ビデオクラウド大手の「新たな戦場」

近年、大手インターネット企業から最も頻繁に伝えられる言葉は「削減と縮小」であり、急成長を遂げているクラウドサービスも例外ではありません。それでも、多くの大企業の「焦点」となっている分野（ビデオクラウドなど）はまだいくつかあります。それらは大きな影響を受けていないだけでなく、より多くの注目を集めています。

ビデオクラウドという言葉は一見聞き慣れないかもしれませんが、実際には、ビデオクラウドはすでに空気や水のように人々のオンライン生活に溶け込んでおり、ビデオアプリケーションの普及とともに業界規模も急速に拡大しています。

1000億元トラックが活況

iResearch Consultingが提供したデータレポートによると、中国のビデオクラウドサービスの市場規模は2021年に448億元に達し、今後3年間の年平均成長率は29.5％と推定されています。2024年までにビデオクラウドサービス業界全体の規模は924億元に達すると予測されており、これは依然として高い成長軌道にあり、これには多くの要因によるものです。

まず、ユーザーのビデオ消費習慣の発達と、インターネット アプリケーションにビデオ機能が搭載される傾向の高まりにより、ビデオ クラウドが爆発的に増加する条件が整いました。近年、DouyinやKuaishouに代表される新世代の驚異的なアプリケーションの誕生は、ショートビデオの垂直トラックの本格的な流行を促進しただけでなく、ユーザーがビデオを通じて知識を獲得し、自分を表現する習慣を育みました。単純なテキスト、画像、音声と比較して、動画はより直感的な方法で多次元情報を集約し、より強力な没入感とインタラクティブ性をもたらすことができるため、ユーザーは短い動画にますます多くの時間を費やすようになります。

このような状況の中で、ソーシャルネットワーキング、情報、電子商取引、音楽などのさまざまなアプリケーションが、ユーザーの粘着性を高める手段としてビデオ機能を推進し始めています。データによると、2022年4月時点で、TOP100アプリの69％にライブブロードキャスト、オンデマンド、またはリアルタイムのオーディオおよびビデオ機能が搭載されています。ビデオ機能を有効にするアプリケーションが増えるにつれて、さまざまなメーカーからのビデオクラウドの需要が日々増加し、それに応じてビデオクラウドの価格も上昇しています。

第二に、超高解像度と超低遅延により、ビデオアプリケーションに豊かな想像力の空間が与えられ、ビデオクラウド業界全体の爆発的な成長がさらに促進されました。ビデオ ユーザーにとって、ビデオの品質はユーザー エクスペリエンスに直接関係します。高解像度の画質と超低遅延を維持しながらビデオ プラットフォームを維持するには、基盤となるコンピューティング パワーのサポートとビデオ エンコーディング テクノロジのサポートを提供する強力なクラウド ベンダーが必要です。

例えば、撮影面では、スマートフォンのカメラ機能が絶えず向上しており、ユーザーは専門的な機材がなくても4Kや8Kの超高精細動画を撮影できます。表示面では、動画サイトが動画品質の向上を続け、人工知能アルゴリズムを使用して光や画質などの細部を復元しています。現在、4Kを超える解像度が市場の主流となっています。同時に、端末のコンピューティング能力とブロードバンド機能の大幅な向上により、低遅延技術は開発の黄金段階に突入しました。

さらに、長引く疫病により、さまざまな業界のオンライン化のプロセスが大幅に加速し、ビデオクラウド業界が「加速」することができました。

複数の巨人の構造は明らかである

ビデオクラウド市場でも、主要メーカーが明確な事業特性を発揮し、領域分化がより鮮明になってきています。市場シェアの観点から見ると、ビデオクラウドトラックは「ヘッド差別化」パターンを示しています。具体的には、次の 3 つのカテゴリに分類できます。

