第三者決済ライセンス1周年：将来は明るいが現状は厳しい

「未来は明るいが、現状は厳しい。」

サードパーティ決済ライセンス記念日

昨年5月26日、中央銀行が第三者決済ライセンスを発行してから1年以上が経過した。決済業界の「パス」の発行は、業界にとって爆発的な成長期の到来を告げた。現在、第4弾の第三者決済ライセンスが間もなく発行されるというニュースがあり、その数も「激しい」ものになるだろう。国民の目から見れば、許可を待つ人々の長い列に比べれば、すでに許可を得ている企業は安心できそうだ。しかし、エントリーベースのライセンス方式により、ライセンスを取得したサードパーティ決済会社の数が急増し、心配することがますます増え、協力する意思のある商店は選り好みするようになりました。彼らが得られる手数料はますます低くなっており、彼らは時々裕福な銀行の「顔」に従って行動しなければなりません...幸いなことに、生活は困難ですが、各企業も独自の生存の道を模索しています。おそらく、この時期にいくつかの革新的で革命的な金融の変化が芽生えるでしょう。

IT Times記者パン・シャオイン、写真提供：オリエンタルIC

プリペイドカード発行：前には「ナショナルチーム」、後ろには「無許可業者」

「当初はライセンスを取得したら生活がずっと良くなると思っていました。資格があれば、多くのことが楽になると思っていました。しかし、今、私たちの生存状況は以前と似ていて、良くも悪くもなく、競争相手の数も減っていないようです。」上海の大手プリペイドカード会社の副社長である陳さんは、記者を見るや否や不満を言い始めた。ライセンスを発行した当初の意図は、彼らが想像していたものとは違っていたようだ。彼らは当初、昨年9月に予定されていた期限を過ぎると、プリペイドカード発行会社の一団が門前払いされるだろうと考えていた。その結果、中央銀行はライセンスを取得していない会社を厳しく制限する措置を講じなかった。現在、ライセンスを取得していない会社はより喜んでカードを発行しているが、陳さんの会社はライセンスを取得したため中央銀行の規制を受けており、カードを発行する際には少し抑制されている。

大規模な公共機関に勤務する黄さんは最近、会社が長い間消費カードを発行していないと感じており、これは陳さんにとってさらに頭を悩ませる問題となっている。 「業界ごとに規制があるため、中央銀行がカード発行に関する規制を制定するのは当然です。現在、ほとんどのプリペイドカード会社の主な顧客は、広報会社、政府機関、企業、機関です。これは主に、プリペイドカードがさまざまなインボイスを発行したり、贈り物や福祉、税金逃れに使用したりできるためです。しかし、現在、国はプリペイドカードを購入する組織に多くの制限を課しており、一部の組織はカードの購入を停止しています。」陳氏は、以前は良好な関係にあった一部の大口顧客が個人的にカードを購入できないと彼に伝えたと語った。明確な方針や文書はなく、内部通知のみであったが、カード発行会社は実際に多くの大口顧客を失った。

利用者を失うもう一つの理由は、プリペイドカード業界への「国家チーム」の参入だ。一般企業が発行するプリペイドカードよりも人気があるのは、銀行が発行するプリペイドカードだ。このタイプのカードは「現金を引き出せない銀行カード」に相当し、POS端末があればどこでも使える。しかも、ダフ屋との取引でその価値がより反映される。 「一般的に、法人向けプリペイドカードやダフ屋取引の割引率は3％程度で、高いものは8％割引ですが、銀行プリペイドカードは一般的に10％割引に達し、数量が多い場合は15％割引に達することもあります。消費者が銀行プリペイドカードを選べるようになれば、法人向けプリペイドカードを選ぶことは絶対になくなるでしょう」と陳氏は語った。

陳氏は、国がプリペイドカード産業の発展を強力に支援しておらず、むしろ産業を抑圧していると感じている。 「プリペイドカード会社の広告を目にすることは稀です。プリペイドカード業界は人々の心の中で常にグレーな利害関係と結び付けられているため、ほとんどのプリペイドカード会社は比較的控えめです。いったん注目されれば、誰かが必ずやって来ます。」陳氏は、今はプリペイドカード業界の冬であり、春が来るまでには長い時間がかかるだろうと述べた。

