バイトダンスのTo B戦争

著者はTo BでByteDanceの具体的な行動、レイアウトロジック、業界への影響について説明しています。

編集者注:

BAT がエンタープライズ サービス市場に注力する一方で、ByteDance も To B を通じて To C エコシステムを再構築したいと考えています。

今回、私たちは業界関係者への調査とインタビューを通じて、ByteDanceのTo B特有のアクション、レイアウトロジック、業界への影響を分析しようとしました。

ByteDance はエンタープライズ サービスへの進出を拡大しています。

国慶節前にメディアが公開したスマートレコメンデーションシステムByteAirは、Toutiaoのコアレコメンデーションアルゴリズムチームの製品であり、現在の公式位置付けは「世界をリードするエンタープライズレベルのアルゴリズムサービスプロバイダー」であり、クラウドサービス製品に分類できます。このスター企業のエンタープライズサービス分野への投資の深さを実証しました。 Lingju が競合する製品には、Baidu のインテリジェント推奨エンジン BRS などがあります。

BRSはBaidu Cloudの支援を受けており、Baiduの伝統的な強みであるアプリ内検索サービスも提供されており、ビジネスモデルとサービスはより充実している。今後ByteDanceがサービスを補完し、クラウドサービス市場に参入するかどうかは興味深いところだ。特に、特定の製品や事業におけるバイトダンスと百度との競争は、両社のエンタープライズサービス分野における配置にも大きな影響を及ぼしている。

企業向けサービス製品への本格的な取り組みの年として、Lingjuに加えて、今年業界で積極的に宣伝されたFeishu Larkは、ByteDanceのもう1つの中核企業向けサービス製品です。これは、同社の効率エンジニアリング部門が主導するOA製品です。さらに、Orange Website Builder、Yuntu DMP、Feiyu CRM、Star Map、Jihe、Juliangなどの製品プラットフォームがあり、広告システム部門と商業収益化部門が主導して、独自の広告ビジネスとエコシステム運営にサービスを提供しています。

採用プラットフォームでは、Bytedance の最新の推奨アルゴリズム リーダーのポジションに応募する人に次のことが求められます。

ByteDance の触手は想像以上に広範囲に及んでいます。財務会計 SaaS に加え、OA から CRM、DMP、MA まで、過去 2 年間で人気と実績を上げたエンタープライズ サービス製品の開発も計画しています。

Toutiaoは2013年にすでにインテルとソフトウェア、ハードウェア、データアルゴリズムの分野で協力を開始しており、両社は昨年9月に戦略的提携に達した。 ByteDance の最新のエンタープライズ レベルのアルゴリズム製品は Lingju であり、対応する競合製品には Baidu のインテリジェント推奨エンジン BRS があります。 BRSはBaidu Cloudの支援を受けており、Baiduの伝統的な強みであるアプリ内検索サービスも提供されており、ビジネスモデルとサービスはより充実している。今後ByteDanceがサービスを補完し、クラウドサービス市場に参入するかどうかは興味深いところだ。しかし、Lingju 1 社だけを理由に、ByteDance が IaaS 市場に参入すると判断することはできません。

ByteDanceは最近、「智春アカデミー」と呼ばれる起業家向けの社内探索プロジェクトも立ち上げました。現在、「智春アカデミースマートイノベーションクラス」の第1フェーズは、主に産業インターネット、エンタープライズサービス、IoT、5G、ビッグデータ、AIの分野におけるポストAラウンド企業の創設者を対象としています。これは、起業家のためのリソース交換プラットフォームであるアリババ湖畔大学やテンセント青藤大学に似ています。

しかし、智春学院は青騰大学に似ています。両者は同じグループに属し、バイトダンスのエコシステムリソース、金融投資サービス、国内外のビジネススクールのグローバル卒業生リソースを提供しており、後者に似ています。湖畔大学はユニコーンレベルの企業の創設者をターゲットにしています。これにより、投資およびM&A事業のためのバイトダンスの企業文化に適合したチームプロジェクト目標が育成され、バイトダンスが独自の派閥を築きたいという野心が隠されている。

1. Bレイアウトロジック

今年のByteDanceのIM市場参入に合わせて、Feishuも宣伝され、市場に多者投資、多地点開発の感覚を与えました。

しかし、実際には、飛樹はまだ市場で大規模なプロモーションを行っておらず、注力している海外市場でも、AWSとの提携を推進し、製品を海外市場に投入しているだけだ。 Feishuの公式サイトに掲載されている顧客事例の中には、海外企業はWanjia Esports 1社のみであり、典型的な事例が少なすぎます。