最初のカテゴリーは、Alibaba Cloud と Tencent Cloud で、どちらも同等です。具体的には、アリババクラウドは長年にわたり国内クラウドコンピューティング市場でトップの地位を固めており、ビデオクラウド分野でも同様です。IDCレポートによると、アリババクラウドは国内ビデオクラウドの総合市場シェアで4年連続1位を獲得し、総合市場シェアは26.9%となっています。

Alibaba Cloud はリーダーとしての地位を維持しながら、常に「テクノロジー」スタイルも維持してきました。例えば、冬季オリンピックでは、アリババクラウドのCloudME仮想イベントサービスソリューションがリアルタイムのホログラフィックインタラクティブシーンを実現し、ビデオクラウドの没入型体験を大幅に進歩させました。 Alibaba Cloud 2022 Summit において、Alibaba Cloud は「基本に戻る」戦略を提案し、テクノロジーの最先端を維持し続けました。

比較すると、Tencent Cloud はオーディオおよびビデオ ソリューション市場で第 1 位にランクされています。テンセントは2021年5月に、TRTCリアルタイムオーディオおよびビデオ通信ネットワーク、IMインスタントメッセージングネットワーク、CDNストリーミングメディア配信ネットワークを統合した統合テンセントクラウドオーディオおよびビデオブランドを立ち上げました。一方では低コストと低遅延を実現し、他方では高品質と高同時実行のビジネスシーンを実現しました。テンセントのエコシステムを振り返ると、投資・管理するDouyuやHuya、テンセントビデオや今日のWeChatビデオアカウントなど、テンセントの多くの部門はオーディオやビデオのアプリケーションに直接関係しています。さまざまな形や色のこれらの巨大なエコシステムが、同社のビデオクラウドを最速のスピードで更新・反復させる重要な原動力となっています。

2番目のカテゴリーは、それぞれ独自の特徴を持つ3つのクラウド大手、Huawei Cloud、Kingsoft Cloud、Baidu Cloudです。その中で、Kingsoft Cloud はより早くからビデオ クラウドに注力しており、より豊富な業界経験とビデオ クラウド技術ソリューションを有しています。一方、Huawei Cloud の優位性は海外にあります。 2022年までに、Huawei Cloudは世界29の地域と75のアベイラビリティゾーンに展開され、170以上の国と地域をカバーする予定です。海外のニーズを持つユーザーにとって、Huaweiのビデオクラウドは有利になります。ビデオクラウドにおけるBaidu Cloudのコア機能はインテリジェンスにあります。たとえば、Smart Video Cloud 3.0 パノラマ ディスプレイでは、AI とオーディオおよびビデオ クラウド テクノロジーの組み合わせを重視しています。

上記の5つの大手クラウドベンダーは、強力な先行者利益と技術力により、2021年に市場シェアの70％を占め、ビデオクラウド市場における絶対的な「Cポジション」を占めています。

3番目のカテゴリーは、Agora、Kuaishou、ByteDanceなど、類似または類似の背景を持つプレーヤーであり、その特徴は差別化とパーソナライゼーションです。たとえば、Agora は強力な RTC テクノロジーを活用して、メタ カラオケやメタ ボイス チャットなどの多様な RTC ソリューションをユーザーに提供しています。 Volcano Engine などのテクノロジーは、ゼロ ファースト フレーム テクノロジーの先駆けとなり、ビデオの最初のフレーム時間を 0.1 秒未満に圧縮し、ユーザーが遅延を感じることなくビデオの再生を開始できるようにしました。同様に、Kuaishou はビデオ クラウド テクノロジーにおいて多くの同様の革新を実現しています。

全体的なパターンは明らかですが、多くのビデオクラウドベンダー間の関係は、必ずしも生死を賭けた競争というわけではなく、協力して標準を設定するという調和のとれた光景もあります。たとえば、Volcano Engine は、Tencent Cloud および Alibaba Cloud と共同で、ライブ放送の遅延技術の標準を立ち上げました。

