パブリッククラウドの現状と将来を1つの記事で理解する

クラウドコンピューティングは、インターネットインフラと伝統的な経済の統合により、地域経済の急速な発展を促進してきました。モノのインターネット、人工知能、ビッグデータ、クラウドコンピューティングのさらなる統合により、クラウドサービスの深さと幅はさらに広がります。クラウド コンピューティングは、効率的、低コスト、安​​全、安定しており、データ フローを促進できる、従来の業界にとって最適なデジタル ソリューションです。過去2年間、わが国の地方都市におけるクラウドコンピューティングの発展は高速時代に入りました。北京翔雲プロジェクト、上海雲海プロジェクト、広州天雲プロジェクト、深セン坤雲プロジェクト、重慶クラウドプロジェクトなどの地方クラウドコンピューティング計画が全国で開花しました。海南省、陝西省、河北省などの省ではインターネットが積極的に導入されている。クラウドコンピューティングとビッグデータは、山東省の新旧の運動エネルギーの転換計画においても最優先事項となっている。経済成長が政府業務と伝統的な産業に依存している第3、第4層の都市にとって、クラウド コンピューティングは新たな成長の原動力となります。

クラウド コンピューティング テクノロジーである IaaS と SaaS は比較的成熟しており、世界中で爆発的な成長段階に入りつつあります。世界のパブリック クラウド サービス支出に関する最新の IDC 調査によると、パブリック クラウド サービスとインフラストラクチャに対する世界の支出は、2018 年に 1,600 億ドル (中国では 300 億ドル) に達し、2017 年より 23.2% 増加すると予想されています。パブリック クラウド業界市場の年間支出成長率は 2016 年から 2021 年にかけて鈍化する見込みですが、2021 年までに市場の年間複合成長率は 21.9% に達すると予想されています。

1. 市場の状況

（I）世界のパブリッククラウド市場の現状分析

最近、世界的に有名なコンサルティング会社であるガートナーが、2017 年グローバル パブリック クラウド IaaS 市場シェア分析レポートを発表しました。分析レポートで公開されたデータによると、AWS、Microsoft（Azure）、Alibaba Cloudがトップ3にランクインしました。

米国は、パブリック クラウドが世界で最も急速に成長している国です。 2017年、AmazonのパブリッククラウドAWSの収益は122億2,100万ドルに達し、市場シェアは50%を超えました。しかし、基盤が大きいため、成長率はわずか25％にまで鈍化しました。 Microsoft のクラウド Azure の収益は 31 億 3,000 万ドルに達し、成長率はほぼ 100% (98.2%) でした。 Google Cloud の収益は 7 億 8,000 万ドルで、前年比 56% 増加しました。 IBMのパブリッククラウド収益は4億5,700万ドルで、前年比53.9%増加した。上位 5 つのパブリック クラウドのうち、アメリカのベンダーが世界市場シェアの 60% 以上を占めています。

Alibaba Cloud は世界第 3 位にランクされ、最終候補に残った唯一の中国のクラウド サービス プロバイダーでした。 2017年のIaaS収益は10億9,000万米ドルで、62.7%という大幅な成長率を記録しました。

クラウドサービスプロバイダー3社であるAmazon AWS、Microsoft Azure、Alibaba Cloudは、合わせて市場シェアの66.5%を独占している。 2016 年と 2017 年の棒グラフを比較すると、この寡占傾向がますます顕著になっていることがわかります。

どの新興市場も、初期の爆発的な成長期、混沌とした競争の時期、そして最終的には集中の動きを経ることになります。旅行サービスを例に挙げてみましょう。当初は、滴滴出行、快的配車、ウーバー、易道、神州特殊車が市場を争っていました。何度も激しい戦いを繰り広げた後、Didiはついに勝利し、市場シェアの80％以上を占めた。電子商取引市場でも同様のことが言えます。タオバオ、Tmall、JD.comが市場を席巻した後、かつて市場で人気を博したJumei、Vipshop、Suningなどの垂直型電子商取引プラットフォームは徐々に衰退しました。 TmallとJD.comの市場シェア成長率は引き続き上昇し、その結果、小規模電子商取引プラットフォームは徐々に周縁化されました。変化の道筋に影響を与える要因は多く、中間のプロセスもまったく同じではありませんが、全体的な傾向と方向は変わりません。大きければ大きいほど良い、市場の集中度が高くなる、これは避けられない結果です。クラウドサービス市場もこのルールから逃れることはできません。さらに顕著な現象は、Alibaba Cloud、Amazon の AWS、Microsoft の Azure (3A と呼ばれる) が持続的な成長の勢いを維持している一方で、他のほとんどのメーカーの市場シェアが縮小し続けていることです。