現在、FeishuはByteDance内部で主に使用されており、エコシステム内の企業でさえターゲットを絞ったプロモーションを行っていません。その市場成長は、ブランドプロモーションによってもたらされるトラフィックに完全に依存しています。 ByteDanceは、Feishuが自社の製品で成功し、ユーザーの自然な増加を引き起こすことを期待している。

特に製品面では、同盟国であるアリババのディントークを避けるために、フェイシュウはGoogle G Suiteの領域を奪い、オンラインドキュメントコラボレーション市場に注力することを選択しました。一般的な OA コラボレーション オフィス プラットフォームに重点を置く DingTalk とは異なり、Feishu は垂直産業向けのカスタマイズされたアプリケーションに重点を置いています。

Feishuは現在、インターネット、メディア、法律、小売、教育の5つの業界に注力しています。これらは、企業の共同オフィスワークの典型的な市場であり、ByteDance内で需要が高い垂直分野でもあります。

言うまでもなく、バイトダンスの主力事業はインターネットとメディアだ。今年3月に買収したMubuアプリも、多くのメディア関係者が愛用するクリエイティブツールだ。写真、テキスト、動画などのPGCおよびUGCコンテンツの大量増加に伴い、コンテンツ審査、著作権管理、広告宣伝もByteDanceの事業の焦点となっている。これには多くの法務作業が必要となるため、Feishuが法務業界にサービスを提供できることは不思議ではない。

小売・教育業界については、Douyinは今年2月末にLBSサービスDoudianを正式に開始し、LubanとDOU+の二次電子商取引事業も長年静かに運営されてきた。

教育分野では、ByteDanceは昨年7月にXuebaajunのB面事業を買収し、gogokidとAikid製品に注力し、今年1月にはHammerを買収し、教育用ハードウェア製品に注力した。

市場での宣伝とは異なり、CatcherはFeishuとLarkを試用した際に多くの問題に遭遇し、経験上Feishuの優位性を感じませんでした。たとえば、アカウントを作成する前に、友人を招待してグ​​ループを作成する必要があります（海外版Larkではこの問題はありません）。海外版Larkと国内版Feishuは相互運用性がなく、チームやグループを相互に追加できません。ページレイアウトが不合理でボタンが多すぎるため、クリックのエラー率が高く、クリックできないこともあります。機能が複雑すぎて、ガイダンスインターフェースが不十分で、デザインが直感的ではないため、学習コストが高くなります。Safariブラウザの検索とダウンロードインターフェースではWindowsバージョンが推奨されているのに、EdgeブラウザではmacOSバージョンが推奨されているという問題さえあります。

オープン プラットフォーム上のサードパーティ ISV に関しては、Feishu はあまり目立った成果を上げておらず、モバイル バージョンでもアプリケーション センター サービスを使用できません。エコシステムの構築を積極的に推進し、TowerやXiaobangbangなどのISVにDingTalk上で独占的に製品をリリースすることを要求するDingTalkとは異なり、Kingsoft WPSとも提携してDingTalkスマートドキュメントをリリースしています。

Feishu は、すでに参入している垂直産業において、自社で徹底した製品カスタマイズを行うことを好んでいますが、この「カスタマイズ」は、ByteDance の内部ニーズに基づいています。

もちろん、フェイシュウにも独自の製品ハイライトがあります。体験の観点から見ると、これは多くの企業の強みを組み合わせてギャップを埋める製品です。

Feishuの製品アーキテクチャは、WeChatの会話型UI、Slackのグループチャット、Zoomのビデオ会議、DingTalkのDINGなど、WeChat、Slack、Zoom、DingTalkなどの製品の古典的な機能とデザインを採用しています。WeChatのコレクションとリマインダー機能を取り除いて、より複雑で専門的な変革を遂げた製品のようなものです。

また、現在の市場では、垂直産業向けのカスタマイズされたオンラインドキュメントコラボレーション製品が少なすぎるため、Feishuは依然として競争力があります。また、ByteDanceのソーシャル分野における戦略製品の一つとして、強力なブランドプロモーションを背景に、依然として多くの注目を集めています。

さらに、ByteDanceエコシステム内のセルフメディア、インターネットセレブ、MCN、広告従事者も、Feishuの潜在的なユーザーグループです。 Catcher.comは、Toutiaoエコシステムをベースに成長した企業の中には、ByteDanceの公式スタッフと頻繁にコミュニケーションを取る必要があったため、Feishuの導入を選択した企業があることを発見した。しかし、社内では元々のOAシステムをFeishuで置き換えることはなく、Byteの公式スタッフとのコミュニケーション時にのみFeishuを使用していました。