長期的には、ビデオクラウド分野のトッププレーヤー間の差別化パターンがさらに強化され、細分化された分野における新興プレーヤーの継続的な革新も業界全体に新たな変化をもたらすでしょう。

BエンドとCエンドのデュアルホイールドライブ

比較的成熟したアプリケーション分野として、現在ビデオクラウドベンダーがサービスを提供する顧客には、Cエンド市場の一般ユーザーとBエンド市場の企業ユーザーの両方が含まれており、全体的に「二輪駆動」のトレンドを示しています。

一方、現段階では、コンシューマーインターネット（TO C シナリオ）が依然としてビデオクラウドアプリケーションの主なシナリオであり、その中でゲーム、電子商取引、および総合エンターテインメントが大部分のシェアを占めています。最も頻繁な消費シーンとして、ゲーム、電子商取引、一般娯楽はすべてビデオ技術によってサポートされています。特に近年、ショートビデオプラットフォームとインタラクティブエンターテイメントライブブロードキャストプラットフォームでは、DAUやMAUなどの指標が急速に増加しており、ビデオクラウドの使用も増加し続け、業界の急速な成長を牽引しています。

ビデオ技術の進歩と発展に伴い、近年ビデオ技術の応用がますます普及し、ビデオクラウドベンダーは比較的高い成長を維持し続けています。全体的に見ると、消費者向けインターネット側は顧客開拓能力が強く、ビデオはコアビジネスとの関連性が高く、その多くが基礎層メーカーを選択しています。ビデオクラウドの基本レイヤー事業はリソース集約型の事業であり、ブロードバンドとインフラストラクチャが 2 つの中核的な事業源となっています。

全体的に見ると、ビデオクラウドの基本層の粗利益率は約17％です。インフラの構築方法や使用方法の違いにより、メーカー間で粗利益率に一定の差が生じます。同時に、オーディオとビデオ、ライブブロードキャスト、オンデマンドの3つのタイプのビジネスの粗利益率は、それぞれ約30％、約20％、約10％と、高いものから低いものの分布パターンを示しています。

一方、産業インターネットは活況を呈しており、企業向けライブストリーミングやクラウドビデオ会議などのBサイドアプリケーションが次々と登場し、ビデオクラウド業界の成長を牽引するもう一つの重要な原動力となっている。データによると、産業インターネット（Bシナリオ）の分野では、企業のライブストリーミングが収益の約50％を占めています。ビデオ会議は普及率が高いものの、パンデミック以降、テンセントカンファレンスに代表されるクラウド会議プレーヤーが無料モデルで市場を掌握し、ビデオ会議分野の収益成長とユーザー成長率の不一致が生じています。

比較すると、ビデオ クラウドにおける産業インターネットと消費者インターネットには明らかな違いがあります。前者はアプリケーション メーカーが主導していますが、後者は主に基本層メーカーです。過去2年間、消費者向けインターネットの配当が薄れてきたため、ビデオクラウドベンダーは、基本層での競争からアプリケーション層での競争へと移行する傾向が強まり、競争状況もBエンド市場に移行しました。

関連データによると、過去には、ビデオ クラウド収益における基本レイヤーとアプリケーション レイヤーの比率は基本的に 8:2 で安定していました。しかし、エンタープライズ レベルのアプリケーションが大量に登場したことにより、現在ではキャピタル クラウド ベンダーとビデオ クラウド ベンダーの両方が後者を好むようになりました。 iResearchのデータによると、近年、企業向けライブストリーミング、オンライン教育、ビデオ会議の3つの中核分野が資本面で最も好まれる分野となり、その資金調達額は業界全体のほぼ70％～90％を占め、絶対多数となっている。

さらに、基本レイヤーの低い粗利益と比較すると、エンタープライズレベルのアプリケーションの粗利益は50％以上と高く、ROIが非常に優れています。それに比べて、基礎層の事業のほとんどは比較的均質で、粗利益率が低く、構造が安定しており、起業のチャンスは比較的狭い。このような状況下で、メーカーがBエンドアプリケーション市場に目を向けたのは理解に難くない。

一般的に、Bエンドアプリケーション市場はビデオクラウドベンダーの新たな成長曲線になりつつあるという傾向があり、同時に、成熟した市場であるCエンド市場は引き続き「バックボーンを担う」役割を果たしています。

新しい増分スペースはどこにありますか?

