テンセントとアリババの愛憎関係の簡単な歴史

ビジネスの嵐の中で自らの壁を強固にすることから、公然と、また秘密裏に戦い、互いに追いかけ合い、譲り合わず、そして今日では氷を砕いて協力することまで、アリババとテンセントの協力対決戦略は、インターネット発展の激流の中で変化しつつある。両者の愛憎関係の短い歴史は、中国のインターネットの発展の短い歴史でもある。

2017年、「今まで見たことがない」シリーズにもう1章必要だ。アリババとテンセントが「握手して和解」する。

「アリババとテンセントは、段階的に相互にサービスを開放する措置を検討している」。7月14日、テンセントとアリババがそれぞれ規制緩和の計画を策定しているというニュースは、静かな湖に爆雷を投下して一瞬で爆発したように、インターネット全体に騒動を引き起こした。

ダウ・ジョーンズが匿名の情報源を引用して報じたところによると、アリババは銀聯が開発したモバイル決済サービスを自社の電子商取引サイトに追加する予定だという。アリババの最初のステップには、テンセントのWeChat決済機能を自社の電子商取引プラットフォームであるタオバオとTmallに導入することが含まれる可能性が高い。

これは、アリババとテンセントの8年間にわたる対立が緩和の兆しを見せていることを意味する。

ニュースが流れると、アリババの米国株は市場が開く前に3％以上急騰し、テンセントホールディングスのADRは市場が開く前に3.76％急騰した。しかし、テンセントが支援するピンドゥオドゥオは打撃を受け、取引中に5％以上下落した。

多くの人々がこれを「世紀の偉大な和解」と呼んだ。

インターネット業界の「先駆者」として、これら 2 つの企業は深く絡み合い、大きな影響力を持っています。企業がこれら 2 つのエコシステムから完全に独立することは困難です。

競争相手として、両者の間には「38度線」がずっと存在していた。2013年以来、アリババ傘下のタオバオ・Tmallとテンセント傘下のWeChat QQは互いにブロックし合ってきた。過去8年間、この「ブロック」は多くの分野で現れてきた。

協力の兆しが早くから見られました。今年3月、アリババがテンセントとの提携を期待してタオバオミニプログラムの特別版を申請したとのニュースがあったが、申請はまだ審査中である。もちろん、この協力はより大きな生態学的変化にも基づいています。

ビジネスの嵐の中で自らの壁を強固にすることから、公然と、また秘密裏に戦い、互いに追いかけ合い、屈服を拒否すること、そして今日の氷を破って協力することまで、AT（アリババとテンセント）の対決戦略は、インターネットの発展の激流の中で変化してきました。

両者の愛憎関係の短い歴史は、中国のインターネットの発展の短い歴史でもある。

8年間の報復

Taobao から WeChat の友達にリンクを共有したい場合、いくつの手順を踏む必要がありますか?

Taobao でリンクをコピーして共有します - それを WeChat に貼り付けます - 友達がそれを WeChat にコピーします - Taobao でリンクを開きます。

多くのアプリケーションでは、このプロセスに必要なのはジャンプという 1 つのステップだけです。

対人作戦の背景には、2つの巨人の間の「明確な区別」、つまり「相互禁止」がある。

AT 紛争の公表は、彼ら自身のエコシステムにおける相互のブロックにまで遡ることができます。

最初の戦いは、アリババがSina Weiboの株式を取得し、Sina WeiboをTaobaoのマーケティングプラットフォームにしたときに始まりました。WeChatがSina Weiboの轍を踏むのを防ぐため、アリババは2013年7月26日にWeChatのマーケティングアカウントを禁止する措置を取りました。

WeChatが禁止したマーケティングアカウントの中には、フォロワー数が80万人の公開アカウントもあり、そのほとんどはタオバオの販売業者の公開アカウントだ。禁止されたアカウントはすべて、グループメッセージ機能を含む機能が取り消された。さらに、WeChatはユーザーに対し、退会を勧める通知も送った。