今、陳氏の会社ができることは、できるだけ多くの登録カードを発行し、グレーゾーンに巻き込まれないようにすることです。

PSOマシンの設置：手数料は少なく、参加費は高い

プリペイドカード会社にとって、資金の預け入れと指定加盟店からの手数料の徴収は重要な収入源です。理論上、UnionPay カードが大手スーパーマーケットに課す手数料は一般的に 0.3%、ショッピングモールには 0.9%、ケータリング会社には 1.8% です。プリペイドカードは正規加盟店の売上増に有利なので、手数料は銀聯カードよりも高くなるはずだ。しかし、現状はそうではない。上海電百区情報技術有限公司の王傑副社長は記者に対し、手数料は下降傾向にあると明らかにした。それだけでなく、一部の大手企業は、年間売上高が一定水準に達しない場合は「手数料は発生しない」と述べている。

成都のプリペイド カード発行会社の代表である Luo 氏は、加盟店基盤を拡大しており、さらに多くの店舗に POS を導入したいと考えていますが、現在、加盟店の要求がますます厳しくなっていることに気づいています。 「加盟店はカードの発行枚数に非常に気を配っています。発行枚数が少ないと、設備の維持管理費として発行会社に管理費を請求します。あまり知られていないプリペイドカードの場合、これは受け入れがたいものです。そもそもカードの発行枚数が多くなく、店舗を増やして手数料をもっと稼ぎたいと考えているのです。今や、コスト負担だけでも非常に重いのです」と羅氏はため息をついた。

王傑氏は記者団に対し、知福通端末が商店に設置された後、その後の運用・保守コストが非常に高いことも明らかにした。「知福通端末は主にレストランやショッピングモールに設置されています。こうしたサービス施設では従業員の離職率が高く、一団の従業員が研修を受けてもすぐに辞めてしまうことがよくあります。新入社員は使い方がわかりません。ユーザーがPOS端末を使いたくなると、『壊れている』とか『ダメ』と言い、ユーザーを失うことになります。そのため、各エリアに検査員を配置し、定期的に検査を行っています。」

記者は、プリペイドカードが加盟店に入るのに入場料がかかるようになったことを知った。 「入場料の問題は主にコンビニエンスストアで発生しています。以前、いくつかのコンビニエンスストアと話をしたところ、まず10万元程度の保証金を支払い、その他の手数料は別途計算するよう求められました。保証金は入場料に相当します。」王潔氏は記者団に対し、一部の商店は人数も考慮すると語った。有名な大企業であれば、譲歩するかもしれない。何しろ、大量のカードを発行し、大規模な取引をもたらすことができるからだ。

羅氏は記者に対し、自身も同じような目に遭ったことがあると語り、「一方では手数料が下がり、他方では保証金が上昇し、設備の運営やメンテナンス、人件費などもあり、利益はどんどん小さくなっていました」と語った。

しかし、王傑氏は、これは理解できると考えています。商人にとって、これは選択的な競争手段でもあります。より多くの利益をもたらすことができる人が参入できるのです。

「決済業界のライセンス取得のハードルは非常に高いが、この市場に参入した後もさまざまな障害に直面することになる。プリペイドカードに関しては、発行枚数が多くなければ、この市場で生き残るのは難しいだろう」と陳氏は分析した。

生存の懸念：銀行への依存は、注意しないと完全な破滅につながる可能性がある

第三者決済市場には、銀行、銀聯、企業、商店、ユーザーなど、すべての関係者が関わる利害関係の連鎖があります。王傑氏の言葉を借りれば、どの関係者間の関係もうまく処理されなければなりません。少し前、Lakala、Qianbaoなどの禁止のニュースがあちこちで報じられました。関係者は取引の問題は設備の故障が原因だと述べましたが、何十万人ものユーザーが関与していたことは疑いのない事実です。匯富天下の関係者は記者団に対し、産業チェーン各社間の利害調整は常に第三者決済の発展に対する主な障害であり、これは現在も将来も変わらないと語った。

