クラウドコンピューティングは成熟しつつある。7つの買収を見てみよう。

過去 2 年間、クラウド コンピューティング市場は急成長を遂げ、この分野は確かに大きな進歩を遂げました。アマゾンの普及したクラウド製品であれ、後発企業の盲目的追随であれ、この市場は常に活気に満ちていると言えるでしょう。

過去 10 年間の大部分において、クラウド サービス プロバイダーは、できるだけ多くの顧客を獲得するために、活発な M&A 活動を展開してきました。その結果、市場には多数のプロジェクト施設建設と一連の無秩序な企業合併・買収が出現した。同時に、IaaS および PaaS 分野のコモディティ クラウド リソースにおけるとんでもない価格競争も目撃されています。つまり、クラウド サービス プロバイダー市場は、成長を達成するためにあらゆる手段を講じるつもりです。

2017年後半から2018年初頭にかけてのクラウド買収事例をこれまでの事例と比較すると、新たなパターンが静かに形成されつつあることが分かります。最近の合併や買収の動きも、市場が成熟し始めていることを示しています。

もちろん、最先端のサービスを求める人々にとって、クラウド分野には依然として大きな成長の兆しがあります。しかし同時に、クラウド市場は徐々に安定しつつあり、クラウドの買収価格は顧客の需要に従う傾向にあることもわかっています。

過去 6 か月間に行われた興味深い IT 買収 7 件を見ると、すべてが 3 つの主要なクラウド カテゴリに分類されることがわかります。

1. クラウド管理と相互運用性: このカテゴリーでの買収は、購入したテクノロジーによって顧客がさまざまなクラウド リソースをより適切に管理または統合できるようになるため、価値があります。

ここで、買収は必ずしも新規顧客の獲得だけではないことがわかります。むしろ、顧客が購入するサービスの総数を増やすことを期待して、管理機能の面でより良いサービスを提供することに重点が置かれています。

2. アプリをクラウドに移行するか、クラウドでアプリを構築する: 世界中のほとんどの企業がアプリケーションとデータをクラウドに移行していますが、プライベート データ センターには依然として多くの機会があり、これらのアプリケーションとデータは移行が最も難しい可能性があります。したがって、「クラウド化」の観点から見ると、クラウドプロバイダーが買収を通じて獲得したテクノロジーは、企業の移行を支援するために使用されるか、または新しいツールをゼロから構築するための投資に使用されます。

3. クラウド セキュリティ: クラウド コンピューティングに対する市場の関心やトレンド予測はさまざまですが、企業の IT 管理者にとってセキュリティは依然として最大の関心事です。サービス プロバイダーは、セキュリティ ツールの取得に引き続き多額の投資を行っており、顧客の懸念を軽減するだけでなく、セキュリティ ツールを使用して新たな収益源を獲得することでさらなる成長を可能にします。 2017 年後半から 2018 年初頭にかけて、クラウド セキュリティ分野では注目すべき M&A 取引がいくつかありましたが、今後もさらに増えると思われます。

次に、Tkehui では、海外メディアの意見を参考に、クラウド コンピューティング市場の成熟を示す次の 7 つの買収について見ていきます。

1. マイクロソフトがAvereを買収

現在、ほとんどのクラウド コンピューティング プランは、安全なデータ ストレージ機能の構築から始まります。これまで、市場の需要は主に、大容量で低コストのデータ アーカイブ スペースのニーズを中心に展開していました。

この点では、Amazon Glacier と Google Nearline/Coldline が企業にとって人気のある 2 つの選択肢です。しかし、クラウドの使用が成熟し、企業が機密性の高いアプリケーションやデータをクラウドに移行したり、クラウド上に構築したりするにつれて、高性能なストレージ オプションに対する要求が高まっています。

これを踏まえ、マイクロソフトは 2018 年初頭にクラウドベースの高性能 NFS および SMB ファイル ストレージ プラットフォームである Avere Systems の買収を発表しました。これは、クラウド プロバイダーが顧客にクラウド内のアプリケーションとデータを移行および管理するオプションを提供することを検討していることを示しています。

2. シスコがCmpute.ioを買収

マイクロソフトが Avere を買収したように、管理の容易さは必ずしも顧客にとって選択肢が増えることを意味するわけではありません。 Cisco による Cmpute.io の買収を例に挙げましょう。同社は実際に、さまざまなクラウド サービス プロバイダー間でアプリケーション、データ、ワークロードを簡単に移動できるクラウド テクノロジーを購入しました。