このような直接的な標的に直面して、アリババは安全を理由にWeChatのトラフィックの入り口をブロックすることで対応しました。7月31日、アリババがWeChat Taobaoの顧客マーケティングアプリケーションのデータインターフェイスをブロックしたというニュースが流れ、WeChatとTaobaoの境界にあった無数のTaobao顧客が嘆きました。 11月に、Taobao Mobileは正式にWeChatチャンネルを閉鎖しました。AndroidおよびiPhoneのWeChatユーザーがTaobaoの商品やストアのリンクをクリックすると、Taobao Mobileのインストールページにリダイレクトされます。

当時、アリババと密接な資本関係にあった新浪微博、快樂、小米音楽もこの戦いに加わり、「微信に共有」ボタンを廃止し、「来旺に共有」ボタンを導入した。アリババのこの動きは明らかに、WeChatを自社のエコシステムから排除することを意図している。

一方、WeChatもすぐに反撃し、Taobaoのウェブサイトにつながるすべてのトラフィックチャネルを閉鎖し、アドレスがブロックされたことをユーザーに通知した。テンセントはまた、パブリックアカウントを中心にパートナーを誘致しており、その主なターゲットは電子商取引企業とオフラインの商店であり、これもアリババとの直接的な競合となる。

両社は互いに攻撃し合い、新たな禁止措置を課し続けた。最終的に世間に提示されたのは、「Taokouling」のような妥協案と、2つのアプリケーションを長期的に分離するという案だった。

この相互禁止戦争の始まりは、それぞれのエコシステムが拡大し続ける中で、かつては交わるところがなかったこの2つの巨人の間の熾烈な戦いの始まりでもありました。

当時、多くの業界関係者はアリババとテンセントの間で戦いが起こるだろうと予想していた。

伝統的なインターネット時代において、強力な電子商取引エコシステムに依存して、アリババの収益はテンセントを何度も上回り、最も収益性の高いインターネット企業となった。しかし、モバイルインターネットの時代になると、テンセントはWeChatとモバイルQQという2大製品でモバイルソーシャル分野の市場の大部分をあっという間に占領し、時価総額もアリババや百度を上回り、中国初の時価総額1000億ドルのインターネット企業となった。モバイルインターネットの発展の勢いが加速するにつれ、同じビジネス分野への浸透により熾烈な競争が避けられなくなります。

このような戦いがこんなに早く起こるとは誰が想像したでしょうか。当時、もう一つの激しい戦いの焦点は、モバイル決済というブルーオーシャンにあった。

2014年、春節祝賀会では初めて新しいメディアのインタラクティブな創造性が導入されました。一夜にして、人々は「シェイク」と「WeChat紅包」に親しむようになり、ユーザーは紅包を使う習慣を身につけました。

WeChat Payの台頭はアリババにとって不意を突いたものだった。 WeChatが発表した公式データによると、2015年春節祝典の約5時間に及ぶ生放送中に、WeChatは合計10億1千万枚の紅包を発送した。これは2014年の60倍以上である。2015年5月時点で、WeChatウォレットのユーザー数は3億人に達し、WeChatの月間アクティブユーザーの54.6%を占めた。

現時点では、WeChatがオンライン紅包商品を発売してからちょうど1年が経過しています。 WeChat Payの復活はジャック・マー氏によって「真珠湾攻撃」と呼ばれ、将来的なAlipayとの競争の重要な礎にもなった。

公式に宣戦布告した後も、両陣営は互いの領土を模索し続けた。 2013年、ジャック・マーは「莱王」を立ち上げてWeChatに挑戦したが、残念ながら「莱王」は失敗した。しかし、ジャック・マーは諦めず、企業向けWeChat「DingTalk」を立ち上げ、現在は一定の成功を収めている。挑発に直面して、ポニー・マーも電子商取引分野で反撃し、WeChatの強力なトラフィックプールを利用してJD.comとPinduoduoにトラフィックを供給し、タオバオと戦った。

8年間に及ぶ長期にわたる戦争を経て、アリババとテンセントという2つの巨大企業のビジネス上の触手はインターネット業界のいたるところにまで浸透した。彼らは滴滴出行と快滴行の戦争、食品配達戦争、シェアバイク戦争、コミュニティ共同購入戦争に関与している。