この事例から、強制的なプロモーションを放棄し、自然な成長を選択するというFeishuの決定も、高品質のユーザーを選別するプロセスであり、将来の製品のさらなる最適化と反復に有益であることがわかります。同時に、ByteDanceのFeishuに対する期待は、エンタープライズサービス市場だけに集中しているわけではないこともわかります。エンタープライズ市場のトラフィックを活用して、Cエンドのソーシャル潜在力を活用することの方が重要かもしれません。

国内のソーシャル市場の急速な発展に伴い、OA市場は深刻な圧迫を受けています。企業や従業員は無料のWeChatやQQを好んで使用しています。WeChatの高品質なプライベートトラフィックも、企業がそこから抜け出すことを困難にしています。特別にカスタマイズされたOA製品は、上司が従業員を監視するニーズを満たす可能性が高くなります。そのため、OA製品の買い替えハードルは高くなく、同じ機能をより低価格で提供できれば、一定のシェアを獲得できる。

企業が垂直産業向けにより良いOA製品を作り、高品質のトラフィックを提供できれば、企業がWeChatに過度に依存している状況を逆転させることができるかもしれない。

ByteDance の創造力、トラフィック、ビジネス エコロジーは、Feishu に優れたプレイ スペースを提供します。今後、「良い創作をしたいなら、必ず飛書を利用すべき」というブランドイメージが形成されれば、飛書はネットセレブや高級ホワイトカラーを夢見る若者にとって、必須のアプリとなるだろう。現時点では、Feishu は C エンド市場まで拡大できる可能性があります。

これは、ByteDance のビジネス レイアウトの最大の特徴でもあります。To B は、より優れた To C のためにあり、エンタープライズ サービス製品は、コンテンツの作成、トラフィックの配信、商業収益化など、独自のエコシステムの変革も担っています。

今日頭条やTikTokなどのソーシャルメディア製品を主力サービスとする企業として、ByteDanceにとって、ユーザーの固定化は常に直面しなければならない存続の危機であった。

業界関係者によると、ByteDanceの製品は統一されたインテリジェントな推奨アルゴリズムに基づいており、クリエイターにリテンションサービスを提供していないため、ByteDanceのトラフィックにはリテンションがなく、リテンションを持つことは不可能である。これも間接的にByteDanceのユーザーのスティッキネス問題を反映している。

ユーザーの定着率を高めるには、アルゴリズムや製品の革新的な反復だけに頼るだけでは十分ではありません。ByteDance は、エコシステム内の機関作家に創作、トラフィック、収益化などの多次元サービスを提供することで、より多くの質の高いクリエイターを維持・育成し、高品質なコンテンツを継続的に提供することでブランド効果を生み出し、ユーザーが何度も戻ってくるようにしたいと考えています。

Feishu は、ByteDance の効率エンジニアリング部門が主導するプロジェクトです。現在は IM インスタント メッセージング、オンライン ドキュメント コラボレーション、OA に重点を置いており、主にテキスト コンテンツをベースとする垂直産業をターゲットにしています。 Feishu は、Douyin、Xigua Video、Volcano Video、Pipixia などの製品の画像デザインおよびビデオ作成ビジネスにおいて、まだ新製品のイノベーションの余地があります。

実は、ByteDanceはすでにTikTokなどの製品を軸に企業向けサービスを展開しているが、この事業はFeishuの背後にある効率エンジニアリング部門の管轄ではなく、商業収益化部門が主導している。これがByteDanceの2番目の、しかし目立たない企業向けサービス製品である大量創造につながり、ByteDanceとBaiduの戦いにもつながっている。

2. MarTechでBaiduと戦う

バイトダンスとテンセントの短編動画戦争は表面的にはより激しいように見えるが、実際に直接影響を受けているのは百度だ。

近年、バイトダンスと百度の間で人材と顧客の獲得競争が激化している。その理由は、両広告プラットフォームの顧客が重複している度合いが高いためだ。それぞれの顧客基盤が飽和状態になるにつれ、互いの得意分野に強引に参入することが常態化している。

内部関係者によると、バイドゥは現在テンセントと提携しており、両社はアリババとバイトダンスを攻撃する予定だという。百度とバイトダンスはすでに短編動画広告とMarTech（マーケティング技術）をめぐって直接競合している。

Baiduはショートビデオ事業の推進に多額の投資を行っており、ByteDanceはフルネットワーク検索を正式に開始しました。これらはCエンドでの両社の実績です。Bエンドでは、両社はブランド広告とパフォーマンス広告からショートビデオ広告分野に拡大しました。MarTechエンタープライズサービスソフトウェア分野でも、両社は激しい戦いを繰り広げています。