クラウドへの進出が進むにつれて、マルチクラウド管理は企業にとってますます大きな懸念事項となり、買収は企業がサービスプロバイダー間でのクラウドの移植性を活用するための優れた手段となります。

3. VMwareがVeloCloudを買収

過去数年間、SD-WAN テクノロジーは CIO の ToDo リストの上位にありました。その理由は、SD-WAN はもともと高価で複雑なオンプレミス ハードウェアに導入されていたため、高価なマルチプロトコル ラベル スイッチング (MPLS) リンクを使用する企業は、MPLS から多数の WAN リンクを抽出し、代わりに低コストのブロードバンド インターネット回線に導入しながら、SD-WAN のインテリジェンスを活用することで、多額のコストを節約できるからです。

ただし、クラウド プロバイダーのサービス レベル契約 (SLA) に対する信頼が高まっているため、このインテリジェンスと複雑さはパブリック クラウド プロバイダーに移行しています。そのため、VMWare が 12 月にクラウド管理型 SD-WAN を専門とする VeloCloud の買収を完了したと発表したのも驚くには当たりません。

4. AppleがBuddybuildを買収

クラウドを導入した企業は、簡単に移植できるアプリやデータをすでにクラウドに移行しており、パフォーマンスが低かったり、クラウドへの移行に多大な作業が必要なレガシー アプリケーションはそのまま残されています。クラウドに移行していない企業の中には、アプリケーションやデータをローカルで維持し続けることを選択した企業もあれば、代替アプリケーションをゼロから構築することを選択した企業もあります。

2018 年には、ビジネス リーダーがローカル リソースの制約から解放されたいだけでなく、デスクトップとモバイルの両方からアクセスできるアプリを構築したいという理由から、後者の傾向が増加すると私は考えています。 2018 年初頭の Buddybuild の買収は、開発者が高度なエンドユーザー フィードバック、デバッグ、組み込みの継続的インテグレーション/デプロイメント プロセスを提供する使いやすいツールを望んでいるという Apple の考えを示していました。言い換えれば、大企業の開発者は、レガシー アプリケーションを再構築するときにツールを必要とします。

5. CloudflareがNeumobを買収

Cloudflare はクラウド コンピューティングの黎明期に登場し、多くの企業がその強力な CDN を使用して、安全なネットワーク リソースへのアクセスを高速化しています。それ以来、同社は既存の顧客から要望のあった機能をさらに取り入れるためにサービスポートフォリオを拡大してきました。そのため、Cloudflare は 2017 年後半にモバイル アプリケーション高速化企業 Neumob を買収する意向を発表しました。

Neumob は、クラウド リソースへの接続をシームレスかつ迅速に確保する、新興のユニークなモバイル VPN オペレーターです。この買収は理にかなっている。なぜなら、Neumob は基本的に Cloudflare の既存の CDN ネットワークに組み込むことができ、開発者は構築中のクラウド アプリケーションにそのモバイル機能を組み込むことができるようになるからだ。

6. マカフィーがスカイハイネットワークスを買収

オーバーレイ モデルを使用した簡素化されたマルチクラウド セキュリティに対するクラウド顧客の需要に応えるため、McAfee などのサイバー セキュリティ企業は、マルチクラウド セキュリティ体制の強化に取り組んでいます。

2018 年初頭の Skyhigh Networks の買収により、McAfee は、集中管理された場所からさまざまな種類のクラウドに同じセキュリティ ポリシーを適用できる製品を提供できるようになりました。

7. マイテルがショアテルを買収

一見すると、Mitel による ShoreTel の買収はクラウド コンピューティングとはあまり関係がないように思えるかもしれません。しかし、デジタル変革により世界中の顧客の間でクラウド ソリューションの需要が高まっているため、Mitel は今回の取引を会社の成長を加速する機会として活用し、UCaaS (Unified Communications as a Service) 市場への投資を増やして加速させることで「クラウドへの移行」戦略を継続的に実行していきます。 Cisco や Microsoft などの UC 分野のベテラン企業、そして Slack、CA Technologies、さらには Amazon などの新規参入企業は、企業顧客が音声、ビデオ、インスタント メッセージングなどの機密性の高いサービスの処理にはパブリック クラウドが適切であると考えていると確信しています。

結論は

企業がクラウド コンピューティング、ストレージ、ネットワークのニーズの機能に対する信頼を高めるにつれて、ニーズは変化します。その結果、2018 年もエンタープライズ クラウド リソースの作成、管理、セキュリティに重点を置いた買収が続くことになります。