アマゾンのクラウドコンピューティング事業が数十億ドルの利益を生み出す仕組み

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要点

• アマゾン・ドット・コムのクラウドコンピューティング部門はサービス別の粗利益を公表していないが、外部関係者の中には、同社のストレージやネットワーク製品からの収益はさらに大きい可能性があると見積もる者もいる。
• お客様は、使用しているコンピューティングリソースを調整するなど、さまざまな方法で AWS の使用コストを削減できます。

2014年以降、アマゾンの年間営業利益の半分以上は、オンライン小売業者のクラウドコンピューティング部門であるアマゾンウェブサービスから得られている。アマゾンウェブサービスは主に、ソフトウェア開発者がウェブサイトやアプリケーションを運営するために使用するオンラインサービスとツールを提供している。

AWSは、市場シェアだけでなく、収益の面でも印象的なビジネスです。2020年度のAWSの営業利益は130億ドルでした。今年初めに退任した元アマゾンCEOのジェフ・ベゾス氏がAWSの責任者アンディ・ジャシー氏をCEOに選んだのも不思議ではありません。

Google、IBM、Microsoft、Oracle、Alibaba はいずれも AWS の市場地位に挑戦しようとしていますが、最終的には AWS の方が収益が多くなります。

ジャシー氏がAWSのCEOを務めた最後の四半期、今年第2四半期では、AWSの営業収益は40億ドルで前年同期比約25％増となり、収益は37％増加してアナリストの予想を上回る成長となった。データ分析ソフトウェアプロバイダーのTableauをセールスフォース・ドットコムに売却したアダム・セリプスキー氏は、AWSに11年間在籍した後、7月にジャシー氏の後任としてAWSのCEOに就任した。

AWS クラウド プラットフォームはビュッフェのようなもので、開発者やエンドユーザー向けに何百ものサービスを提供しており、毎年新しいサービスがリリースされています。財務的な観点から見ると、その財務状況はブラックボックスのようなもので、Amazon は AWS の収益源に関する情報を提供しておらず、また、そのセグメントが主に収益を上げている分野についても明らかにしていない。

しかし、AWS はもともと、基本的なコンピューティング機能 (コンピューティング能力とデータ ストレージ) のアウトソーシング プロバイダーとしてスタートしたため、同社が Amazon の資金の大部分の源泉となっているのはおそらくそのためです。

Corey Quinn 氏は、非公開企業である Duckbill Group のチーフ クラウド エコノミストとして、同社が AWS クラウド コンピューティング サービスの使用にかかるコストを削減できるよう支援しています。彼の推定によれば、AWS の収益の 50% 以上は EC2 コンピューティング サービスから得られている。本質的には、顧客が AWS データセンター内の物理サーバー上で仮想マシンをレンタルできるようになります。

クイン氏は、AWSのElastic Block Store（EBS）とS3データストレージサービス、データの保存と提供のためのリレーショナルデータベースサービス、そしてデータ転送料金を加えると、AWSの収益はAmazonの総収益の70％以上に達するだろうと指摘した。

しかし現在、アマゾンはより高い利益を生み出し、顧客が他のプロバイダーのサービスに乗り換えることを困難にする、より複雑で高度な機能を提供することにますます力を入れている。たとえば、セリプスキー氏は5月に、仮想コンテナにアプリケーションを展開するApp Runnerという新しいサービスについてツイートし、顧客が「コンテナやインフラストラクチャの管理ではなく、ビジネスの構築に集中できる」ようになると述べた。

バーンスタインのアナリストは6月に、2015年のAWSの収益の14%は利益率の高い「サービスとしてのプラットフォーム」製品によるもので、残りは下位の「サービスとしてのインフラストラクチャ」製品によるものだと推定した。 2020年上半期には、プラットフォームのシェアは18％に成長しました。

ヴイエムウェアが2018年に買収した新興企業、クラウドヘルスの創業者兼最高技術責任者（CTO）のジョー・キンセラ氏は、AWSの顧客からの収益と利益は不均等に分配されていると語った。 AWS 顧客の 20% が収益の 80% を占めている場合、残りの 20% の収益は中小規模の顧客から得られます。バーンスタインのアナリストは、AWS の 2019 年の総粗利益率は 61% だったと推定しています。

