2020年：中国のクラウド市場の変化

ユーザー市場からの要求は必ずしも業界の将来の発展を導くものではありません。特に、テクノロジーとビジネスを融合する道においては、企業は依然として市場より半歩先を行く必要があります。

企業にはクラウドへの移行をリードする人材が必要

パブリッククラウドが一般的なトレンドではありますが、近年ではハイブリッドクラウドが明らかに大多数の政府および企業ユーザーに受け入れられやすくなり、ユーザーの需要が業界に新たな進化と置き換えをもたらしています。

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なぜそう言うのでしょうか?この物語は、ハイブリッド クラウドという言葉が普及した 2012 年から始まります。当時、誰もが漠然とした要求を抱いていました。それは、パブリッククラウドの俊敏性、弾力性、低コストを実現しながら、プライベートクラウドのセキュリティ、信頼性、高性能を確保することでした。

しかし、この要求はメーカーからあまり「注目」されていません。結局のところ、誰もがまだ急速な土地収奪の段階にあり、誰もこの地方市場の需要に注意を払う時間がありません。

しかし、2018年から2019年頃になると、中国のクラウド市場における巨大構造の影響が非常に顕著になってきました。アリババ、テンセント、ファーウェイに加え、キングソフト、バイドゥ、JD.comなどの他の陣営の兄弟も互いに死闘を繰り広げている。

一時期、楽観視できなかったプライベートクラウド市場が再び大手企業のターゲットとなり、ターゲット層も政府や金融銀行など、需要が強く資金が豊富な大口顧客に絞られました。

恥ずかしいことに、多くのメーカーはこれまでパブリッククラウドの道を歩んできました。つまり、元のデータセンターのアーキテクチャを破壊し、プライベートクラウドやハイブリッドクラウドのビジネスをやりたいと思っていたのですが、それはリソースやサービスを販売するほど簡単ではありませんでした。うまくできますか？

答えはもちろんイエスです。 RightScale の 2019 年の世界クラウド市場調査レポートでは、調査対象となった企業の 58% がハイブリッド クラウドを採用していることが明確に示されています。メーカーにとって、十分なサービスを受けられない顧客は存在しません。明らかに、長年の技術の蓄積とユーザーの育成を経て、ハイブリッド クラウドは企業の IT 展開における新たな標準となっています。

したがって、中国のクラウドベンダーが発売するハイブリッドクラウドアーキテクチャ製品の観点から見ると、それぞれの事業に基づいて異なる技術ルートに分けることができます。

• 1 つ目は、Alibaba の Apsara Stack や Tencent の TStack など、パブリック クラウドからハイブリッド クラウドへと拡大しているサービス プロバイダーです。同社は、パブリック クラウド テクノロジーのアーキテクチャをプライベート クラウドに拡張することを望んでおり、パブリック クラウドと同じアーキテクチャを持つクラウドをユーザーのデータ センターに展開することに取り組んでいます。
• 2 つ目は、Ucloud や QingCloud などの革新的なベンダーです。これらのベンダーは、プライベート クラウド アーキテクチャをパブリック クラウドに直接展開するか、クラウド管理プラットフォームを通じて異機種クラウド環境を統一的に管理します。
• 3つ目に、Huawei Cloudなど、すでにICTインフラ機能を備えているサービスプロバイダーは、クラウドのためにクラウドを構築するのではなく、ハイブリッドクラウドとパブリッククラウドを企業全体の戦略におけるクローズドループとして活用しています。

印象的なのは、Huawei Cloud のハイブリッド クラウド ソリューションを使用した後、China Life が自社のプライベート クラウド、Huawei のプライベート クラウド、パブリック クラウド、サードパーティの仮想化、PaaS プラットフォームを効果的に統合し、マルチクラウド リソースの統一された洗練された管理を実現したことです。ハイブリッド クラウドの階層化展開により、インターネット アクセス帯域幅と CDN 費用を 30% 以上効果的に削減できます。

このソリューションが他と異なるのは、これが Huawei のフルスタック機能に基づいて構築されたパブリック クラウド アーキテクチャ、プライベート クラウド展開という「真の」ハイブリッド クラウド ソリューションであると考えられていることです。 Huawei Cloud Stack 8.0 (HCS) を除いて、業界の多くのベンダーは現在、アーキテクチャを統一する能力をまだ備えておらず、新しいサービスは依然として統合された方法で提供する必要があることが観察されています。 HCS は 2016 年にはすでに Huawei 社内のプロジェクトとして開始されていました。