「当社の顧客は銀行の顧客でもあるため、銀行との協力は現在比較的スムーズです。しかし、以前は銀行との交渉で大きなプレッシャーを感じ、銀行が攻勢に出たらどうしたらよいか常に心配していました。」深センの決済会社の責任者である李氏は記者団に対し、利益分配などの問題が絡むと、第三者決済会社と銀行の間で意見の相違が生じる可能性があり、意見の相違が解決できない場合、常に第三者決済会社が被害を受けることになると語った。

李氏の懸念には理由がないわけではない。今年の両会で、中国建設銀行クレジットカードセンターの趙宇子総経理は、第三者決済会社には、管理の混乱、違法な運営、市場をめぐる悪質な競争、正常な支払い秩序への影響、リスクイベントの頻繁な発生など、多くの問題があると率直に述べた。これは、銀行業界がサードパーティの決済会社に対して不満を抱いていることを明確に示しています。

李氏は記者団に対し、銀行は危機感を強めていると語りました。これは一方では、第三者決済会社が増えていることが原因かもしれませんが、他方では、第三者決済会社が現在より広範囲の分野をカバーしていることも原因です。例えば、多くの第三者決済会社が、以前に発行されていたファンド販売ライセンスを取得しており、銀行から業務の一部を奪っています。リー氏は、一部の銀行が以前に第三者決済会社に対して行った禁止措置は、ある程度「警告」とみなせると感じている。

分析国際（微博）のアナリスト、張孟氏はITタイムズに対し、現在、ほとんどの決済会社は中国銀聯のチャネルを通じて決済と決済を行っていると語った。決済チャネルは「決済会社-銀聯-銀行」であり、これは一方通行のチャネルである。このリンクに中断がある限り、チャネルは機能しなくなる。 「銀聯や銀行がチャネルを遮断した場合、第三者決済会社には基本的に救済策がない」と張孟氏は述べた。

李氏は記者団に対し、銀行カードの利用も増加しているが、銀聯や銀行との良好な関係を維持するために、通常は多少の損失を被らざるを得ないと語った。「例えば、サービス料を配分する際、銀行に少し高い割合を支払うことになる。長期的に見れば、こうした努力は依然として価値がある」

ジャーナリストのメモ

あらゆるビジネスには独自の生き方があります。

一見すると美しいサードパーティ決済市場でも、静かな表面の下で暗流が渦巻いている。

しかし、インタビュー中、多くの企業が市場競争が激しく、発展の上でさまざまな困難やボトルネックに直面していると述べているにもかかわらず、各社それぞれに独自の方法で乗り切っていることが記者には分かった。

順徳はポイントや消費特典など、さまざまな機能をカードに搭載し、小売業者が顧客を維持するのを支援する。志福通は小売業者に精密マーケティングを提供し、小売業者の割引情報をターゲットを絞ってユーザーにプッシュし、実際の消費者数に基づいて3％から5％のマーケティング手数料を請求する。快前は法人ユーザーに狙いを定め、統合金融情報ソリューションを提供して、ユーザーの現金回転率の向上を支援する。一部のユーザーは、快前がスローガンを「1ドルを2ドルとして使う」から「1ドルを3ドルとして使う」に引き上げることを期待している。

それぞれの戦略は表面的には異なっているように見えるかもしれませんが、その本質は同じです。それはイノベーションです。製品とビジネスのイノベーションを通じて同質的な競争を回避する方法は、多くのサードパーティ決済会社が検討し、探求している問題です。企業が現在の苦境から抜け出すには、単一の収益モデルから革新的で多様な収益モデルに移行する必要があります。まだライセンスを取得していない企業は、「合格」だけに集中することはできません。自社の内なる力こそが、企業の発展にとって最大の「基礎」なのです。

原題：第三者決済ライセンス1周年：将来は明るいが現状は厳しい

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