アマゾンはコメントの要請に応じなかった。

コアコンピューティング: EC2

ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニーのテクノロジー株式調査共同ディレクター、バヴァン・スリ氏は、EC2はAWSの最も古いサービスの一つであり、同社の粗利益と営業利益の重要な原動力であり続けていると述べた。

EC2 サービスにより粗利益率が上昇する可能性が高いと Suri 氏は述べた。アマゾンはAWSの利益率を公表していないが、今年第1四半期の営業利益率は約31％だった。また、売上総利益率には研究開発費やマーケティング費用は反映されません。

小規模クラウドコンピューティングインフラプロバイダーのデジタルオーシャン社は、財務報告によると第2四半期の粗利益率が58%だったと発表した。 DigitalOcean の収益の大部分は、概念的には EC2 インスタンスに似た仮想マシンから得られます。デジタルオーシャンの広報担当者は、同社の収益の約90％はコンピューティング、ストレージ、ネットワークサービスから得られていると語った。

顧客は、将来の使用のために EC2 インスタンスを予約することでコストを削減できます。 AWS は自社のウェブサイトで、リザーブドインスタンスの価格はオンデマンドインスタンスの価格より 75% 安いと主張しています。もう 1 つのオプションは、EC2 スポット インスタンスを使用することです。これは、AWS から利用できる予備のコンピューティング リソースであり、必要に応じてすぐにリサイクルできます。 AWS は、スポットインスタンスの価格はオンデマンドインスタンスよりも 90% 安いと主張しています。

ユーザーは、アプリケーションを AWS クラウド プラットフォーム上で実行したり、基盤となるコンポーネントを切り替えることで運用コストを削減したりできます。 AWS が 2006 年に EC2 サービスを開始したとき、インスタンス タイプは m1.small という 1 つのみでした。

この多様性は今でも利用可能です。 AWSのEC2サービス担当副社長デビッド・ブラウン氏は、同社が現在300種類以上のインスタンスタイプを提供していると語った。クラウドコスト監視ツールを提供するスタートアップ企業、Vantageの共同創業者兼テクニカルディレクターのブルック・マッキム氏は、AWSの新しいインスタンスのリリースに追いつくのは簡単ではないと語った。

AWS の顧客は、AMD、Intel、Nvidia のチップのほか、Amazon が設計した人工知能プロセッサや Arm ベースの省電力チップを搭載した EC2 インスタンスを使用できる。ブラウン氏は、AWS は顧客にサービスを提供するために社内でこれらの Arm チップを使用していると述べた。これにより、Amazon の運営コストが削減されます。クラウドコンピューティングにおけるアマゾンの最大のライバルであるマイクロソフト社も同様のことを始めている。

近年、特に人気のある製品の 1 つが Lambda サービスです。このサービスは、ユーザーがソーシャル ネットワークに新しい写真をアップロードしたときに新しいサムネイルを自動的に作成するなど、特定のイベントに応じてコンピューティング ジョブを実行します。開発者は、クラウド コンピューティング プロバイダーがサーバー インフラストラクチャを自分で管理する必要がなくなったため、このタイプのツールを「サーバーレス」と呼んでいます。ウィリアム・ブレアのアナリストは8月の調査ノートで、AWSは顧客がLambdaを使用する場合、EC2インスタンスを使用する場合のほぼ2倍の料金を請求すると指摘した。

データの保存: S3 と EBS

もう一つの初期の AWS サービスは、2006 年にデビューした Simple Storage Service (S3) です。顧客は S3 を使用して、写真、ビデオ、その他の種類のファイルなどのオブジェクトを保存します。

映画製作者向けのコラボレーション ソフトウェアを開発するシアトル地域の新興企業で働くドン アルバレス氏は、S3 のストレージ製品の初期ユーザーでした。同社はサイトを運営するためにホスティング施設でサーバーをレンタルしており、予想される容量のニーズを満たすのに十分な費用を支払う必要がありました。アルバレス氏は、同社は結局、必要以上の容量を購入してしまうことになると語った。 AWS は S3 が提供できる機能について説明し、リリース前のアクセスを提供しました。 「そのとき、AWS が私たちの仕事と生活を変える何かを持っていると分かりました」と彼は語った。

