8000億ドルのクラウドサービス市場：大手企業が覇権を競い、新興企業が「一口かじり取る」

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クラウド コンピューティング テクノロジーには明らかな利点があります。企業にとって、クラウド コンピューティング サービスを利用することで、迅速な導入と拡張、強力な安定性、セキュリティ、信頼性などを実現できます。従来のモデルでは、企業は独自のハードウェア システムとソフトウェア システムを購入する必要があり、社内の IT スタッフがそれらを保守する必要があります。企業がクラウドに移行すると、企業は以前ほど多くの IT メンテナンス担当者を雇う必要がなくなり、人件費が削減されます。そのため、クラウドサービス事業を選択する企業が増えています。

工業情報化部の信頼できるデータによると、クラウドコンピューティング業界の規模は2018年に8,000億人民元に達すると予想されています。市場分析会社ガートナーによると、2020年までにクラウドサービス市場の規模は3,830億米ドルに達すると予想されており、クラウドコンピューティング業界には将来の大きな発展の余地があることを示しています。

中国では、2009年にアリババクラウド、2011年にファーウェイクラウド、2012年にキングソフトクラウド、2014年にテンセントクラウドが設立され、国内のクラウドサービスプロバイダーが雨後の筍のように次々と登場し、徐々にインターネット市場の範囲を突破してきました。政府、公共管理部門、伝統的な製造業などの業界では、クラウド サービスを受け入れ始めており、従来の自社構築の IT 手法からパブリック クラウド サービスへの切り替えが始まっています。

クラウドコンピューティングは、規模の急速な拡大と市場の拡大により、今後も急速な成長を維持していくでしょう。アリババクラウドやテンセントクラウドに代表されるインターネット大手が国内外の市場を獲得している。 QingCloud や UCloud に代表されるクラウド コンピューティングの新興企業も台頭しており、独自の利点を活用して市場セグメントのシェアを獲得しています。この記事では、国内のクラウド コンピューティング ベンダーのグローバルなレイアウト、収益、ビジネス重点に基づいて、クラウド コンピューティング市場の現状と傾向を分析します。

投資機関の参入が加速し、クラウドコンピューティング企業はエコシステムの構築に協力している

Alibaba Cloud と Tencent Cloud は、国内のクラウドコンピューティング分野における代表的なインターネット大手です。 Alibaba Cloud は中国で市場シェアの 50% を占めており、国際化に向けて動き続けています。 Tencent Cloud は、ゲーム、交通、エンターテインメント、自動車の分野で産業クラウド コンピューティング市場を展開しています。 Kingsoft Cloud と Huawei Cloud は、大規模、中規模、小規模の企業、政府、研究機関を対象として、エラスティック クラウド サーバー、オブジェクト ストレージ サービス、ソフトウェア開発クラウドなどのクラウド コンピューティング サービスを提供しています。 UCloud、QingCloud、Huayun に代表されるクラウド コンピューティングの新興企業は、資金調達のために資本市場に参入し、パートナー市場を模索しています。クラウド コンピューティングの急速な成長に伴い、大手企業や資本がこの分野に多額の投資を行ってきました。

国内クラウドコンピューティングベンダーの資金調達表を見ると、資金調達額が大きいベンダーは Kingsoft Cloud、Ucloud、QingCloud、Huayun、Qiniu Cloud であることがわかります。クラウドコンピューティング分野は、Kingsoft、IDG、SIG、Intel、Matrix China、Alibaba、Oceanwideなど、多数の投資機関を引き付けており、他の多くの投資機関がこの分野に投資しています。クラウドコンピューティングは今後も着実に発展し続けるでしょう。

その中で、Kingsoft Cloudは2017年末から破壊的な動きを見せ始め、47日以内に3回連続でDシリーズの資金調達を発表し、Dラウンドの資金調達総額は7億2000万米ドルに達し、中国のクラウドコンピューティング分野における単一ラウンドの資金調達額として新記録を樹立した。中国のクラウドサービス市場を見ると、アリババクラウドが1位、テンセントクラウドが2位であることは共通認識であり、キングソフトクラウドの進歩はほとんどの競合他社に劣っていません。

統計によると、2018年3月時点で、中国のクラウドコンピューティング企業の資金調達総額は200億人民元を超えた。さらに、統計によれば、昨年6月時点で中国のクラウドコンピューティング企業の資金調達総額は約130億元に達した。現在までに、クラウドコンピューティング分野の資金調達規模は拡大を続けており、わずか9か月で100億人民元近く増加しました。これは、資本が中国のクラウドコンピューティング業界の発展にますます注目し、投資を加速していることを示しており、発展段階にあるクラウドコンピューティング企業にとって大きな利益をもたらします。

2018 年に入り、業界の状況は再編される可能性があります。先月、UCloudのプライベートクラウド会社UMCloudがShuren Cloudと合併し、両社は事業を完全に統合して新しい会社を設立します。次に、クラウド コンピューティング企業は、独自のエコシステムを構築し、競争力を強化するために、合併や買収、資金調達、協力をさらに進めることになります。

各ビジネスには独自の重点分野がありますが、どのタイプの企業が勝利するでしょうか?