もちろん、特に大企業にとって、ハイブリッド クラウド ソリューションの立ち上げは、パブリック クラウド戦略の一部にすぎません。

クラウド戦略の取り組み

実際、Huawei、Alibaba、Tencent のいずれであっても、ハイブリッド クラウド市場に参入している理由は非常に単純です。中国のクラウドコンピューティング市場の現在の構造からも、大手企業がハイブリッドクラウドソリューションを提供していることがわかります。その背景には、パブリッククラウド市場に対する長期的な楽観主義が依然としてありますが、段階によって戦略が異なります。

Alibaba Cloud を例に挙げてみましょう。同社は2008年にパブリッククラウドの導入を開始し、当初は社内の電子商取引、金融、その他のビジネスサービス向けに導入しました。 2015年頃までに、Alibaba Cloudは明らかな先行者利益により、中国のパブリッククラウド市場の大部分を占めるようになりました。テンセントは、古いワインを新しいボトルに詰め替えた後、2010年にクラウド市場にも参入し、まずテンセントのプラットフォーム上でゲーム開発者を誘致してサービスを提供し始めた。対照的に、Huawei Cloudは2010年に早くもクラウドコンピューティング戦略を提案し、プライベートクラウド市場で大ヒットを記録した。 2015年にパブリッククラウド市場への進出を正式に開始しました。

フロスト＆サリバンが発表した2019年第4四半期の世界クラウドインフラストラクチャ市場レポートによると、IaaS市場では、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloudなどの上位5社の市場シェアが集中しており、全体の市場シェアの73.8%を占めています。 2019年第4四半期に、HUAWEI CLOUDは業界第3位を維持しながら、上位2社との差をさらに縮めたことは特筆に値します。

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出典: フロスト＆サリバン

今日の観点から見ると、最初に参入した者が必ず成功するという証拠はないものの、最初に参入した者は依然として有利な立場を占めています。この数字は、激しい市場競争や経済環境が下降傾向にある中でも、大手メーカーが依然として安定した成長傾向を維持できることも反映しています。

まず、流れに身を任せることが大切です。たとえば、初期のShanda Cloud、閉鎖されたばかりのMeituan CloudとSuning Cloud、そして最近名前が変更されたBaidu Smart CloudとJD Cloudは、2016年以降、明らかに遅れをとっている兆候を示しています。パブリッククラウドを軽視し、クラウドサービスを企業の内部ITニーズをサポートするように変革することは、無力な動きです。

対照的に、Huawei Cloudは2017年にパブリッククラウドを本格的に立ち上げて以来、急成長を遂げています。2019年6月に発表された数字によると、Huawei Cloudの月間収益は前年比5.5倍に増加し、Huawei Cloudの顧客規模は33倍に増加し、AlibabaやTencentに匹敵する大手クラウドベンダーになりました。

これは実は、Huawei Cloud自体がデジタル変革に積極的に参加している多数の政府機関や企業顧客を獲得しており、安全で制御可能なハイブリッドクラウドに対する需要がますます顕著になっているという事実と切り離せないものです。例えば、2019年にHuawei Cloudはメーカーから2億4000万元で大規模な政府クラウド契約を獲得し、業界の注目を集めました。 Huawei は国内の政府および企業市場における独自の強力な影響力の助けを借りて、間違いなく追いつくための基盤を築きました。

2番目は、財政支援です。クラウド コンピューティングは、大規模な長期投資と短期的な損失への備えを必要とする、資産を多く必要とする業界です。

今日では、クラウド自体も急速に進化しています。クラウド サービスは、コンピューティング、ストレージ、ネットワークなどのインフラストラクチャを提供するだけでなく、クラウド コンピューティング、AI、共同オフィス、ビジネス シナリオのニーズに対応できるその他の機能など、企業ビジネス向けの機能も拡張します。

Huaweiのような企業は、毎年、売上収益の10％以上を研究開発に投資しています。任正非氏は先日、インタビューで研究開発予算をさらに58億ドル増額する計画を明らかにし、2020年の研究開発費総額は200億ドルを超えると予想されている。