具体的には、製品とサービス面では、百度には梧通ウェブサイトビルダー、星空、求夢宇、愛帆帆があり、ByteDanceには橙ウェブサイトビルダー、魯班、飛宇、青鳥があります。百度には百青騰、慧世、慧図、慧和があり、ByteDanceにはバイトダンス、バイトダンスクリエイティブ、星図、求和があります。もちろん、両社のエンタープライズサービス製品は1対1で対応しているわけではありません。各社には独自の専用製品があり、実際のアプリケーションでも対応する製品が異なり、製品間の包含関係も大きく異なります。

これらのMarTechサービスをめぐって、両社の競争の焦点はショート動画広告へと移りつつある。ByteDanceは、ショート動画広告がグラフィック広告やテキスト広告に取って代わるという一般的なトレンドを利用して、パフォーマンス広告に対する広告主の需要を獲得したい考えであり、一方Baiduはショート動画広告を通じてブランド広告市場のシェアを獲得したいと考えている。

昨年7月と8月、Douyinはインターネットセレブブランド広告プラットフォームStar MapとPGCショートビデオ広告サービスプラットフォームJiheを立ち上げました。それ以来、ByteDanceはショートビデオ広告事業を推進してきました。先月、広告主がいつでもどこでも高品質のショートビデオ広告のアイデアを発見し、作成できるようにするために、Julebao Creativeというアプリを立ち上げました。

昨年10月末、百度は慧影計画を打ち出し、慧世、慧図、慧和を発売し、短編動画広告市場でバイトダンスと競争した。このうち慧和はバイトダンスの慧和を直接ターゲットにしている。 Baidu はまた、機能的なサービスの位置付けが ByteDance の膨大な創造性に似ている Huipai と呼ばれるミニプログラムも開始する予定です。

Douyinが得意とするネットセレブブランドの宣伝については、Baiduはまだ何もしていない。結局のところ、Baiduの傘下には多くのネットセレブがいないのだ。

「TikTok広告は今や誰にとっても必須だ」KuaimeiのCEO、Lu Hao氏はCatcher.comに対し、広告主は今年4月からTikTokを全面的に認知していると語った。インタビューを受けた別の広告業界関係者も同様の発言をした。

バイトダンスは今年から、Douyinのショートビデオ広告を通じて、ゲーム代理店や2次電子商取引などのパフォーマンス広告を試み始めました。 ROI はパフォーマンス広告の分野における重要なデータ指標であり、ByteDance のパフォーマンス広告における実際の成果を示すことができます。

前述の広告実務家は、Douyinでのショートビデオ広告の効果はさまざまであると述べています。一部の美容製品は1：8または1：10のROIを達成できますが、全体的な平均は1：1を下回ります。

華星クールエンターテインメントのパートナーである張立坤氏は、「重要なのはROIではなく、DouyinプラットフォームでのROIの高い変換率です。私たちは1：3、1：4、1：5、さらにそれ以上のROIを試してきましたが、ヒット動画ごとに高い変換率を確実にもたらす方法はまだ解決すべき課題です」と率直に述べた。

しかし、上記の広告主と華星クールエンターテインメントは主にインターネットセレブ広告事業に従事しており、その事業はStar MapとDOU+に集中している。

Jiheプラットフォームに詳しい別の業界関係者によると、Douyinでのショートビデオ販売のROIは一般的に0.3に達し、垂直カテゴリでは3または4も見られ、Douyinの公式データは0.8である。 Douyin焼きエビ事件後も、ネットセレブ広告や商品プロモーション事業に携わる実務家は依然としてDouyinショートビデオ電子商取引に信頼を寄せており、Huaxing Cool Entertainmentはネットセレブの垂直カテゴリ商品プロモーションの開発への投資を主張している。

トラフィックの購入に重点を置いていた他の回答者も、まだ投資は続けているが、様子見の姿勢は明らかだと述べた。百度の短編動画広告はまだ開発とプロモーションの段階にあり、テンセントと提携して以来、百度はバイトダンスのようにゲーム市場に参入していない。

同時に、ショートビデオ事業の弱さから、百度は電子商取引分野でYouzanに戦略的投資を行い、ミニプログラム電子商取引モデルを開発することを選択した。

さらに、百度の短編動画広告は現在、情報フローにのみ表示され、今日頭条のブランド広告シェアを奪うことを狙っている。

具体的な製品レベルでは、ByteDanceのFeiyu CRMとBluebird MAに対抗するため、Baiduは社内で使用していたCRMを公開し、CRMとMAサービスを組み合わせた製品であるAiFanFanを開発した。百度がミニプログラム製品形式に直接賭けたのに対し、バイトダンスは自社のAPPマトリックスという古い道をたどり、企業向けサービスソフトウェアから始めることを選択した。一方では自社のビジネスエコシステムにサービスを提供し、他方ではTo Bトラフィックを利用してTo C市場を開拓し、新たなヒットを生み出そうとしている。少なくとも、ニッチなユーザーグループ向けの粘着性の高い製品である。