どのサービス業界にとっても市場を支配することは困難であり、クラウド サービス市場も同様です。大手企業に加え、主要なクラウドサービスプロバイダーは独自の事業重点分野を持ち、それぞれの垂直分野を開拓しており、Alibaba Cloud、Tencent Cloudなどと競争することができます。

国内のクラウドコンピューティング企業は2つのカテゴリーに分けられます。 1つは、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Kingsoft Cloudに代表される大企業です。アリババクラウドは長年の蓄積と堆積を頼りに先行者利益を獲得しており、シノペックや貴州省政府など多くのレッド顧客を獲得している。今後数年間のその地位は基本的に安定するだろう。テンセントは、特にゲーム分野では、自然な優位性と流通チャネルを備えたリソースも持っています。内部に注意を払えば、徐々に解決策が見つかるはずです。

Kingsoft Cloud は Kingsoft に依存しており、WPS も中国で非常に高い市場シェアを誇っています。同社のオフィスソフトとKingsoft Cloudの相乗効果を発揮できれば、Kingsoft Cloudにとって大きな助けとなるだろう。業界について具体的に言えば、Kingsoft Cloud は Xiaomi にサービスを提供しています。このおかげで、Kingsoft Cloud の製造業への浸透は業界トップクラスとなっています。たとえば、携帯電話の製造では、Kingsoft Cloud はビッグデータ機能と人工知能を製造プロセスに適用します。

第二に、Alibaba CloudやTencent Cloudなどの大手企業の事業が基本的にクラウドサービススタートアップの事業のすべてをカバーしているため、小規模なクラウドコンピューティングスタートアップは大きなプレッシャーに直面しています。将来、大手企業との競争に直面すると、これらの小規模クラウド サービス プロバイダーは、ビジネスを垂直化し、1 つまたは複数のニッチな分野に適切に対応し、パフォーマンスを最大化し、1 つまたは複数の業界に深く参入する必要があります。

しかし、21Vianet、HiChina、GDS に代表されるサードパーティ IDC 事業者のグループも存在し、変革の道を歩み始め、クラウド コンピューティング サービスを開始しているか、開始しようとしています。同社は膨大な顧客基盤を持っていますが、クラウド コンピューティング技術が不足しています。成長すれば巨人とも競争できるようになります。

クラウド コンピューティングにおける競争の核心はテクノロジーであり、差別化されたアプローチを取ることがクラウド サービスのスタートアップの戦略です。クラウド サービス企業は、ビッグ データのサポートに加えて、ニッチな垂直分野を深く掘り下げて、ニッチ市場を切り開く必要があります。

世界市場が拡大、クラウドコンピューティングベンダーが海外展開を加速

大企業であれスタートアップであれ、大手クラウドベンダーは海外市場への進出に忙しい。クラウド競争がより集中している地域は、米国西海岸、米国東海岸、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、中東、東南アジア、東アジア、オーストラリア、南アフリカ、南アメリカです。中国のクラウドサービスプロバイダーの海外展開は、ほとんどが中国を中心としており、その後、独自の事業展開に基づいて東南アジア、インドネシア、またはまずは米国西部と東部を占領する方向に進んでいます。

クラウドサービスプロバイダーが市場に殺到しており、投資家はそれを期待している

クラウド コンピューティングは、典型的な世界的競争産業です。この巨大企業を例にとると、Alibaba Cloudはヨーロッパ、アジア、中東などの地域で利用されています。アリババクラウドは3月15日、インドネシア初のデータセンターの運用開始を発表した。 Amazon AWSとMicrosoft Azureはともに中東への進出を急いでおり、Alibaba Cloudも昨年、ドバイに2つ目のデータセンターを建設すると発表した。

同月、テンセントクラウドは香港、米国、インドの4つの新しい国際データセンターが世界にサービスを開始することも発表した。テンセントクラウドは近い将来、タイ、ロシア、日本などにデータセンターを開設する予定だと報じられている。 3月20日、キングソフトクラウドは、首都モスクワにあるロシアのデータセンターでの内部テストの開始を発表した。計画されているデータセンターは、まず米国西部と東部、そしてインドに建設され、来年には合計12のデータセンターが建設される予定だ。