クラウド研究開発投資の具体的な数字は分かりませんが、クラウドコンピューティング業界全体の発展サイクルの観点から、初期の大規模なコンピュータルームやデータセンターの建設、人員の増強投資から、現在のチップ、物理インフラストラクチャ、オペレーティングシステム、クラウドプラットフォーム、データベース、ビッグデータ、クラウド管理などのフルスタッククラウドサービス機能の備蓄に至るまで、お金を使う能力とお金の使い方を知ることが不可欠です。

次に、エコシステムへの注目と運用が重要になります。近年、多くのクラウドコンピューティング企業は、より激化する市場競争に対処するために、資金援助や戦略的協力などの手段を通じて独自の産業システムやエコシステムを構築してきました。

たとえば、Alibaba Cloud の「統合」や Tencent Cloud の「コネクタ」は、実際に現在利用可能なより完全なエコシステムの一部です。

最後に、戦略的な立場があります。実際、Alibaba Cloud は近年、組織構造を頻繁にアップグレードしています。 2018年にアリババクラウドビジネスグループをアリババクラウドインテリジェンスビジネスグループにアップグレードし、2019年にアリババディントークと合併し、10年戦略の「4段ロケット」を発表しました。テンセントは9月30日に組織体制を調整した後、クラウドおよびスマートインダストリー事業グループ（CSIG）を通じて産業用インターネットの展開を開始した。

一方、2019年以降、IoT、ビデオ、WeLink、プライベートクラウドなどの事業やチームが次々とHuawei Cloud BUに組み込まれてきました。年末にはクラウド＆コンピューティングBGが設立され、パブリッククラウド、プライベートクラウド、AI、ビッグデータ、コンピューティング、ストレージ、IoTなどの事業が再編され、その中にクラウドBUが組み込まれました。戦略的前進から判断すると、Huawei Cloud のブランド、製品、エコシステムは徐々に融合し、成熟しつつあります。

上記のクラウドベンダーがクラウドコンピューティングの開発履歴に若干の違いがあることは容易にわかりますが、クラウドコンピューティングが企業にとって戦略的なレベルに属しているという点は共通しています。

クラウドコンピューティングの危険性と機会の再評価

注目すべきは、2020年に世界的流行の影響により、ほとんどの企業がAlibaba DingTalk、Enterprise WeChat、WeLinkなどのオンラインオフィスやビデオ会議ソリューションを導入して業務と生産を再開し、短期的にクラウドサービスに対する企業の需要が急増したことです。

しかし、長期的には、企業ユーザーのデジタル化への決意がさらに刺激され、基盤リソースとしてのクラウドの重要性がさらに強調されることになるだろう。少し前、国が新しいインフラに重点を置いていたことから、クラウド コンピューティング、AI、5G がデジタル経済の成長エンジンになっていることが示されました。この時点で、クラウド サービス プロバイダーも機能を拡張し続け、最終的には企業顧客にデジタル変革機能を提供し、コア競争力を向上させ、持続可能なビジネス成長を実現する必要があります。

クラウド サービス プロバイダーにとって、これはチャンスであると同時に課題でもあります。

チャンスは、現在の企業顧客の絶えず変化する要求に直面して、大手クラウド サービス プロバイダーが、ブランド、顧客実践、製品の完全性の面で、すでに比較的安定し、急速に発展している中核競争力を持っていることにあります。

危機とは、記事の冒頭で述べたように、ユーザー市場からの要求が必ずしも業界の将来の発展を導くわけではないということだ。ハイブリッド クラウドの需要の到来により、一部のメーカーは大きな復活を遂げましたが、私たちは常に警戒を怠ってはなりません。クラウド コンピューティング業界には、強い企業が常に強くなり、弱い企業がより早く淘汰されるという、避けられないマシュー効果があります。これらすべての現象は、2020 年のクラウド コンピューティング市場の再編が予定より早く到来したことを示しています。

ユーザー規模が十分に大きく、限界費用が十分に低い場合、クラウド サービスもメリットをもたらす可能性があります。結局のところ、クラウド コンピューティングは 2B であるため、2C 市場のように勝者がすべてを獲得する市場ではありませんが、リソースは確実に勝者側に傾きます。

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