発表しました。 IBM の事業は常に大企業にサービスを提供することであり、基本的には IBM 自身が大手サービス プロバイダーでした。中小企業の顧客の複雑で多様なニーズに直面しているにもかかわらず、IBM には顧客に対応できるサービス経験も、広範なパートナーもいません。そのため、パブリッククラウド市場から撤退し、代わりにパブリッククラウドベンダーと協力する必要がありました。

一方、Amazon AWS、Alibaba Cloudなどのベンダーは、成熟したエコシステム協力計画を通じてインターネット業界から継続的に事業を拡大し、徐々に政府サービスや産業などの伝統的な業界に参入してきました。

メーカー間の当初の混乱を経て、クラウドコンピューティングの市場構造は徐々に明らかになってきています。 Amazon AWS、Microsoft Azure、Alibaba Cloud、Google Cloud に代表される大手メーカーが徐々に市場シェアの大部分を独占する一方で、中小メーカーは細分化された市場で部分的なシェアしか獲得できず、大手メーカーからのさらなる圧迫に直面することになります。

資本、技術、生態などの障壁が継続的に増加し、後発企業が追いつくための時間枠は基本的に閉じられ、クラウドコンピューティングの寡占競争の時代が到来しました。