クラウドサービスプロバイダーの新興企業を見てみると、彼らも海外市場への足がかりを得ようと急いでいる。今年3月、Ucloudはインドネシアのジャカルタデータセンターのパブリックベータ版の立ち上げを発表しました。 Ucloud は、東南アジアのバンコク (タイ)、香港 (中国)、台湾 (中国)、シンガポールにデータセンターを構えています。今年1月、QingCloudは広東第2地域（GD2）とアジア太平洋第2地域（AP2）の開設​​を発表しました。 QingCloud CEOの黄雲松氏は、QingCloudの国際展開は東南アジア市場から始まり、東南アジアとインド周辺への投資を開始すると述べた。今年は、グローバル市場の開拓に向けて、東南アジア、北米、ヨーロッパに自社運営のデータセンターを4か所設立する予定です。

海外市場と比較して、2017年12月にAWSと寧夏西域雲データ技術有限公司（以下、「寧夏西域雲」という）は正式に戦略的な技術協力を開始し、AWS中国（寧夏）リージョンが正式にオープンしました。これまでのところ、寧夏西部クラウドは、Sinnetに次いで中国で2番目のアマゾンの運営パートナーとなっている。 Microsoft Azure は中国にも 3 つのデータセンターを展開しています。 Microsoft Azureは21Vianetとの協力を通じて、中国国内で11万社の法人顧客と1,400社以上のクラウドパートナーを獲得し、中国進出において目覚ましい成果を上げています。

上記から、クラウドコンピューティングの発展がわかります。大手企業の参加により、クラウドコンピューティングの分野は明るいものとなるはずであり、投資家は期待すべきである。

「3A」の競争パターンが現れ始め、中国のクラウドコンピューティングベンダーは国際市場にさらに追いついている。

クラウドコンピューティングの世界的な発展の観点から、Alibaba Cloud は AWS、Azure、Alibaba Cloud とともに「3A」として知られています。権威ある分析会社ガートナーが発表した 2016 年の世界パブリック クラウド市場シェア レポートによると、Amazon AWS、Microsoft Azure、Alibaba Cloud がパブリック クラウド市場を独占しており、Amazon がトップの地位を維持し、Microsoft Azure と Alibaba Cloud がそれに続いています。その中で、アリババクラウドの成長率は126.5％に達し、「3A」の中で最も速かった。

国際メディアFTの調査によると、中国は今後、世界のクラウドコンピューティング市場の成長を牽引する主力となるだろう。 Alibaba Cloud は間違いなくこの市場配当を享受し、急速な成長を維持し、アメリカのクラウドコンピューティング大手との競争にさらに追いつくでしょう。

アリババの2018年第3四半期の財務報告によると、アリババクラウドの収益は前年比104%増の35億9,900万人民元（約5億5,300万米ドル）となり、年間収益は112億人民元に達し、中国、さらにはアジアで初めて収益が100億人民元を超えたクラウドコンピューティングサービスプロバイダーとなった。 2016年度第1四半期から2018年度第4四半期まで、Alibaba Cloudの収益成長率は100%を超え、四半期ベースで過去最高の175%成長を記録しました。そのため、収益の面では、Alibaba Cloud、Amazon AWS、Microsoft Azure が世界のパブリッククラウド市場における 3 つの 10 億ドル規模のクラブとなっています。

ipip.net の世界のクラウド サービス プロバイダーのアクティブ IP に関する統計によると、中国のクラウド サービス プロバイダー Alibaba Cloud のアクティブ IP の数は世界シェアの 11.68% を占め、Microsoft Azure を上回り、Amazon AWS に次ぐ世界第 2 位となったことがデータから明らかになりました。

4. 中国のクラウドコンピューティング市場は今後どのように発展していくのでしょうか?

最新の財務報告によると、アリババクラウドの2017年の年間収益は111.68億元で、100億元を突破し、前年比100%増加した。 Kingsoft Cloudの収益は13億3,300万元で、前年比81%増加した。テンセントの最新の2017年度年次報告書によると、その他の事業では主に関連決済サービス収益とクラウドサービス収益の成長が見られ、この2つの事業の合計収益成長は140億8400万元に達し、前年比121%増となった。キングソフトソフトウェアの2017年通期および第4四半期の最新財務報告によると、キングソフトクラウドの通期収益は13億3,300万元で、前年比81%増となり、世界的に有名なコンサルティング会社IDCが発表した同時期の中国パブリッククラウド市場の平均成長率58%を上回った。

著者は、大手クラウド コンピューティング企業の予想を上回る財務報告は、2018 年が中国のクラウド コンピューティング業界にとって転換点となる可能性があることを意味すると考えています。

大手クラウドコンピューティングベンダーの急速なパフォーマンス向上と海外展開は、クラウドコンピューティングが急速に導入されつつあることを示しています。将来のクラウドコンピューティング市場はどのようになるでしょうか?予測するのは難しいが、競争がますます激しくなり、適者生存が顕著になることは間違いないだろう。