この評価は正しいことが証明されました。 S3 は現在、100 兆を超えるオブジェクトを保存する巨大なものになっています。

「当社の顧客の中には、数百ペタバイト、場合によってはエクサバイト以上のデータを持つ人もいる」とAWSのオブジェクトおよびブロックストレージ担当副社長、マイラン・トムセン・ブコベック氏はインタビューで語った。

CloudHealth の Kinsella 氏は、企業は必要以上に多くのデータを S3 に保存してしまう可能性があると指摘しました。同社の顧客の 1 社が、ログ ファイルを S3 に無期限に保存できることを偶然発見しました。この問題が解決されれば、年間の節約額は 120 万ドルになります。 AWS は昨年、ユーザーが不必要な支出を見つけるのに役立つ S3 Storage Lens というツールをリリースしました。トムセン・ブコベック氏は、このサービスは急速に普及したと語った。彼女は、他のクラウドプロバイダーはビジネスを引き付けるために価格インセンティブを提供することもあるが、通常は顧客の方が賢いと指摘した。たとえば、基盤となるインフラストラクチャを処理することなく、オブジェクトを取得する要求を送信するときにクライアントがコンピューティング ジョブを正しく実行できる機能です。

Wasabi はプライベート クラウド ストレージ プロバイダーです。 WasabiのCEOであるDavid Friend氏は、同社はAWSのような幅広いサービスを提供しているのではなく、データストレージのみに特化しており、AWS S3の約5分の1の料金を請求していると述べた。しかし、アマゾンの事業運営コストが高くなるとは考えていない。言い換えれば、彼は S3 サービスが AWS のドル箱だと考えているのです。

「S3の粗利益が70％未満だと言われたら驚きます」とフレンド氏は語った。他の推定値はもっと控えめで、例えばウィリアム・ブレアのSuriはS3の粗利益率を約50％としている。

Amazon S3 へのデータの移動は無料ですが、S3 から 1 TB のデータを転送するには、S3 に 1 TB を保存する場合の 3 倍のコストがかかります。 Wasabi の友人は、これらの料金により AWS の請求額が予測不可能になる可能性があると述べています (Wasabi はデータ転送に対して料金を請求しません)。また、競合他社にデータを転送するのではなく、AWS クラウド サービスを使い続ける強いインセンティブも提供します。

「ほとんどの人は自分がどれだけのデータを持っているかは知っているが、それにどれくらいの頻度でアクセスできるかはおそらく知らない」と同氏は述べ、ある顧客はS3からWasabiクラウドストレージプラットフォームにデータを移動するために600万ドルのエグレス料金を支払ったと付け加えた。

多くの AWS 顧客は、EC2 コンピューティングインスタンスに接続してデータを保存できる Elastic Block Store (EBS) も使用しています。顧客が EC2 インスタンスを削除した後でも、サービスのストレージ ボリュームは引き続き利用できます。 AWS は、ハードドライブ上の EBS を 1 GB あたり月額 4.5 セントで提供しています。

スリ氏は、EBSの粗利益率は60％から70％の間になる可能性が高いと述べた。

データベースソフトウェア

AWS 製品ファミリーには、選択できるデータベースもいくつか含まれています。

最も伝統的なアプローチは、データを列と行を持つテーブルに整理するリレーショナル データベースを使用することです。プログラムはデータベースに情報を保存し、データベースから情報を要求できます。 AWS のリレーショナル データベース サービスには、Microsoft Corp. の SQL Server や Oracle の主力データベース ソフトウェアなど、他社の独自仕様だが人気のあるデータベース システムなど、いくつかの選択肢があります。 MariaDB、MySQL、PostgreSQL などのオープンソース ソフトウェア。 MySQL および PostgreSQL と互換性のある Amazon の Aurora です。

スリ氏は、Aurora をリレーショナル データベース サービスと組み合わせて使用​​すると、60% 以上または 70% 以上の粗利益を生み出すことができると述べました。

Alibaba や Intel などの支援を受ける新興企業 MariaDB Corp. は、オープンソースの MariaDB データベース ビジネス エディションのクラウド コンピューティング バージョンを提供しています。同社のCEOマイケル・ハワード氏はメディアのインタビューで、同社のMariaDBデータベースの価格はAWSのリレーショナルデータベースの半分であると語った。

「アマゾンがインフラ分野で絶対的な力を持っているように、企業はその力を使って価格を決める」と彼は語った。

モバイルデータ

AWS には、インフラストラクチャ間でデータを転送するための専用サービスはありません。代わりに、同社はデータ転送の種類や方法に応じて幅広い料金を請求しており、それらの料金は高額になる可能性があります。

現在、Digital Ocean は AWS よりも送信データ転送料金を安く設定しています。今年初めにVantageを設立する前にDigital Oceanで働いていたMcKim氏は、同社とその競合他社がネットワーク帯域幅にいくら支払っているかを知っている。 「通常、帯域幅サービスでは、多く購入するほど安くなります」と彼は語った。 「AWS は Digital Ocean よりも安価なサービスを提供できます。しかし、より安い価格を提供しているわけではありません。」

これらのネットワーク コストは、ビジネスにとって予測不可能な大きな原因となる可能性があります。たとえば、NASA は 2018 年に AWS と 5 年間で 6,500 万ドルの契約を結びました。メディアの報道によると、NASA はまだネットワーク出力のコスト予測を提供していませんが、S3 に保存されているファイルをダウンロードする際には高額の料金が発生します。 NASA がコスト管理のためにデータ出力を制限した場合、その科学情報は入手しにくくなる可能性があります。

Cloudflare は 2018 年に、データ転送コストの削減または排除を目指すクラウドおよびホスティング プロバイダーの連合である Bandwidth Alliance を発表しました。 Cloudflare は、世界中のインフラストラクチャを使用してデータへの高速アクセスを提供します。クラウドフレアのCEO、マシュー・プリンス氏は当時、アマゾンはまだ参加を決めていないと述べていた。

Cloudflareの共同創設者兼CEOであるマシュー・プリンス氏は、2019年10月21日に米国カリフォルニア州ラグナビーチで開催されたウォール・ストリート・ジャーナルのTechLiveグローバルテクノロジーカンファレンスで講演しました。このカンファレンスには、投資家、創設者、幹部が集まり、テクノロジー業界のイノベーションと成長を促進します。

プリンス氏は、帯域幅のコストは2018年に帯域幅アライアンスが発表されて以来毎年下がっているが、米国と欧州でのAWSのデータ転送料金は同じままで、コストの80倍になることもあると述べた。

「AWS の帯域幅は他の Amazon サービスほど安くはない」と彼は述べ、このサービスの粗利益率は少なくとも 99 パーセントだと推測した。

スリ氏はまた、このような粗利益率は高すぎるとし、粗利益率が80％を超えても驚かないと述べた。

クラウドコンピューティング市場

AWS サービスを採用するユーザーは、EC2 や S3 などの基本要素を構築してサービスを受けるほか、AWS のマーケットプレイスを通じて他社のソフトウェアを購入しています。これは AWS 運用に適しています。 UBSのアナリストは5月に、AWSの手数料市場シェアは約5％だと推定した。そして7月にはマイクロソフトはマーケティング手数料を20%から3%に引き下げた。

モバイル アプリ ストアはより高い手数料を請求できます。ロイター通信は8月、グーグルのPlayストア運営による営業利益率が2019年に62％を超え、同ストアが収益の30％を占めたと報じた。

アナリストはレポートの中で、AWS Marketplace の営業利益率は全体の約 30% よりもはるかに高い可能性があると指摘しました。しかし、EC2やS3と比較すると、AWS Marketplaceの規模はまだ小さいです。アナリストらは、AWSマーケットプレイスは2020年に10億～20億ドルの収益、つまりAWSの総収益の3％をもたらす可能性があると述べている。