インターネット動画プラットフォームのユーザー数が人口限界に近づくにつれ、ビデオクラウドの価値と可能性が再検証され、市場全体が製品とサービスの変革の岐路に立たされている可能性があります。ビデオクラウド後半では、高画質インターネットビデオの需要によるブロードバンドやクラウドコンピューティングリソースの大幅な消費に加え、ビデオプラットフォームの海外展開やメタバースなどの新しい概念の注入により、より多くの想像の余地がもたらされる可能性があります。

まず、リアルタイムオーディオおよびビデオ技術の急速な発展と顧客からの低遅延の需要の高まりにより、CDN技術とRTC技術の統合が加速しており、新しいシナリオがビデオクラウド市場開拓の新たな成長ポイントになる可能性があります。

ライブブロードキャスト技術の道を例にとると、一方では、ビデオクラウドベンダーは、ライブブロードキャストで一般的に使用されるTCPプロトコルに基づいて、UDPプロトコルのオプションを追加しました。他方では、CDNネットワークアーキテクチャをアップグレードおよび変換し、一部のCDNノードをRTC融合機能を備えたエッジクラウドノードにアップグレードし、既存のCDNネットワークとCDN + RTC融合ネットワークを形成して、インテリジェントなスケジューリングとスイッチングを実現しました。

さらに、ビデオ クラウド ベンダーは、さまざまな顧客のニーズを考慮して、オンデマンド、ライブ ブロードキャスト、リアルタイムのオーディオとビデオを統合し、それらを統一された方法で顧客に出力して、顧客が実際のシナリオに基づいて柔軟に切り替えることができる機能を提供する傾向が高まっています。実際、スマートカー、金融、医療、モバイルソーシャルネットワーキングなどの新しい形態と新しいビジネスシナリオが継続的に充実するにつれて、ビデオクラウドテクノロジーはより広い分野に拡大されてきました。

たとえば、ユーザーはスマートコックピットで音声およびビデオインターコムのチームを形成できます。さらに、自動車会社はビデオクラウドテクノロジーを使用して車の周囲の状況を確認することもできます。さらに、メタバースなどの新興分野も、ビデオ クラウド アプリケーションの優れたテストの場であると考えられています。つまり、近い将来、新たなシナリオアプリケーションがビデオクラウドが状況を切り開くための重要なポイントになるでしょう。

第二に、国内市場から海外市場へと目を向け、新たな成長の余地を探ります。実際、世界的に見ると、ビデオベースのアプリケーションソフトウェアの現象は中国だけでなく、世界中で起こっています。そのため、ビデオクラウドベンダーにとって、海外に進出することは「国内の巻き込み」を緩和する効果的な方法かもしれません。

例えば、Huawei CloudとAlibaba Cloudはすでに行動を起こしており、Alibaba Cloudは今後3年間で海外に70億元を投資すると表明している。 ByteDanceやKuaishouなどのショートビデオ大手は、自社のクラウド事業の現地での統合と発展を加速させながら、海外でのショートビデオ事業の拡大に力を入れている。

将来的には、新しいシナリオと新しいビジネス形式を組み合わせて、ユーザーのニーズを満たす新しいアプリケーションと新しいエクスペリエンスを立ち上げ、国内市場を超えて海外市場に進出することが、ビデオクラウドベンダー間の新しいコンセンサスになる可能性があることは容易に予測できます。

原題: ビデオクラウド大手の「新たな戦場」

キーワード: ビデオクラウド