MarTechの分野では、ByteDanceが生み出した膨大な量の創造的なアイデアもそのような製品です。 Massive Creativeは、短編動画クリエイティブ制作ツールおよび事例展示プラットフォームであるYipai APPからアップグレードされたものです。アップグレードされたMassive Creativeは、ByteDanceのインスタント広告プラットフォームを統合しています。

このような製品は、短編動画広告主向けに特別に発売されており、ByteDance の短編動画広告エコシステムの問題点をターゲットにした製品でもあります。 Douyin は、正確な配信と効率的なコンバージョンを中核とする短編動画パフォーマンス広告プラットフォームへと発展しています。これは、Douyin のトラフィック リソースを重視する e コマースの実践者にとって特に重要です。

しかし、アルゴリズム、創造性、ユーザーの美的疲労サイクルの制限により、Tik Tok ショート動画広告のコンバージョン効果は現時点では不安定です。一部の専門家は、Douyin ショートビデオ電子商取引は店舗ではなく個々の製品に重点を置いていると述べています。トレンドはすぐに移り変わるため、製品の選択と創造性が非常に重要です。

Douyin 電子商取引のベテランプレイヤーは、利益を最大化するために、Douyin のカテゴリの人気トレンドを監視し、最も有望なものを選択して多額の投資を行い、配当を獲得することを選択します。

このようなエコシステムでは、広告主はTikTokのトレンドをモニタリングできる製品を緊急に必要としており、この需要を満たすためにMassive Creativeが使用されています。

ByteDance はこれらのエンタープライズ サービス ソフトウェアを使用して独自のエコシステムを改善し、独自の APP マトリックス内の製品、トラフィック、ビジネス モデルを再構築しています。

3. 結論

ByteDanceは、エンタープライズサービス市場を通じて新たなヒットアプリを生み出す準備をしている。しかし、ミニプログラムの人気が高まり、ユーザーが新しいアプリのダウンロードをためらう傾向が強まっている現状では、これらの機能的なサービスはミニプログラムで十分に満たすことができるため、ByteDanceの新たな取り組みはユーザー心理に反しているように思える。

同時に、テンセント、バイドゥ、アリババはいずれもミニプログラムに賭けているが、バイトダンスはミニプログラムに関して異例なほど静かで、戦略的に不在の状態にあるようだ。この状況の根本的な理由は、ByteDance がプライベート ドメイン トラフィックよりもパブリック ドメイン トラフィックに優れており、ByteDance がまだプライベート ドメイン トラフィック プラットフォームの構築に成功していないことです。

しかし、ミニプログラムは高いリテンションと高いコンバージョンを実現するためにプライベートドメイントラフィックの構築に重点を置いており、ByteDance の製品エコシステムは本質的にミニプログラムとは相反するものです。そのため、バイトダンスのエンタープライズサービス事業も、ミニプログラム市場での競争に対処するという重い責任を負っています。

Feishu 自体は IM ソーシャル製品であり、そのオンライン開発者プラットフォームにはミニプログラムが含まれています。ミニプログラムが力を発揮している電子商取引市場において、ByteDance の膨大な創造性の背後にある MarTech 製品と短編動画広告プラットフォームは競争することができます。

これはある程度、市場のチャンスを勝ち取るための戦略と戦術の利用です。このチャンスが長ければ長いほど、より多くの新しい遺伝子を自分自身に加えることができます。

しかし、これはバイトダンス社内の忍耐力だけでなく、ユーザーの忍耐力も試すことになる。全体的に見ると、BAT 大手と比較すると、ByteDance はインテリジェント推奨製品エコシステムで目覚ましい成果を上げているものの、ビジネス技術の蓄積の幅という点では未熟です。

現在、ByteDance は、その誇るグロースハッキング能力を活用して、より幅広い B サイド サービスに進出し、製品エコシステム能力を通じて新しい To B 製品トラフィック エコシステムを構築し、さらに新世代の爆発的な To C 製品に参入する予定です。

ByteDance のエンタープライズ サービス事業にとって、どのような成果が成功と見なされるのでしょうか?これは定義するのが難しい質問です。

著者: 翟耿張

出典: Catcher's Notes (ID: ibushouzhi)

原題: ByteDanceのTo B戦争

キーワード: