2012年の5度の苦難の時期を経て、共同購入は安定: ウェブサイトの数はほぼ半減

業界の偽りの繁栄を経験した後、共同購入は徐々に混乱から抜け出し、昨年は安定した状態になりました。共同購入ナビゲーションサイト「Tuan800」のデータによると、昨年の業界総取引額と総購入数は前月比93％増と45％増で、それぞれ213.9億元と4.56億人に達した。共同購入全体の発展の観点から見ると、業界は昨年、倒産や黒字化など5つの重要な時期を経験し、現在の共同購入パターンは基本的に決定されている。

隠れた価格上昇:

商品の割引

独立系共同購入サイト「Tuan800」が最近発表した「2012年中国共同購入市場統計レポート」（以下、「レポート」）によると、昨年の中国主流共同購入サイトの総取引額は213.9億元で、2011年と比較して前年比93%増加した。年間の購入総数は2011年に比べて45％増加し、4億5,600万件に達した。

報告書によると、昨年12月のグループ購入の取引総額は21億6000万元で過去最高を記録し、同月のグループ注文販売数と購入者数も36万7000件と4421万人に達し、前月比でそれぞれ23.9%と15.8%増加した。月間取引額が21億元を超えたのは昨年8月に続いて2回目で、3カ月連続で購入件数が4000万件を下回った後では初の反転となった。

この点について、Tuan800の共同創設者で消費者専門家の胡塵氏は、年末に共同購入の業績が終盤の勢いを見せているものの、その大きな要因は共同購入サイトの大規模な発展と、地上の商人への長期的な販売にあることを認識する必要があると考えている。昨年、さまざまなウェブサイトは、宣伝にお金をかけるというマーケティングモデルを放棄し、代わりに「より多くの共同購入オプションを提供する」というビジネスアイデアを採用して、多数の地元の商店を拡大し、それらを共同購入オプションに変え、ウェブページに移動させ、ネットユーザーの共同購入消費の可能性を最大限に捉えました。

統計によると、2012年の団体チケットの月間販売数は20万8000枚で、2011年の4万5000枚から大幅に増加した。同時に、長期にわたる低い粗利益率を変えるために、共同購入サイトは今年、共同購入価格をひそかに引き上げました。平均価格は31％オフに上昇し、いくつかの50％〜80％割引パッケージプロジェクトを立ち上げて、全体の利益率も増加しました。

破産の波:

ウェブサイトの数はほぼ半分に削減されました

共同購入業界にとって「倒産」の話は目新しいものではないが、データから判断すると、昨年初めの3,790社から、国内に残っている共同購入サイトの数は2,000社強に過ぎない。ほぼ半数という倒産率は、明らかにまだ小さい数字ではない。業界関係者は、現在タオバオオンラインストアとなっている「共同購入のような」ウェブサイトの数を取り除けば、現在の共同購入ウェブサイトの数は2,000を超えることはないとさえ考えている。

昨年、首都冬の圧力により、大手共同購入サイトは生き残り圧力により、お互いの発展空間を抑圧せざるを得なくなり、多くの中小共同購入サイトは商人との交渉材料を失い、主戦場から撤退せざるを得なくなった。昨年の共同購入の激しい競争の下、かつては業界トップ10にランクされていた24quanも運命から逃れられず、最近正式に破産を発表した。

2011年3月に開設されたこの共同購入サイトは、これまでに6回の資金調達を行っていると報じられている。投資家には米国のヴィッカース、CDHベンチャーズなどが含まれる。この6回の資金調達の総額は5,000万ドルに上る。同社のCEOであるDu Yinan氏は2011年末に「24quanは中国で最初の収益性の高い共同購入サイトになるだろう」と大胆な発言さえした。

共同購入業界の「グループ全体の崩壊危機」について、南京大学電子商取引学部の王全勝学部長はメディアに対し、これは中国の共同購入市場とは何の関係もなく、共同購入サイト自体がサービス提供よりも金儲けに重点を置いているという弱点に大きく関係していることを認めた。

苦い利益：

損失を利益に変える業界の能力

一部の共同購入ウェブサイトは、洗練された運営に注力せず、倒産に直面しました。しかし、昨年末には多くの共同購入サイトが相次いで黒字を発表し、これは間違いなく業界にとって昨年最大の朗報となった。

Manzuo.comが昨年9月に1元の利益を達成したと発表した後、WowoとMeituanは2012年末に大規模な利益を達成したと発表した。記者は、今年初めにはすでに業界のトップ10社のうち5社が収益性を議題にすると明言していたことを知った。アナリストらは当時、共同購入サイトが今年上半期も利益を上げられなければ、淘汰される可能性があると認めていた。しかし、「状況にかかわらず、収益性は共同購入業界全体にとって非常に良いニュースだが、大規模な収益性をいかに維持するかは、依然として共同購入サイトが直面しなければならない問題である」と胡陳氏は述べた。

大手共同購入サイトは、運営の洗練化と収益化をできるだけ早く実現するために、開発の重点を先進都市から第3、第4級都市に移しています。報告書のデータによると、昨年、第三、第四級都市の総売上高は99億4100万元に達し、総売上高の46.5%を占めた。しかし、これらの都市は2011年の市場規模の20%未満を占めていた。昨年、北京、上海、広州の3大都市における共同購入取引の寄与度は28.3%から22.9%に低下した。一級都市と二級都市の開発が徐々に飽和状態にあることを受けて、多くの全国規模の共同購入ウェブサイトが再び地方に進出し始めている。

さらなる独占：

5大企業が市場の70%を占めている

座して死を待つよりも、共同購入サイトが三、四線都市に進出して発展を求める戦略は明らかにより積極的です。しかし、報道によると、昨年、国内の共同購入業界トップ5の優位性はますます明らかになっており、中小のサイトが追いつくのに残された時間はあまりないようです。データによると、昨年の共同購入サイト上位10社の取引総額は198.4億元で、年間共同購入取引額の92.8%を占め、2011年には87.6%だった。注目すべきは、昨年の共同購入サイト上位 5 社の合計シェアが 74.5% に達したのに対し、2011 年のトップ 5 社の合計シェアはわずか 55.8% だったことです。ピラミッドの頂点に位置する共同購入サイトの取引量は集中し続けており、2012年後半には、共同購入サイト上位5社間の月間取引量に1億～2億元の空白地帯が生まれたほどだ。

さらに、2011年と比較すると、昨年の共同購入サイトのトップ10のランキングにも大きな変化がありました。統計によると、2012年の共同購入サイト上位5社の取引額は20億元を超え、そのうち美団と大衆点評は30億元を超え、続く5社は10億元前後だった。昨年のリストと比較すると、24全は総合ランキングから長い間姿を消し、テンセントの支援を受ける高鵬は富団との合併後、新たな姿で衝撃を与えるだろう。トップ3も2011年の拉手、美団、娑婆団から、現在は美団、大衆点評、娑婆団に変わった。これについて胡塵氏は「今年、各社の取引データから判断すると、共同購入業界の現在の構造は基本的に安定している」と述べた。

投資プラットフォーム:

電子商取引大手への依存がトレンドに

実際、今年の共同購入サイトは、より広いユーザーベースとより多くのトラフィックを獲得して市場での地位を向上させるために、自社の加盟店を拡大し、ネットユーザーの習慣を養うことに加えて、提携を形成するという開発戦略を採用しました。記者は最近、巨華軒、JD Group Buying、当当Group Buying、58 Group Buyingなどがプラットフォームを開設し、千品、高鵬、曼座、Wowoなどの共同購入サイトが参加するよう誘致しており、プラットフォームへの参加は業界の共通認識になりつつあることを知った。

実際、胡辰氏は、独立した共同購入ウェブサイトにとって、電子商取引プラットフォームに参加することでトラフィックをもたらすだけでなく、電子商取引プラットフォームの実体販売の蓄積も、実体共同購入に一定の促進効果をもたらすと考えています。報道によると、巨華軒の2012年の売上高は207.5億元に達しており、広義の共同購入市場における同社の強さは揺るぎないものである。胡塵氏は、巨華軒やJD.comなどの共同購入複合プラットフォームと美団や大衆点評などの共同購入サイトの間には良好な補完関係があり、わずかな重複とそれぞれの強みがあると分析した。それぞれがローカルサービスとオンライン共同購入において独自の優位性と発展の焦点を持っている。重複はあるものの、その違いは非常に明確であり、国内のインターネット共同購入エコシステムを共同で改善していくだろう。

昨年末のデータによると、総取引額213.9億元のうち、現地サービス商品の売上高は192.4億元で89.9％を占め、一方、オンラインショッピング商品の売上高は21.6億元で全体の約10％に過ぎず、2011年の取引量の4分の1を占めた。これは、共同購入ウェブサイトを物理的な共同購入に転換する取り組みがほとんど効果を発揮せず、最終的に開発の焦点がローカライズされたサービス共同購入に移行したことを意味します。

全体的に見ると、2011年と比較すると、昨年の共同購入サイトは輝きを失いました。首都圏の冬、レイオフ、サイトの閉鎖などの困難により、共同購入業界の成熟が加速し、共同購入、さらにはO2O業界全体の将来の発展傾向が徐々に明らかになりました。

ビジネスデイリー記者 魏魏/文

宋元元/漫画

原題: 2012 年の 5 度の苦難の時期を経て、共同購入は安定: ウェブサイトの数はほぼ半減

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