馬化騰氏はかつて演説で、滴滴出行と快的投機が争っていたとき、その背後のテンセントとアリババは1日あたり最大4000万の損失を被っていたが、止めればすべての努力が無駄になるため、誰も止めようとしなかったと語った。その後、ジャック・マー氏との協議と多額の資本の支援を受けて、DidiとKuaidiは2015年に合併しました。

アリババとテンセントがそれぞれ快的探査と滴滴出行を支援しているのは、シェアリング旅行の市場シェアを競うためだけだと多くの人が考えている。実際、さらに深く見てみると、アリババとテンセントは決済の入り口をめぐって競争しており、O2O分野で主導権を握っています。 DidiとKuaidiの競争は、AlibabaとTencentのO2O競争における単なる局地的な戦場に過ぎません。

モバイルインターネット時代の市場競争が徐々に後半に入るにつれ、ほぼすべてのインターネット企業が「近隣に害を及ぼす」ことを選択し、テンセントとアリババという2大巨頭間の競争は激化している。

このアイスブレイクは間違いなく壮大な状況です。

10年間の野生の成長

テンセントとアリババの愛憎関係の短い歴史は、中国のインターネットの発展の短い歴史でもある。

1998年、大学を卒業したばかりの馬化騰が深センでテンセントを設立した。

1999年、英語教師の仕事を辞めたジャック・マーは杭州でアリババを設立した。

今年、QQの前身である模倣ソフトウェアOICQがリリースされ、テンセントはそびえ立つ木に成長し、初期の苗木が芽吹き始め、ソーシャル分野に参入しました。同年、アリババは1688の前身となる国内卸売取引に重点を置いたChina Exchange Marketplaceを設立し、立ち上げました。

彼らが初めてビジネス分野に参入したのは、ミレニアム前の1999年で、絡み合って戦う2本の木の種が同時に植えられました。その後、急成長したインターネット市場が2本の種に急成長の栄養を与え、後に絡み合って空を覆う巨大な木になりました。

2000年、テンセントはIDGと英科から投資を受け、評価額は550万ドルに達した。馬化騰はQICQの売却を完全に断念した。同年、窮地に陥ったジャック・マー氏もソフトバンクから2000万ドルの投資を受けた。この2つの投資は、2つのシードが最も不安定で困難な成長期を乗り切る助けとなった。

2003年、ジャック・マーはアリババとは別にタオバオを設立しました。2004年、アリペイはサードパーティ決済事業を行うためにタオバオから分離されました。今日、タオバオとアリペイはそびえ立つ木に成長しました。 2006年にヤフーがアリババの株式の40%を取得した後、テンセントとアリババは初めて絡み始めました。

テンセントは今年、全国の主要銀行のオンラインバンキング決済をサポートするTenpayを立ち上げました。ユーザーは、まずTenpayアカウントにチャージして、より便利なTenpay残高決済を楽しむこともできます。 2006年頃、ヤフーの投資とアリババの香港でのB2B事業上場によりアリババの事業は勢いを増し、タオバオは中国最大の電子商取引プラットフォームへと成長し始めた。同時に、テンセントはゲーム業界に参入し始め、それが後にテンセントの主な利益源となった。

2016年を例に挙げてみましょう。その年のテンセントの収益1520億元のうち、700億元はゲームから得られ、46%を占めました。2番目に大きい収入源は広告収入で、わずか17.7%程度でした。おそらくテンセントのゲーム領域を突破できた唯一の企業はNetEaseでしょう。

2010 年は、ソーシャル、ローカル、モバイルを意味する「SoLoMo」が主流となり、モバイル インターネットの真の元年となりました。

2010年1月1日、Taobaoはホームページを変更し、登録ユーザー数は3億7000万人、オンライン商品は8億点に達しました。 1分あたり平均48,000個の商品が販売されています。この年、低価格と高品質に加え、電子商取引製品に対するユーザーの需要が高まりました。タオバオモールに代表されるB2Cビジネスの取引量は2010年に4倍になり、タオバオのピーク時の1日あたりの取引量は19.5億元に達しました。タオバオはB2Bに取って代わり、アリババの新たな成長ポイントとなりました。

同時に、テンセントと360の「第3四半期戦争」が本格化している。

2010年の春節期間中、テンセントは無料のセキュリティソフトウェア「QQ Doctor」をリリースし、すぐにインストール数が1億に達しました。周洪一氏の記憶によると、2010年の中秋節の頃、突然、QQ Doctorが360 Security Guardの主要機能をすべて備えたQQ Computer Managerにアップグレードされたという報告を受けたという。

周洪一氏はすぐに従業員を会社に呼び戻して具体的な対策を話し合い、1週間後に360 Privacy Protectorの開発を終了した。このプライバシー プロテクターは 2010 年 9 月 27 日にリリースされ、QQ ソフトウェアがユーザーのプライバシーを侵害しているかどうかに関する情報を収集するために特別に設計されています。その直後、QQは360ブラウザが宣伝にポルノサイトを利用している疑いがあると指摘した。この戦いの後、テンセントは内省的になり、オープンになり、強くなっていった。

未来につながるソフトウェアが誕生します。 2010 年 10 月 21 日、クロスプラットフォーム チャット アプリケーション Kik が正式にリリースされました。リリースから 2 週間以内に登録ユーザー数が 100 万人を超え、App Store で人気を博しました。創設チームは、テキスト メッセージの廃止を主張したウォータールー大学の学生グループでした。

遠く離れた中国広州にいた張小龍は、Kik に注目し、上司の馬化騰にメールを書いた。彼は、モバイル インターネットによって新しいインスタント メッセージング ツールが生まれ、QQ に破壊的な脅威を与える可能性があると考え、テンセントにも同様の製品を作るよう提案した。馬化騰はすぐにメールに返信し、同意の意を表した。 2010年11月20日、工業情報化部が正式に第3四半期戦争を仲裁した日に、「WeChat」プロジェクトが正式に開始され、2011年1月21日にWeChatがオンラインになりました。

WeChatは2011年1月21日にパブリックベータ版をリリースした。

現時点では、アリババ、テンセント、百度がそれぞれ、インターネットへの最も重要な3つの入り口である電子商取引、ソーシャルネットワーキング、検索をコントロールしている。コンセプトの形成と固めは一日でできる仕事ではありません。BAT のオリジナルの定義者を見つけるのは困難です。おそらく 2009 年の終わりから 2011 年の初めにかけて、彼らは 3 大巨頭として認知されるようになりました。

それ以来、テンセントはソーシャルネットワーキングとゲームの分野で発展を続け、アリババは電子商取引の分野で競争を続けています。

しかし、両社の「野望」はそれ以上のものである。特定の分野で巨大企業になることだけでなく、国の経済とより密接な関係を築くことも目指している。 「空気」と「水」になって、走る列車に置いて行かれることのない「特別な乗客」になりましょう。

ニューフォーチュンは2017年11月に、世界のユニコーン企業586社のうち、テンセントが投資したのは10分の1近くの52社で、セコイア・キャピタルに次ぐ規模だと計算した。一方、アリババ（アリババ、アント、雲鋒）は44社に投資しており、中国のトップ30アプリの70％はATのものであり、中国の富豪500人のうち10分の1以上がATと株式提携を結んでおり、40歳未満の富豪の3分の1はアリババとテンセントの出身者である。

現在、ソーシャルネットワーキング、決済、食品配達、大規模エンターテインメントの分野で両者の競争は極めて熾烈になっています。例えば、ソーシャル分野では、テンセントがWeChatとQQという2つの切り札を握っている一方で、アリババはWeiboを支配し、DingTalkなどを立ち上げている。決済分野では、AlipayとWeChat Payは常に「死闘」を繰り広げている。フードデリバリー分野では、アリババはEle.meを擁し、テンセントはMeituanに大きく賭けている。

インターネット界の大物たちとのディナー

7月14日現在、アリババの時価総額は5,680億米ドル（約3,671億9,000万人民元）、テンセントの時価総額は5,340億1,000万香港ドル（約4,443億4,000万人民元）に達した。

分岐点が出現した

テンセントとアリババの競争は、世界のビジネス市場のルールである「双子星」を反映している。つまり、どの業界も最終的には双子星という2つの巨人を形成するということだ。たとえば、マクドナルドとKFC、ナイキとアディダス、エアバスとボーイングなどです。

ジェミニの利点は、健全な競争を生み出し、独立して発展するリスクを回避できることです。しかし、ほぼ複占戦略によって推進されているインターネットツインズがもたらすリスクは、この複占競争が新興企業の野心も妨げるという点だ。

例えば、今ではよく知られているアリババのEle.meは、かつては時価総額200億ドル以上の企業に独立して成長すると予想されていました。

しかし2015年、アリババが支援する美団点評は、テンセントが支援する最大のライバルである大衆点評と手を組んだ。その後すぐに、美団点評はテンセントが主導する資金調達ラウンドで33億ドルを調達し、このラウンドでテンセントの影響力は強まった。

この買収により、アリババは食品配達分野で不安を抱くことになる。アリババはこれに応じて、保有する美団株のほぼすべてを売却した。新たな競争方法を模索するため、アリババはEle.meに投資し、その年の4月にEle.meプラットフォーム全体を時価95億ドルで買収した。アリババの副社長が直ちにEle.meの新CEOに任命された。

スタートアップ企業にとって、大企業が大きくなるにつれて、その支配から逃れられる企業はますます少なくなるでしょう。巨大企業は常に中国のテクノロジー界をしっかりとコントロールしている。彼らの生態学的帝国はあらゆる生活分野に統合されています。

これは時代が与えた「特権」です。中国のインターネットの黎明期には、緩やかで、さらには奨励的な政策と市場環境の恩恵を受け、中国のインターネット企業は、一般産業にはない大きな革新と試行錯誤の余地を享受し、その結果、急速な発展と大規模な拡大を達成しました。

長い間、アリババとテンセントは互角の戦いをしてきました。

しかし、この現象は破られました。

2018年10月24日、上海でのジャック・マー氏の演説は、アリババ全体を世論の渦に巻き込んだ。このスピーチは「史上最も高価なスピーチ」として知られ、アリババに2兆香港ドルの損失をもたらしました。

2か月後の12月24日、アリババは再び危機に直面した。アリババは「二者択一」の独占の疑いで国家の調査を受けた。調査の最終結果は182億元の罰金だった。

それ以来、アリババとテンセント間のAT戦争は一時的に終結した。テンセントの時価総額はすでにアリババをはるかに上回っている。

インターネット界全体では、昨年発行された「プラットフォーム経済における独占禁止ガイドライン（意見募集案）」を契機として、より大きな独占禁止エコシステムが生まれつつあります。

大手インターネット企業にとって、規制は新たな常態となっている。

両大企業が握手し、和解する兆しは早くからあった。36Krによると、今年3月、アリババ副社長兼C2M事業部ゼネラルマネージャーのQi Gong氏は、アリババはタオバオミニプログラムの特別版を申請しており、テンセントとの協力を期待しているが、申請はまだ審査中であると述べた。

以前、アリババは春節前夜にWeChatミニプログラムでタオバオ特別価格版をリリースした。当時は「Jian Zhi Le」と呼ばれていたが、オンラインになってすぐにサービスが停止された。

両大企業が、より深いレベルで協力していく方法を模索している様子が伺える。

アリババにとって、ユーザーベースが少なく、頻度が十分でないことが問題となっている。自社製品をWeChatに統合することで、より多くのトラフィックを獲得できる。テンセントにとって、すでに最大のユーザー数を擁しており、アリババ製品の統合によりWeChat Payの利用率を高めることができる。双方にメリットがあるようだ。

さらに深い意義は、これが新たな出発点となることです。インターネット技術界は、より公正でオープンな形で自らの価値を実現しながら、社会に価値を創造していきます。

著者: タン・リーピン・レン・ヤフェイ

出典: Hefan Finance (ID: daxiongfan)

原題: テンセントとアリババの愛憎関係の簡潔な歴史

キーワード: テンセント、アリババ