（II）国内パブリッククラウド市場の現状分析

7月13日、インターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）は中国のパブリッククラウドサービス市場に関する最新の半期追跡レポートを発表した。全体として、好ましい政策環境、中国の高度に発達したインターネット産業、そして従来型企業のクラウドへの大規模な移行により、パブリッククラウド市場の年間成長率は2017年に64.5%に達し、総量は初めて40億米ドルを超えました。 IaaSとPaaSの割合は引き続き上昇し、それぞれ61.0%と7.5%に達し、IaaSの成長率は72%に達しました。 SaaSの割合は31.5%に低下しました。具体的な割合は図に示されています。

2017年の中国のパブリッククラウドIaaS市場では、Alibaba Cloudが収益11億1,200万米ドル、市場シェア45.5%で第1位となった。 Tencent Cloudは収益2億5,100万米ドル、市場シェア10.3%で第2位となった。中国電信は売上高1億8,500万米ドル、市場シェア7.6%で第3位となった。 Kingsoft Cloudは、収益1億5,800万米ドル、市場シェア6.5%で第4位にランクされました。 AWSとUCloudは、それぞれ収益1億3,300万米ドルと1億2,900万米ドルで、わずかな差で5位と6位にランクされ、市場シェアはそれぞれ5.4%と5.3%を占めました。 7位から10位は、Microsoft Azure、China Unicom、IBM、Huawei Cloudで、売上高はそれぞれ1,210万米ドル、726万米ドル、254万米ドル、232万米ドル、市場シェアはそれぞれ5.0%、3.0%、1.0%、0.9%でした。

注：国内パブリッククラウド収益の総合ランキングには別のバージョンがあり、IDCとCDNサービスの統計表が含まれています。このうち、China Telecomの収益はTianyi Cloudの収益です。このランキングでは、China Unicom の収益には IDC の収益が含まれ、Wangsu Technology の収益には CDN が含まれ、21Vianet の収益には Microsoft Azure に加えて IDC および CDN 事業が含まれます。

2. 開発動向

1. パブリッククラウド市場は幅広い展望を持つ

1. 国際動向：2018年、米国は世界最大のパブリッククラウドサービス市場となり、総消費額は世界全体の60％以上を占め、970億米ドルに達する見込みです。これに続いて西ヨーロッパとドイツが、それぞれ79億ドルと74億ドルの市場実績を記録しました。世界のパブリッククラウドサービス市場では、日本と中国がトップ 5 の国になることは注目に値します。世界市場のパフォーマンスを見ると、個別製造業、専門サービス、銀行業が、米国のパブリック クラウド サービス支出の 3 分の 1 を占めています。ドイツと日本では、個別製造業、専門サービス、プロセス製造業がそれぞれパブリッククラウド支出の 40% と 43% を占めることになります。中国では、専門サービス、個別製造業、銀行業がパブリッククラウド支出の 40% 以上を占めることになります。

世界的なクラウド コンピューティング産業チェーンはまだ始まったばかりで、普及率は 3% 未満です。マイクロソフトと21Vianet、AWSとSinnet、オラクルとTencent Cloud、IBMとWandaなど、海外のクラウド企業は中国市場に参入するために国内のIDC企業と提携することを選択しています。最近では、Appleも10億ドルを投資してCloud Guizhouと協力し、貴州省に大規模なデータセンターを建設することを選択しました。同様に、Alibaba CloudやTencent Cloudなどの国内クラウドコンピューティング企業も、クラウドデータセンターを世界規模で積極的に展開しています。現在までに、Alibaba Cloud は世界 14 地域に 200 を超えるデータセンターを展開し、世界中の何十億ものユーザーに信頼性の高いコンピューティング サポートを提供しています。マイクロソフトのSaaSサービスOffice365も、中国で120万以上の有料企業と2,000万人以上の教育業界のユーザーを獲得している。中国のSaaSクラウドアプリケーション市場では市場シェア23%で第1位を占め、累計平均年間成長率は3桁を達成し、中国市場や工業情報化部から高い評価を得ています。経済のグローバル化と国内の多国籍企業の増加により、中国を代表するクラウドコンピューティング企業が世界規模で展開することが一般的な傾向であると考えています。同様に、外国のクラウド企業も、関連する政策要件を満たしていれば中国市場に参入することができます。

2. 国内の動向：我が国のクラウドコンピューティング、特にモノのインターネットなどの新興産業は急速に進歩しています。多くの都市が、電力網、交通、物流、スマートホーム、省エネと環境保護、産業オートメーション制御、医療、精密農業と畜産、金融サービス、公共の安全などの分野に関わるパイロットおよびデモンストレーションプロジェクトを立ち上げています。パイロット プロジェクトは初期成果を達成しており、巨大なアプリケーション市場を生み出すでしょう。データによると、我が国のクラウドコンピューティング産業の規模は2019年に約4,300万元でした。これは、我が国のクラウドコンピューティング産業が2018年から2019年にかけて急速な発展を遂げることを意味します。

市場全体から見ると、中国のパブリッククラウドIaaS市場は急速な成長を維持しています。 IaaS は、インフラストラクチャ アズ ア サービスとして定義され、使用量に基づいて支払いが行われる、オンラインで社会組織や企業にコンピューティング機能とストレージ機能を提供する IT モデルです。パブリック クラウド IaaS は、今後も最も有望な成長分野であり続けます。

2. クラウドサービスは寡占化に向かう

クラウド コンピューティングとビッグ データは、情報経済の発展にとって重要な基盤であり、原動力です。 2006 年に Amazon が AWS と Hadoop を立ち上げて以来、クラウド コンピューティングとビッグ データ業界は最初の 10 年を過ごしてきました。現在、クラウド コンピューティング業界は、セキュリティ、信頼性、サービス能力に代表され、製品の品質とユーザー エクスペリエンスを中心としたブランド時代という第 2 段階の発展段階に入っています。寡占の兆候がますます顕著になってきており、この発展傾向は中小規模のクラウド サービス プロバイダーにとって災難となるでしょう。アマゾンのAWS、マイクロソフトのAzure、アリババクラウドの急速な成長により、国内外の中小規模のクラウドサービスプロバイダーの市場スペースはさらに圧迫されるだろう。世界のクラウドサービス市場は今後どこに向かうのでしょうか?国際的には、Amazon AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Alibaba Cloud が覇権を競っています。アリババクラウドは成長率が最も高いが、今後も奇跡を起こし続けられるかどうか注目する必要がある。しかし、一つだけ予測できることは、Alibaba Cloud がエンジンとして中国市場のみに依存する場合、将来的に Azure や AWS を超えることは難しいだろうということです。

このことから、パブリック クラウド IaaS 市場は真の寡占時代に入り、マシュー効果がより顕著になり、強者がさらに強くなり、弱者がさらに弱くなり、後発者が形勢を逆転させるチャンスはほとんどないことがわかります。

デジタル経済の爆発的な発展に伴い、クラウドサービスは企業の生産、運営、管理のインフラとなるだけでなく、消費者に最終消費財やサービスを間接的に提供することになります。一部の業界では、クラウド サービスが企業の最終製品やサービスの直接的な一部となることもあります。企業と消費者の二重の要求を前提として、クラウドサービスに対する需要は「無から有へ」の段階から洗練とブランド化の段階へと進化してきたと考えられます。

3. パブリッククラウドの今後の成長ポイント

IDC の予測によると、2018 年の市場動向において、パブリック クラウド サービスへの投資額が世界的に最も大きい業界はディスクリート製造業で、その額は最大 197 億ドルに達する見込みです。専門サービス業界は181億米ドルの投資で第2位となる。銀行業界は167億ドルの投資で第3位となる。 2018 年には、プロセス製造業と小売業がパブリック クラウド サービスに 100 億ドル以上を費やすと予想されており、パブリック クラウド ソリューションへの継続的な投資により、これら 5 つの業界は 2021 年までトップの座を維持すると予想されます。

予測によると、世界のパブリック クラウド市場で最も支出が急増している 3 つの業界は、専門サービス、通信、銀行です。サービス業界や銀行業界など、支出額が最も多い業界では、多くの企業ユーザーがパブリック クラウド テクノロジーが企業にもたらすメリットを認識し、支持し始めていることは否定できません。これらの業界の企業組織は、パブリック クラウド サービスを使用して、ビッグ データと分析、モノのインターネットなどのサードパーティ プラットフォーム ソリューションを迅速に開発およびリリースし、カスタマー ジャーニーを強化および最適化し、運用コストを削減しています。

SaaS 部門は、将来パブリック クラウド市場の主要な柱となる産業になるでしょう。 SaaSは、クラウドコンピューティング市場全体の支出額の3分の2を占める領域であり、アプリケーションとシステム基本ソフトウェアを組み合わせることで、ユーザーの主な購入チャネルと購入方法を形成しています。

Infrastructure as a Service（通常 IaaS と呼ばれる）は、パブリック クラウド支出の 2 番目に大きなタイプになりつつあります。 IDC の予測期間全体を通じて、IaaS 支出は比較的バランスが取れており、サーバー支出はストレージ支出よりもわずかに高くなります。 PaaS 支出はデータ管理ソフトウェアが大部分を占めるでしょう。予測期間中、データ管理ソフトウェアの支出は年間複合成長率 38.1% で最も急速に増加すると予想されます。その中でも、アプリケーション プラットフォーム、統合、オーケストレーション ミドルウェア、データ アクセスなどの主要な方法が特に目立っています。

中国におけるクラウドコンピューティングの発展は国際市場より5～7年遅れており、市場規模も依然として国際市場を大きく下回っています。しかし、ビッグデータ、人工知能、モノのインターネットなど国内のクラウドコンピューティング関連事業の牽引や、我が国の政策支援、需要の継続的な増加により、我が国のクラウドコンピューティングは急速に発展し、市場規模の成長率は世界平均を上回っています。クラウド コンピューティング市場は遅れて始まりましたが、大きな発展の可能性を秘めています。

（IV）通信事業者の通信ネットワークのクラウド化の加速

2018年は通信業界の発展にとって重要な年です。 5Gは試験商用化段階に入ろうとしており、モノのインターネット、ビッグデータ、人工知能などさまざまな技術応用が大きな進歩の段階に入っています。標準が徐々に向上するにつれて、通信事業者の通信ネットワーク アーキテクチャは大きく変化するでしょう。

1. ネットワークのクラウド化は 5G ネットワークの開発トレンドです。現在、工業化においては多くの技術的課題と技術的困難が存在します。 5G ネットワークのクラウド化には、サービス指向ネットワーク アーキテクチャの実装、マルチアクセス エッジ コンピューティング、ネットワーク スライシング、5G ベアラ ネットワーク、ネットワーク運用オーケストレーションなどの関連テクノロジが含まれます。 5Gネットワ​​ークのクラウド化には、5Gネットワ​​ークのクラウド化の主要技術の成熟度と産業化のニーズの詳細な分析と評価、5Gネットワ​​ークのクラウド化の技術的難しさの詳細な分析、仮想マシンやコンテナなどの技術に基づくクラウドリソース機能の展開、マイクロサービスのシステムアーキテクチャ設計方法の積極的な探求、クラウドネットワークのパフォーマンスと自動構成機能の評価、関連する技術ルート、ソリューション、開発戦略の提案、クラウドネットワークの標準化の推進、5Gの実装と展開のサポートが必要です。

2. 5G コア ネットワークは、制御とベアラを分離し、完全にクラウドベースのアーキテクチャを導入します。インフラストラクチャ層は、仮想マシンとコンテナの混在をサポートする必要があります。 5G ネットワーク クラウド アーキテクチャは、将来の 5G ネットワークの特定のアプリケーションにおいて、CU 分離、多次元分離、ネットワーク スライシング、マルチアクセス エッジ コンピューティングなどの重要なテクノロジを実現します。差別化されたエクスペリエンスの需要を満たす鍵は、コア ネットワークにあります。ワイヤレス ドッキングを簡素化し、完全なネットワーク モビリティをサポートし、ネットワーク パフォーマンスの問題をできるだけ早く解決し、仮想化されたリソースの統合管理と調整を確実に行う必要があります。将来の 5G コア ネットワーク スライシング サービスの鍵は、パーソナライズされたサービスと差別化された保証を提供し、地域計画の実現、サービス ライフサイクル全体のスライス管理、スライス内およびスライス間の最高のエンドツーエンドのエクスペリエンスの確保に努めることにあります。

3. 中国電信は5G技術のホワイトペーパーを発表し、将来のネットワークの構想を策定する主導的な役割を果たした。中国電信は、2018年上海世界モバイル会議で「中国電信5G技術白書」を正式に発表した。世界的な通信事業者が5G技術の展望や全体戦略を包括的に解説したホワイトペーパーを発表するのは今回が初めてだ。 5Gの多様なビジネスニーズを満たし、ネットワークをより柔軟、インテリジェント、統合、オープンにするために、中国電信の5Gネットワ​​ークは「3つのクラウド」アーキテクチャに基づいて構築されています。

3 つのクラウド: アクセス クラウド、制御クラウド、転送クラウド。

（１）制御クラウド：制御クラウドは、5Gネットワ​​ークの集中制御コアです。グローバルポリシー制御、セッション管理、モビリティ管理、ポリシー管理、情報管理などを完了し、アクセスクラウドと転送クラウドの制御を担当します。制御クラウドは、仮想化、ネットワーク機能のモジュール化、制御とベアラの分離、サービス指向のネットワークコンポーネント機能、ネットワークスライシングなどのテクノロジーを通じて、ビジネスのカスタマイズと柔軟な展開を実現し、さまざまな新しいビジネスの差別化されたニーズを満たし、ネットワークサービスの機能を拡張できます。

（2）アクセスクラウド：アクセスクラウドは、さまざまなアプリケーションシナリオとビジネスニーズにおけるユーザーのインテリジェントなワイヤレスアクセスをサポートし、複数のワイヤレスアクセステクノロジーの効率的な統合をサポートし、標準化されたオープンエッジコンピューティングプラットフォームを導入して、エッジでのビジネスイノベーションを促進します。

（３）転送クラウド：転送クラウドは、アクセスクラウドおよび制御クラウドと連携して、サービス集約および転送機能を実現します。制御クラウドのパス管理とリソース スケジューリングの下で​​、転送クラウドは、さまざまな新しいサービスの帯域幅と遅延要件に基づいて、拡張モバイル ブロードバンド、大規模な接続、高い信頼性、低遅延などのさまざまなサービス データ フローの効率的な転送と送信を実現し、サービスのエンドツーエンドの品質要件を保証します。

（V）自動運転の普及は分散コンピューティングの出現を促進する

マッキンゼーは、中国が将来的に世界最大の自動運転市場になる可能性が高いと予測している。 2030年までに、自動運転に関連する新車販売と旅行サービスによって生み出される収益は5,000億米ドルを超えるでしょう。自動運転は総乗客走行距離（PKMT）の約13％を占め、2040年までに約66％に達するでしょう。2030年までに、自動運転乗用車の数は約800万台に達するでしょう。 2040年までに約1,350万人に達するでしょう。自動運転車の総売上高は、2030年までに約2,300億ドル、2040年までに約3,600億ドルに達すると予想されます。自動運転ベースの旅行サービスの受注額は、2030年までに約2,600億ドル、2040年までに約9,400億ドルに達すると予想されます。 （写真の通り）

自動車の自動化が進むにつれて、生成されるデータの量はますます膨大になります。 Intel の推定によると、自動運転車に GPS、ソナー、カメラ、レーダー、LIDAR などのセンサーが搭載されていると仮定すると、上記のセンサーによって 1 秒あたりに生成されるデータ (図を参照) は次のようになります。GPS: 約 50kB/秒。ソナー：約10〜100kB/sカメラ: 約20〜40MB/秒レーダー: 約10〜100kB/s LIDAR: 約10〜70MB/秒。

上記の数字を合計すると、自動運転車は毎日約 4,000 GB のセンサーデータを処理し生成することになります。自動車メーカー、IT企業、テクノロジー企業は、自動運転車がいかにして大量のデータをリアルタイムで処理し、抽出した情報に基づいて論理的かつ安全な運転判断を行えるようにするかという複雑な問題に直面しています。

上記の問題を解決するための 2 つの重要なリンクは次のとおりです。1. データ処理はどこで完了しますか?それは車の中央処理装置にあるのでしょうか、それともクラウド コンピューティング センターにあるのでしょうか? 2. クラウドコンピューティングセンターで完了する場合、どのようなネットワーク接続が使用されますか? 5G、6G？信号不感地帯ではどうすればいいでしょうか？

この問題をどのように解決するかはこの記事の範囲を超えていますが、1つ確かなことは、車内のエッジクラウドの分散展開であれ、クラウドベース内のクラウドホストの集中データ処理であれ、それがクラウドホスト市場の急速な発展を促進しているということです。したがって、クラウド事業者にとって、今は自動運転技術企業を受け入れるのに良い時期です。実際、世界3大クラウドサービスプロバイダーであるAmazon AWS、Microsoft Azure、Alibaba Cloudはいずれも自動運転の分野に参入している。